新监管形势下-商业银行信贷业务经营策略及操作实务
主题一：2023年下半年商业银行对公业务信贷投放策略
一、当前宏观形势与重点领域监管政策分析
（一）、当前宏观经济形势与展望
1、“二十大”报告提及的重点行业方向对对公业务经营的影响
(1)、20大提及的实体经济重点发展领域分析
(2)、基建和房地产
(3)、科创和数字经济
(4)、传统文化发展
2、2023年1-6月宏观经济回顾
(1)、当前国际形势对国内经济发展的影响
(2)、2023年1-6月商业银行信贷投向情况分析
(二)、2023年上半年重点政策解读和影响分析
1、政府工作报告对商业银行业务经营的影响分析
(1) 、2023年经济增长目标及实现方式
(2)、继续支持地方债发行和配套融资
(3)、化解地方政府隐性债务风险
(4)、规范开展房地产相关业务
(5)、防范新能源领域重复建设和结构性产能过剩风险
(6)、结合区域特点支持“专精特新”产业
2、国务院机构改革对商业银行业务发展的影响
(1)、2023年国务院机构改革整体情况
(2)、金融监管体系改革：从一行三会到国金局
(3)、科技部改革对科创企业的影响
(4)、证监会统一发债审核的影响
3、《商业银行金融资产风险分类管理办法》
(1)、五级分类与预期信用损失
(2)、重组资产定义
(3)、无效重组与财政部87号文
(4)、重组资产上调分类的条件与案例分析
4、《商业银行新资本管理办法》解读与影响分析
(1）、商业银行资本管理概念与工具
(2)、风险加权资产计算方法
(3)、权重法下信用风险计量变化及对影响影响
1)、零售贷款：影响按揭和信用卡
2)、对公贷款：优质大型企业、中小企业风险权重有所下降
3)、次级债、股权和其他监管资本工具
4)、资管产品：穿透要求提高
5)、地方政府债
(4)、对银行资本的影响
1)、贷款：零售和对公缓释资本情况
2)、投资：存单、金融债、次级债增加资本占用
3)、银行业整体资本影响
二、2023年下半年商业银行对公业务经营策略
(一）、支持“专精特新”企业做大做强
1、我国中小企业梯度培养策略和“专精特新”概念
2、“专精特新”企业重点评价指标
3、“专精特新”重点行业分析
(1)、集成电路行业及产业链概述
(2)、光伏行业产业链分析
(3)、新材料行业产业链分析
4、银行业“专精特新”金融产品
(1)、建设银行：善新贷
(2)、中国银行：“专精特信贷“
(3)、兴业银行：全流程综合金融服务
(4)、中信银行：科技e贷
(5)、民生银行：服务北交所“专精特新”客群
5、“专精特新”企业营销和业务模式创新
(1)、批量获客渠道：产业园区、股权交易中心、券商辅导拟上市企业
(2)、通过核心企业拓展上下游企业
(3)、与地方政府部门、政府融资担保基金合作支持高新技术企业发展
(4)、上市和非上市企业差异化营销
6、商业银行服务“专精特新”企业业务模式创新
(1)、阶梯型利率贷款降低“专精特新”企业融资成本
(2)、投贷联动服务成长性企业
(3)、股权、知识产权等无形资产质押拓展抵押担保方式
(4)、关注上市公司并购重组需求
（二）、基础设施投资领域业务机遇分析
1、继续做好专项债发行及配套融资工作
(1)、2023年专项债发行情况分析
(2)、专项债发行流程和项目包装重点分析
1)、专项债重点支持项目梳理
2)、专项债项目包装重点（增加收入来源）
3)、专项债项目评审规则和操作要点
(3)、政府专项债支持行业领域分析
1)、交通基础设施
2）、能源
3)、农林水利
4）、生态环保
5)、社会事业
6）、城乡冷链等物流基础设施
7)、市政和产业园区基础设施
8)、国家重大战略项目
9)、保障性安居工程
(4)、专项债存款营销重点和案例分析
2、关注城投转型防范存量债务风险
(1)、城投企业市场化转型与配套融资需求挖掘
(2)、城投平台企业信用风险评估的主要逻辑
(3)、城投企业债务风险评估
(4)、城投平台企业债务违约案例分析
3、基础设施领域重点项目和融资模式分析
(1)、基础设施公募REITS及商业银行配套融资（过桥贷和并购贷）
(2)、EOD模式政策、营销建议及案例分析
(3)、城市更新项目投融资模式实务及案例分析
4、产业园区开发及建设
(1)、产业园区开发模式介绍
(2)、园区开发融资和营销策略
(3)、园区客户批量营销案例分析：生物医药园区
（三）、房地产领域商业银行经营策略
1、2023年以来房地产行业监管政策回顾
(1) 、优质房企资产负债表改善计划
(2) 、租赁房融资政策
(3) 、《新资本管理办法》对涉房贷款的影响分析
2、房地产行业本轮危机根源及当前形势
(1）、过度负债
(2）、危机演化路径反思
(3）、恒大危机回顾
(4)、房地产当前行业基本面和现状
(5)、房地产行业后市判断和2023年预测
3、2023年商业银行房地产业务开展建议
(1)、差异化经营关注保障性租赁住房
1)、保障性租赁住房政策分析和解读
2)、银行介入保障性租赁住房路径分析
3)、银行支持保障性租赁住房经验和案例分析
(2)、精选开发贷客户防范项目风险
1)、房地产开发贷款评估方法
2)、房地产开发贷款管理中的要点：账户管理、抵押、账户封闭式管理
3)、房地产开发贷款风险防范重点：合规性风险、偿债能力风险、项目风险
(3)、谨慎介入房地产企业信用债券
1)、房地产信用风险缓释工具（CDS和CMW）介绍
2)、房地产企业信用债券风险特征
3)、CMBS和REITS的风险评估要点
(4)、典型房地产企业债务违约案例分析
1)、恒大地产债务违约全过程解析
2)、造城运动积累大量债务：华夏幸福
3)、商业地产受众群体有限：中弘地产
（四）、新能源行业业务机遇分析
1、2023年以来新能源行业产业政策回顾
(1)、《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》
(2)、新能源产业“十四五”规划解读
(3)、新能源补贴政策变化分析
2、2023年光伏、风电和新能源汽车行业发展展望
(1) 、当前形势下光伏、风电行业投资情况和发展趋势分析
(2) 、2023年商业银行参与光伏风电行业经营策略分析
(3)、2023年上半年新能源汽车销售和行业发展情况回顾
(4)、2023年商业银行参与新能源汽车行业经营策略
3、商业银行服务新能源行业案例分析
(1)、基于财政补助的应收账款保理业务
(2)、光伏电站项目贷款案例分析
(3)、商业银行营销新能源电力企业存款案例分析
4、2023年商业银行服务重点制造业领域机遇分析
(1)、基于财政补助的应收账款保理业务
(2)、光伏电站项目贷款案例分析
(3)、商业银行营销新能源电力企业存款案例分析
（五）、高端制造业业务机遇分析
1、半导体（集成电路）行业介绍和案例分析
(1)、半导体行业产业链结构梳理（环保政策、产业链组成、产业链核心环节）
(2)、财务特征分析（生产周期、存货、应收账款、应付账款）
(3)、项目风险评估（宏观环境、技术优势、投入成本、生产效率、下游需求）
(4)、行业经营风险特征（政策导向、产品替代、不可抗力）
2、新能源汽车行业介绍和案例分析
(1)、新能源汽车行业产业链梳理
(2)、整车厂商风险特征梳理
(3)、电池和汽车配件厂商风险特征分析
(4)、新能源汽车充电桩行业风险特征分析
3、人工智能行业和商业银行介入建议分析
(1)、人工智能行业概述
(2)、人工智能行业产业链上下游介绍
(3)、人工智能行业产业应用介绍
4、新材料行业介绍与商业银行介入模式分析
(1)、新材料行业产业介绍
(2)、新材料行业特征和财务特征
(3)、新材料行业风险特征
(4)、商业银行服务新材料行业客户常见金融工具
(5)、商业银行服务新材料行业客户营销策略和案例分析
主题二：信贷最新监管政策解读及实务要点
第一部分 金融资产质量分类管理办法解读及商业银行应对
一、新办法解读
（一）原办法的主要问题
1．业务覆盖不全
2．分类标准不统一
3．管理不规范
（二）新办法的主要变化
1．拓展了风险分类的资产范围
--由贷款拓展为“承担信用风险金融资产”
2．强调以债务人为中心的分类理念
--债务人在本行债务有10%以上分类为不良的，本行其他债务均应分类为不良
3．标准更加客观
--明确将逾期天数作为风险分类的客观指标
4．细分分类要求
--不再统一要求重组贷款必须分为不良，并将观察期由至少6个月延长为至少1年
5．质量分类与信用减值建立对应关系
6．明确资产风险分类管理体系
（三）新办法逐条解读（重点）
1．对资产质量影响比较大的条款
2．对不良贷款结构影响比较大的条款
（四）几个如何把握
1．如何把握借新还旧
2．如何把握重组资产范围
3．如何界定“新发生”业务范围
4．小微企业债权是否可采取脱期法进行分类
二、商业银行的应对措施
（一）测算资产质量变化情况
1．公司贷款大额逐笔分析方法
2．中小普贷款批量估算方法
3．个人贷款组合测算方法
（二）利用《办法》实施前窗口期提前做好统筹安排
1．保持不变的贷款
2．需要7月1日前进行操作的贷款
（1）展期
（2）借新还旧
3．预计劣变的贷款
（1）提前清收
（2）主动劣变
（3）交叉违约处理
（4）利用过渡期有序消化释放劣变压力
（三）后续管理工作
1．做好研究、培训
2. 密切跟踪《办法》配套制度制定出台
3. 制定完善本行的管理办法
4．提高本行资产质量管理体系化
第二部分 “三个办法一个规定”最新解读与实际操作要点
一、 理解“三法一规定”
（一）立法及修订背景、宗旨
（二）修订的主要内容
（三）整体内容解读
要解决的问题：
1．为什么要修订？之前的规定有什么问题？
2．原三法一指引在执行中的难点痛点
--受托支付银行要管到第几手？
--不同行业的流贷怎么测算需求量，比如批发行业怎么算？
--房地产通过签订总包协议把贷款一次性支付给承包商可不可以？
--票据贴现要不要受托支付？
--怎么理解单笔支付金额？
--贷款资金要不要过客户的账户？
……
二、贷款发放与支付环节操作重点
（一）受托支付与自主支付的标准
1．受托支付的情形
2．支付标准的把握
3．可以打擦边球的地方
（二）受托支付操作流程与技巧
1．项目贷款受托支付
--房地产贷款
--政信类贷款
--重点项目贷款
2．流贷受托支付
--金额把握
--用途穿透
3．供应链贷款的受托支付实践把握
4．个人贷款受托支付
--个人经营是按流贷还是个贷？
--个人消费用途穿透
（三）自主支付的操作要求
1．账户分析
2．凭证查验
3．现场检查
三、流动资金测算技巧
（一）基本公式解读
为什么要这么复杂，想说什么？
2．公式本身是错的，要怎么调整？
（二）公式参数取值
1．销售利润取哪个，毛利、主营利润还是净利润？
2．销售收入怎么算？三项费用怎么办？
3．周围率的取值
4．预计增长率要多少监管才不会有疑问？
（三）测算公式本身是错的，要怎么调整？
1．错在哪里？
2．怎么调整？有12次调整机会
（四）哪些流动资金贷款可以不测算，直接贷？
四、监管检查重点与银行应对
（一）近年来关于三法一指引的监管罚单分析
1．罚款内容
2．罚单金额
3．涉及银行
（二）监管检查涉及主要问题
1．流贷用途问题
2．支付金额问题
3．支付时间问题
4．支付账户问题
5．流贷测算问题
6．项目资本金问题
7．贷款品种问题
（三）监管应对
1．重视监管检查
2．关注监管情绪
3．监管沟通策略
陈老师：
某大型商业银行总行投行部副总经理，负责全行对公业务产品创新，管理资产规模超过6000亿。熟悉商业银行对公业务、投行业务和资管业务。负责全行地方债营销、发行、政府平台债券融资、项目贷款、产业基金、上市公司并购、财务顾问等业务。
赵老师：
现为某全国性商业银行信贷评审部高管。有二十余年银行信贷管理经验，在信贷政策制度产品设计、信贷审查审批、不良贷款处置等方面有丰富经验。作为成员，参与了银监会信贷业务的管理办法起草制定。
培训时间：2023年6月17日-18日
日程安排：上午09:00-12:00；下午14:00-17:00
午休午餐：12:00-14:00（学费包含午餐商务简餐）
举办城市：浙江省·杭州市
费用：4200元/人（普票/专票）
发票类型：培训费、会务费、咨询费
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