林雪萍 | 工业互联网的拐点
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前言：明星不是神
曾经引领工业互联网概念的美国PTC公司，在2021年真是安静的一年，全年首末的股价几乎没有变化。这跟前五年大为不同。从2016年开始，这只股票年年跳涨。它通过购买ThingWorx物联网平台，以及随后一连串眼花缭乱的收购组合，成功地组建了工业互联的大同世界。这正是工业互联网最流行的年度。而PTC则是美国股市最耀眼的“物联网”明星，甚至GE在工业互联网的坠落，都没有影响它。然而资本市场，还是发现了物联网难以独挡一面。尽管PTC在2020年末有很大的涨幅，但这已经跟物联网其实没有多大关系了。这次涨幅，基本是来自对于传统全生命周期PLM软件业务的云化SaaS而已。物联网，难以救市。现在看起来，PTC不是工业互联网的神。它只是一只绩优股。某种意义而言，工业互联网不再是资本鼓吹的对象。
不靠谱的奖项
工业互联网平台的奖项评选，是这几年的一个奇特的现象。老外的评奖机构，似乎也失去了定力和准则。
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权威咨询机构Forrester在近期发布《2021中国工业互联网平台报告》，将阿里云工业互联网平台，入选“领导者象限”，在现有解决方案能力方面得分最高。
匪夷所思的奖项。它跟工业互联网，真的有关系吗？
IT业从来离不开评奖，包括供应链、MES、数据库等，都有各种专业咨询机构，给出评奖，包括Forrester Wave领导者象限，或者Gartner魔力象限，还有IDC MarketScape。多年来，这些评奖虽然有些偏差，但还都算是公允。唯独对于“工业互联网平台”，可以说是大失水准。它令人失望地偏离了市场上的实际行情。“领导者”从来不能真正领导用户解决制造问题，“魔力选手”也没有魔法可言。
可以说，工业互联网平台的评选，就是一个虚无的盛宴——这场盛宴上的客人，只有中国人是最舍得花钱买门票的。参与者重视这样的桂冠，因为它需要证明给外行人去看的。
这些奖项，没有价值回报的考量。浮名之上，是很多评比的机构，看透了浮名对于中国人的价值。这其中，最不靠谱的，要算是福布斯居然也加入了这个行列。2021年11月，福布斯发布了“2021年度中国十大工业互联网企业”榜单，这应该是福布斯历史上最有水分的排行榜。这其中，有8家还是国内发布的2020年十五大“双跨”工业互联网平台。
国外权威正在成为笑话，而十五大双跨也在成为鸡肋。
早期的跨行业跨地区的工业互联网平台，现在看起来就像是工业互联网幼稚园的小红花评选。以启蒙的名义，情有可原，而现在，工业互联网已经进入青春期，正在进入攻坚战，面向大企业的内部工业互联网平台，成为进攻的主战场。而虚头巴脑的、横竖都联的平台，就有很多不合时宜。阿里、腾讯不过就是在推销它的云计算和服务中心。因此，这种双跨平台，不过就是一个鸡兔同笼的数学游戏。上面品头，下面数脚，根本就不是同类项。
而且，它形成了一种诡异的行业焦虑心态。未进入榜单的工业互联网平台商，拼了命也要挤进去，否则似乎说明自己不够优秀，甚至会影响估值；而那些在榜单上的，也绝不能被挤下来，否则一定会被质疑运营能力下降。从另一个角度看，这也是评选者对权力把控的一种迷恋，就像是吊偶之上那些吊线操作者的神秘微笑。
罢罢罢，取消评选吧。大家都是素面朝人，不靠奖杯，但以市场口碑取胜，岂不更好？
嫌贫爱富
工业互联网，一开始的实践，颇有点工业大同之意。它填充信息鸿沟，削平成本高山，成为中小企业上云的理想之路。于是，产业集群上云，中小企业上云等，成为热闹的阵地。让互联网打通梗阻的血脉，让蚂蚁都顺利上树，听起来让人充满期望。于是百舸争流，人人奋勇向前。
然而，百万企业上云，站在2021年的关口来看，却是别有一番滋味。几番厮杀下来，工业互联网正在告别儿童期，进入青春期。虽然青涩，但自有主意。
这个时候，鼓励企业上云的期待，更像是将政府和企业的交互，定义为家长与孩子的关系。儿童成长，自有一段甜蜜期。而现在，经过几年的实践，企业有了全新的认识和想法。青春期来了，综合症和逆反行为，将成为政策制定者的苦恼。
简单的上云，就是一个大号OA系统。这是鼓吹产业互联网的人，最希望看到的结果。OA，一直是所有信息化系统中最容易的部分。而这次浪潮中，产业互联网希望对接的供应链，或者电商信息，都不过是数字化时代的OA。
但是工业互联网的真正使命，却是担负着追寻极致机器、提升工厂效率的重任。这也导致了，几乎没有不以项目推进的工业互联网落地方案。它越来越证明，工业互联网是一种重交付的实践，完全没有了互联网本来有的”轻盈“之意。如果它是重交付，那么单个合同的价格大小，就无比重要。都要花费相当大的气力，单价太小的合同，或者是政府补贴所支持的合同，是完全无法与工业互联网平台的付出相匹配。相反，这是腾讯、阿里，甚至华为云计算部门最喜欢的游戏。游戏的核心是，政府出钱，产业互联网做二房东，然后转包给真正的工业互联网的攻坚者。过路费，比干活费要多得不成比例。工业互联网再次被合理的盘剥。
工业互联网不是劫富济贫的罗宾汉，也不是普渡众生的菩萨玉露。依靠工业互联网，赋能万千中小企业，成为一种工业大同社会的乌托邦主义，一种数字经济的试验田。试验，快要结束了。
鱼缸与拐点
数字化转型，催生了最高决策者掌握全局的雄心。一个集团有几十个基地，何必每个基地都要有自己的IT系统？如果有一套全局视野，可以看到所有基地的生产进度，并且可以进行动态调配，岂不更加高效？一个电力集团，就可以做到这一点，根据不同的电厂，进行异地调峰发电。生产制造，有何不同？于是，工业互联网，变成了一个最可靠的推进手段。生产基地，将可能只变成纯粹的生产。大部分IT系统，将会在集团级的层面，一统天下。而工厂基地，只需要保持少量的IT人员，就可以成为一个个透明的鱼缸。
信息化系统所梦寐以求的“鱼缸”出现了。没人愿意成为透明鱼缸里的角色，这也使得信息化中间的很多黑洞，其实也是人为割裂造成的。但现在，工业互联网将横扫一切障碍，生产基地将会成为集团总部中央作战室的一个棋子而已。
经过几年下来的探索，工业互联网平台提供商，都开始逐渐发现，傍大款才是成功之道。大型集团企业的数字化转型，才是最好的战场，尤其是多基地、多业务、市场变化快的集团。于是工业互联网平台的方向，也开始转型了。大型集团的中央集权式野心，构成了工业互联网平台最好的沃土。
这意味着，工业互联网平台在企业端的部署，更多的时候将成为一种私有云的存在。前几年，美国Garnter公司将是否可以公有云部署，当成入选“工业互联网魔力象限”的必备条件。现在看上去也是一个幼稚的Bug。
工业互联网平台，本来是五湖四海，感觉到处都是热热闹闹的广场。而现在，人群开始逐渐分流，集中到同一个十字路口。可以选择的路径，变窄了。工业互联网的战场，终于出现了拐点。
快鱼拖慢鱼
多年以来，河里只有两类鱼。流传的竞争范式是“大鱼吃小鱼”，以体量取胜。然而，这一经典的市场竞争模式，正在遭到破坏。
快消品，经历了来自消费者多元化、碎片化的挑战。以前的乳制品厂商，可能只有纯牛奶和酸奶两种。而现在各种乳酸饮料、功能性奶制品，让生产品种多如牛毛。农夫山泉、哇哈哈这些搬运水的巨富们，都在全面布局水之外的橙汁和功能性饮料，而且需要抖擞精神，加速翻新花样。以人们惊讶的造富机器——农夫山泉为例，虽然是不可一世的上市公司，但它也正在遭到敏捷者的袭击。
不同的新国货，正在以极富侵略性的手法，伏击这些老牌阵地的地盘。这其中，有蜜雪冰城，更有元气森林。这些横空出世的饮品新贵，用耳目一新的营销手法，背后辅佐以快速敏捷的供应链，开始向老牌饮料阵营厮杀。让人想起《侏罗纪公园》里22米长的雷龙，如何应对体型只有2米的迅猛龙，后者的法宝就是冲击力强，速度快。即使是可口可乐，也不得不面对元气森林的这种冲击。上个世纪末，曾经挑战气泡饮料的国产品牌非常可乐和天府可乐，尽管一时崛起但最后还是被可口可乐和百事可乐，从城市追到农村，彻底封杀。而如今元气森林，则是在一线城市，依靠着这时代年轻的消费者，平地崛起。
让老品牌制造商同样倍感吃力的，是传统营销体系的陷落。快消品订单的来源，呈现了高度的分化。整个快消品的营销体系，再也不是传统分销体系，也不是简单的电商渠道。在2021年11月，阿里巴巴的电商渠道贡献，第一次下降到36%，而一年前这个数据是45%。貌似不可战胜的天猫和淘宝渠道，被严重分流，但京东和拼多多也不是唯二抢走果实的人。真正的分流，是来自直播、小红书这些野蛮的天外来客。
直播带货，带来了订单的陡峭性。它会产生瞬间的脉冲订单，而在这一刻之前，具体数量却无法预知。企业多年来延续“新品上市-广告轰炸-等待销售-安全库存”的四匹马销售策略，已经失去了威力。安全库存，再也不能为人提供缓冲的余地。而直播，则横扫一切空档，扫荡了缓冲的可预知性。
订单的预测，再也无法变得整装整制。根据预测销量来确定生产，变成一个危险的事情。而类似汽车、手机这样的行业，则由于芯片“捣鬼”，使得供应链更加诡异莫测。
所有的危险和不确定，都指向了一种方法：那就是必须让制造变得柔性。产销协同，必须快速反应。像上通五菱这种以低成本制造而著称的公司，它的制造系统已经可以在一周内，从最淡季切换到最旺季模式。以前，这个调整需要3个月。然而，根据3个月以后的订单来组织生产的时光，一去不复返。芯片荒打乱供应链节奏，也不再能看成是一个临时事件。生产的节奏，已经走上了从过去的按部就班的乡间小路，走向了动态调整的高速公路。
但这不是制造商所独自承担的事情。这些企业，一开始让自己先快起来，然后要求代工厂也跟着一起快起来。鼓点既然响起，它就需要向上传递。于是上游的设备供应商，再跟上游的原材料供应商，都感受到了拉紧的绳索的张力，所有的供应链，就像是换上新挡位的变速车，同一个节拍行进。
所有快节奏的变化，最后都会归结到更高效的机器，更快的物料流动，这是工业互联网可以回答的问题。厂内机器开始加速，供应商的货车轮子开始飞转。工业互联网，就是这样一个串联始终、不断调到更高档的变速箱。
快鱼带起来的水花，如此快的速度，冲击了大鱼的地盘。这是一次巨大的振荡。这是快鱼的胜利。快鱼不怕小，背后的原因是，它只要表现的够好，资本就会青睐，会给它不断供血。这个不遵守平衡式法则的外部因素，改变了竞争规则。资本加持，让河道里的竞赛，变成了“快鱼慢鱼”的对决，彻底改变了“大鱼小鱼”分类法。
河道里，只有快鱼和慢鱼，没有大鱼小鱼之分。工业互联网平台，就是为速度而生，为赢家而伴。这似乎也解释了工业互联网平台的嫌贫爱富，它更喜欢有魄力的用户。
而即使在不同的河道里，那些数字化转型偏慢的企业，也会成为慢鱼。而大型企业正在孵化的工业互联网公司，已经独立门户，跟第三方的工业互联网平台，都成为一代快鱼。它们试图进入另外不同行业，拖动那些数字化游得太吃力的慢鱼。
深水摸石头
工业互联网这几年的混战，是以“机器连接”开始的。所有人都是按照“互联网的流量为王”的逻辑，而展开工业互联网的行动。
连接，已经大有成就。中国的特点是工厂多、环境多，试验场多。但如何把这些生产过程，能够汇总，模型化，非常重要。工业互联网的浅水区，也解决了很多问题。例如很多工业互联网的车间，出现了数字化的“三现四表”。日本人提出来的三现——“现场、现地、现物”，将现场的问题解决视为神道；但现在，已经基本实现数字化管控。通过视频摄像头，加上视觉分析将现场管理起来，例如物体是否摆放到位、设备是否正常状态、人员是否乱走乱跑、有无带安全帽等，全部用视觉识别管理起来。是否真的到现场，已经不再那么重要。而四表，则是水、电、气、热，全部进行可视化处理，使人具备了综合性分析的能力。
连接是一个出力不讨好的体力活，因为连接是不够的，连接并不自动产生价值。模拟、仿真、计算、优化、预测，这才是重点。而这都需要大量的机理模型，也离不开软件的应用。
这意味着，连接也并非只是联设备，更重要是需要连接软件。很多国外的装备制造商，都是装备与软件不分家，天生一体化。全球最大的半导体设备制造商，美国应用该材料AM，机器自带强大的软件，然而它很多接口并不开放——这是中国工业互联网商想靠连接设备来赢取效率的一个致命软肋。并不应该值得惊讶的是，AM也是半导体领域最大的一家MES软件供应商。它还从布鲁克斯自动化公司收购了仪表检测事业部，都是为了将设备、软件、检测等一体化连接。全球第三大半导体设备泛林也是如此。任何一家工业互联网平台，都要想办法，从这些公司的气相沉积机的嵌入式软件，获取数据。同样，日本马扎克机床，海克斯康的三坐标测量机，都是在机器与软件的连接上，下尽功夫。或许它们从来没有喊叫着工业互联网平台，但在机器和软件互联上，却是投下了大量研发费用。
这是真正的拦路虎，绝不是简单地搞定通讯协议，就可以完成。懂得业务逻辑，需要更深的造诣。而中国的制造业，由于体制源头的分工，造就了一个奇怪的两元论误区，将装备制造与软件，对立开来。它隐约体现在一种模棱两可的认识：智能制造是装备的事情，而工业互联网是软件的事情。
机器是软硬一体的堡垒，需要更高的杠杆，才能撬动它的价值。工业互联网的江湖，被证明是更深的湖泊，而非短短划行就可以驾驭的小河小流。工业互联网的征战，是一场深水摸石头的比赛，越摸水越深。人们在看似是互联网的田地里，又看到了工业一向厚重的一面。工业知识，依然是坚实的壁垒。数据，只有在知识的催化剂之下，才能真正发挥作用。好容易连接，好容易传回来的数据，又要回到真正拥有工具和软件的厂商手里。
如果这些又回到了传统国外自动化的厂商手里，事情变得意味深长了。
庄子在《胠箧》中提到，“将为胠箧、探囊、发匮之盗而为守备，则必摄缄縢、固扃鐍；此世俗之所谓知也。然而巨盗至，则负匮、揭箧、担囊而趋；唯恐缄縢扃鐍之不固也。然则乡之所谓知者，不乃为大盗积者也？”也就是说，人们为了防小偷，而把财富藏在箱子里，把箱子锁得牢牢的。结果大盗来了，连箱子一起搬走了。工业互联网领域没有小偷，但将设备千辛万苦地连接起来，将数据费尽心机地打了包，结果如果是一锅端拱手相让，那就不是一场黑色幽默剧，而是一个行业的灾难。
找到能量热沉
需要重新认识一个工业互联网平台的赋能的能力。
这是比拼自身知识平台化的能力。正如通用汽车，通过年度车型，一举击败福特的单一车型主义。但是代价巨大，每个车型都有自己的底盘开发系统。而德国大众汽车，则发明了汽车的平台化、模块化开发。它可以将底盘、动力、悬挂系统，按照平台进行区分，然后上面的车身则可以自由组合造型，从而大大降低了开发的成本。
因此，过去五年，儿童期最大的误区是，大家都以为工业互联网平台是为用户提供的平台，但事实证明，是工业互联网平台自己，最需要一种类似”汽车模块化“的平台。它需要用这种平台，让做过的每个项目，都能沉淀一些知识。传热学的一个名词叫做”热沉“，就是能量不会随意扩散，而是可以吸收消化在本地。LED灯在发光时会产生高热量，它需要一个伴随的高导热率的铜柱，让热量先吸收在自己这里。这个LED铜柱，就是热沉。
工业互联网平台，再也不要天天想着对外”赋能“，最需要”赋能“的恰恰是自己。工业互联网平台，必须要做到”能量热沉“。否则就像只穿着单衣在冬天里的行者，刚有点热量就会被一阵风一阵风随时带走，过久失温将是致命的。工业互联网的赛道，是积蓄能量的赛跑。
工业软件新类别
一个工业互联网平台商，必须具备两个条件，才能快速成长。第一个是吸星大法，那就是能量热沉，为自己赋能。第二个是工具能力，快速封装知识。超低代码（零代码或者低代码）就是这样一种新兴的软件。其实这种软件，最早并不是用在工业领域，而是在商业软件，如客户关系软件CRM，或者为ERP软件，包括炫酷的商业智能BI，广泛使用。关于低代码在工业应用的想象力，还是来自西门子2018年对于低代码软件Mendix的收购。
这笔7亿美元的收购，最早并不为行业所认可。Mendix几乎都算不上工业软件，它的客户基本在商业范畴。而西门子随后的排兵布阵，更是让人看不懂。它开始低调收紧此前高调的工业互联网平台MindSphere，并且将Mendix的位置往前推。这个布阵的大致意思是，MindSphere这只吓人的老虎，首先需要的一只锋利的牙齿。这只虎牙，就是Mendix。西门子将MindShpere从前锋位置，调回到中锋位置，而将Mendix突前调到前锋。
何以如此布阵？这是2019年的工业互联网的一个迷局。
要回答这个谜底，需要回到工业4.0、智能制造，以及工业互联网，都不会否认的一个定式，那就是必须做到：IT与OT融合。
这本来是一场无心的博弈。二者都在智能制造的旗帜下，开始紧密地握手。IT与OT融合，看上去是一个平等的牵手。二者如果成立合资公司，那也是50：50的比例。然而，这个合资企业，看上去像是鸡与猪成立了一个鸡蛋火腿公司。母鸡每天一只蛋，猪每天要割一片肉。工业互联网的初期，IT人的标准化思想，让OT人吃尽苦头而且摸不着头脑。
但连接并没有产生终极价值的，透明化也只能部分回答”症状“问题。要理直气壮地解决问题——这是车间的硬手腕，仍然来自工业Know-how的本身。于是，力量的天平，开始明确的倾斜。
这足以证明二者的关系，OT不张口，IT白敲门。IT，需要为OT人员提供一个随时知识编码的工具。车间里要想用经验化的方法解决实际问题，最大挑战就是如何将业务需求转化为IT需求。让知识的拥有者，变成知识的输出者。而编码可视化，是所有不同岗位可以理解的世界语，业务人员与IT第一次有了同一种语言。
除了Mendix之外，这两年华为、阿里等也纷纷推出了低代码开发平台应用魔方AppCube和宜搭，但这些更多面向知识稀疏型的商业化场合，是否能够在工业界广泛应用，依然不确认。这个问题，或许还是需要来自工业界的工业互联网平台去回答。而很多MES厂家、自动化厂家，也都不约而同走上这条路。如果IT和OT人员，争抢功劳，那么超低代码将是OT人员自卫的手段，城门不破。
小记：成年之礼，走在2022
所有的工业互联网企业，都需要两头下注，一方面做项目，一方面做产品。做项目是辛苦钱，只有靠产品才能赢得未来。但产品的核心就是平台模块的积聚能力。从这个意义来看，一个工业互联网平台的未来，取决于它快速学习能力。不是它能为多少企业赋能，而是它能为自己赋能多少。它需要一个自己的平台，和一个合手的知识软件化工具。
而主宰市场的力量也在发生变化。人们多年来所熟悉的市场法则，已经千疮百孔，等待重新修补。工业互联网平台，被寄予厚望。而众多平台，也都越发聚焦。敏捷透明的协同制造之路，并不优美，但能看到实用的风景。而这也注定会是一条漫长的路，资本的陪伴需要更长一点时间的耐心。
2022年，当是工业互联网的弱冠之年。既行成年之礼，当知进出分寸。心意沉定，拐点乍现。
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以独树一格的展开画轴的视角，《工业软件简史》一书描述了浩荡的工业软件发展历程，和难以理解的多样性。书中涉及到400多家企业的往事鸿泥，是快速扫描工业软件的一面小镜子。而镜子背后的工程师英雄、孤胆企业家、煞费心思的政府、贪婪的投资者、院所的天火，各有精彩剧本。本书适合关注工业软件和数字化制造的人群。故事与英雄、情怀与告白、屈辱与荣光，都在这里。
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作者简介
林雪萍：北京联讯动力咨询公司总经理，上海交大中国质量研究院客座研究员
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