林雪萍 | 最怕的是供应链践踏
全文字数
3000
字
阅读时间
10
分钟
富士康工厂再次成为焦点，这一次是以郑州工厂年轻工人大逃离的方式，一时间激发了滔天的情感。
这些年轻人无疑是受害者，他们的一路颠簸风尘引发了人们巨大的关切和声援。与此同时，海啸般的指责也涌向了富士康郑州这个20万人的工厂——高峰时候这里曾经有30万人。
富士康郑州工厂，是超级规模制造的传奇。在这里，各种精密的自动化设备、人工智能、数字化技术全部大显身手，全世界最好的精密制造工程师都在这里贡献着人类制造的智慧，让极限制造在这里成为可能。但血肉之躯的年轻工人依然必不可少。电子工厂的工人，经常会像候鸟一样，分季节涌进。
而所有的观众都在这次惊人的“出逃记”中，看到了郑州富士康意外庞大的身躯。它早已是中国最大的出口企业，2020年316亿美元的出口额，占河南进出口总额的60%。
河南的大半壁江山，将会损失惨重。
最重要的问题还不是在这里。在看得见的庞大工厂和惊人进出口贸易数字的背后，有着看不见的一张大网，正在承受着巨大的撕裂力量。
这张大网，就是中国最引以为豪的韧性供应链。
建立富士康这样一个超级制造工厂，自然需要经年累月的修炼。即使如此，每年一次的苹果型号上新，对于所有的制造工厂而言，就会经历一次全新的冲刷，好像每一年都会技能清零，变成高一学生重新入校般的紧张。
大规模的量产是一个复杂的过程。在经过试生产之后，6月底要经过验收，8月底就要进入规模化生产。这个时候，候鸟般的工人，将要陆续进入工厂了。他们在经过短暂的培训之后，将开始操作复杂的机器。数万台机器同时轰鸣，手机产量将进入陡峭的爬坡而飞速直上。这个时候，工厂不能出一点点差错。
在过去十多年间，中国电子工厂已经习惯了这种严苛的考验，无论是工厂管理者，还是训练有素的年轻人，以及工厂外部有条不紊的供应商，一切都是完美的配合。
正是这种天衣无缝的人、机、料合一，为中国供应链赢得了至高无上的荣誉，这也是中国制造最坚实的盾牌。即使高端制造受到打压，即使中国产品被贴上“价廉”的标签，但中国供应链无疑还是收获了全球最高的信誉度。这正是中国制造韧性的地方，这也正是美国对中国供应链进行百般打压，但中国制造依然昂首挺立的原因。
而现在，一个高度有序的宫殿，似乎以令人吃惊的方式，呈现了摇晃的状态。所有的人都揪住了心——尽管理由可能各不相同。
这次最焦急的人群中，可能最容易被忽视的是苹果。郑州富士康承担苹果iPhone 14一半以上的手机生产。而现在，正是iPhone 14量产的高峰时期，也是苹果新品iPhone 14的最关键交付期。圣诞节将近，华尔街股市都在焦急地等着iPhone 14的交付表现。如果停产，全世界一半的iPhone新机将无处着落。
可以说，从来没有像现在这样，华尔街分析师和投资者屏住呼吸，等待高速运转的机器，源源不断地将新品运往美国和世界各地。
然而当下，供应链看上去像是要绷断的铁锁，吱嘎吱嘎的声音，摇摇晃晃地传递了过来。
这个声音，本来不属于这里。
在最近三年的前期，中国供应链无疑呈现了完美的姿态。2020年郑州富士康的表现，成为全球的最优模范生。但现在，情况发生了微妙的变化。空气中，不断传来供应链笨重的步伐和粗重的喘息。
5月份苹果今年首度推出的旗舰iPhone 14 Max的开发已落后于原计划，使得制造工厂不得不加紧速度追赶进度。而富士康负责的iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max不受影响，因此被要求增加新机备货量。至少3000万部以上的订单，令人兴奋，但也让富士康的制造压力陡增而上。
苹果也承受了很大的财务冲击。在2022年一季度财报会上，苹果CEO库克不得不提前释放信号，第二季度的销售额损失40亿至80亿美元，冲击远大于上一季度。而CFO则表示，供应链问题主要集中在与上海相关的一个供应链条上。
这些与中国供应链有关的问题，正是美国政客最喜欢的话题。美国正在不遗余力地寻找所有可以替代中国产能的工厂。先是从“回岸制造”——最近推出的芯片法案CHIPS正在为美国芯片大复兴而高调准备，到这两年发展出来的寻找盟军如中低端制造走“近岸制造”，到芯片等高端产品的“友岸制造”，都是在寻求能够瓦解中国制造的落脚点。“地理再发现”已经成为美国重新打压中国制造的全新宠爱的工具。
于是可以想象，库克所承受的心理压力绝对不是只有财务数字，而是供应链的空间大转换。这种移动，已经露出了端倪。
眼尖的人，已经发现在印度出现的iPhone 14手机，外包装显示“Assembled in India”（印度组装）的字样。实际上，苹果今年9月份已开始在印度生产iPhone 14，比预期时间更早。这意味着，中国和印度产量之间的差距，已经缩短到几周。
必须要注意的是，这是苹果首次在新机推出的第一年，就在印度生产。而苹果在一封电子邮件声明中表示，“我们很高兴能在印度生产iPhone 14”。这听上去，像讲给心心念念要把全部手机制造搬到印度的总理莫迪听，但是，库克只是听见了他自己的声音。
四月份，库克在回应苹果供应链面临的挑战时已经明确提出，“苹果的供应链是真正的全球供应链，因此产品在各地生产。我们将继续进行优化。” 这句话可以看成是外交辞令，也可以看成是决心已定。
从今年上半年开始，苹果公司要求合同制造商进一步强化在印度和越南建立生产基地。不仅仅是装配，零部件也要跟过去。
其实，苹果早在2017年就开始在印度生产iPhone SE，但进展一直很缓慢，蜗牛的速度。2020年印度产iPhone的比例仅为苹果全球产能的1.3%。然而到了2021年，iPhone在印度的产能达到了800万台，占比上升到3.1%。
但是也有人以为，苹果的整个产业链绝大多数在中国，在印度的“生产”更多是将从中国运来的零件进行组装和包装。
不得不说，这是一种偏见。
苹果是吸金大王，这无需眼馋也无需嫉妒。供应链上的节点价值分配，从来既不公平也不均匀。即使有成千上万的节点，但仍然会有一个点具有绝对的控制力。虽然苹果自己不做制造，但可以说，所有的关键制造环节，都是苹果主导实现的。“果链”，本质上是苹果参与锻造出来的。这意味着，它对供应链有着强大的主控力量。
当它喊一声，该换地方了，恐怕再深根系的供应链也会长脚移动。《指环王前传之霍比特人》中四处奔跑的老树精，令人大为诧异。
树根已经在移动，而且在加速。2022年底开始，苹果将会把约5%的iPhone 14产能转移到印度。而预计到2025年，苹果四分之一的iPhone将在印度生产。
这些数字绝非无关紧要，所有被减少的份额，都会是从中国拿走的。
中国制造进入了“保链护土”的关键时刻。眼下不作为，未来空蹉跎。
时间还有，但只有一点点。目前iPhone、iPad和MacBook笔记本电脑在内，逾90%的苹果产品仍是在中国制造。本来一切都还好。为了演奏好中国制造的拿手曲子，为了撵回失去的时间，郑州富士康已经精神抖擞起来。从今年五月份开始，加大了招聘力度，历史性地开出了优厚的用工待遇，大力备战，迎接新局。
所有产业里的人，其实都在竭力维持这样一个局面：为了合力完成财富创造的专业化分工，为了这些能吃苦有组织的年轻人，为了当地敬业能干有支撑的园区干部，为了全球供应链的老根依然不可撼动地扎在这里——任美国政客多少歪主意，任越南印度多少挖墙脚。
然而此一刻，水库的堤岸上似乎还是出现了令人不安的缺口。
苹果一直对中国市场高度友好——当然这并非道义的赠品。仅仅靠中国市场和中国制造的双重优势，就已经足够让对方做到这一点。全球化分工背后就是信任。然而，这种信任，今年以来似乎发生了最大的动摇。
而苹果依然保持了毫不疲软的增长。2022年第三季度实现营收900多亿美元，同比增长8.1%。而净利润则达到了人民币1500亿元。无论从营收还是利润来看，这都是苹果“史上最强”的三季度业绩。这背后，则给中国供应商如立讯精密、电路板公司鹏鼎、欣旺达和德赛电池等都带来盆满钵满的利润。富士康的工厂，远远超越了它自己的厂区，它几乎就是中国电子制造的基本面。因为成千上百的供应链的根系，在地下看不见的地方编织。那些是更广泛的城市和就业，超越了郑州和河南。
于是，令人忧心忡忡的不仅仅是对这些年轻人的同情，恐怕也是这些工厂的未来。一旦失去根基，就不是几万人的年度失业问题，而可能是半永久性失业。它带动的周边工厂，将呈现灾难性的放大效应。一旦供应链主控节点出走，那么供应链会形成一种践踏性效应的外流，而且不可逆转。
这是个悲剧登场的时刻。如果处理不当，或者不及时，都可能是践踏的开始。
此一刻，亲痛，仇快；这一刻，最惆怅的人，在这里；最兴奋的人，会在大洋彼岸。
有些链，跟有些人一样，失去了就不会再来。当火山爆发的时候，它的尘土可以飘扬到1600公里之外，依然落下3米厚的尘土，窒息所有的动物。每一个屏幕前的见证者，都不会是远离现实尘土的瓜众。
（点击图片，即可进入购书网页）
供应链攻防战的相关阅读：
作者简介
林雪萍：北京联讯动力咨询公司总经理
往期专辑推荐 | ||
喜欢这篇文章？请关注，并分享
为方便查看，可应用公众号置顶功能