【科印数据】2021年我国印刷装备及器材进出口情况分析

2021年，我国印刷装备及器材进出口总额为74.98亿美元，同比增长33.4%。其中，进口额为30.67亿美元，同比增长34.6%；出口额为44.31亿美元，同比增长32.5%；贸易顺差为13.65亿美元，同比增长27.9%。

近日，海关总署公布了2021年1～12月进出口商品的统计数据，涉及数千种商品。其中，不乏与印刷业相关品类，尤其是印刷装备及器材的进出口情况。观察出口数据，可以帮助我们了解国内印刷装备及器材在全球市场中的竞争力以及发展情况；而更重要的是，借助进口数据，可以帮助我们了解印刷企业的设备更新换代状况，以及印刷产能的变化情况，进而把脉印刷市场的运行态势。

为此，科印传媒产业研究中心，每季度及时披露海关统计数据，借助所甄选出的51类与印刷装备及器材制造业密切相关的商品，及时对我国印刷设备及器材进出口情况进行动态观察。

进出口整体情况分析

2021年，我国印刷装备及器材进出口总额为74.98亿美元，与2020年的56.23亿美元相比增长33.4%。在此期间，我国印刷装备及器材进出口额双双实现两位数增长，其中，进口额为30.67亿美元，同比增长34.6%；出口额为44.31亿美元，同比增长32.5%；贸易顺差为13.65亿美元，同比增长27.9%。

图1为我国印刷装备及器材进出口总额增长率。2021年，我国印刷装备及器材进出口总额实现快速增长，主要得益于我国经济社会稳定发展以及全球经济和贸易有所复苏，是我国印刷装备及器材产业潜力得以充分发挥、综合竞争力不断提升的结果。与2019年相比，2021年我国印刷装备及器材进出口总额增长19.1%。

图1  我国印刷装备及器材进出口总额增长率

进口情况分析

01

进口总体情况

2021年，我国印刷装备及器材进口额为30.67亿美元，与2020年的22.78亿美元相比增长34.6%，与2019年的24.75亿美元相比增长23.9%。从我国印刷装备及器材进口额的各季度增速来看，2021年一直处于两位数的增长，保持高速运行态势，侧面反映出我国印刷行业运行状况良好，对于印刷装备及器材的需求稳定持续。图2为我国印刷装备及器材进口额增长率。

图2  我国印刷装备及器材进口额增长率

从进口额构成来看，2021年，我国印刷装备进口额为26.34亿美元，同比增长39.9%，占我国印刷装备及器材进口总额的85.9%，是我国印刷装备及器材进口市场的主要部分；印刷器材进口额为4.33亿美元，同比增长9.5%，占比为14.1%，如图3所示。

图3  2021年我国印刷装备及器材进口额及占比

02

印刷装备进口构成分析

如图4所示，将印刷装备分为印前设备、印刷设备、印后设备三类，其中，2021年，印刷设备进口额在我国印刷装备进口总额中占比最大，为86.3%；其次为印后设备，占比为11.3%；最后为印前设备，占比为2.5%。

图4  2021年我国各类印刷装备进口额及占比

从进口额增长情况来看，2021年，我国各类印刷装备进口额均实现了两位数增长。其中，占比最大的印刷设备进口额2021年同比增长41.1%，与2019年相比增长23.7%，如图5所示。

图5  我国印刷设备进口额增长率

印后设备进口额2021年同比增长34.6%，与2019年相比增长50.7%，如图6所示。值得一提的是，自2020年第三季度以来，我国印后设备季度进口市场一直呈增长态势。当下众多不利因素，促使印刷企业重新审视工厂内部各个生产环节的投入与产出，越来越多的印刷企业开始意识到，印后环节将是印刷企业下一个增效节支、展现实力的焦点，纷纷加大了对印后环节的投资。

图6  我国印后设备进口额增长率

2021年，我国印前设备进口额也实现了不错的成绩，同比增长27.0%，与2019年相比增长6.6%，如图7所示。

图7  我国印前设备进口额增长率

03

印刷器材进口构成分析

如图8所示，将印刷器材分为印刷油墨、胶印版材、柔印版材、压印箔几类，其中，2021年，印刷油墨进口额在我国印刷器材进口总额中占比最大，为71.1%；其次为压印箔，占比为16.2%；柔印版材和胶印版材进口额占比分别为9.2%和3.5%。

图8  2021年我国各类印刷器材进口额及占比

从进口额增长情况来看，2021年，我国印刷油墨进口额同比增长4.3%，与2019年相比增长7.3%，如图9所示。

图9  我国印刷油墨进口额增长率

2021年，压印箔进口额实现了29.0%的增长，与2019年相比增长26.5%，如图10所示。

图10  我国压印箔进口额增长率

柔印版材进口额也实现了不错的增长，2021年同比增长24.5%，与2019年相比增长24.4%，如图11所示。

图11  我国柔印版材进口额增长率

胶印版材进口市场2021年以来表现突出，全年进口额实现了8.2%的增长，与2019年相比大幅增长139.3%，如图12所示。

图12  我国胶印版材进口额增长率

04

重点商品进口情况分析

从细分商品来看，胶印机、印刷油墨、数字印刷机是进口额占比较大的三类商品，进口额占比分别为30.1%、10.0%和7.2%。

(1)胶印机

2021年我国共进口胶印机1680台，与2020年的1253台相比增长34.1%，与2019年的1528台相比增长9.9%；进口额为9.24亿美元，与2020年的6.14亿美元相比增长50.5%，与2019年的7.43亿美元相比增长24.4%，如图13～14所示。

图13  我国胶印机进口量增长率

图14  我国胶印机进口额增长率

图15为2021年我国各类胶印机进口量及占比。其中，其他平张纸进料式胶印机（主要指四色以上胶印机）的进口量最大，为975台，占比58.0%；其次为平张纸进料式四色胶印机，进口量为347台，占比为20.7%。两者进口量占胶印机进口总量的78.7%，超过一半，说明四色及以上胶印机是当前印刷企业的购买主力机型。下面再来看看主要种类胶印机进口市场的具体表现。

图15  2021我国各类胶印机进口量及占比

其他平张纸进料式胶印机2021年进口量同比增长45.3%，与2019年相比增长28.8%；从进口来源国家和地区来看，73.6%来源于德国（718台），26.1%来源于日本（254台），如图16所示；从进口地区来看，主要集中在江苏、广东、浙江3个省，占进口总量的87.6%，如图17所示；平均进口单价为70.25万美元/台，与2020年的65.16万美元/台相比增长7.8%。

图16  2021年我国其他平张纸进料式胶印机进口来源国家和地区进口量及占比

图17  2021年我国其他平张纸进料式胶印机进口地区进口量

平张纸进料式四色胶印机2021年进口量增幅达30.0%，与2019年相比下降18.9%；从进口来源国家和地区来看，57.1%来源于德国（198台），42.9%来源于日本（149台），如图18所示；从进口地区来看，主要集中在江苏、广东、浙江3个省，占进口总量的89.6%，如图19所示；平均进口单价为43.52万美元/台，与2020年的41.84万美元/台相比增长4.0%。

图18  2021年我国平张纸进料式四色胶印机进口来源国家和地区进口量及占比

图19  2021年我国平张纸进料式四色胶印机进口地区进口量

平张纸进料式双色胶印机2021年进口量增幅最大，为85.1%，与2019年相比增长73.4%；从进口来源国家和地区来看，72.3%来源于德国（99台），26.3%来源于日本（36台），两者占比高达98.5%，如图20所示；从进口地区来看，主要集中在浙江和广东2个省，占进口总量的81.0%，如图21所示；平均进口单价为6.10万美元/台，与2020年的10.35万美元/台相比下降41.0%。

图20  2021年我国平张纸进料式双色胶印机进口来源国家和地区进口量及占比

图21  2021年我国平张纸进料式双色胶印机进口地区进口量

平张纸进料式单色胶印机2021年进口量微增1.3%，与2019年相比下降38.3%；从进口来源国家和地区来看，68.4%来源于德国（54台），24.1%来源于日本（19台），两者占比高达92.4%，如图22所示；从进口地区来看，主要集中在浙江和广东2个省，占进口总量的94.9%，如图23所示；平均进口单价为1.00万美元/台，与2020年的1.04万美元/台相比下降3.4%。

图22  2021年我国平张纸进料式单色胶印机进口来源国家和地区进口量及占比

图23  2021年我国平张纸进料式单色胶印机进口地区进口量

在胶印机进口市场整体增长的趋势下，2021年卷取进料式胶印机进口市场出现萎缩，进口量同比下降25.0%，与2019年相比增长13.4%；从进口来源国家和地区来看，72.0%来源于日本（67台），11.8%来源于法国（11台），两者占比高达83.9%，如图24所示；从进口地区来看，主要集中在广东、浙江2个省，占进口总量的48.4%，如图25所示；平均进口单价为22.68万美元/台，与2020年的14.12万美元/台相比大幅增长60.7%。

图24  2021年我国卷取进料式胶印机进口来源国家和地区进口量及占比

图25  2021年我国卷取进料式胶印机进口地区进口量

(2)印刷油墨

先看黑色印刷油墨2021年进口情况。如图26～27所示，2021年我国黑色印刷油墨进口量为1980717千克，与2020年的1916380千克相比增长3.4%，与2019年的2080466千克相比下降4.8%；进口额为0.66亿美元，与2020年基本持平，与2019年的0.57亿美元相比增长16.1%。

图26  我国黑色印刷油墨进口量增长率

图27  我国黑色印刷油墨进口额增长率

在进口的1981吨黑色油墨中，42.9%来源于日本（850吨），是进口量最大的国家，如图28所示；从进口地区来看，主要集中在上海、广东2个省（市），总进口量占比达64.3%，如图29所示；平均进口单价为33.3美元/千克，与2020年的34.5美元/千克相比下降3.3%，与2019年的27.4美元/千克相比增长21.9%。

图28  2021年我国黑色印刷油墨进口来源国家和地区进口量及占比

图29  2021年我国黑色印刷油墨进口地区进口量

再看其他印刷油墨（除黑色印刷油墨以外的印刷油墨）2021年进口情况。如图30～31所示，2021年，我国其他印刷油墨进口量为8808517千克，与2020年的8713630千克相比增长1.1%，与2019年的11050581相比下降20.3%；进口额为2.42亿美元，与2020的2.29亿美元相比增长5.6%，与2019年的2.30亿美元相比增长5.1%。

图30  我国其他印刷油墨进口量增长率

图31  我国其他印刷油墨进口额增长率

在进口的8809吨其他印刷油墨中，26.3%来源于日本（2320吨），22.8%来源于中国台湾（2006吨），13.3%来源于韩国（1169吨），三者占比超过62.4%，如图32所示；从进口地区来看，主要集中在广东、上海、江苏3个省（市），总进口量占比达74.9%，如图33所示；平均进口单价为27.5美元/千克，与2020年的26.3美元/千克相比增长4.4%，与2019年的20.8美元/千克相比增长31.9%。

图32  2021年我国其他印刷油墨进口来源国家和地区进口量及占比

图33  2021年我国其他印刷油墨进口地区进口量

(3)数字印刷机

2021年我国数字印刷机进口量为217355台，与2020年的221011台相比下降1.7%，与2019年的244583台相比下降11.1%；进口额为2.21亿美元，与2020的2.14亿美元相比增长3.5%，与2019年的3.00亿美元相比下降26.1%，如图34～35所示。需要说明的是，海关统计中的“数字印刷机”类型很多，不仅包含印刷生产用数字印刷机，还包含打印机、复印机、喷码机、条形码机、打码机、热转印机、蓝图机等其他领域用设备。

图34  我国数字印刷机进口量增长率

图35  我国数字印刷机进口额增长率

从图36可以看出，“数字式喷墨印刷机，可连接”进口量最大，占比为51.1%；“数字式静电照相印刷机（激光印刷机），可连接”进口量排在第三位，占比为1.1%。两者进口量总占比为52.2%，是当前我国数字印刷机进口主流。下面再来看看主要种类数字印刷机进口市场的具体表现。

图36  2021年我国各类数字印刷机进口量及占比

“数字式喷墨印刷机，可连接”2021年进口量呈现下滑趋势，下降20.4%，进口额同比下降1.8%；从进口来源国家和地区来看，40.4%来源于泰国（44858台），37.9%来源于印度尼西亚（42058台），两者进口量总占比为78.2%，如图37所示；从进口地区来看，主要集中在北京，占进口总量的91.0%，如图38所示。

图37  2021年我国“数字式喷墨印刷机，可连接”进口来源国家和地区进口量及占比

图38  2021年我国“数字式喷墨印刷机，可连接”进口地区进口量

“数字式静电照相印刷机（激光印刷机），可连接”2021年进口量下降幅度较大，为81.2%，进口额同比增长26.6%；从进口来源国家和地区来看，55.2%来源于中国，最大可能是来自中国保税区（一是国内代工厂生产的商品，通过出口到国内的保税区再进口到国内；二是转口贸易；三是很多进口量比较大的商品，会在保税区租用仓库进行储存，再从保税区出货），如图39所示；从进口地区来看，主要集中在上海、广东2个省（市），占进口总量的91.3%，如图40所示。

图39  2021年我国“数字式静电照相印刷机（激光印刷机）”进口来源国家和地区进口量及占比

图40  2021年我国“数字式静电照相印刷机（激光印刷机），可连接”进口地区进口量

出口情况分析

01

出口整体情况

2021年，我国印刷装备及器材出口额为44.31亿美元，与2020年的33.45亿美元相比增长32.5%，与2019年的27.67亿美元增长1.4%。图41为我国印刷装备及器材出口额增长率。

图41  我国印刷装备及器材出口额增长率

从出口额构成来看，2021年，我国印刷装备出口额为363731万美元，同比增长30.3%，占我国印刷装备及器材出口总额的82.1%，是我国印刷装备及器材出口的主要部分；印刷器材出口额为79414万美元，同比增长43.7%，占比为17.9%，如图42所示。

图42  2021年我国印刷装备及器材出口额及占比

02

印刷装备出口构成分析

如图43所示，一直以来，印刷设备和印后设备都是我国印刷装备出口主力，2021年出口额分别占印刷装备出口总额的49.4%和46.1%，印前设备出口额仅占4.5%。

图43  2021年我国各类印刷装备出口额及占比

从出口额增长情况来看，2021年，各类印刷装备出口额均实现了两位数增长。

其中，印刷设备出口额2021年同比增长30.3%，与2019年相比增长11.7%，如图44所示；

图44  我国印刷设备出口额增长率

印后设备出口额2021年同比增长31.3%，与2019年相比增长22.4%，如图45所示；

图45  我国印后设备出口额增长率

印前设备出口额2021年同比增长20.4%，与2019年相比增长6.8%，如图46所示。

图46 我国印前设备出口额增长率

03

印刷器材出口构成分析

如图47所示，在2021年我国各类印刷器材出口额中，胶印版材占据绝对优势，占比高达77.3%；其次为印刷油墨，占比为15.9%；压印箔和柔印版材占比分别为3.7%和3.1%。

图47  2021年我国各类印刷器材出口额及占比

从出口额增长情况来看，2021年胶印版材出口额同比增长47.4%，与2019年相比增长14.0%，如图48所示。

图48  我国胶印版材出口额增长率

2021年印刷油墨出口额同比增长38.4%，与2019年相比增长19.4%，如图49所示。

图49  我国印刷油墨出口额增长率

2021年压印箔出口额同比增长22.1%，与2019年相比增长14.9%，如图50所示。

图50  我国压印箔出口额增长率

2021年柔印版材出口额同比增长18.4%，与2019年相比增长17.0%，如图51所示。

图51  我国柔印版材出口额增长率

总体看，2021年我国印刷装备及器材进出口市场都交出了一份亮眼的成绩单，已经好于疫情前水平，反映出我国印刷业处于增速运营状态，印刷企业设备更新换代速度加快，而印刷装备及器材制造业国际竞争力日益加强，出口市场展现出强劲韧性。但全球疫情反复，经济复苏分化，国内经济发展也面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力，我国印刷装备及器材进出口市场面临的不确定不稳定不均衡因素增多。