GGII深度：2023年中国工业机器人产业十大预测

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撰文｜卢瀚宸

2022年，疫情第三年，也是机器人行业的大拐点之年，由2021年的高增长转向2022年的低增长，期间机器人产业链各环节承压明显。

上半年受疫情与俄乌战争等多方因素影响，原材料价格上涨，芯片短缺，机器人行业一片“涨”声，供给端经受较大考验与挑战，二季度行业增速触底，整体出货量同比下滑3.87%。

下半年开始，供应链压力缓解，行业增速回暖，三季度行业增速超过20%，预计四季度行业将延续20%以上的增长态势。但不容忽视的是，三季度整体订单的增速开始收窄，反映出下游需求的景气度有所收紧。

工业机器人作为高度依附于制造业发展的产业，其景气度很大程度上取决于制造业的投资节奏，过去很长一段时间，汽车、3C两大行业对于工业机器人的需求占比接近60%，可谓是工业机器人应用的两大基本盘。

2022年，3C行业下行明显，汽车行业受益于新能源汽车需求的带动开始进入新一轮的扩张周期，此外，最大的需求拉动力来自于新能源行业，可谓是当前工业机器人最大的增量市场，没有之一。

如果从战略机会角度来看，机器人产业的依然是高度确定的领域，但从细分产品和应用领域来看，结构性矛盾亦在加剧：

产品层面，协作机器人景气度相对较高，国产厂商增速领跑，国产化率持续提升；中大负载六轴机器人受益于新能源及新能源汽车行业的需求带动，增长明显，入局者持续增加；小六轴机器人与SCARA因为3C行业的下行，整体增速下滑明显；并联机器人受到主要行业如食品、日化等行业需求收紧的影响，增速不达预期。

企业层面，内外资对比来看，外资企业受疫情、物流、芯片短缺等多个因素影响，货期一再延长，同时产品价格普遍有所上涨，内资企业得益于本土化的供应链优势，货期与价格的长板进一步放大。大小体量对比来看，马太效应在持续加剧，以埃斯顿、汇川为代表的头部厂商增长势头不减，规模优势进一步扩大，众多中小企业生存压力倍增，面临订单、资金、供应链等多方面的压力与挑战。

应用层面，新能源无疑是最大的增长拉力，3C、金属机械、家电等领域行业下行明显，汽车整车及零部件行业均有不同程度的增长，其他细分行业如半导体、物流仓储等领域均有一定的增长。

资本层面，热钱退烧，一级市场融资案例数量锐减，仅有为数不多的几个细分子赛道能够融到钱，如协作机器人、末端夹爪、机器视觉、减速器等，很明显的趋势是，2022年可以算是分化的路口，资金更加集中流向细分赛道的头部厂商，腰部以下的企业普遍融资难。 

回顾疫情三年，从2020年的“低开高走”到2021年的“高开低走”，来到2022年的“低开平走”，可以说行业的整体性爆发已经渐行渐远，结构性分化增长已成为当下及未来的新常态。2022年即将进入尾声，值得注意的是，不管是全球还是国内宏观经济依然面临较大的压力，内外部多重因素使需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力加大。消费、出口、投资等多方面信心有待提振，综合来看，宏观形势依然严峻。

高工机器人产业研究所（GGII）通过对机器人产业的梳理，结合宏观数据和调研数据信息，秉承不悲观、不乐观，力求客观的态度，深度解析2023年工业机器人行业的十大预测：

产业层面：

1、在有限增长的下游行业中，新能源无疑还是最亮最确定的行业，2023年新能源行业延续扩张态势，预计相较于2022年增速略有放缓，工业机器人应用需求延续高增长，但随着外资供货期的逐渐缓解，国产机器人品牌进入新能源行业的时间窗口逐渐缩小，已经进入的厂商有望延续高增长态势。

2、外部环境不确定性加剧，产业链各环节的马太效应进一步加剧，从资本到市场持续上演“强者恒强，锦上添花”的戏码，结构性的产能过剩加剧。

3、外资品牌从供应链、研发到生产的本土化进程进一步加深，机器人产业链矛盾由供给侧开始转向需求侧，机器人价格的“涨”声减弱，国产品牌的价格策略逐渐失效，内卷加剧。

产品层面：

4、多关节机器人：中大负载（≥20kg）领域国产入局者持续增加，各家陆续发布中大负载（≥20kg）产品，国产超大负载产品（≥200kg）开始得到批量应用。 

5、协作机器人：国产品牌价格进一步下探，商用服务领域的入局者增加，出海渐成潮流，头部厂商陆续进入上市倒计时，市场集中度进一步提升。

6、SCARA机器人：总体呈现较为明显的结构性分化，一方面是头部厂商延续增长，腰部及以下厂商内卷加剧；另一方面，大负载及高速SCARA产品需求旺盛，低端通用版SCARA产品面临产能过剩，核心原因是下游3C行业有限恢复。

7、减速器：受益于中大负载机器人产品的放量，RV减速器需求有望延续增长态势，基于国产暂无太多可选的大负载RV减速器产品，中大负载RV减速器将变得相对紧俏。 

8、末端执行器：电动夹爪渗透率持续提升，国内市场销量有望突破10万台，国产份额超过70%。

市场层面：

9、基于2022年各家机器人订单积压的情况以及对各下游行业的需求分析预判，预计2023年中国工业机器人市场增速在20%-25%左右，整体复苏式的“大爆发”已经渐行渐远，下游的需求拉动力主要来自于新能源汽车、汽车零部件、锂电池、光伏等领域，继动力电池之后的又一黄金赛道----储能电池崛起，新能源行业（锂电、光伏等）厚度持续提升，对工业机器人的需求占比有望突破20%。

10、中国工业机器人市场领域重新形成“一超多强”的竞争格局，2023年国产工业机器人年销量破2万台的厂商将至少达到2家，年销量破万台的国产厂商数量将达到5家，市场集中度进一步提升。

写在最后：

2022或许算得上充满魔幻与艰难的一年，放眼众多行业与赛道，机器人是为数不多能实现2位数增长的细分行业。虽然前方拥堵，但有幸的是您仍然在最优道路上。对于2023年，相信再多的预测都略显苍白与无力，所谓的确定性到底在哪？

我想，2023年，确定性或许等于信心+执行力。

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高工机器人产业研究所所长 卢瀚宸

微信号：LuckyHC_88

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