双环传动RV减速器年出货量或同比增长50%

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12月20日，研报指出双环传动工业机器人减速器扩产进行时，未来2年有望保持较好成长性。

根据交流内容，受益于国产机器人品牌市占率提升与国产化诉求，双环传动2022年RV减速器交付量逐季度爬升，2022年RV减速器出货量或实现50%以上同比增长；2022年末双环传动具备10万台左右的年化产能，主要供给300公斤以内的大小关节，2023年或将扩产50%；谐波减速器方面，随着2023年客户对接亦将继续扩产。预计双环传动减速器业务2022年或将产生一定利润贡献，2023年营收有望同比增长30%以上。

RV、谐波减速机双布局，谱系拓展提量产

双环传动此前在接受调研时指出，原先的国产核心零部件在市场上留下一些刻板印象，改变这个印象的过程是比较艰难的，现在已走过了最艰难的时期，进入了高速国产化替代的轨道。此外，在疫情以后，国外机器人零部件企业在国内销售遇到一些瓶颈，资源不足导致供货不及时，这也给国产机器人零部件企业带来很大的机会。

双环传动2022年半年度报告指出，子公司环动科技在机器人RV减速机产品上持续深耕，不断夯实产品力。产品谱系拓展，量产能力提升，产销量增幅明显，继续保持国产市占率领先地位。

其中，中小负载机器人用新一代高功重比RV减速机规模量产，助力国产头部机器人公司提升整机性能和市场竞争力，该市场业务板块增幅非常明显。

中大负载机器人（50Kg-210Kg 负载）用RV减速机产品取得关键性突破，在可靠性、一致性、精度保持性要求更高的锂电、光伏、汽车制造等高端应用领域实现全系列进口替代与规模配套。

事实上，以往国产机器人、国产减速机产品更多集中在中小负载领域。而大负载产品谱系的完整度、应用端的测评认可度，以及机器人整机量产能力和性能都是瓶颈。今年特别是下半年以来，国产机器人在中大负载领域的突破非常明显，增量显著。

因此，双环传动的中大负载机器人用RV减速机产品获得规模配套应用，一定程度上来说体现了国产机器人及零部件的整体能力，可以在更高端的平台领域与国外品牌同台竞技。另外，减速器产品从小负载系列到大负载系列量产能力，包括工艺路线、装备能力的打造需要多年的时间积累，得益于双环传动从前两年就开始布局中大负载减速机，前期的研发和导入测试，到今年上半年整体市场突破，得到了很好的验证，是国产机器人发展的一个非常有标志性的节点。

在谐波减速器方面，双环传动属于新入者，还处于起步阶段，这几年在技术端的突破取得了一定效果，目前已经开始全面进行市场推广，实现焊接机器人等多关节工业机器人、协作机器人的多场景示范应用。

双环传动充分看好谐波减速器市场，也认可谐波减速器产品将长期与RV减速器产品形成互补，双环传动研发推广谐波减速器的目的是将机器人关节产品谱系实现覆盖，因而会在技术突破、市场铺垫、客户认可度等层面获得足够积累后，再进行量产拉伸。

双环传动表示，谐波减速器和RV减速器都属于工业产品，涉及到材料各方面的加工工艺有一定的共通性，但也有差异性。双环传动在RV减速器方面积淀的一些技术和客户、供应商资源，给谐波减速器的开发提供了很大支撑。谐波减速器的一些关键零部件，也得益于RV减速器前期供应链的打造，加速了对谐波减速器供应链的搭建。

未来，子公司环动科技团队还将开拓超大负载RV减速机、新型高精密减速机及机电一体化驱动单元的产品创新，积极探索布局多应用领域。2022年上半年，环动科技承担了多项国家、省部级科研项目，取得核心技术发明专利授权3项。

机器人关节相关产品营收占比不大，盈利能力提升

从双环传动2022年半年报可以看出，机器人关节相关产品在公司营收占比还不大，但处于快速成长通道，盈利能力随着量产规模逐渐变大也在不断的提升。

截图来源：双环传动2022年半年报

目前，子公司环动科技团队的主要工作就是强化研发，保持技术先进性。在制造过程中，复制母公司齿轮制造工艺的流程控制，把母公司的制造能力体现到机器人核心零部件这种高精尖的产品当中，做好质量、成本、交期及服务，并努力把机器人核心零部件推向国际化道路。

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