【军事文摘】世界一流军工企业发展特点与动向
随着世界新军事变革的推进以及国防工业的重组调整，世界一流军工企业采取各种措施促进自身发展，以适应新形势的变化，进一步增强市场竞争力与企业发展能力。近期，世界一流军工企业持续推进业务重组与收并购，加强电子信息与军事服务开拓力度，持续关注技术创新与储备，加大国际市场开拓力度。
一、整体格局保持稳定，防务收入持续下滑
国际一流军工企业主要集中在美国和欧洲，2014年度世界军工百强排行榜中（以2013年收入计算，表1），美国和欧洲军工企业依然处于压倒性的优势地位，上榜企业达到了75家，洛克希德·马丁公司继续保持第一位置，排名前十位的企业也全部来自美、欧等军事强国。
美国和欧洲共有75家企业入围2014年军工百强，共实现防务收入3484亿美元，占到全球防务总收入的88.1%，优势地位十分明显。其中美国入围军工企业共计46家，防务收入为2365亿美元，占比为59.81%，同比去年（62.31%）下降了2.5个百分点；欧洲入围军工企业29家，防务收入为1119亿美元，占比为28.29%；俄罗斯军工企业增长势头强劲，共有8家企业上榜，实现防务收入214亿美元，占比达到5.41%；亚洲军工企业共有15家入围，比去年减少了4家，实现防务收入237亿美元，占全球防务总收入比重为6.01%。
2014年，美国和欧洲军工企业依然处于压倒性的优势地位，全球百强军工企业排名中前十位与往年基本相同，均为来自美国和欧洲的军工巨头，美国占据6席、欧洲占据4席。洛克希德•马丁公司以防务收入405亿美元继续保持第一；波音公司、BAE系统公司和雷声公司紧随其后；诺斯罗普•格鲁曼公司实现了对通用动力公司的超越，两家分别排名第5位和第6位；空中客车集团（原EADS公司）、联合技术公司、泰勒斯公司、芬梅卡尼卡公司分列7-10位。
受全球军费开支调整影响，主要军工企业的营业收入增长与往年相比趋势有所放缓。从防务收入看，排名前十位的军工企业中有6家防务收入出现了同比负增长，洛克希德·马丁公司、通用动力公司、芬梅卡尼卡公司降幅达到甚至超过了10%。
表1 《防务新闻》前十强防务企业收入
排名 | 公司 | 防务收入（亿美元） | 营业收入（亿美元） | 防务收入 占比/% | ||||||
2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 增速/% | 2013 | 2012 | 增速/% | 2013 | 2012 | |
1 | 1 | 洛克希德·马丁 | 404.94 | 448.83 | -9.8 | 453.58 | 471.82 | -3.87 | 89.30 | 95.13 |
2 | 2 | 波音 | 320.00 | 313.78 | 2 | 866.23 | 816.98 | 6.03 | 36.90 | 38.41 |
3 | 3 | BAE系统 | 280.14 | 268.13 | 4.5 | 298.03 | 282.55 | 5.48 | 94.00 | 94.90 |
4 | 4 | 雷声 | 220.48 | 227.05 | -2.9 | 237.06 | 244.14 | -2.90 | 93.00 | 93.00 |
5 | 6 | 诺斯罗普·格鲁曼 | 195.00 | 206.00 | -5.3 | 246.61 | 252.18 | -2.21 | 79.10 | 81.69 |
6 | 5 | 通用动力 | 188.36 | 210.23 | -10.4 | 312.18 | 315.13 | -0.94 | 60.30 | 66.71 |
7 | 7 | 空中客车（EADS） | 165.47 | 149.13 | 11 | 811.93 | 726.36 | 11.78 | 20.40 | 20.53 |
8 | 9 | 联合技术 | 118.94 | 121.17 | -1.8 | 626.00 | 577.00 | 8.49 | 19.00 | 21.00 |
9 | 11 | 泰勒斯 | 109.62 | 92.13 | 19 | 194.57 | 182.56 | 6.58 | 56.30 | 50.47 |
10 | 8 | 芬梅卡尼卡 | 108.96 | 125.29 | -13 | 219.68 | 221.36 | -0.76 | 49.60 | 56.60 |
二、持续推进并购重组，聚焦核心业务能力
为了应对新的环境，国外一流军工企业持续进行了内部业务调整重组与对外收并购，以此聚焦核心业务、剥离非核心业务，进一步优化产业结构，增强企业生产效率和灵活性。业务重组与收并购已成为军工企业实现增长和进入新市场的重要途径。
一是对内部业务与机构进行优化调整，以适应业务发展需要，提高企业运行效率。近年来，洛克希德·马丁公司将其最大的业务板块电子信息系统业务拆分为导弹与火控业务，以及任务系统与培训业务，提高公司运行效率；波音公司对其防务产业的核心部门——防务、空间与安全部进行重组，进一步加强了导弹与无人机系统业务；雷声公司将其综合防务系统公司7个业务部整合为情报、信息与服务部，综合防务系统部，导弹系统部，空间和机载系统部4个部门，以减少业务板块重叠和重复建设；L3公司将业务部门调整为航空航天系统分部、电子系统分部、通讯系统分部和国家安全解决方案分部；EADS公司2013年7月宣布改名为“空中客车集团公司”，并将所有业务重组为空中客车防务与航天公司、空中客车直升机公司、空中客车公司，目的是应对市场环境变化、提高竞争力和市场地位。2014年，BAE系统公司也对其在美国的业务进行了合并重组，将原来的4个业务部门调整为3个，即对保障方案业务部进行拆分，相关业务划入现有的电子系统部、地面与装备部、情报与安全部这三个业务部门，其目的是确保核心业务，降低基础设施成本，确保BAE系统公司在美国防务市场中的竞争力。
二是积极推进收并购重组，将其作为业务持续拓展、提升核心竞争优势和进入新市场的重要途径。近期国际一流军工企业收并购的主要对象为“可以改变作战样式”的专业化公司，重点在情报、监视和侦察技术、无人系统、网电安全和电子战等领域。美国联合技术公司收购了古德里奇公司，增强其在宇航与国防工业中的地位；美国通用动力公司收购了Metro机械公司和美国部队防御公司，增强了其海军舰艇维修服务与装甲车业务能力。2014年4月，阿连特技术系统公司和轨道科学公司宣布整合为轨道ATK公司，新公司将为美国及国际客户提供运载火箭与推进系统、战术导弹、军用电子以及军民用卫星等相关产品及部件。2014年11月，雷声公司以4.2亿美元收购通信与网电安全企业黑鹂科技公司，该公司将成为雷声公司情报、信息与服务业务部门的一部分。
三是剥离非核心业务，以此聚焦核心业务、进一步优化产业结构，集中资源做强做大核心业务。雷声公司曾有意进军飞机业，先后并购了比奇飞机公司和英国BAE喷气飞机分部，但由于竞争激烈，雷声公司实施归核化战略，出售了飞机业务资产，为作强导弹核心业务奠定基础；BAE公司通过出售复合材料、支线客机、安全产品等非核心业务，专注于维护、情报和安全服务业务；欧洲MBDA集团固守100%军品发展模式，专注于导弹武器这一核心业务，通过出售起落架系统和地面机械设备业务，进一步集中资源加强导弹武器核心主业；2014年，空客防务与航空航天公司宣布出售阿特拉斯电子、AvDef、ESG等6家子公司；意大利芬梅卡尼卡集团聚焦国防和航空航天业务，剥离了安萨尔公司等运输基础设施领域非核心业务。
三、积极开拓新兴业务，关注电子信息与军事服务
国外军工企业注重创新发展，紧密围绕新形势下军事能力需求，推进自身业务领域拓展，积极开拓新兴防务产业领域，实现了企业的持续快速发展。
一是重点发展电子信息业务。随着对武器装备实现高度信息连通能力要求的提高，大系统集成和信息技术研究与应用成为大型军工企业自身竞相发展的重点能力。雷声公司近5年先后收购了10余家信息/网络技术公司，加强了网络与信息安全能力。除了传统的以电子信息装备研制生产为重心的雷声公司之外，其它军工巨头也都各自组建了电子信息系统研制部门。例如，洛克希德·马丁公司和诺斯罗普•格鲁曼公司成立了电子系统和信息系统部；波音公司成立了综合防务系统部；通用动力公司成立了信息系统与技术部。此外，美国国防领域还新兴了以L3通信公司为代表的一批专业化的信息技术公司。
二是大力发展军事服务业务。随着高新技术武器装备的大量使用，需要工业企业更多地为武器装备研制和保障提供技术服务，国防领域服务收入占比不断提升。经统计，目前在航空国防领域中服务业务占比达到了47%，是制造业各行业中服务化程度最高的。近年来美国国防部每年签出的服务合同额占比不断上升，2013年签出的服务合同额为1330亿美元，占各类合同总额的43.2%,与装备采购合同额（1470亿美元）基本持平，国防工业企业的业务结构发生重大变化——国防服务与武器装备供应并重，成为国防工业企业的两项重要业务。
从美国六大军工企业2013财年从国防部获得装备供应、服务和科研合同金额构成情况（见表2）可以看出，为国防部提供服务是军工企业至关重要的业务能力。例如，L3通信公司国防服务合同契约额达到29亿多美元，占其当年国防服务合同契约额的53.5%；诺格公司的这一比例达到40.7%；服务合同签约额最少的通用动力公司，这一比例也达到15.9%；波音公司也表示今后要增加对训练服务业务的投入，将服务业务投资占全部训练系统和政府服务的比重增加到50%。在这种情况下，美国不少军工企业还专门成立了保障服务部门，为国防服务提供保障。如波音公司成立了防务与政府服务公司，诺斯罗普•格鲁曼公司和雷声公司成立了技术服务部。
表2 2013财年美国六大军工巨头获得国防部合同金额（百万美元）
公司 | 合同金额 | 装备供应 | 服务 | 研发 | |||
金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | ||
洛马 | 36960 | 25890 | 70.0 | 4760 | 12.9 | 6310 | 17.1 |
波音 | 19900 | 15390 | 77.3 | 3190 | 16.0 | 1320 | 6.7 |
雷声 | 12780 | 7490 | 58.6 | 2980 | 23.3 | 2310 | 18.1 |
通用动力 | 11967 | 9130 | 76.3 | 1897 | 15.9 | 940 | 7.8 |
诺格 | 9860 | 3560 | 36.1 | 4010 | 40.7 | 2290 | 23.2 |
L3 通信 | 5492 | 2260 | 41.2 | 2940 | 53.5 | 292 | 5.3 |
各国军工企业还普遍通过收并购来积极开拓服务业务新市场，从而更好地适应用户需求，实现业务增长。例如，洛克希德·马丁公司收购了商用航空模拟公司，进一步扩大与核心业务相关的市场，为用户提供快速、低成本的训练服务；L3通信公司收购了数据策略公司，成为国防领域大数据和云计算的专业服务商。
四、重视技术储备与基础研究，以关键技术控制战略环节
专业技术是影响防务产业发展的关键问题之一，也是实现军工企业持续发展的基础和重要支撑。国际一流军工企业非常重视关键技术、基础技术和前沿技术的研究，以关键技术控制防务产业战略环节。
洛克希德·马丁公司设有创新中心、臭鼬工厂、桑地亚国家实验室等专门研发机构，洛克希德·马丁公司每年投入研发经费高达9亿美元，其中15%用于基础研究，以确保其技术领先优势，把握未来20～30年整个行业的发展前沿。
雷声公司掌握了飞行器总体、制导导航与控制、指控与发射、结构与强度、军用计算机、电子对抗、先进材料等领域的关键技术，在公司层面设计了6大技术网络。雷声公司还非常重视基础技术研究和技术储备，构建了一种有效的共性/基础技术的共享机制，近十年来，开展了先进单片微波集成电路、复合硅材料半导体、光子计数阵列等基础研究项目。2014年2月，雷声公司宣布基于美国国防高级研究计划局（DARPA）“宽禁带半导体计划”成功开发了利用氮化镓（GaN）材料制造晶体管、单片微波集成电路、发送/接收（T/ R）模块和发送/接收多通道集成模块的全部技术，标志着其已经掌握宽禁带半导体器件的制造技术，实现了宽禁带半导体技术发展的重要突破。
欧洲MBDA公司构建了完善的导弹专业技术体系，其在总体设计与集成、推进、制导导航与控制、引信与战斗部等导弹武器专业技术领域均掌握了核心关键技术。此外，MBDA公司在许多基础技术领域也具备核心竞争力，在材料和电子这两大基础技术领域具有优势。
五、积极开拓国际市场，走全球化经营道路
美俄欧等国高度重视武器出口，各国军工企业纷纷将关注点转向出口市场，以保持防务产业持持续稳定的发展，实施国际化经营也已成为国外大型军工企业一致的选择，也是国际一流防务公司的重要特征。另一方面，国际一流军工企业进一步加大国际技术合作力度，借助全球资源服务于自身发展需要。
2011年以来，全球军贸市场大幅增长，2013年全球武器出口交付额创历史新高，达706亿美元；2014年有望达到750亿美元，预计2015～2017年仍将继续大幅增长，2017年有望突破千亿美元。美国和俄罗斯在国际军贸市场上仍然占据主导地位，两国共占全球武器出口总额的约60%。
海外市场收入已经成为一流防务企业收入的重要来源，表3为部分军工企业近年国际化收入占比。洛克希德·马丁公司总销售额的15%～17%来自国际市场，其希望未来几年出口额提高至总销售额的20%以上；波音公司2013年国际化营业收入占总营业收入57%；雷声公司军贸出口额占防务收入比重为20%～25%左右；BAE公司储备的约650亿美元订单中，非英美订单额已超过1/3；德国国防产品的40%～50%用于出口；俄军工企业现持有的武器出口订单总额约为460亿美元，其中80%将在未来3～4年完成交付，这将使俄军工企业武器出口继续保持强劲的发展势头。
表3 国外大型军工企业国际化收入占营业收入比重
企业 | 国际化收入占营业收入比重 | ||
2011 | 2012 | 2013 | |
波音公司 | 50 | 54 | 57 |
洛·马公司 | 17 | 17 | 17 |
霍尼韦尔 | 41 | 41 | 43 |
诺·格 | 8 | 8 | 10 |
BAE系统 | 29 | 50 | 48 |
雷声公司 | 25 | 26 | 27 |
在传统优势军工企业大举推进国际化的同时，日本三菱重工、川崎重工、日立等日本军工企业2014年集体亮相法国萨托里防务展，正式进军国际市场，引发了广泛关注。三菱重工提出了从亚洲市场扩展至全球市场，追求整体营销、技术开发以及核心产品生产的“全球化”战略，2014年海外订货比例的目标为64%。
在国际技术合作方面，一方面通过与各类研究机构的合作创新，有效整合资源，达到事半功倍的效果。如洛克希德·马丁公司与以色列希伯来大学技术转移公司达成协议，联合开展量子科学与材料科学方面的研究，与本·古里昂大学共同开发信息系统，与马里兰大学合作开发量子计算，旨在通过与高校的广泛合作，来提升前沿技术、基础技术研究能力。另一方面，与国外企业联合研发或者成立合作机构，如MBDA 公司与三菱电机公司联合研制“流星”空空导弹、空客集团分别与新加坡航空以及金狮集团建立飞行训练联合公司、泰勒斯与印度L&T技术服务公司成立合资企业等，既实现了技术上的互补，也促进了市场的融合。
(来源：航天防务，公众号：AerospaceDefense)
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