互联网的下一个引爆点——云计算
本文由港股那点事（ID:hkstocks)授权转载，作者：大隐于市
一、互联网的下一个引爆点在哪？
我认为下面这个图是分析互联网行业的关键。
你可以从这个图里看到，每一个科技大趋势的到来都会带起来一批公司，也会淘汰一批公司。对懂科技的人来讲，你不必挑出来每个趋势里获胜的企业，你只看准了一个大趋势然后整批一起投。这样做最大程度上降低了风险，但是同时收益也非常可观。
比如1960年到1980年的大型机时代带起来了IBM这个巨型怪兽，1980年到2000年的个人计算机时代带起来了微软、因特尔这些公司，淘汰掉了主机和迷你电脑行业。再比如2000年开始的互联网时代戴起来了谷歌、亚马逊、阿里巴巴等这企业。
与此同时，因为智能手机的出现，我们进入了智能手机时代（移动互联网时代）。仔细回想一下，过去几年科技行业的主流投资机会其实都是依附在智能手机上的。没有智能手机你还玩毛线共享经济。推特，facebook，阿里巴巴，腾讯，微博等公司之所以能给如此高的估值，很大程度也是因为抢占了移动互联网时代的先机。
所以对科技行业来讲，关键是找准大趋势！
那么问题来了，下一个确定性非常大的引爆点在哪里？
答案就是云计算。
二、大数据时代的前奏—云计算时代的到来
要深刻理解一门技术，一定要首先理解它产生的背景以及能解决的问题。
云计算产生的背景是，随着互联网的兴起，用户访问量激增，数据正以难以想象的速度膨胀，系统发复杂性空前提高。在这种情况下，早期的互联网企业只能通过扩张硬件设备的数量，增加运营人数来解决这些问题。这造成的最直接的后果就是耗费了大量的人力和物力。
为了解决这一难题，云计算诞生了。
云计算是指一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的，边界的，按需的网络访问，进入配置的计算资源共享池（包括网络、服务器、存储、应用软件和服务等）。这些资源包被快速提供，使用者甚至需要投入很少的管理工作，或与服务提供商进行很少的交互。
简单来讲，云计算就是让企业把IT部分外包给一家专门从事该项业务的科技公司。因此企业就不再担心硬件是否需要维护，软件是否需要更新到最新版本，安全补丁是否齐全等等问题。这些都全部交给专业的云计算公司来处理，他们只需要专注于自身的业务。
云计算时代到来有两个必然性：
1.云计算时代是大数据时代的前奏
大数据时代是建立在强大的云计算基础上的，因为“云”是储存大数据的地方。如果大数据连储存的地方都没有，还谈什么大数据时代。
2.云计算能帮助企业大规模削减固定成本，大规模削减人工成本。
有研究表明，企业将传统的IT架构迁移到云服务器上可以节省70%的IT成本，并且云服务还能将企业的互联网创新效率提升300%。
一个创业公司使用了IaaS的云计算服务之后，平均可以省掉两个员工的费用。而IaaS每个月的开销可能仅仅只有几百人民币。比如亚马逊的EC2云计算服务每个月的费用仅仅只要67美金。
在美国2个员工意味着你能每年省下15万刀左右。
单单削减人工成本这一项就足以让资本家拼命砸这个新科技了。
云计算总共有三层架构：
1.IaaS（基础设施即服务）
Iaas提供给客户的服务是所有计算机的基础设施的使用，包括虚拟机，处理器（CPU），内存，防火墙，网络带宽等基本的计算机资源。这种服务的使用费可以按照多个标准来计算，比如每个处理器每小时费用，每小时储存的数据（GB），所用的网络带宽，以及所用的增长服务，不一而足。
亚马逊是IaaS领域的先驱。其他领先的提供商包括Rackspacem,Gogrid,Joyent等。
2.SaaS（软件即服务）
如果你想致力于主营业务，而不是把时间浪费在聘请和留住IT人员，SaaS是你的首选。SaaS提供给用户的服务是可以运营在“云”上的应用程序。因此用户可以在各种设备连接上“云”里的应用程序，用户不需要管理或者控制任何云计算设施，比如服务器，操作系统和储存等。
最常见的SaaS是协作应用程序（比如Google Apps）,在线项目管理应用程序，客户关系管理（比如salesforce.com和微软的Dynamics）,以及基于云的储存和共享服务（比如Dropbox和Skydrive）。
3.PaaS（平台即服务）
简单来讲，Paas是指软件的整个生命周期都是在PaaS上完成的。这种服务专门面向于应用程序的开发员，测试员，部署人员和管理员。
常见的PaaS有以下几种：
1.Java和Python开发人员比较喜欢的GAE。
2.针对企业级用户人群的WindowsAzure。
3.Java开发人员新的选择：亚马逊的Beanstalk。
除了这三种架构之外，按照商业模式的不同，云计算可以分为三大类：
1.公有云（PublicCloud）
公有云是面向大众提供计算资源的服务。由商业机构、学术机构或政府机构拥有、管理和运营，公有云在服务提供商的场所内部署。用户通过互联网使用云服务，根据使用情况付费或通过订购的方式付费。
公有云的优势是成本低，扩展性非常好。缺点是对于云端的资源缺乏控制、保密数据的安全性、网络性能和匹配性问题。公有云服务提供商有Amazon、Google和微软等。
2.私有云(PrivateCloud)
在私有云模式中，云平台的资源为包含多个用户的单一组织专用。私有云可由该组织、第三方或两者联合拥有、管理和运营。私有云的部署场所可以是在机构内部，也可以在外部。下面是私有云的两种实现形式：
内部（on-premise）私有云：也被称为内部云，由组织在自己的数据中心内构建。该形式在规模和资源可扩展性上有局限，但是却有利于标准化云服务管理流程和安全性。组织依然要为物理资源承担资金成本和维护成本。这种方式适合那些需要对应用、平台配置和安全机制完全控制的机构。
外部（off-premise）私有云：这种私有云部署在组织外部，由第三方机构负责管理。第三方为该组织提供专用的云环境，并保证隐私和机密性。该方案相对内部私有云成本更低，也更便于扩展业务规模。
私有云服务提供商主要是IBM和亚马逊。
3.混合云(HybridCloud)
在混合云模式中，云平台由两种不同模式（私有或公有）云平台组合而成。这些平台依然是独立实体，但是利用标准化或专有技术实现绑定，彼此之间能够进行数据和应用的移植（例如，在不同云平台之间的均衡）。
应用混合云模式，一个机构可以将次要的应用和数据部署到公有云上，充分利用公有云在扩展性和成本上的优势。同时将任务关键型应用和数据放在私有云中，安全性更高。
混合云服务提供商主要是IBM和微软。
三、云计算发展历程以及我们处于的阶段
云计算大概有5个发展阶段。
第一阶段是前期积累阶段。这一阶段主要是虚拟化，网格化，分布式等技术的成熟，云计算概念在这一阶段基本成型。
第二阶段是云服务形成阶段。标志性事件是1999年Salesforce的成立，这是全世界最早一家SaaS云服务的公司。同年Loudcloud成立，这是全球第一家的IaaS服务商。
第三阶段是云服务形成阶段。2007年Salesforce发布Force.com,这是全世界第一家提供PaaS云服务业务的公司。截止2007年，云计算的三种形式全部出现，互联网企业纷纷宣布进军云计算。
第四阶段是云服务的高速发展阶段。这一阶段明显的特征是云服务的种类日趋完善，种类日趋多样。在这一阶段，云计算已经被很多企业所接受，因此大量的企业把数据中心，业务系统，内存，处理器等迁移到云平台上。
第五阶段是指云计算的成熟阶段。在这一阶段，云的安全性已经非常高了，因此ZF和公共服务开始上“云”。整个云计算市场健全稳定。
而我们现在就处在第四阶段—云计算的高速发展阶段。
四、云计算行业经济特征
对我来讲，理解云计算行业的关键是，搞明白这个行业的经济特征。
什么是行业的经济特征？
指的就是这个行业成熟后的格局。
对投资者来讲，这个问题至关重要。一般一个行业发展到最后常常出现的格局是：1.完全垄断。2.寡头竞争。3.完全竞争市场。
完全垄断指的是赢家通吃。在互联网行业里，最典型的赢家通吃的例子是搜索引擎。谷歌和百度都是暴利企业，这主要是因为搜索引擎是一个先天性具备赢家通吃特性的业务。搜索引擎是个先天性具备内在正反馈的业务，这是因为搜索引擎之间唯一的差异化是信息提取的准确性，所以假设最开始谷歌的搜索引擎比雅虎的更有效率一些，那么使用谷歌搜索引擎的人就会更多一些，而更多人带来了更多的信息量，从而提高了搜索引擎的精准度，更高的精确度会促进更多人使用这个搜索引擎，直到它吸走整个行业大多数的使用者。
首先可以确定的是云计算并不是一个赢家通吃的行业。原因非常简单，云计算服务的差异化是非常大的。不同企业对云计算服务的需求是不一样的。这就导致这个行业里是个利基市场（market niche）。因此，就不存在单一产品打遍天下的情况。
比如说一个餐饮行业的企业和一个汽车行业的企业在Iaas方面的需求可能是一样的，但是在SaaS上的需求是截然不同的。
这就意味着云计算这个市场最终的格局很可能是寡头竞争。
五、潜在的寡头有哪些？
一句话可以形容今天全世界云计算的格局：亚马逊主导，微软、IBM、谷歌和阿里巴巴在追赶，其他云计算企业明显落后。
就云计算主要的基础服务来看（主要指IaaS，PaaS,Hosted Private Cloud），亚马逊占据了32%的市场份额，处于绝对领导对位。微软、IBM、谷歌紧随其后，占据的市场份额分别为11%、7%、5%。剩下的20家大型云计算企业，比如阿里巴巴，AT&T，BT，salesforce等一共占据26%的市场份额。
也就是说，亚马逊，微软，IBM，谷歌和阿里阿巴这5家企业，瓜分了云计算59%的市场份额。
不出意外，云计算时代的寡头们大概率就是这5家企业了。
而且，这些寡头的云计算业务正在以年均50%以上的速度在增长。
亚马逊云计算服务营业收入的年增长率是53%，微软是100%，IBM是57%，谷歌是162%，阿里巴巴是138%。
下面一起来看看，目前云计算各个细分领域的霸主是谁。
1. IaaS
Wikiborn 预测,全球公有云 IaaS 市场将从 2014 年 151 亿美元增长 2026 年的 1252 亿美元, 复合增速约为 19%,到 2026 年 IaaS 将覆盖 25%的软硬件基础设施开销。目前,亚马逊、微软、IBM 占据 IaaS 前三强,市场份额分别为 29%、17%和 14%
亚马逊：亚马逊的AWS占据IaaS 29%的市场，毫无疑问是这个领域的老大。作为IaaS的先驱，亚马逊有着巨大的先发优势和规模优势，并且已经构建出强大的生态优势，包括甲骨文，IBM等企业的软件产品都兼容亚马逊的AWS。
微软：微软的Azure占据17%份额，可以说微软是云计算的后来者，但是凭借其强大的资金和技术支持，微软正在快速追赶亚马逊。
IBM：IBM的策略是专注于私有云和混合云领域，给大型客户提供解决方案。目前云计算等新型业务已经占据了IBM销售额的40%，从这个角度来看，蓝巨人转型成功可期。
除了这三个巨头，谷歌和VMware也在加码IaaS。
IaaS这个细分行业目前的状态可以说是群雄争霸。处于行业领先地位的都是互联网巨头，比如亚马逊，IBM，微软和谷歌。因为这个行业提供的是标准化的服务，所以规模优势，软件技术就显得相当重要。
2. SaaS
根据 Wikiborn 的数据,全球公有云 SaaS 市场将从 2014 年的 560 亿美元增长到 2026 年的 4930 亿美元,年复合增长率 18%,到 2026 年 SaaS 将覆盖 42%的软件开销。2015 年上半年数据显 示,Salesforce 占据 11%市场份额位列第一,微软占据8%市场份额位列第二,Adobe 占据 6% 市场份额位居第三,SAP 占据 5%市场份额位列第四,Oracle 和 IBM 分列第五。
而SaaS这个细分行业可以说还处于激烈竞争的局面。这个行业有Oracle，Adobe，微软和IBM这种老牌的计算机软件公司，也有Salesforce和workday这种SaaS行业的先驱。
和IaaS不同，SaaS更贴近企业，SaaS解决的是企业软件的问题。而企业业务多样化程度高，不同行业，不同部门都存在不同的需求。因为这个行业是存在很多细分领域的，市场集中度也很低。
3. PaaS
根据 Wikiborn 数据,PaaS 将从 2014 年的 17 亿美元 增长至 2026 年的 683 亿美元,预计复合年均增长率将达 36%,现在 PaaS 规模比 IaaS 和 SaaS 要小很多,依旧处于起步阶段。
目前PaaS市场，Salesforce占据24%市场份额，亚马逊的AWS占据17%，微软占据10%。
最后附一张美国云计算企业的营收增速图：
（数据来源：wikiborn,安信证券研究中心）