【精彩书摘】《专利分析——方法、图表解读与情报挖掘》：一张表通晓专利引文分析 | 评论赠书
本文摘自《专利分析-方法、图表解读与情报挖掘》一书，该书由马天旗主编，黄文静、李杰、张丛、李萍、郝政宇、王冀、刘斌强、李梁、邱俊杰、阚红、董新蕊、杨欣宇为副主编，知识产权出版社出版，由作者授权转载。
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一张表通晓专利引文分析
通过对竞争对手进行专利分析，可以了解本领域的主要竞争对手、竞争对手的技术优势、专利战略、技术实力、技术规划策略、市场规划策略等方面的信息，从而预测竞争对手未来的目标、资源、市场发展和战略，为自身制定未来的专利和市场的对抗战略提供有利的依据。
一、对抗竞争对手的专利分析流程
一般来说，竞争对手的专利分析流程由如下三个阶段构成：
图1 竞争对手专利分析的三个阶段
1. 识别竞争对手
狭义而言，竞争对手是指产品销售以及专利布局和本企业较为接近的企业；广义来说，竞争对手可以是产品销售或者专利布局和本企业存在竞争关系的企业。因此，在识别竞争对手之前需要确认竞争对手的定义，继而由此确定竞争对手，比如可以从如下方面考虑；
（1）从专利的角度来看，可通过分析相关技术领域专利申请人排名、重点专利的专利权人、专利许可和诉讼等情况来确定竞争对手；
（2）从行业的角度来看，可从现有的企业、可预期的新加入企业、替换式企业等方面确定竞争对手；
（3）从市场的角度来看，可从品牌竞争者、行业竞争者、需求竞争者以及消费竞争者中确定竞争对手；
（4）从行业所所具有的竞争力角度客观分析，可从市场领导者、市场挑战者、市场追随者和市场补缺者中确定竞争对手。
2. 多方收集竞争者的相关信息，分析实力
除了专利方面的信息以外，竞争对手的产品、销售渠道、市场营销、生产与经营、研发能力、资金实力、组织架构、上游供应商、下游客户、合作伙伴、合资公司及子公司、并购历史、所参与的产业联盟等情况，均属于需要收集的情况，这些情况在下面的制定策略方面有着重要的作用。
分析竞争对手实力时，需要将上述信息与专利信息进行多方面的信息整合，通过这样的整合，便于立体、全面地了解竞争对手的实力。
3. 制定对抗策略
根据竞争对手分析的结果，便可以结合本公司实际情况从技术、研发团队、市场运营、合作伙伴、专利布局、专利分线预警、专利运营策略、专利许可情况、侵权诉讼等角度来制定全面的对抗策略。
总体来说，从专利的角度所制定的对抗策略有如下三种：
（1）不对抗策略。当竞争对手实力过于强大而本企业的实力不足以对抗的时候，竞争对手可能不会考虑利用专利来攻击本企业，则在较短时间段内，本企业可以采取不对抗策略，或者可以考虑寻求专利许可或者利用自身优势他人之短寻求合作；当竞争对手实力过于弱小，在市场和专利布局上都没有一定的举动之时，则本企业便需要提前做好有利的专利布局，并持续关注竞争对手的动态，伺机而动。
（2）防御性策略。当竞争对手的主要市场和专利布局对本企业造成一定影响、但可预期在短期内不会形成专利风险的时候，企业可以采取防御性策略，比如根据自身研发的特点以及竞争对手相关技术的专利布局情况，作出针对性的防御性专利技术研发、购买防御性专利、寻求合作伙伴、对于高危专利进行技术规避设计等。
（3）攻击性策略。但竞争对手的主要市场和专利布局对企业有重要影响，且可预期或者已有迹象表明会形成专利风险的时候，企业应当主动进攻，采取如诉讼、专利交叉许可谈判、专利无效、购买攻击性专利等措施。
二、竞争对手的专利分析项目
表1总结了对抗竞争对手的专利分析中常见的分析内容及相关专利分析方法。
三、对抗竞争对手专利分析案例
例1 我国农机行业的主要国外技术竞争对手分析—竞争对手识别
对于我国联合收割机领域来说，主要的竞争对手应当在我国占有较多的有效专利布局，占据较大市场份额。
从表2的数据看，久保田株式会社、洋马农机株式会社公司等日本公司的总申请量超过或接近千项，在华申请的有效发明专利数量相对于其他全球著名农机企业来说占据了该领域在华申请量的前几位。全球著名农机企业迪尔约翰、凯斯纽荷兰等，市场份额较大，但是在中国的申请量、发明专利有效量都大大低于日本的企业。因此结合上述情况分析，对我国农机企业来说，主要的竞争对手应当为来自日本的久保田与洋马等企业。
表2 联合收割机全球主要申请人排名
例2 久保田在采油机领域的研发重点转移分析—收集信息、分析实力
在专利分析中，常需要见微知著地细化到某一技术的各分支申请情况进行对比分析，从而能明确竞争对手的技术侧重点，尽早确定竞争对手的技术特点并预测未来的技术方向。通过专利分析发现竞争对手在某个技术分支和领域的申请量有所变化，比如激增、减少、转移等情况时，则可以进一步分析竞争对手是否有新技术新领域的出现，以此作出针对性的布局。
在专利分析中，一般通过IPC分类号的变化来体现相关领域、分支、技术重点的发展情况（一般也可以通过技术柱体或者技术分支概念术语来体现）。还可以统计相同分类号下，申请人的排名情况、技术分支比重的变化情况等，来确定竞争对手的投入程度，技术的变化情况等。
表3为久保田在柴油机领域的IPC统计情况，其统计数据将每年的申请量转换为每一年某些分类号中申请所展比例，由此可以直观地看出技术的变化情况。
表3 久保田柴油机公开专利使用最多的3个主分类号统计
从表3数据可知，初期较为侧重的分支F02B3随着时间的发展其使用频次下降，这说明久保田在这个分支上的研究力度和保护力度正在逐渐减弱。而分支F02D1在各个阶段均能保持较高的使用频次，这说明这一分支对久保田柴油机技术的发展来说一直处于重要地位。分支F02B19在第一和第三阶段占有重要位置，而F02D41在第三阶段才呈现一定的比重，这说明在某一些时间段内，久保田在这几个分支上进行了重点研究，这一方面可能是市场原因造成的，另一方面也有可能是久保田在这些分支上有了新的进步因而开始进行申请。在最后一个阶段中，出现了F01N3，F02M59，这也许就是久保田未来的发展方向，需要提起注意。通过分类号的统计分析，久保田在柴油机领域中的技术发展趋势变得以呈现。
内容简介
本书系统收集了国内外针对专利分析方法的最新研究成果，借鉴吸收了美、日、法、英、韩及我国台湾等地区的相关研究机构和人员的最新研究成果，还重点参考了国内外主要专利分析工具中采用的较为先进的专利分析方法，结合作者自身的研究成果以及实际工作经验，首次对专利信息分析方法按照分析的对象、目的和深入程度进行了系统的归纳和梳理。本书设置了很多独有的专利分析方法内容，为从事专利信息分析工作的人员提供一本系统完整、具有一定理论深度和较强实用性的专利信息分析方法方面的教材。
作者简介
主编：马天旗，专利局机械发明审查部轻工机械处副处长，全国专利信息师资人才，高级知识产权管理师，专利局专利分析带头人教研组成员及授课教师。担任专利局相关部门兼职专利分析师、知识产权分析评议培训讲师等。以课题组组长、指导专家等身份参与《产业专利分析报告》多个行业的专利分析课题，曾被评为优秀课题组长。参与撰写《专利分析实务手册》等，发表专利分析相关文章多篇，举办多场有关专利分析方法方面的公益学术讲座，反响良好。
精彩书评
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