争取喘息，鸿蒙内外：华为的灯塔和星光在哪里？
图：图虫
来源：21Tech(News-21)
作者：倪雨晴
编辑：李清宇、刘雪莹
即将到来的美国时间9月15日，将在平静中被记录进华为的历史，也将载入世界半导体的史册。巧合的是，华为公司的成立时间为1987年9月15日，33周岁，将是一次特殊的生日。
这一天，“断供”已经一步步成为现实，从高通台积电，到联发科三星SK海力士，都无法为华为提供芯片，而EDA巨头、谷歌和华为的合作也将逐步到期。在美国的超级长臂管辖之下，全球半导体产业链走向分裂。
但，与外界想象不同的是，华为经历了一年多的对战后，“9月15日”已经不再成为所谓期限日。在既定的事实面前，华为继续维持日常工作，继续在困境中求生存。华为一位研发人员告诉21Tech记者，在他所在城市的华为研究院中，“今天完全没人在讨论（期限的事）。”也有华为员工向记者表示：“我们也不能左右什么，继续做好自己的本职工作。”
面对供应链的巨大摇摆，华为没有退路，也不会抱有幻想，直接进行软硬件双线作战。
一边为应对芯片问题，库存、备胎、去A化、合纵连横……都在路上，只是还需要时间去培养、验证制造的新路途。在大家纷纷叩问华为硬件供应链的同时，另一边，华为的软件生态链艰难地破土而出，去年鸿蒙OS推出后，越来越多的人在询问：“华为真的要做软件了吗？”
松湖会战：生态突击
时间线回到2019年的8月的开发者大会上，当时万众瞩目的鸿蒙OS正式登场，向大家展示了华为发力软件层面的决心。而构建移动的生态，只有操作系统还远远不够，对标谷歌移动服务GMS的HMS，刚刚起步。
为了快速攻坚HMS的技术，两个月后的金秋十月，华为召集了公司全球的2000多名工程师，集结于华为的东莞松山湖园区，迅速组成新的千人团队来共同研发。如果计算面对整体软件的员工，应不止2000人。这一场持续的合作，在华为内部被称为“松湖会战”。
据悉，这是华为成立以来会战规格最高、参与人数最多、最具有挑战性的一次内部资源合作，也被视为华为构建移动应用生态平台的里程碑事件。
外部的压力、内部的技术力、强大的执行力，都使得华为在一年不到的时间里，迭代到了HMS Core 5.0的能力。在2020年6月29日5.0版本开启众测后，“松湖会战”的集结告一段落，之后工程师们可以选择继续留下来，也可以选择回到原先的岗位。虽然项目人员会有变化，但是产品的基底已经打好，业务将会继续得到支持，HMS也将开启新阶段。
这场会战对于华为而言是一个非常重要的转折。
首先，以往大家熟知的华为是一家硬件盒子公司，听闻华为要开发操作系统，外界的疑问是：华为的软件能力行吗？而很少人知道华为在软件方面有着深厚的积累，只是集中在系统软件层面，和华为自己的硬件搭配，再对B端客户（运营商等）进行销售，并不单独对第三方销售。这一类型的软件在华为内部被称为工程软件，长年以来已经培养了强大的软件能力。
但是这一次，华为要挑战的是面向C端的软件，这也是在硬件之后，华为再次以B端基因挑战C端产品。从B到C，对于华为的团队管理、华为工程师的思维转换，都是一个不小的挑战。
华为消费者业务云服务HMSCore平台部部长望岳在接受21Tech在内的媒体采访时谈到：“那么大一波人拉过来，相互之间不认识，以前不干这个活，语言环境又是新的。项目顺利进行，我认为得益于软件工作管理能力和生产的流水线，这个非常重要。你把代码写过来之后有规范、有持续构建和各种各样的防火墙检查代码，去每天构建、发现问题和每天做集成，这一套工程能力是华为公司多年的沉淀。”
同时他也对21Tech记者坦言，转向To C软件并非易事，比如开发和运维结合的流程，和原先开发面向企业和运营商软件走IPD流程很不一样，所以很多同事加入之后，开发流程就先要转变，这是很不容易的。
据记者了解，在“松湖会战”初期，工程师们会白天干活，晚上进行培训，来快速适应岗位。而华为全公司会写端侧安卓开发的人基本上一半在HMS，一半在鸿蒙，在全新的C端软件探索中，各自想办法克服困难。
“我们自华为公司成立以来打了无数场战，但说实话打这场（生态）战，从开始打的时候，没有人确定地认为可以打赢。因为这么多公司都想建立生态系统，其实都是铩羽而归，华为搞生态能不能搞得起来，大家心里其实是打鼓的。”华为消费者业务云服务总裁张平安在采访中对记者表示。
在边打鼓边奋斗的过程中，华为正在开辟新的“软”赛道，在这个赛道中，巨头地位稳固，试图挑战的巨头都未成功，华为要为此一搏。在谷歌合作受限之后，影响最大的是就是华为消费者业务，海外手机中的应用无法使用，华为只能打造自己的软件生态。而软件赛道是一个新的突破口，在搭建的过程中，也许就会在系统中出现优秀的软件产品，也可能会产生新的收入来源，反过来弥补这两年受到的损伤，这也是华为重要转折的第二层意义。
鸿蒙和HMS到底是什么？
华为消费者业务CMO朱勇刚告诉21Tech记者：“我们最短缺的是软件，是生态，是操作系统，华为将继续前进，与全球开发者Play Together。今年的开发者大会有两大进展。第一就是Harmony2.0，第二是HMS Core 5.0，它解决了开发者在平台上做增值应用的挑战。”
他介绍道，过去一年里，HarmonyOS升级为2.0版本，并正式开源；同时，快速演进至HMSCore 5.0后，HMS Core的核心能力已经从去年发布的14个Kit增长到56个Kit，API数量从885个跃升至12981个，HMS（Huawei Mobile Service）生态高速增长，已经迅速成为全球第三大移动应用生态。
那么在手机端，鸿蒙OS和HMS到底是什么关系？又在生态中扮演了什么角色？
简单来说，鸿蒙OS可以作为手机的操作系统，而HMS会对操作系统进行配合、支撑，帮助各种应用更好地运行在操作系统上。望岳告诉记者：“现在华为手机上跑安卓操作系统，我们就可以支持安卓，将来华为手机切换到Harmony OS（鸿蒙OS），我们就可以做HMS Harmony OS版。”
但是要打造一个生态，只拥有操作系统和HMS还不够，它是一个非常多层次的、结构复杂的体系，操作系统和HMS固然是两大核心，向上和向下还有诸多层次的工具需要补足。
梳理一下，现在华为移动生态的三大件是：
鸿蒙OS，位于系统层面；
HMS，属于服务层；
再往上一点是开发者套件
三者共同组成了目前华为的“生态三兄弟”。但是还缺核心的应用服务套件，在这一点上，谷歌已经发展成了强者。
再看谷歌，核心三兄弟是：安卓、GMS、服务套件。
所谓服务套件包括谷歌搜索、YouTube、谷歌地图、Gmail等核心应用。这些应用是系统核心级别的服务，如果说整个生态像呈现一桌美味的菜肴，那么这些核心应用就是你最关键的食材，它甚至决定了你的烹饪方法、技术。值得注意的是，“不论谷歌搜索还是地图，这些应用都是早于安卓操作系统出现的，是Windows时代的产物发展至今，”一位软件从业者向21Tech记者表示，“可以说是他们扶植了安卓，没有这些应用场景，安卓的故事可能都不存在。”
当年，安卓一开始并不成功，谷歌花了不大的价钱收购安卓后，最初用于数码相机，在iPhone的玩法问世后，才学习苹果应用到手机中，由此在手机端爆发。
这也意味着，就算今天谷歌的手机市场完全丧失，在汽车市场上也有东山再起的能力。为什么？因为这些应用软件的服务是真正强悍的支撑，他们为安卓带来了发展机会。再造一个安卓操作系统的难度，要远远低于再造一个谷歌搜索。而操作系统的各种智能功能，如果没有应用，也无法得到发展，比如语音搜索，如果没有谷歌搜索这个载体，智能化从何而来？
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这也是为什么华为也在力推自己的核心应用，包括搜索、地图、视频等等。而搜索、地图、视频、再加上社交软件，正是海外市场上，最大的流量聚集地。华为的征程肯定是全球市场，这也是华为要面对的应用世界的现实。
当然，与此同时，华为也在使出浑身解数，招揽全球开发者，来繁荣生态的应用层。在朱勇刚看来，华为有两方面的吸引力，其一是现在鸿蒙OS有自己的特色优势，强调的是全场景、分布式；第二，开发者对数字世界作出巨大的贡献，当然业内都有约定俗成的分成，华为也推出了耀星计划，出海计划等激励，来扶持开发者。
会是下一个三星Tizen、阿里OS吗？
在移动端操作系统的发展道路上，并非没有人挑战谷歌和苹果，微软Windows、三星Tizen、阿里OS，都没有成功，当然失败的原因各有不同。
华为，是否会改写现有格局？华为有何不同之处？
首先需要明确的是，鸿蒙意在开天辟地，它的征程是物联网、跨终端，是一款战略性产品。它真正对标的不是安卓，而更像谷歌最新研发的操作系统Fuchsia。手机只是鸿蒙的一个重要场景，它的征程还在IoT领域，也即是Fuchsia针对的市场，这也是华为反复强调的鸿蒙特性：全场景。
事实上，华为高管也指出，鸿蒙并非要与安卓竞争，而从IoT切入是一个好的角度，不仅仅是海外市场，可以在国内的IoT市场中先使用起来，而不局限于手机，鸿蒙现在已经开始支持第三方硬件，这也是此次开发者大会中释放的重要讯息。
另一方面多终端互联、云网端协同已经是大势所趋，所以全场景、分布式的特性符合下一个时代的趋势。
但是，在部分业内人士看来，华为仍是在原有安卓已经创建的基础上做开发。安卓和iOS都是Linux和Unix的门徒，华为鸿蒙OS内核也是基于Linux，如果华为要真正完全新造一套系统，摆脱安卓的影响，就需要在编程语言层面摆脱美国。
这就像是，一个民族要强大，需要一门自己的语言，有更多的人使用语言，用语言来沟通创造，整个生态才会繁荣。
当年谷歌的开发者突然变多，有一个重要原因是找到了Java这一编程语言，可以在高通芯片和安卓上，很好地对应用进行兼容。也正如微软开发了编程语言Visual Basic、C#，苹果有编程语言Objective-C、Swift，谷歌后续推出语言Go，都是为了让开发者更好地在自家的操作系统上进行开发。
而这些差距在几十年前就已经奠定，再往前可以追溯到计算机的产生，图灵、冯·诺依曼、贝尔实验室等等等等的基础理论、技术创新，这是一整套从硬件到软件的发展过程的差距。
“在我从事软件业20多年的时间里，国内软件业看似枝繁叶茂，实则很危险，可以瞬间凋零，原因就在于没有根，没有自己的操作系统、没有自己像样的中间件。没根，再多的人也是一盘散沙，一盘散沙毫无价值。”
华为消费者业务软件部总裁王成录说，过去国内的软件开发人员像组装工，所有的技术、生产线和器件来自于别人。现在美国的限制，给了国内操作系统扎下根的机会，也给产业界带来了一次革新的机遇。
就从编程语言层面来看，21Tech记者从华为内部人士处了解到，华为确实在开发编程语言，名为“仓颉”。
但是目前华为并未对外公布具体的情况，而开发仓颉编程语言的目的也未知，有软件行业从业者告诉21Tech记者，有可能是为了补足Java的不足，适配鸿蒙操作系统，让开发者更好地进行应用开发或兼容。因为如果没有针对性地解决一个问题，开发出的语言就像偏远小岛上的小众语言，谁会去学习使用呢？又如何召集到更多开发者来壮大这门语言派系。
而比操作系统更底层的除了编程语言，还有数据库、还有互联网世界的通信协议、底层框架。这些都离不开软件开源世界中开发者的贡献，但是国内的企业在开源世界中一席之地占的太少了，现在华为、阿里、腾讯等企业也在加大开源的力度和贡献。
无论如何，可以看出，华为在软件层面的计划扎根颇深，华为的仓颉语言也值得期待，而建设这一整套繁复的庞大软件体系，是华为的新长征。
禁令下既定的事实
当然，软件离不开硬件的载体，而硬件平台也是生态中的一层。从去年开始，不论软件硬件都受到了三轮美国禁令的进围攻。
第一轮，主要针对华为的美国半导体供应商以及核心软件供应商，第二轮进一步限制美国之外的全球半导体厂商，尤其是台积电等芯片代工厂，第三轮直接在第二轮基础上堵住了包含美国软件、技术的各类产品，供应给华为的道路，最核心的还是阻断了处理器。
而最受伤的还是华为的消费者业务，尤其是手机，不论软件还是核心的芯片都遇到难题；PC方面，英特尔和微软还可以继续供应，暂时可以正常供应；同时，华为和其他IoT厂商的合作还在继续，这也是扩大终端应用场景的重要组成部分。
在8月7日，余承东就在一场活动上说道：“华为今年秋天将会上市搭载麒麟9000芯片的Mate40，麒麟9000可能是我们最后一代华为麒麟高端芯片。”
一位手机店主向记者描述道：“最近华为涨价涨得比较厉害，有部分机型甚至涨了10%的价格，有时甚至一天都会有两三次小幅的涨价调整。并且，现在拿货困难，有一些零售店还拿不到货，而拿到的也会出现一些手机颜色短缺，也拿不全。华为手机当天如果拿到货，基本上当天就可以卖掉，所以也导致了货源更加紧缺。”
图：视觉中国
另一方面，在手机的公开市场上，竞争也更白热化，由于芯片断供的影响，华为海外市场份额不可避免地受到蚕食，国内市场上也将面临其他品牌的激烈竞争。
Gartner数据显示，华为今年二季度依旧排在第二名。三星在今年二季度销量排名第一，卖出5470万台手机，所占市场份额为18.6％；华为第二季度共卖出5412万台手机，市场份额18.4％；苹果卖出约3839万台，占比13％。
但是欧洲市场上，已经有品牌迅速卡位，根据Counterpoint数据，今年第二季度，中国厂商在欧洲占据35％的市场份额，OPPO和小米分别同比增长41％和55％，填补了华为销量下滑带来的空白。
即便如此，华为在国内市场上继续逆势上涨，余承东表示，在打压之下，华为上半年的手机销量仍高达到1.05亿台。
近日不少分析称，国内市场上其他品牌也将争夺华为市场。但问题在于，就算其他品牌超越华为了，接下去又要做什么呢？小米、OPPO等厂商也已经着手研发芯片，接下来美国是不是又会制裁呢？争取武林盟主的位置之后，路途也并不容易，面对复杂的历史和贸易环境，又要怎么掌舵呢？
而美国的狠招还在于只限制华为，这让态势变得很被动。因为其他手机厂商、软件厂商并不受到限制，并不需要非得使用华为的鸿蒙、HMS等生态产品，当然其中也有谷歌协议约束的影响。华为只能像开发南泥湾那样，来构建新的产业链和新的生态。
全球供应链调整
美国对华为的禁令，也影响到了全球的半导体产业链，包括英国、日本、韩国等。
9月15日，Arm创始人在反对英伟达收购Arm的声明中称：由于美国总统在与中国的贸易战将技术优势“武器化”，因此除非英国拥有自己的讨价还价武器，否则英国将成为附带受害者。
从中可以看到，此番美国极限打压的政策，令其他国家也心有余悸，另一方面，若9月15日开始，上述韩系、美系厂商停止供货华为，受伤的也不仅仅是华为，三星、SK海力士、美光的业绩也将受到相应的伤害，技术的地缘政治愈演愈烈。
据韩媒报道称，三星电子最近拿到了美国第一通讯商的大单，但是还是无法弥补丢失华为的损失。而SK海力士的财报显示，2019年该公司对华销量，占总销售额的比重首度接近50%，达到46.6%，单华为的订单额占据海力士公司年度订单总额的9.5%，足见伤害之大。
对于华为的国内产业链而言，Morningstar 晨星报告指出，以几个厂商为例，舜禹光学、瑞声科技、大立光电对华为的业务敞口较大。据晨星估计，华为在上述三者的总销售额中分别占30～35%、20～25%和15～20%。以瑞声科技而言，其最大风险在于其金属外壳业务，该业务占公司总销售额的25%，而华为占其外壳收入的80%左右，不过由于外壳利润率偏低，因此它对公司的盈利能力的贡献有限。
不过这些厂商们也在寻找更多的客户，来降低风险。另一方面，目前不少核心企业已经在申请供应许可证，联发科和中芯都向21Tech记者表示，已经按照规定向美方提出申请，并重申将严格遵守相关国家和地区的法律法规。此外，台积电、美光、三星、联咏以及旺宏等多家供应链上的重要厂商此前也向美方提交了申请。
在短期内，华为依靠库存和备货，不少业内人士认为，华为目前至少有一年左右的库存。
在5G业务方面，兴业证券则认为，近期市场担心华为第三季度基站供货问题，但经产业链调研，华为目前基站端7nm芯片、零部件备货充足，有望支撑数年经营发展，市场担心或与短期运营商交付节奏有关。考虑到第四季度运营商额外以及2021年海外及国内更大规模5G建设需求，再加上700M增量市场，预计国内运营商仍将持续增加2021年度SG相关资本开支，对华为等5G主设备产业链抱有信心。
从华为整体备货的情况来看，华为财报数据显示，2018年年底，华为整体存货达到945亿元，较年初增加34%。到了2019年年末，华为整体存货同比增长75%至1653亿元，原材料一项较2018年年末增加了65%，占所有存货比重35%，总价值达到585亿元。而原材料库存这一数字在2017年年末仅为190亿元。
“博弈”空间：争取喘息时间
尽管现实残酷，但是也有观点认为，中美之间、华为和美国之间，仍存在游说空间和博弈空间。
还记得上个月高通在财报中表示，高通与华为签署了一项长期许可协议，华为将向高通支付截至2020年6月的18亿美元追补款。Counterpoint的报告指出，虽然高通技术许可业务执行副总裁Alex Rogers表示，协议条款是保密的，但该协议似乎与当前高通的许可条款大致相同。由于美国的制裁政策以及华为拥有自有的硬件解决方案，因此高通与华为在制裁政策实施后没有实质性的芯片交易。
但是这次和解依然非常重要，因为尽管华为在世界其他地区的销量下滑，但仍在中国销售大量智能手机。华为将向高通支付补交和预缴许可费用。
可以看到，这并不是解不开的结，美国层层追击打压华为只是表象，表面上是主义，底下其实是生意，高通这样有弹性的传言崭露头角，说明事情是有博弈空间的，包括政治上的、经济上的考量等等，都是生意，最终来探究对方能不能放弃一些利益。美国游说空间同样存在，博弈是多方的，包括高通、联发科等企业都在向美国申请华为供应许可证。但仍需要十分值得警醒的是，在联合全球伙伴之外，自主研发也箭在弦上。
不过华为虽尚未命悬一线，但已算重创。不过，近期华为还在不断地招聘各种类型的工程师等，所以华为也很有可能采取人海战术的打法，直接构建自己的生态系统。我们也是管中窥豹，看到冰山一角。
所以，虽然现在华为面临很大的困难，但是，谨慎地悲观。
任正非最近在一场演讲中表示，如果有人拧熄了灯塔，我们怎么航行？“未来技术世界的不可知，就如一片黑暗中，需要灯塔。点燃未来灯塔的责任无疑是要落在高校上，教育要引领社会前进。”
除了教育人才的灯塔外，还有开发者的星光。余承东在开发者大会上表示：“没有人能够熄灭满天星光。每一位开发者，都是华为要汇聚的星星之火。”
而在华为求生存，应对供应链问题的过程中，软件产品中没准也能跑出巨头。