中国纺织服装市场份额被“吃掉”?

最新数据显示，中国在世界成衣出口的市场份额正持续被越南、孟加拉国等国“吃掉”。
按财年口径统计，2019年7月至2020年6月，孟加拉国的服装出口额是270亿美元，越南服装出口额达到300亿美元。从增长速度看，受新冠疫情影响，上一个财年孟加拉国的服装出口下降了18.12%。同期越南的出口收入仅下降3.09%，从而越南超过孟加拉国成为世界第二大成衣出口国。而中国仍然是世界第一大成衣出口国，根据中国海关总署统计数据，2019年7月至2020年6月中国对应的成衣出口量为1358亿美元，远超过两国（两国合计约570亿美元）甚至是加上世界第四大出口国印度出口量总和（三国合计约760亿美元），所以说中国在世界成衣出口市场仍然占据绝对统治地位。但值得注意的是，中国成衣出口金额呈现逐年下降的趋势，从2015年的1759亿美元下降至今，市场份额已经从2014年最高的38.8%下降到2018年的31.3%，且从销量最新下滑速度看市场份额还在持续下降。因此，从短期看中国成衣市场份额优势仍然明显，但也正在逐渐流失。疫情所带来的负面影响如今仍在深化，全球纺织业的主要参与者们纷纷受其影响，全球数据分析公司预计，今年亚太地区服装和鞋类行业的销售损失954亿美元。全球纺织业销售额将减少3956亿美元，比去年下降19.5%，占整个零售业收入损失总额(1.3617万亿美元)的29.1%。

知已知彼，方能在风云变幻的国际市场中领跑。这里，我们来看看全球纺织大国近期的订单和产能状况。

中国不仅是最大成衣出口国 亦是其他服装出口国的纺织品头号供应国 ●●

近年来，中国向其他国家出口的成衣越来越少，而出口的纺织材料越来越多。根据中国海关总署的数据，今年前7个月，纺织服装累计出口1564.8亿美元，增长5.6%（全国货物贸易出口下降4.1%），其中纺织品出口900.8亿美元，增长31.3%，服装出口664亿美元，下降16.6%。作为亚洲许多服装出口国的纺织品供应国，中国正扮演着越来越重要的角色。以价值衡量，去年亚洲其它国家超过一半的纺织品进口来自中国，而10年前这一比例为37.2%。上半年，美国从中国进口的服装单价降幅为16%，远高于所有服装进口价格3%的平均降幅。今年以来，中国供应商的报价比其它亚洲国家低30%左右。在美国服装工业协会的调查中，约70%的受访者预计，到2022年将减少从中国的采购，但低于去年的83%。一位高管表示：“我们公司很难从中国以外寻找货源。即便算上关税，我们也无法在其他地区获得合适的面料、价格和产量。其他地区目前还不具备接受我们订单的能力。因此，我们正在考虑所有削减成本的措施。”

孟加拉国服装出口放缓 ●●

据官方统计，成衣出口占孟加拉国商品出口总额八成以上，就业人数超过400万人，纺织服装产业对孟加拉国的经济发展和人民生活至关重要。事实上，孟加拉国的服装出口一直在下降，孟加拉国在过去几年中关闭了近1200家小型服装工厂，同时，该国也没有符合国际零售商和品牌所设定的严格合规性，同时价格也不是特别低。出口增长的放缓反映了孟加拉国成衣行业竞争力的下降。在2019-20财年7月至11月期间，孟加拉国的成衣出口下降了7.74％，根据最新信息，2019年7月至10月越南的出口增长了6.41％。孟加拉国出口放缓，还有以下原因：1.工人工资水平上升，去年12月孟加拉国提高了最低工资，这使得劳动力成本大大提高。2.效率低下和相对较高的经商成本，也是孟加拉国贸易竞争力不足的原因。3.行业的集中度过高，价格战激烈，孟加拉国的单子价格非常非常低。4.行业不景气。2019年1月至11月期间，孟加拉国成衣行业总共关闭了61家工厂，裁员31600人。目前，孟加拉国大多数服装厂的产能已恢复到75%左右，这说明订单正在顺利恢复。行业人士表示，如果国际采购商继续按目前的节奏从孟加拉国采购，9月份之后该国对布匹的需求将会继续增加。据孟加拉国纺织品制造商协会介绍的情况，到7月份，孟加拉国全年布匹销售订单已经完成50%以上，预计到9月份将完成75%，年底前将完成全部任务，到明年1月份出口将恢复到疫情之前的水平。

越南纺织品服装出口预计今年下降16% ●●

据越南工商部针对越南纺织业调查统计，截至2020年7月31日，越南部分纺企仍未接获国外客户下半年的西装及高级衬衫订单，医疗口罩及防护衣是目前越南纺织业的主要生产品项，不过由于目前世界各地供应该品项的厂商较多，销售价格逐渐下降。据越南工商部统计，2020年前7月各类纱线出口量较2019年同期减少20.9%；布料减少40%；加工纺织品减少12.1%。该部提醒2020年下半年越南纺企将需要加强开发越南国内市场及缩少生产管理费用来弥补企业的营收，同时保持产品质量，重置生产线及人力调配等措施，以渡过新冠肺炎疫情影响。 此外据越南纺织集团(Vinatex)预估，2020年下半年纺织品出口金额将较2019年同期下降14-18%，预估2020年度纺织品出口总额约327.5亿美元，较2019年下降16%。

柬埔寨：预计四季度订单能够持平的比例不到20% ●●

在新冠肺炎疫情和欧盟贸易最惠国待遇取消的双重压力下，柬纺织服装产业面临很大困难。年初至今约250家企业停工或关闭，15万从业工人失业，其中主要为女性工人。根据GMAC调查，预计今年三季度仅30%的会员企业订单能与去年持平，其余均有不同程度下降。而预计在四季度订单能够持平的会员比例不到20%。由于EBA关税优惠措施的取消，柬服装类产品对欧盟市场出口价格相对上升，来自欧盟的订单明显下降。为了节省成本，目前很多服装生产企业停工停产。柬政府对相关企业有一定支持，企业每月支付工人30美元最低工资，政府补贴40美元，以此协助企业抵御疫情冲击。

缅甸：近10家企业申请停业 ●●

缅甸投资与公司管理局局长丹欣伦称，缅甸投资委员会已收到大约10家企业的停业申请。根据缅甸投资法，业经MIC批准成立的企业必须经过批准才能正式停业，且需接受税务部门检查纳税情况。他说，受新冠肺炎疫情的影响，一些企业正在缩小生产规模，甚至被迫暂时关闭或永久关闭。个别企业主跑路，没有支付工人工资。据悉，今年截至6月21日，有100家服装纺织企业和63家其他企业关闭，54000多名工人失业。目前，已有101家企业恢复运营，超过15000名工人重返工作岗位。疫情对缅经济影响较大，欧美订单的大幅缩水对服装产业未来的发展造成了较大打击。调查显示，70%的服装厂对订单恢复至以往水平没有信心。目前很多企业也在寻求新的发展路径如转产口罩等防疫物资。

印尼：纺织业逆势增长 ●●

在全球疫情影响下，由于印尼尚未深度融入全球供应链，冠状病毒引发的全球卫生紧急事件可能不会对印尼经济造成严重影响。随着工厂从中国以外寻找替代材料，印尼纺织和服装公司今年接到的国内外新订单增长了约10%。据印尼公司人员透露，在亚洲纺织和服装行业面临倒闭和裁员之际，印尼纺织和服装公司却因疫情爆发和蔓延导致的发货延迟而大发横财。随着今年印尼-澳大利亚自由贸易协定的批准，纺织品和服装的销售额预计将会上升，而冠状病毒带来的意外收获也将随之而来。根据《印尼-澳大利亚自由贸易协定》，澳大利亚将削减纺织品和服装产品5%的进口关税。

老挝：企业普遍面临订单荒问题 ●●

老挝本身服装产业较小，此次受到的疫情影响是各国中最大的。老挝服装工业协会主席Xaybandith称，老服装产业对进口依赖程度高，因疫情导致的口岸关闭对其产业的原材料供给造成了不小影响。受疫情影响，目前仅自泰国、中国、越南等地的进口还较为顺畅，但进口检查极为严格。4月起仅防疫工作满足要求，且有员工宿舍或员工在工厂附近居住的工厂才能拿到开工证进行生产，因此整个产业活力严重不足。部分企业希望通过转产防疫物资寻找新出口，但因原材料、设备等多种原因，目前仅3家企业成功转产。目前老挝服装企业普遍面临订单荒问题，未来发展压力较大。

泰国：出口下滑，多采取减产方式 ●●

泰国拥有较为完善的纺织服装产业链，但此次疫情对泰国的产业影响也不容小觑。泰国国家纺织工业联合会主席Jumnong表示，目前泰国纺织服装产业出口同比下滑了17%，进口下降19%。其中，自中国进口下降12%，自东盟进口减少16%。因订单不足，目前泰纺织服装企业多采取减产方式运行，部分工厂每周仅开工4天。原先满负荷运转的印染企业，目前也存在每周停工1天的情况。与此同时，已有订单的收款工作也有较大困难。不过，疫情可能也是把双刃剑，部分企业在危机中寻找新出路，研发抗菌类产品出口日本，取得了较好的成绩。今年以来，部分工厂寻找新机遇，对产能进行了扩张，还有十数家新工厂开始运行。在政府支持下的ThaiTex项目也在积极为行业的发展提供支持。

印度：今年第二季度棉纺织出口额下降 ●●

据报道，印度是全球棉花和棉纱生产大国，也是全球最大的纺织品出口国。据统计，今年第二季度，由于抗击疫情进行隔离和封锁，港口部分停工等原因，印度棉纺织出口额为12.9亿美元，下降47%，去年同期为24.2亿美元。

巴基斯坦：7月份纺织品和服装出口同比增长14.4％ ●●

巴基斯坦《国民报》8月18日报道：根据巴基斯坦统计局（PBS）发布的数据，巴纺织行业的出口在上一财年出现负增长后，于2020年7月出现反弹。大量增加的纺织品出口已使得巴7月份的出口总额增长至20亿美元。其中，巴纺织品和服装出口在7月同比增长14.4％，达到12.72亿美元，去年同期为11.12亿美元。为履行国际订单，巴纺织行业出口商已在7月恢复生产。

斯里兰卡：2020年服装出口或将减少20亿美元 ●●

据斯里兰卡《每日金融时报》日前报道，业内人士本周警告称，尽管斯里兰卡近几个月服装出口有所回升，但整个2020年服装出口仍可能比去年减少20亿美元。斯里兰卡服装协会论坛(JAAFSL)秘书长Cooray表示，今年后半年前景仍非常惨淡。我们预计，在最坏情况下，到年底时服装出口将下降40%，约20亿美元；在最好情况下，也要减少13亿美元。2019年斯里兰卡服装出口额53亿美元，比2018年增长5.1%。在新冠疫情爆发前，该行业曾预测2020年出口额增长6%。

土耳其：服装出口下降40%，内需减少64% ●●

作为土耳其就业和收入的重要来源，土耳其的服装和纺织行业已成为在新冠疫情下受灾最严重的部门，同时遭到国内外需求的双重打击。3月和4月，土耳其服装出口下降了40%。作为对土耳其产出、出口和就业最重要的部门，服装和纺织工业成为该国遭受新冠疫情冲击最为严重的工业部门，目前还没有出现任何复苏迹象。土耳其统计局近期发布的工业生产数据显示，3月，在土耳其首次发现新冠肺炎病例的当月，服装和纺织品的生产同比萎缩20%和14%，而制造业总体下滑为7.5%。自那时以来，这种下降趋势一直在继续。土耳其中央银行的数据显示，自3月11日土耳其确认出现首例新冠病例的八周之内，在服装上的信用卡支出比疫情暴发前的八周减少了64%，而同期信用卡总支出下降了30%。因此，服装支出的份额从大流行之前的7.5%下降到总支出的3.5%，消费者的需求主要集中在食品、保健和清洁产品上。

哈萨克斯坦：1-7月服装产量大幅下降 ●●

哈萨克斯坦LS网站8月18日消息，据哈萨克斯坦国家统计委员会数据，2020年1-7月，哈生产外套服装33.45万件，同比减少31.8%。其中，针织类服装11.64万件，下降45.6%；其他服装21.81万件（包括女装12.32万件和男装9.48万件），降幅超过21%。生产袜子超过7100双，下降23%；毛皮服装实现产值1.344亿坚戈，下降25%；帽子和头巾实现产值5.287亿坚戈，增长12.5%。

乌兹别克斯坦：纺织品出口达10亿美元 ●●

乌兹别克斯坦详实网近日报道，今年1-7月，乌纺织业通过开辟新路径新市场、不断研发新产品等举措，取得出口10亿美元、同比增长112%的成绩。乌纺织产品共出口全球57个国家和地区，主要目的地为俄罗斯（3.94亿美元，在乌纺织品出口总量占比39%）、中国（1.88亿美元，占比18%）、吉尔吉斯斯坦（1.39亿美元，占比13%）和土耳其（1.23亿美元，占比12%）。除独联体国家等传统市场外，乌纺织品出口市场还包括匈牙利、斯洛伐克和希腊等国。此外，在乌驻科威特使馆支持下，乌今年首次实现了向科出口。同时，乌纺织业出口商品结构进一步优化，针织品、成衣等具有附加值的成品比重增加，上升至51%。防护口罩、防护服等新产品也开始出口。据悉，目前乌纺织企业日产口罩600万只，防护服1万套，并向俄罗斯、科威特、乌克兰、白俄罗斯和格鲁吉亚等国出口。

土库曼斯坦：逾70%的纺织产品对外出口 ●●

土库曼斯坦商业网报道，土库曼斯坦纺织工业部旗下共有70余家企业，生产各种棉纱、混纺纱、织物、牛仔布、针织品及其制成品，装备有日本、意大利、德国、比利时和瑞士生产的纺织设备。部分大型纺织企业开展自原料到制成品的全链条生产，因此生产效率更高。

阿什哈巴德纺织综合体（ADT）是中亚地区最大的纺织企业之一，其产品主要面向国外市场，同时能够满足国内市场需求。其产品独具特色之处在于染料或柔软剂中不含有化学添加剂。“ADT”、“Goza”和“ Wada”是该企业知名商标。

秘鲁：纺织业受新冠疫情冲击受创严重 ●●

秘鲁全国纺织业者联盟(UNETE)主席表示，利马Gamarra市集为全国最主要的纺织及成衣批发中心，聚集将近31900家微中小企业，其中高达99%为微型厂商，聘用10万名员工。Gamarra市集因新冠疫情关闭超过3个月，虽已于2020年7月下旬恢复营运，但仅回到疫情前60%的营运量，迄今已损失超过10亿美元，并可能流失一半以上市场及出现大量失业。M主席指出目前秘鲁纺织业者面临困境，主要为不易取得政府低利贷款及中国纺品低价竞争。秘鲁全国纺织业者联盟就目前纺织业者所面临困难处境，盼政府放宽中小企业低利融资条件，其中秘鲁经济暨财政部除推动“振兴秘鲁计划”外，另有提供“中小企业纾困贷款”(FAE-Mype)，M主席建议降低该项贷款申请门坎以利微小企业可顺利申贷。目前Gamarra市集仍有50户店家无法重启营运，然市集周围聚集大量非正规营运摊商，对于正规营运业者造成不公平竞争，因此建议政府扫荡非法摊商，以免扩大Gamarra市集厂商损失及恶化失业问题。

危地马拉：成衣及纺织产业回溫 ●●

危地马拉政府宣布解除宵禁及周末停工规定，另指出境內企业自7月27日起，只要经评估符合各级地方政府机关所颁布的「新冠肺炎卫生安全措施」，即可重启经济活动。 

危地马拉出口商协会（Agexport）所属之纺织成衣委员会（Vestex）主席Alejandro Ceballos表示，受惠于美国解封、消费市场复苏，各大品牌及零售店的成衣订单增加，可望刺激危地马拉成衣出口增长。而防疫禁令阶段性松绑也让纺织业恢复50%的生产能力，并将扩大招募员工一应付外销需求。

摩洛哥：提高纺织品进口税保护本国纺织业 ●●

保护主义措施在摩洛哥对土耳其的贸易巨额赤字后出台。RABAT(摩洛哥首都)-摩洛哥对土耳其纺织品和服装产品的进口将征收36%的进口税，来代替之前27%的进口税。这项旨在支持国内纺织业的新措施于7月27日正式生效。这项税收是摩洛哥政府和议会本月早些时候批准的“2020年金融法案”的一部分。摩洛哥增加进口税的决定旨在促进当地生产，特别是在新冠肺炎大流行期间。保护主义措施还希望限制与国内产品竞争激烈的纺织品进口。尽管摩洛哥新的保护主义进口税有望支持国内纺织业，但土耳其将如何应对仍有待观察。新税率将直接影响的一些土耳其公司包括服装品牌LC Waikiki、Koton和事实上，以及零售公司Bim.

（来源：浙江贸促促综合整理自中国贸易投资网、中国商务新闻网、中国纺织品进出口商会、中国贸促会驻哥斯达黎加、印度代表处、中国驻巴基斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦大使馆经商处。原标题：《中国纺织服装市场份额被“吃掉”? 全球纺织成衣大国订单和产能分析》）

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