AppLovin在美国SLG市场份额第八？ 分赛道梳理收购交易如何影响市场格局

在过去的几年里，游戏产业中的收购/并购活动一直保持活跃，其规模往往高达数十亿美元。许多发行商也开始在细分市场进行大量投资，或者与其他公司建立合作关系。

以社交游戏厂商 Zynga 为例，该公司以 18 亿美元收购了土耳其手游发行商 Peak Games；又以 5.6 亿美元收购了芬兰 Small Giant Games 的多数股权；此外还分别斥资 2.5 亿和 1.68 亿美元，收购了超休闲手游厂商 Rollic Games 和土耳其厂商 Gram Games。

与此同时，移动互娱公司 Scopely 也分别对迪士尼旗下游戏工作室 FoxNext Games 和爱尔兰 Digit Game Studios 完成了收购。动视暴雪（Activision）则与腾讯（Tencent）展开合作，合作开发了 FPS 手游《使命召唤：移动版》（Call of Duty: Mobile）。在上线仅一年后，《使命召唤》在 App Store 和 Google Play 两大应用商店的全球总营收就达到 4.8 亿美元。

在本文中，Sensor Tower 将对上述交易以及其他收购案进行分析，以进一步了解这些收购活动对移动游戏市场格局的具体影响。

Sensor Tower 将对 2020 年第 1-3 季度美国市场头部游戏品类的营收和下载情况进行分析，以了解各大发行商的市场份额占比。这些数据不仅可以展现某些厂商在特定子类市场中的表现，同时还可以显示收购交易对市场格局的影响。

益智类游戏

在 2020 年的前 9 个月中，英国厂商 King 成为了美国益智类游戏市场的领跑者。此前动视暴雪在 2015 年底斥资 59 亿美元，完成了对 King 的收购。在《糖果粉碎传奇》（Candy Crush Saga）这一头部产品的推动下，King 的用户支出总额同比增长 6%，达到约 8.46 亿美元。

休闲游戏发行商 Playrix 的市场份额位居第二。该公司旗下的《梦幻花园》（Gardenscapes）、《梦幻家园》（Homescapes）和《梦幻水族箱》（Fishdom）等作品一直保持着强劲的增长。得益于此，Playrix 的益智类游戏营收总额同比增长了近一倍，达到近 7.42 亿美元。

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2020 年 Q1-Q3 美国益智类手游市场营收占比分布

相比之下，Zynga 则主要通过收购交易来实现份额增长。Zynga 在最近以 18 亿美元的价格收购了三消手游《卡通爆炸》（Toon Blast）的发行商 Peak Games， 此外还在 2018 年以 2.5 亿美元收购开发《萌龙进化论》（Merge Dragons）的土耳其厂商 Gram Games。

如果将 Peak Games 在 2020 年第 1-3 季度的营收总额计算在内的话，那么 Zynga 的营收将在益智类游戏市场中位居第三，其用户支出总额接近 5.12 亿美元，比收购 Peak Games 之前增长了一倍多。这些案例表明，全球大型游戏发行商正在积极拓展自己的业务版图，利用收购活动来巩固自己在某一品类中的地位，甚至成为该领域的领导者。

美国厂商 Jam City 在用户支出榜上排名第四。该公司旗下拥有《饼干果酱消消乐》（Cookie Jam）和《熊猫泡泡龙》（Panda Pop）等多款游戏。此外 Jam City 最近还收购了迪士尼的 Emoji Blitz 工作室，进一步扩大了营收总额。

以色列社交棋牌厂商 Playtika 收购了奥地利厂商 Supertreat 以及德国发行商 Wooga，这两家公司的加入让 Playtika 在营收榜中跻身第五位。通过一系列收购交易，Playtika 希望能在休闲游戏市场中取得领先优势。

策略类游戏

在策略类游戏市场方面，《部落冲突》（Clash of Clans）和《部落冲突：皇室战争》（Clash Royale）的发行商 Supercell 位居营收榜第一位。在 2020 年的前九个月中，该公司在美国市场的营收总额约为 3.78 亿美元。

FunPlus 排名第二。该公司发行了《阿瓦隆之王》（King of Avalon）和《火枪纪元》（Guns of Glory）等作品，其总体营收同比增长了 58.7%，达到近 3.39 亿美元。

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2020 年 Q1-Q3 美国策略类手游市场营收占比分布

值得注意的是，AppLovin 在美国策略类手游营收榜中成功跻身前十位，排名第八。此前 AppLovin 主要通过旗下工作室 Lion Studios 发行休闲游戏。不过在 2020 年 5 月，AppLovin 收购了《战争游戏》（Game of War）和《最终幻想 XV：新帝国》（Final Fantasy XV：A New Empire）的发行商 Machine Zone，这让 AppLovin 在策略类手游市场上也占有了一定份额。在 2020 年第 1-3 季度中，Applovin 的策略类手游营收总额达到 1.08 亿美元。

洛杉矶手游厂商 Scopely 的排名也有大幅提升。该公司曾与爱尔兰工作室 Digit Game Studios 合作开发了策略手游《星际迷航：舰队指挥官》（Star Trek: Fleet Command）。随着该游戏的成功，Scopely 在 2019 年 5 月完成了对 Digit Games Studios 的收购。在 2020 年前三个季度中，《星际迷航：舰队指挥官》在美国策略类手游排行榜中名列第四。

RPG 游戏

在 2020 年第 1-3 季度中，韩国游戏公司 Netmarble 是美国 RPG 手游市场营收最高的企业。Netmarble 曾在 2017 年收购游戏厂商 Kabam，凭借 Kabam 开发的大型 RPG 格斗手游《漫威格斗冠军》（Marvel Contest of Champions），Netmarble 的营收总额也出现了显著增长，用户总支出超过 2.54 亿美元，同比增长 68.6%。

日本游戏厂商万代南梦宫（Bandai Namco）排名第二。在《七龙珠：爆裂激战》（Dragon Ball Z: Dokkan Battle）和《七龙珠激战传说》（Dragon Ball Legends）等热门作品的带动下，万代南梦宫的用户总支出同比增长约 22%，达到 2.3 亿美元以上。

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2020 年 Q1-Q3 美国 RPG 手游市场营收占比分布

在过去几年中，RPG 游戏市场也发生了多起收购交易，其中最近的一笔交易来自 Scopely。在 2020 年 1 月，Scopely 收购了迪士尼旗下的 FoxNext Games 游戏工作室。FoxNext Games 开发的《漫威突击队》（Marvel：Strike Force）在今年前三个季度中获得了 1.65 亿美元的营收。目前 Scopely 在 RPG 类游戏市场营收榜中排名第三。

此外，澳大利亚社交博彩类游戏公司 Aristocrat Leisure 因收购 Plarium 而跻身排行榜第四名，Aristocrat Lesure 在 2017 年以 5 亿美元价格完成了这笔交易，此外该公司还收购了休闲游戏厂商 Big Fish Games。

Zynga 在美国 RPG 营收榜中排名第六，该公司的这一成绩也得益于收购交易。在 2018 年，Zynga 宣布以 5.6 亿美元收购了《帝国与谜题》（Empires & Puzzles）发行商 Small Giant Games 的多数股权。

超休闲游戏

在 2020 年第 1-3 季度期间，腾讯投资的 Voodoo 是美国市场下载量最高的超休闲游戏发行商，同期下载量达到 2.1 亿次。与此同时，AppLovin 则依靠旗下工作室 Lion Studios 正式进军超休闲游戏市场，同期累计下载量约 1.25 亿次。

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2020 年 Q1-Q3 美国超休闲手游市场下载量占比分布

超休闲游戏市场的竞争异常激烈，有很多公司开始涉足这一品类，或通过战略投资和收购来壮大自身实力。和 AppLovin 一样，移动变现平台 ironSource 也在 2020 年初宣布成立休闲游戏团队 Supersonic Studios，正式进入超休闲游戏领域。

与此同时，Zynga 在最近完成了对超休闲游戏工作室 Rollic Games 的收购。在今年前 9 个月美国超休闲游戏下载排行榜上，该公司排在第 9 位。

总结

随着移动游戏市场不断成熟，这一领域的头部玩家也开始投入到新一轮扩张活动中，从而不断扩大业务版图。作为利润空间最大的游戏产业，移动游戏领域也迎来了许多新玩家的投资和加入。

在这样市场环境下，收购活动就成为了许多企业进行扩张的必要渠道，Scopely 和 Zynga 在近年来进行的一系列交易就是典型。分析头部发行商的市场占比可以明确游戏市场潜在发展方向，同时也将预示未来可能出现的收购交易。

本文编译自 Merger Magic: How M&A Is Shaking Up Category Leaders in Mobile Games。

本文作者：（索菲亚的燕窝）

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