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开个好头!6券商一季度净利超去年全年!海通赚38亿暂拔头筹,招商自营收入大涨19倍,各条线看点十足

闫晶滢 王蕊 券商中国


今年以来,A股市场不断升温,“看天吃饭”的券商一季度业绩也随之迅速蹿红。


截至4月25日晚间,已有16家上市券商(含新三板挂牌的联讯证券)发布2019年一季报。


在营收方面,除了华林证券略有下降外,其余15家券商一季度营业收入同比均有增长;11家营业收入同比增幅超过50%,占比近七成。净利润方面,16家券商在一季度净利润同比全部翻红;6家公司一季度净利润已超2018年净利润。


今日早间,券商板块异动拉升,板块指数涨幅近1%,个股方面,哈投股份大涨近7%,东吴证券、中信建投、海通证券涨幅超2%,光大证券、招商证券、长江证券、方正证券等涨逾1%。



就细分业务来看,经纪业务和自营业务在今年一季度全面复苏,为各家券商业绩贡献良多,资管业务同比下滑的情况仍在继续。


如果A股市场行情能够继续保持稳步攀升趋势,叠加后续科创板落地的利好,预计券商2019年的业绩惊喜仍将继续。


一季度营收:七成增幅超50%


2019年一季度A股市场实现“开门红”,这一点从交易数据上体现得淋漓尽致。


今年1月份,市场仍处于盘整期,但隐约已有回暖之势。而在春节假期结束后,A股市场交易迅速回暖,成交数据“量价齐升”。进入3月份,多只股票连拉涨停板,成交量更是创下2015年7月以来成交量最高值。


在此背景下,券商业绩飙升可谓是预料之中。不过,哪些券商在今年一季度拔得头筹,仍是业内重点关注的话题。


就目前披露一季报的16家券商来看,除了华林证券略有下降外,其余15家券商一季度营业收入同比均有增长;其中11家营业收入同比增幅超过50%,占比近七成;东北证券、西部证券、联讯证券同比增幅超过100%。


具体而言,海通证券一马当先,一季度实现营业收入99.54亿元,同比增长74.48%;今年前三个月已完成超去年全年40%的营收任务。其次是招商证券,一季度实现营业收入46.46亿元,同比增长77.18%,暂列第二。



从盈利情况来看,16家券商在一季度净利润同比全部翻红。华林证券增幅最低,同比增长12.76%,其余15家净利润同比增幅全部超过50%;9家净利润同比增长超过100%,占比过半。


具体来看,净利润水平拔得头筹的仍是海通证券,其一季度实现净利润37.7亿元,同比增长117.66%。而从增幅情况来看,由于基数较小,东吴证券一季度净利润增幅达到943.73%,居于首位。


对比2018年全年来看,东吴证券、西部证券、东北证券、第一创业、山西证券、中原证券6家公司一季度净利润已超去年全年净利润水平,为2019年开了一个好头。



投行业务:中信建投仍居榜首


数据显示,在目前已经公布一季报的16家券商中,中信建投凭借6.56亿元的投行业务手续费净收入位列第一,海通证券、招商证券则分别以5.85亿元和3.41亿元分列二三名。此外,长城证券、西部证券、东吴证券和中国银河4家券商一季度投行业务手续费净收入亦过亿元。


对比去年同期,可以发现华林证券、中国银河、华西证券等7家券商投行业务手续费净收入同比出现不同程度下滑。尤其值得一提的是,一季度第一创业投行业务手续费净收入为8643.48万元,同比大增168.83%;联讯证券投行业务手续费净收入为2025.12万元,也实现了143.58%的同比涨幅。



经纪业务:银河、招商突破10亿元


今年以来,证券市场行情持续升温,交易趋于活跃,各家券商的经纪业务收入也水涨船高。


具体来看,在有数据统计的16家券商中,中国银河和招商证券经纪业务手续费净收入均超过10亿元,分别为11.45亿元和10.98亿元,分列一二位;海通证券和中信建投紧随其后,组成了第二梯队,分别实现经纪业务手续费净收入9.60亿元和7.23亿元。


对比来看,今年一季度,16家券商的经纪业务均获得不同程度的增长。其中,西部证券经纪业务手续费净收入增长最快,同比增幅为45.32%;华林证券、中原证券、山西证券3家券商的经纪业务同比增长同样超过了30%;另有南京证券、东北证券、联讯证券等7家券商经纪业务手续费净收入同比增长超10%。



资管业务:海通证券遥遥领先


再来看资管业务方面,海通证券一季度资产管理业务手续费净收入高达4.06亿元,而排名第二的招商证券仅为2.35亿元,几乎相当于海通证券的一半。此外,中国银河、第一创业、中信建投三家券商组成了第三梯队,资产管理业务手续费净收入分别为1.63亿元、1.62亿元和1.58亿元。


对比2018年同期,可以发现除华西证券、第一创业、华林证券、中信建投4家券商外,其余12家券商的资管业务业绩同比均呈现下滑趋势。其中,西部证券、东吴证券和东北证券资产管理业务手续费净收入下滑幅度最大,分别为-59.12%、-49.12%和-39.71%;国元证券、山西证券、中国银河和联讯证券4家券商下滑幅度也超过20%。




自营业务:招商证券暴涨19倍


券商财报目前没有将自营业务收入进行单独统计,因此这里按照“自营业务收入=投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动收益”的公式进行粗略估算。


根据现有数据,自营业务收入可谓是券商一季报中绝对的亮点。具体来看,今年一季度,海通证券自营收入为48.35亿元,比排名第二的招商证券20.56亿元的两倍还多;中国银河、中信建投、东北证券三家券商的自营收入同样超过了10亿元大关。


而对比去年同期,自营业务收入全部呈现上升趋势,且16家中共有13家涨幅超过100%。具体来看,一季度招商证券自营业务收入增幅最大,同比增加1890.15%;联讯证券更是扭亏为盈,自营业务收入同比增加1379.29%;中国银河的同比增幅则达734.31%。此外,东北证券、长城证券、第一创业、海通证券、中原证券5家券商,一季度自营业务收入也实现了同比200%的增幅。



一季报业绩预期全线飙升


除了上述16家券商高调秀出一季报外,对于尚未披露的券商,从前三个月的财务简报合并数据中,也能预测其后续一季报业绩的靓丽。


东方财富Choice数据显示,以上市券商前3月财务数据合并计算(合并报表口径),营业收入规模全部有所增长,增幅自4.35%-220.21%不等。其中,光大证券、兴业证券、江海证券、华安证券、太平洋证券同比增幅均超过100%。


而在净利润方面,除华泰证券净利润同比微降7.62%(系由2018年3月收到7.97亿元分红款所致)外,其余公司净利润全线飘红。国泰君安、中信证券净利润均超过30亿元,业绩领跑。国信证券、光大证券等15家券商净利润同比增幅超过100%,江海证券、太平洋证券、广州证券增幅甚至超过1000%。



在A股市场行情保持之下,叠加后续科创板利好,券商2019年的业绩惊喜仍将继续。


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