高度警惕！海关总署突然出手！这类公司有大机会？外围传来不利消息，国际巨头却拼命唱多，什么信号？

今天早上，海关总署动手了！

据“海关发布”微信公众号消息，7月7日，海关总署进出口食品安全局负责人就国际原子能机构发布日本福岛核污染水处置综合评估报告回答记者提问。为防范受到放射性污染的日本食品输华，保护中国消费者进口食品安全，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品特别是水产品（含食用水生动物）严格审核随附证明文件，强化监管，严格实施100%查验，持续加强对放射性物质的检测监测力度，确保日本输华食品安全，严防存在风险的产品输入。那么，核检测类的公司是否将迎来机会？

从市场层面来看，芯片股的预期又凌乱了。美国半导体产业协会(SIA) 当地时间周四(6日)公布5 月全球晶片销售额为407亿美元，较4月增长1.7%，但比去年同期减少21.1%，为连续11个月大幅下滑。但令人奇怪的是，摩根士丹利将其对大中华区半导体股票的评价上调为具有吸引力，称“科技行业通缩加上长期的人工智能(AI)半导体需求”将触发逻辑半导体的下一个行业上升周期，可能从第四季度开始。

今日早盘，半导体指数一度大幅杀跌2.2%，但在摩根士丹利的报告出来之后，这个板块出现了拉升行情。不过，截至目前，仍远远跑输大盘。半导体行业的机会是否真的已经到来？

海关总署动手

据“海关发布”微信公众号消息，7月7日，海关总署进出口食品安全局负责人就国际原子能机构发布日本福岛核污染水处置综合评估报告回答记者提问。

该负责人表示，2011年日本福岛核泄漏事故发生以来，中国海关一直高度重视事故导致的日本输华食品放射性污染问题，密切跟踪日本政府对福岛核泄漏事故发生后采取的相关措施，持续开展对日本食品放射性污染风险的评估并及时应对。为防范受到放射性污染的日本食品输华，保护中国消费者进口食品安全，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品特别是水产品（含食用水生动物）严格审核随附证明文件，强化监管，严格实施100%查验，持续加强对放射性物质的检测监测力度，确保日本输华食品安全，严防存在风险的产品输入。

中国海关注意到国际原子能机构近日就日本福岛核污染水排海方案发布的综合评估报告。这份报告未能充分反映所有参加评估工作各方专家的意见，有关结论未能获得各方专家一致认可。日方在排海的正当性、净化装置的可靠性、监测方案的完善性等方面还存在诸多问题。

当前，日本核污染水排海问题已成全球关注焦点，也引起中国消费者对自日本进口食品安全的担忧。中国海关将保持高度警惕，以对国内消费者绝对负责为原则，视事态发展及时采取一切必要措施，确保中国消费者餐桌上的安全。

从上述表述中，我们可以注意到这样一条：持续加强对放射性物质的检测监测力度！那么，核辐射检测设备是否会迎来机会呢？从个股表现来看，的确出现了异动行情。核辐射检测概念股捷强装备今天早盘逆市大举拉升，即是明证。

去年5月11日，该公司发布公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买王启光等持有的卡迪诺科技合计100%的股权并募集配套资金。卡迪诺科技的主营业务为核辐射检测与监测设备以及核辐射防护的技术研究、设计开发、生产和销售，下游客户涵盖军方、核工业、环境保护、医疗卫生、海关商检、国土安全、科研院校、工矿等众多领域。可以说是一个相对地道的检测概念股。不过，该题材股是否具备持续性，还有待观察。

芯片股的预期凌乱了？

今天早盘，芯片股的一度有崩盘之势，但后续被逐渐拉回。

在这个过程当中，有一个利好的因素助推，亦有一个不好的消息传出。

利好的方向是，摩根士丹利将其对大中华区半导体股票的评价上调为具有吸引力，称“科技行业通缩加上长期的人工智能(AI)半导体需求”将触发逻辑半导体的下一个行业上升周期，可能从第四季度开始。摩根士丹利分析师Charlie Chan等在7月6日报告中写道，大中华区半导体股票处于“U形”周期复苏底部，从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业股的一个强信号。考虑到AI半导体的长期趋势，重申高配建议；上调包括台积电在内的头部AI半导体公司的盈利预期；建议有选择地参与智能手机半导体周期的触底反弹，将韦尔股份评级上调至高配，将汇顶科技评级调整至平配，将日月光评级上调至高配，将长电科技评级上调至平配。

不利的消息是，美国半导体产业协会(SIA)当地时间周四(6日)公布，5月全球晶片销售额为407亿美元，较4月增长1.7%，但比去年同期减少21.1%，为连续11个月大幅下滑。按年来看，仅欧洲地区实现正成长，年增5.9%，日本、美洲、亚太地区以及中国仍大幅下滑。SIA引用世界半导体贸易统计协会预测数据，预估2023 年全球晶片销售额将下滑10.3%，2024年反弹11.9%。昨晚，费城半导体指数收跌1.24%。

花旗研究(Citi Research)分析师Christopher Danley表示，销售成长和定价在上升，但他仍对半导体产业抱持谨慎态度，预估受库存调整影响，将在夏季调降展望。

由此来看，目前业内对于半导体行业的分歧依然较大。对于成长股而言，一方面是需求，另一方面也需要货币政策来配合拔高估值。从目前的情况来看，全球需求依然存在一些问题，美元加息亦未停止。这个时候，单靠数据来推断预期，可能也比较危险。

责编：杨喻程

校对：杨立林

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