随发改委政策落地，可降解塑料市场将迎来36 倍增长空间。前期禁塑令推广受限，我国可降解塑料市场渗透仅0.04%。据天风证券《可降解塑料：政策风起，未来大可期》研报测算，政策落地后，仅外卖、快递、农膜三个领域未来可降解塑料需求将达到154.53 万吨，对应可降解塑料市场约270 亿元。对比我国当下4.2 万吨的市场需求量，市场增长空间达36 倍。预期差最大、可降解塑料产能/市值比最大、弹性最高。兼具生物基和石化基双赛道的可降解塑料黑马，市值仅20亿。旗下有莫高阳光和莫高聚合两家可降解塑料子公司，一家聚焦生物基，一家聚焦石化基，产品用途实现可降解塑料全覆盖，从餐盒、吸管、塑料袋到农业地膜。已有淀粉基母粒产能2万吨，PBAT一期2万吨（年底投产），二期PBAT3万吨。莫高阳光的淀粉基母粒从14年建设到18年底试车投产，19年产量上量突破一千吨，19年可降解塑料营收增长6.3倍，技术实现量产。20年初疫情2-3月期间就接了8000吨订单，订单数量同比增长60%。这是一家最近四年没有卖方跟踪的标的，这四年正好是其从葡萄酒向降解塑料转型，降解塑料业务从产线建设、投产、上量、建立客户及供应渠道的四年，禁塑风口之下，是可降解塑料相关标的中预期差最大的公司，可降解塑料产能/市值比最大，弹性高。7月31日，甘肃的《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》出台，而莫高股份就是甘肃乃至西北生物降解塑料头部企业。后续随着禁塑令的推广，政府补贴以及扶持也是非常值得期待的。PLA细分龙头，金丹科技拥有12.8万吨乳酸产能，在建20万吨乳酸产能，在建1万吨丙交脂联产聚乳酸产线，丙交酯技术已通过专家评审。金丹科技是国内乳酸行业一哥，全球乳酸市占率18.3%。丙交脂产线10月份投料试车，只要能量产，二期联产聚乳酸产线就跟上。2019年金丹给海正生物的聚乳酸产线供应了3000吨乳酸，已经得到头部企业认证，聚乳酸行业爆发，对乳酸需求会明显提升。金丹科技是聚乳酸对丙交脂和乳酸拉动最受益的标。PBAT细分龙头，募投投建6万吨PBAT项目，预计2021年投产。我国每年塑料袋消耗量在70-80万吨，农用地膜消耗量120万吨以上，因此，一旦实现大规模替代将为石化基降解塑料提供良好的市场空间。纸吸管细分龙头，半年业绩预告中指出，食品与医疗包装用纸系列产品预计实现销售3.3亿元至3.4亿元，较上年同期增加46.74%至51.19%；一次性食品纸基包装材料预计实现销售2.35亿元至2.4亿元，较上年同期增加84.60%至88.53%；医用透析纸类产品实现销售5750万元至5800万元，较上年同期增加50.51%至51.82%。叠加三季度食品用纸pm5产线投产和纸材涨价，业绩会最先释放。近期较为强势，主要是跟随纸业板块上涨，纸品涨价逻辑。是目前上市公司中可降解塑料产销量最大的公司，不过市值也最大。金发科技2019年改性塑料单吨毛利润达到2537元,预计Q1仍保持稳定提升的状态。可降解塑料去年销售4.75万吨,2020Q1销售1.56万吨,创单季度历史新高。整个可降解塑料板块在过去两三个月，已经有一定的涨幅，不过各个标的的股价上涨逻辑各异。其中，彤程新材是由于参股半导体公司获得的连板的超额收益，仙鹤股份更多的是纸品涨价逻辑，金丹科技是受益于次新股的弹性，中军金发科技更多的是体现大白马普涨逻辑。只有瑞丰高材，近期涨幅明显是在炒可降解塑料。而莫高股份，公司近两年处于转型期，不受市场关注，近期涨幅也不明显。公司的淀粉基2万吨产能，PBAT2万吨（年底投产）+PBAT3万吨（在建），产能已投产（其他很多公司都还在建），规模也较大，存在着较大的预期差，8月份可能获得较大的超额收益。还是那句话，要相信全民的力量，当8月份禁塑令铺天盖地的政策下来时，新闻报道、街头巷尾、自媒体、百货超市、电商、外卖等全国上下各个地方都在讨论和推广禁塑令时，请相信股民们的敏感度和热情积极性。类别
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