郑煤机调整方案：募集配套资金5.5亿收购亚新科 原计划募集22亿

投实讯   6月26日晚间，郑州煤矿机械集团股份有限公司发布《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的公告》（全文附后），根据郑煤机公告，发行股份及支付现金购买资产方案未作调整，主要是对募集配套资金进行调整。

修改后方案调整为，拟募集配套资金总额不超过5.5亿元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金将全部用于支付本次交易现金对价。本次募集配套资金的生效和实施以本次资产重组的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

另外，根据调整后的方案，本次发行股份不会导致上市公司控制权发生变化。

根据此前公布的方案，郑煤机拟以6.41元/股非公开发行8580.34万股，并支付现金16.5亿元，合计作价22亿元收购亚新科凸轮轴63%股权、亚新科双环63%股权、亚新科仪征铸造70%股权、亚新科山西100%股权、亚新科 NVH 100%股权和CACG I 100%股权；同时拟不低于6.49元/股非公开发行股份募集配套资金不超过22亿元，其中公司员工持股计划承诺认购不超过5736万元。

郑煤机表示，公司目前主要从事煤炭装备制造和液压支架的研发、生产和销售，近几年受到煤炭行业下滑的影响，公司业绩增长低于预期。此次交易完成后，公司主营业务将新增汽车零部件业务板块，六家标的公司分别涉足汽车零部件产业链的不同领域，各标的之间相互补充形成协同效应，将在交易完成后有效的促进公司业务的发展。

另外，据了解，此次收购的资产并没有包括亚新科天纬等优质资产。对此，亚新科方面回应：基于停牌和公告期等时间原因和各家运营公司交易时间的快慢，郑煤机先行完成了6家运营公司的收购，其他几家公司还在后续处理中。

如果说亚新科急需一个新东家帮助其实现跨越式发展，而受累于整个煤炭行业低迷的郑煤机，也更需要新的业务板块支撑转型发展。据郑煤机的今年一季报显示，2016年第一季度，公司营收总额9.81亿元，较上年同期的12.22亿元，同比下降19.75%，净利润为0.2亿元，较去年同期0.4亿元，同比下降50%之多。

事实上，这也只是郑煤机备受行业煎熬的延续。郑煤机2015年年报显示，2015年郑煤机实现营业收入45.11亿元，较上年同期减26.35%；归属于母公司所有者的净利润为4219.86万元，较上年同期减79.43%；已经连续三年下滑，最近两年净利润下滑程度均超过75%。

但这一尴尬或在并购亚新科之后得以改善。据了解，郑煤机本次并购的6家亚新科公司业绩向好。按照本次重组所收购的各家标的公司的比例计算，郑煤机所并购的六家标的公司2015年实现营业收入23.11亿元，归属母公司的净利润1.66亿元。无疑将增强郑煤机的盈利能力，成为其新的利润增长点。

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