拟募资80亿元 郑州银行获批发行8000万股优先股

投实消息：7月31日，河南银监局公布《关于郑州银行股份有限公司境外发行优先股及修改公司章程的批复豫银监复〔2017〕154号》，同意郑州银行境外非公开发行不超过8000万股的优先股，募集金额不超过等值人民币80亿元，并按照有关规定计入郑州银行其他一级资本。

根据批复，核准修订后的《郑州银行股份有限公司章程》自优先股发行成功之日起正式生效。核准修订后的《郑州银行股份有限公司章程》（A股）自郑州银行同时完成境外优先股首批发行及首次拟发行的A股股票挂牌上市（孰后发生）之日起生效。

此前，3月30日，郑州银行发布公告，在全国银行间市场发行了总额为人民币20亿元合格二级资本债券，债券名称为“郑州银行股份有限公司2017年二级资本债券”，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附发行人赎回权，票面利率为4.8%，募集资金用于充实二级资本。

2016年12月23日，郑州银行（6196.HK）发布公告，中国证监会已于12月22日受理该公司A股IPO发行材料，郑州银行计划发行规模不超过6亿股A股，发行后总股本不超过59.22亿股，其中A股不超过44.04亿股，H股15.18亿股。所得募集资金净额将用于充实该行核心一级资本，提高资本充足水平。其A股IPO保荐机构为招商证券，联席主承销商为中原证券。

截止2016年末，郑州银行资产规模3574亿元，较年初增长918亿元，增幅34.5%；存款余额2163亿元（不含同业存款632亿元），较年初增长471亿元，增幅27.8%；贷款余额1110亿元，较年初增长167亿元，增幅17.7%。

截至2016年末，郑州银行资本充足率11.76%，不良贷款率1.31%，拨备覆盖率237.38%。2016年，郑州银行的平均总资产回报率（ROA）为1.28%，平均权益回报率（ROE）为20.46%。

2016年，郑州银行营业收入99.81亿元，较上年增长21.2亿元，增幅26.87%；净利润40.45亿元，较上年增长6.89亿元，增幅20.53%。

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