拟募资207亿 103亿投向河南这三地 富士康河南版图大曝光|项目名单&地址

投实消息  2月9日晚间，富士康工业互联网股份有限公司的招股书（申报稿）在中国证监会网站预披露，拟在上交所上市，主承销商为中金公司。

根据招股说明书，上市主体富士康股份主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务，主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。截至2017年底，富士康股份总资产1486亿元，总负债1204亿元，负债率约81%。

2017年，富士康股份实现营业收入3545亿元，较2016年增长30.01%，实现归母净利润158.7亿元，较 2016年增长10.45%。

此次富士康股份IPO主承销商为中金公司，虽然富士康股份的申报稿中，尚未披露发行股份数、发行价和拟募集资金额度，不过据招股书披露项目总投资计算，本次富士康股份拟在A股上市募集资金超过270亿元，主要投向智能制造、工业互联网平台构建、通信网络及云服务八大募投项目。

其中拟投向河南的包含6个智能制造项目，总投资102.8亿元，占全部募投项目的37.79%。分别以郑州富泰华、河南裕展、济源富泰华、鹤壁裕展为实施主体。其中郑州3个项目总投资48.18亿元、济源一个项目投资19.18亿元、鹤壁两个项目总投资35.45亿元。

其中郑州的两个项目分别位于郑州经开区、郑州新郑综合保税区。

根据郑州海关公布的数据，2017年河南外贸进出口总值5232.8亿元，新郑综合保税区进出口值3374.5亿元，占全省进出口值的64.5%。手机制造业是新郑综合保税区的“拳头产业”，目前，区内手机产线已达上百条。2017年，河南省出口手机首次突破一亿台。

招股书披露，截止2017年末，富士康股份31家全资及控股境内子公司中，包含河南省7家子公司，其中6家子公司主营业务为手机机构件生产、销售。

7家子公司总资产合计1265.19亿元，2017年合计实现净利润26.16亿元，占富士康股份2017年净利润的比重达到16.48%。

其中富泰华精密电子(郑州)有限公司(郑州富泰华)、河南裕展精密科技有限公司(河南裕展)2017年净利润均已经达到10亿级别。郑州富泰华、河南裕展均为制造苹果产品的重要工厂。（下拉屏幕，看7家子公司总资产、净资产、净利润）

另外，截至2017年12月31日，富士康股份控股股东中坚公司直接或间接控制81家下属公司，其中包含河南省15家企业，除手机整机组装、销售、维修等企业之外，中坚公司直接控制河南御品置业100%的股权，主营房地产开发与管理；河南中原融资担保有限公司、河南中原融创基金管理有限公司、河南中原融资租赁有限公司三家金融服务、租赁服务、基金服务公司，以及三家新能源汽车企业、三家光伏企业、一家家电销售企业、一家农业企业。（下拉屏幕，看15家子公司总资产、净资产、净利润）

而从富士康股份的营收结构看，富士康股份的主营业务收入主要分为通信网络设备、云服务设备、以及精密工具和工业机器人三类。其中，通信网络设备的销售占比最高，2017年富士康股份的通信网络设备（手机）销售收入达到2,145.01亿元，占比达到60.75%，这部分的营收，应该有一大部分，发生在郑州。

此前，2017年5月9日，国家领导人来到位于郑州航空港经济综合实验区的富士康股份科技园考察时。富士康股份科技集团总裁郭台铭曾说，富士康股份在河南的发展不是3年5年，而是30年50年的事情，我们会扎根河南，共同发展。

2月9日公布招股书的同一天，证监会在官网挂出富士康股份首次公开发行申请文件反馈意见，提出69条疑问。（扫描文末二维码获取证监会反馈意见全文）

2018年的开年如此寒冷，股债双杀、监管森严、地方政府融资通道条条被堵截，在这个时候，富士康100多亿投向郑州、鹤壁、济源六个项目，是对地方政府最动人的情书，只是，证监会发审委能不能让这封情书寄到呢？

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8大募投项目总投资272.53亿元

含郑州、济源、鹤壁项目合计102.8亿元

招股书显示，富士康股份主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务，依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。

招股书显示，募投资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建项目（总投资21亿元）、云计算及高效能运算平台(总投资10亿元）、通信网络及云服务设备项目（总投资49.68亿元）、5G及物联网互联互通解决方案项目（总投资6.3亿元）、智能制造新技术研发应用（总投资51亿元）、智能制造产业升级（总投资86.62亿元）、智能制造产能扩建（总投资35.44亿元）。

其中，投向河南的项目：在智能制造新技术研发应用项目中，包括高端手机精密机构件无人工厂扩建项目总投资16亿元，实施主体为郑州富泰华。本项目的建设地址共有3处，项目总建设期为三年，建设面积共330656平方米。

在智能制造产业升级项目中，包括高端手机机构件升级改造智能制造项目总投资18亿元及高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目14.18亿元，实施主体为河南裕展；智能手机精密机构零组件自动化技改项目总投资19.18亿元，实施主体济源富泰华。

在智能制造产能扩建项目中，高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目总投资18.11亿元及数字移动通讯设备机构件智能制造项目总投资17.34亿元，实施主体为鹤壁裕展。本项目的建设地址共有2处，建设面积共136243平方米。

富士康股份河南版图：7家子公司

总资产1265亿两家年净利润超10亿

鸿海系旗下子公司孙公司众多，在全国多地投资设厂。截至2017年12月31日，富士康股份的全资及控股境内子公司共31家，全资及控股境外子公司共29家。

根据富士康股份招股书披露，截止2017年末，富士康股份31家全资及控股境内子公司中，包含河南省7家子公司，其中4家位于郑州市，2家位于济源市，1家位于鹤壁市。从主营业务看，6家子公司主营业务为手机机构件生产、销售，郑州鸿刃切削工具有限公司主营业务为精密工具制造、销售。

富士康股份旗下的富泰华精密电子（郑州）有限公司（郑州富泰华）、河南裕展精密科技有限公司（河南裕展）均为制造苹果产品的重要工厂。从效益来看，这两家公司也是富士康股份业绩最好的子公司。

截至2017年末，郑州富泰华总资产达188.54亿元，2017年净利润达10.23亿元；截至2017年末河南裕展总资产达913.48亿元，2017年净利润达11亿元。

根据招股书披露，2017年12月6日，富士康股份与中坚公司等9家企业签署股权转让协议，以77.35亿元的价格收购郑州富泰华100%股权，并向中坚公司等转让方发行股份作为对价。郑州富泰华所持有的河南福匠100%股权及山西裕鼎55.5%股权随上述股权转让的完成一并纳入富士康股份。

工商信息显示，鹤壁裕展精密科技有限公司成立于2017年12月29日，注册资本5000万元，由富泰华精密电子（郑州）有限公司全资控股。

2017年12月6日，富士康股份与深圳鸿富锦等3家企业签署股权转让协议，以75.5622亿的价格收购济源富泰华100%股权，并向深圳鸿富锦等转让方发行股份作为对价。济源富泰华所持有的济源鸿富锦100%股权一并纳入富士康股份。

2017年12月6日，富士康股份与郑州鸿富锦等7家企业签署股权转让协议，约定富士康股份以4.8649亿元的价格从郑州鸿富锦等7家企业收购其合计持有的河南裕展100%股权，并向郑州鸿富锦等转让方发行股份作为对价。

2017年12月6日，富士康股份以14.5793亿元的价格从深圳富泰华等主体收购其合计持有的惠州基准100%股权，并向深圳鸿富锦等转让方发行股份作为对价。惠州基准所持有的成都准刃100%股权、晋城鸿刃100%股权、郑州鸿刃100%股权、日本基准100%股权及香港基准100%股权随上述股权转让的完成一并纳入富士康股份。

控股股东中坚公司旗下河南省15家企业

涉手机、家电、光伏、房地产、金融、农业、汽车七大业态

截至2017年12月31日，富士康股份控股股东中坚公司直接或间接控制81家下属公司，其中包含河南省15家企业，郑州鸿富锦主营手机整机的组装与销售，郑州裕腾精密科技主营显示屏玻璃的生产与销售。鸿富胜精密电子（郑州）有限公司主营手机维修。

郑州市富连网电子科技有限公司主营大家电及3C产品的销售。

兰考裕富精密科技有限公司、富阳新能源科技（南阳）有限公司、郑州富昱盛能源科技有限公司分别从事光学玻璃的生产与销售、光伏发电、系统集成等新能源项目的投资与管理、太阳能光伏发电技术开发与应用。

另外还包含一家房地产开发与管理企业—河南御品置业有限责任公司，河南中原融资担保有限公司、河南中原融创基金管理有限公司、河南中原融资租赁有限公司三家金融服务公司，以及农产品栽培技术的开发与应用企业郑州富昱程农业生物科技有限公司。

河南豫誉新能源汽车服务有限公司主营汽车零配件的销售；河南富驰科技有限公司主营汽车电子配件的研发、生产、销售与维修；富誉新能源汽车服务有限公司主营新能源汽车租赁；

这15家企业总资产合计达1139.88亿元。

从效益看，根据招股书披露的中坚公司控制的上述15家企业的2017 年前三季度的财务数据，仅有郑州鸿富锦、河南中原融资担保有限公司、河南中原融资租赁有限公司、河南豫誉新能源汽车服务有限公司2017年前三季度实现盈利，其余11家企业2017年前三季度业绩均为亏损，其中郑州市富连网电子科技有限公司2017年前三季度净利润亏损22.34亿元。

2017年营收3545亿元净利158亿

资产负债率达81.03%

招股书显示，富士康股份工业2015年至2017年营业收入分别为27,28亿元、27,27亿元及3545亿元，其中2016年营业收入较2015年微降0.03%，2017年营业收入较2016年增长30.01%；实现归属于母公司股东的净利润分别为143.5亿元、143.7亿元和158.7亿元，其中2016年归属于母公司股东的净利润较2015年增长0.11%，2017年归属于母公司股东的净利润较2016年增长10.45%。

报告期内，公司的主营业务收入主要分为通信网络设备、云服务设备、以及精密工具和工业机器人三类，占主营业务收入比例达到90%以上。其他业务收入为除外业务产生的收入，公司已在2017年12月31日前处置此类业务。

公司通信网络设备的销售占比最高。2015年度、2016年度和2017年度，公司的通信网络设备销售收入分别为1,551.25亿元、1,476.46亿元和2,145.01亿元，占当期主营业务收入的比例分别为57.01%、54.33%和60.75%。

截止到2017年末，富士康股份总资产高达1485.96亿元，总负债达1204.41亿元，资产负债率高达81.03%。

鸿海精密持股69% 富士康股份不存在实控人

截至2017年12月31日，富士康股份股东名单中，有33位股东，持股总数为177.26亿股，第一大股东（控股股东）中坚公司持股72.93亿股，占比41.14%，并通过全资子公司深圳富泰华、郑州鸿富锦间接持有发行人27.9962%的股份，合计控制发行人69.1405%的股份，为本公司的控股股东。

中坚公司由鸿海精密间接持有其100%的权益。招股书显示，因为鸿海精密不存在实际控制人，因而富士康股份工业互联网公司也不存在实控人。

控股股东中坚公司成立于2007年11月29日，注册地为Flat/Rm122212/F,LeightonCentre,77LeightonRoad,CausewayBay,HongKong，中坚公司的主营业务为投资控股。截至2017年12月31日，中坚公司总资产为319,738.48万美元，净资产为319738.34万美元，2017年度，中坚公司净利润为-29949.02万美元。

2月9日，证监会在官网挂出《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行申请文件反馈意见》，提出69条疑问。长按识别二维码查看证监会反馈意见全文。

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