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下半年还有哪些投资机会?回避哪些坑?

2017-06-25 齐俊杰 齐俊杰看财经 齐俊杰看财经


下半年还有哪些投资机会?回避哪些坑?

 

作者:齐俊杰看财经【IDqijunjie82

 

马上6月就过完了,整个2017年过去一半,那么上半年我们看对了哪些趋势,下半年还会有哪些机会呢?

 

首先,看股市,上半年几乎都是漂亮50在涨,而中小创在跌,如果去年买入了我们常说大消费概念,今年的获利应该在6-8成,赚的盆满钵满。但漂亮50的牛市可能随时终结,没有股票能永远涨,而由于市场不好,所以预期糟糕,大家都在拿股市当债券玩,买入银行保险,甚至食品饮料,就是为了抱团取暖,获得稳定的股息分红。而一旦市场上涨较快,股息分红率大幅下降,那么很多机构可能倾向于一把套现,锁定业绩。所以这也就注定了,漂亮50不会有很大的上涨空间,像中小创一样翻好几倍的可能性不大,茅台这种已经算是奇迹了。但5000亿的市值再涨一倍,几乎也没有可能了。所以下半年,大家应该更加关注风格切换。只要过了6月份,估计流动性紧张能够稍微缓解一些,shibor利率如果降下来一点,就非常有利于这种风格切换的发生。原理就是,有增量资金入市,肯定是会去找成长股,而由于创业板都已经几年新低,所以盘子很轻,轻轻一打,指数就会上扬,大家一看到确切的信号,就会纷纷减仓漂亮50,从价值回归成长,所以往往风格切换都会伴有市场短暂的宽松出现。表现形式就是shibor隔夜拆借的短期下降。所以,现在再去追漂亮50这些大盘蓝筹白马股已经不明智,现在适合与定投中证500和创业板指数,这两个指数已经进入底部区域,定投的机会明显大于风险。推荐几个品种,比如南方中证500,建信中证500增强,易方达创业板ETF连接,这些基金都是定投很好的标的。再次强调一下,定投是从中下部区域开始的,不能从顶部开始,所以你一定要找跌下去的基金,而不能找涨的最好的基金做定投。至于说您已经获利的蓝筹股要不要抛。我觉得如果获利较多,没必要抛,用技术做止盈就可以。跌破30日均线出掉一半,跌破60日均线全部出掉就可以了。我们能算清估值,但却算不清人性有多么火爆,所以没必要过早离场,做好止盈保护利润就可以。

 

其次,固收类市场,上半年我们看货币基金基本都涨到了4%以上,有的已经涨到了4.5%,还有的货币基金直接给到了5%,这些都是市场缺钱的写照,虽然央行的存贷款利率还没有明显加息,但市场利率已经大幅提升。加息周期,是不能投资长债的。所以债券的地位完全被货币基金所取代。平常我们说的债82稳健模型,在股债双杀后,应该变成货币基金和股票各一半的持仓模型,货币基金未来几年的收益率,可能大幅跑赢债券,基本能跑赢3-4%。所以这个时点,还是要尽量回避债券。多持有现金以及现金等价物,比如货币基金和各种定期理财。然后逐渐的向股市转移。用定投的方法,来平滑风险。

 

第三,商品市场,强周期已经结束,PPI下行,铜价下行预示着这轮补库存的周期结束,未来大宗商品特别是强周期商品都会下跌。所以最好尽快从商品期货中撤出,做空是个风险比较大的活,不适合普通投资者。另外,持有强周期类股票的,比如钢铁,煤炭,稀土,有色这些股票,估计也不会有很好地表现。强周期一旦下跌,会业绩越跌越差,估值越跌越高。周期不回来,这些品种都不能再留恋。还有跟强周期相关的下游行业,比如油气比如高速公路,铁路,也都属于强周期附加行业,在强周期结束之后,不适合继续投资。尽量回避。大家密切关注PPI的走势和铜价的走势,入股喜欢这类个股,一定等PPI反弹的时候再投资。

 


第四,汇市和黄金,美元上半年大幅调整,美元这是一个区间顶,在这里反复的可能性比较大。所以下半年美元反弹的可能性比较大。但今年总体兑人民币的汇率,应该基本稳定。不会再出现去年那样美元快速升值,人民币快速贬值的情况。至于黄金,仍然是一个避险工具,在1200美元上方构筑震荡区间,但很明显底部抬高。目前黄金在等一个世界经济的催化剂,这个危机会从哪爆发呢,没人知道。所以从这个角度来看,黄金应该慢慢布局,如果你的资金量超过千万,那么每年布局10%,有利于你的资产避险。毕竟10年一次经济危机,这几乎已经成为规律。

 

第五,楼市,这个平常已经说了很多了。楼市5月份数据出现了价格拐点,未来一线仍然会量价齐跌,但价格跌幅可能有限。之所以说楼市不是一个很好地投资,是因为进入了博傻阶段,最大的风险来自于几年后你无人可卖,买进去无法变现的资产,纸面财富再大也不过是个幻觉。


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