通力业绩 | 通力助力交易所市场首单挂钩LPR的浮动利率ABS产品成功发行

近日, 通力律师事务所承办的“东道一号1期京东白条应收账款债权资产支持专项计划”在深圳证券交易所成功发行。

本项目中, 专项计划的发行规模为人民币10亿元, 资产支持证券分为优先A档、优先B档、中间级和次级, 其中优先A档和优先B档资产支持证券采用浮动利率机制, 以全国银行间同业拆借中心发布的一年期LPR为定价基准、簿记利差确定票面利率, 在专项计划存续期间内按季调整票面利率。

本期专项计划为交易所市场首单挂钩LPR的浮动利率ABS产品, 有助于缓释因市场利率变化给投资者带来的相对收益水平波动风险, 是顺应利率市场化改革趋势、在资产证券化市场积极进行利率创新的重要尝试。

通力在本项目的发行过程中提供了法律服务, 包括法律尽职调查、交易结构讨论、出具法律意见书, 以及全套交易文件的起草、讨论、审阅和修改等。

通力在资产证券化领域具有丰富的业务经验并长期为各类资产证券化产品的挂牌与发行提供专业法律服务, 协助客户对各类资产证券化产品进行创新设计, 涉及的资产证券化业务领域涵盖银行间市场和交易所市场的所有资产证券化细分品种, 包括但不限于应收账款、租赁债权、公共事业收费权、购房尾款、物业费、信托受益权、票据收益权、信贷资产、CMBS、类REITs等。通力凭借专业高效的服务获得了合作伙伴、其他中介团队的高度认可。

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