温其东 | 日本照明市场分析
编辑手记：
日本，一个很小的岛国。领土面积 37.8 万平方公里，只有我国领土面积的 1/25，但日本的本土制造业高度发达，松下、东芝等电器品牌更是琅琅上口。你不知道的是，在 2013 年之前日本的 LED 制造业才开始快速发展，起因是 2011 年地震导致的核泄漏令日本民众的能源消费观发生颠覆性改变，由此迎来了 LED 产业的高速发展，目前为止，我国仍是日本 LED 进口大国。
一百多年前，列强用鸦片侵入了中国。一百多年后，中国辣条给了世界重重一击。当然，未来，希望中国的出口灯具跟卫龙辣条一样，走向世界。
海外市场之日本照明市场分析
文 | 温其东
日本国土面积为 37.8 万平方公里，基本相当于我国云南省面积，人口约 1.27 亿人，人口密度大，自然资源匮乏，工业高度发达，为亚洲最发达的国家和全球第3大经济体。
日本本土照明制造业也很发达，产业链配套完善，制造工艺先进。
产业链上游方面，有著名的五大芯片厂商之二的位于德岛县的日亚化学（Nichia）和位于爱知县的丰田合成（Toyoda Gosei）；此外，昭和电工（Showa Denko）和罗姆半导体（ROHM）也致力于 LED 芯片开发，东芝电子（TOSHIBA Semicon）也曾通过购买 Bridgelux 的专利介入硅衬底技术后退出；MOCVD 设备厂商方面有大阳日酸（Taiyo Sanso）；外延石墨载具厂商有东洋炭素（Toyo Tanso）和东海炭素（Tokai Carbon）。
中游封装方面，西铁城（CITIZEN）和夏普（SHARP），在中国市场也有上佳表现；封装材料方面则有信越化学（Shin-Etsu Chem）；京瓷（Kyocera）的陶瓷封装也颇具看点。
下游应用厂商方面则可谓群英荟萃，除了享誉全球的松下东芝双雄之外，光源方面包括日电（NEC）、日立（HITACHI）、夏普（SHARP）、三菱（Mitsubishi）等，被誉为 HID 专家的岩崎电气（Iwasaki），还有后起之秀爱丽思（Iris Ohyama）；灯具方面，远藤（Endo）、小泉（Koizumi）、大山（Odelic）等各具特色；特种照明领域，小糸（Koito）为车灯翘楚，斯坦雷（STANLEY）则可谓多才多能，而牛尾电机（Ushio）才是正宗的 LED 灯丝灯鼻祖（请自行鉴别）。
OLED方面，松下（P 41 36712 41 15232 0 0 2595 0 0:00:14 0:00:05 0:00:09 2818anasonic）、三菱化学（Mitsubishi Chem）、住友化学（Sumitomo Chem）、出光兴产（Idemitsu Kosan）、柯尼卡美能达（Konica Minolta）和钟化（KANEKA）走在前列。
LED照明发展迅速
2011 年 3 月爆发的 9.9 级地震是日本的 LED 照明开始迅速发展的契机，地震导致的核泄漏令日本民众的能源消费观发生颠覆性改变，核能已不再令人高枕无忧，对照明节能的迫切需要让新兴的 LED 照明有了用武之地，从2011年开始，LED 替换类产品（Retrofit）得以高速成长，不到三年的时间已占据照明市场的多半壁江山；而 LED 具备节能优势的同时也有长寿命的特点，这使得到 2013 年底，替换产品市场迅速趋近于饱和，市场潜力开始转向 LED 一体化灯具方向。
日本照明工业会的产业规划设想在 2020 年，日本照明市场上将 100% 销售 LED 产品；到 2030 年，包括市场销售和存量使用的全部照明产品将为 LED 产品。
总体而言，日本目前已是全球 LED 照明普及率最高的发达国家。
两超多强格局明显
松下和东芝是日本照明市场当仁不让的超级品牌，两家就约占到整个通用照明市场的 7 成，Endo、Iwasaki、Koizumi 等则在灯具领域各显神通。虽然 Iris Ohyama、SHARP、NEC 等借东日本地震后 LED 替换类产品高速成长之东风占据了市场的一席之地，但目前来看，松下东芝的市场双雄地位依然不可动摇。
松下作为日本照明头牌也在前几年频频扩张国际版图，先后收购了美国名企Universal，德国配件厂商 VS 和印度电工照明品牌 Anchor 等，照明业务销售额超越 GE，一时风光无两。但近两年由于经济低迷，需求萎缩和竞争惨烈等原因，双雄也在逐步回收，松下先后关闭了位于中国杭州、印尼和本土的工厂；东芝则在去年宣布退出白光 LED 业务，之后又将照明的中国业务卖给了康佳。
市场相对封闭
除却文化意识领域的深层次原因，上文提到，日本拥有强大的产品研发和制造能力，完善的配套产业，这也决定了其是个相对封闭的市场。强如国际巨头 PHILIPS 和 OSRAM 也未能真正打开日本市场，只是分别依靠收购 Iris Ohyama 和与三菱合资成立 OSRAM-MELCO 公司（该公司目前已停止）才勉强进入。
准入门槛较高
日本市场的照明产品认证自成体系（PSE认证），对电气安全的要求严格，如外置电源的 LED 灯具要求有 A 类 PSE 菱形认证。
内置电源的 LED 灯具和自镇流 LED 灯泡则需 B 类 PSE 圆形认证。
此外要求电源必须是隔离电源，同时对整灯的芯片和荧光粉也有专利要求，总而言之准入门槛高。单体客户要求也高，但总量和利润均可观，信誉普遍较好，适合生产中高端产品的企业进入。
行业组织
日本照明工业会 Japan Lighting Manufacturers Association（JLMA）是日本照明行业的唯一全国性社团组织，相当于中国照明电器协会（CALI）在中国的地位，其历史最早可追溯到 1933 年，是由主管光源产业的日本电球工业会 Japan Electric Lamp Manufacturers Association (JELMA)和主管灯具产业的日本照明器具工业会Japan Luminaires Association (JLA)于 2013 年 4 月合并而成，亦是顺应 LED 照明灯具一体化趋势。
该会会长一般由松下和东芝轮流坐庄。该会与中国照明电器协会（CALI）同为全球照明协会（GLA）理事。
日本作为照明产品制造大国和强国，具备自给自足能力，但仍是我国照明产品出口的重要市场。2015 年我国出口日本的全部照明产品 13.4 亿美元，同比减少 14.2%；其中 LED 照明产品 5.7 亿，同比减少 6.57%，出口额位居出口目的国第 4 名，而 2016 年 LED 照明产品约为 5 亿，同比进一步下滑，依然高居出口目的国第 4（除转口的香港）。
主要传统光源产品
传统光源产品方面，首先看热辐射光源，2010 年 3 月，生产了日本第一只白炽灯泡的东芝宣布停产其制造了 120 年的白炽灯，日本政府也一直在致力于白炽灯退出市场的工作。但现实来看，市场上白炽灯依然有售，从出口数字上亦可看出依然有少量的白炽灯出口至日本，价格相对变化不大。卤钨灯的数量、金额和单价基本呈现震荡下降趋势。
荧光灯类产品一直是日本市场比较青睐的产品，而无论是紧凑型荧光灯还是直管和环形荧光灯，近年来也因 LED 照明产品的替代而进入逐步下行通道，单价则基本稳定。
HID 方面，高压钠灯是日本进口量较少的产品，一方面由于其户外应用更偏好金卤灯，另一方面更多是自产自销；高压汞灯因其高能耗和含汞的劣势，近年来数量、金额和单价都呈现明显下滑的趋势，这也符合全球共通趋势；金属卤化物灯则属于受 LED 冲击最直接的产品，各项指标下降趋势也十分明显。
综上，随着 LED 照明产品性价比的不断提升，使得其和传统产品之间此消彼长，在未来相当长的一段时间内，传统照明产品也将与 LED 照明产品在市场上并存，LED 照明产品所占份额将逐年增长。
灯具产品
两类主要灯具产品的数据基本符合了 LED 产品价格的走低和逐步向一体化灯具方向发展的趋势。
LED照明产品
从上表看，和我国整个 LED 照明产品出口情况持续增长有所不同，出口到日本的 LED 照明产品受其经济低迷所致需求趋弱、增长基数过大、产品寿命延长导致的市场峰值变换和人民币升值等因素的影响，总量固然可观，但近年来呈现缓慢下降态势。
日本次世代照明技术展（Lighting Japan）
展会周期：每年一届（2009年起）
展会时间：每年 1 月
展会地点：日本东京有明国际展览中心（Tokyo Big Sight, Japan）
主办单位：励展博览集团 Reed Exhibitions Japan Ltd.
展会规模：约 360 家展商
展会情况：日本次世代照明技术展现与电子封装展（Nepcon Japan）及汽车电子技术展（Automotive World）三个展同时举办。和3月的日本照明综合展的区别在于其更偏重于展示与 LED/OLED 照明相关的器件、材料、设备、检测等，虽然也有相当数量的应用产品展示，但其定位主要在 LED/OLED 照明产业链的中上游。参展企业大部分为日本企业，另外也有部分韩国、台湾和中国大陆企业参展。
日本照明综合展
展会周期：每年一届（综合展 1992 年起；LED 照明展 2006 年起）
展会时间：每年3月初
展会地点：日本东京有明国际展览中心（Tokyo Big Sight, Japan）
主办单位：日本照明工业会（JLMA），日本 LED 照明推进协议会
（JLEDS），Nikkei Inc；
展会规模：约 300 家展商
展会情况： 单数年的照明综合展由日本照明工业会（JLMA）主办，早先有各种照明产品的展示，但近年来由于 LED 照明产品在日本的大力普及，使得该展已成为一个专业的 LED 照明应用产品展；双数年的 LED 照明展起步较晚，由日本 LED 照明推进协议会（JLEDS）主办，其实目前两个展的内容已经相当接近了。
温其东
中国照明电器协会 副秘书长
云知光全媒体 专栏作者
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