温其东 | 印度照明市场分析

编辑手记：

相信不少读者都发现了，近来微课堂发表了不少温其东老师精彩的照明市场解读文章（点击题目复习）：

澳大利亚本土照明制造业并不发达，却有着为数不少从事照明控制的厂商，同时，国内照明市场企业开发度较低，具有较大的市场潜力。日本本土照明制造业高度发达，产业链配套完善，制造工艺先进，是全球 LED 照明普及率最高的发达国家之一。

而印度，通常被称为开挂的民族，因为他们的思维和行为方式常常超出正常逻辑思维，这么一个神奇国度，照明市场是否也会突破常规，带给我们一些不一样的思考呢？一起跟随温其东老师来探秘印度照明市场吧。

一、国家概况

印度国土面积为 298 万平方公里，为南亚次大陆最大国家，人口约 13.3 亿人（2016年），仅次于中国为世界第二大人口大国，人口密度较大，自然资源相对匮乏，农业为主，近年来服务业发展较快。印度是金砖五国之一，也是发展最快的国家之一，目前为全球第 8 大经济体。

二、当地照明产业

印度和世界上大多数国家相比，具有较大规模的照明产品生产能力，但大量存在的是照明产品来料组装企业（半散件组装 SKD 和全散件组装 CKD），主因在于其不具备完整产业链配套能力，大量的照明产业原材料、元器件和半成品仍要依赖进口，中国则是最主要的来源。

1照明产品生产情况

从表中可以看出，近年来印度整个照明产业是以较快速度增长，白炽灯类产品基本稳定，荧光灯类产品稳步成长，LED 照明产品则方兴未艾。而到了 2015 年，传统照明产品无论从金额还是从数量上都出现负增长，同时 LED 照明产品依旧维持了一定的增速，并已经达到整个照明产业的28%。（注：Rs.Crores=千万卢比,1卢比≈0.1软妹币）

2主要厂商

大厂分布笔者总结为“双城记+群雄逐鹿”。

首先看大德里首都圈，Surya Roshni、HPL、Harmilap Roshni 等公司位于新德里，而欧普和木林森印度总部也设于此地；处于德里东南方向的高新区 Noida 则汇聚了 Havells、Halonix、Eon 和刚接下飞利浦大单的 Dxion 等大厂；而 Philips 和 Ledvance 双雄将印度公司设在了德里西南新城 Gurgaon。

再看大孟买经济圈，本土名企 Bajaj、Orient、Crompton Greaves 均在此地，被 Panasonic 收购的 Anchor 则位于其卫星城 Thane。

这些大公司的生产基地则多分布在周边各邦。诸如 Noida、Pune、Faridabad、Vadodara、Baddi、Haridwar、Mohali、Jabli和Sahibabad 等地。

三、当地照明市场特点

1应用情况

据笔者观察了解，印度的室内公共场所仍以荧光灯为主，部分地区由于电压不稳，白炽灯用量可观。紧凑型荧光灯中 90% 以上为双 U 和 3U 产品；值得一提的是，莲花形节能灯在印度人日常生活中的应用也十分广泛，这是由于莲花是印度的国花，且在印度教、锡克教和巴哈教中均有吉祥之意。

五星级酒店、餐厅和博物馆中白炽灯和卤钨灯使用比较普及，但在一些新建公共设施中，已有相当数量的 LED 球泡、筒灯和洗墙灯的应用。

室外照明方面，虽然已在一些二级公路上应用 LED 路灯，但高压钠灯和金卤灯还是占主流。在德里和孟买等大城市的一些路段，在同一根灯杆上，主路侧多使用的是高压钠灯，不过光衰较重，并有繁茂树叶遮挡，感官上比较昏暗，辅路侧使用的则是小瓦数金卤灯。

总体上应该说其 LED 照明应用还处于初级阶段。

2潜力较大

印度的照明耗电量约占整个国家耗电量的 18%，印度政府希望通过推广 LED 照明产品，至2020年时将照明耗电量降至 13%。作为金砖国家，印度近年来经济发展较快，基础设施建设步伐也随之加大，加之其拥有超过 13 亿的庞大人口，照明市场也将会以较快速度增长，深具潜力。

3政府推动

印度总理莫迪上任后对照明节能颇为看重。2014 年，据报道印度城市发展联合部（MUD）曾要求各邦在 2-3 年内将全境的路灯替换成 LED 路灯，数量大约是 2750 万盏；同时还准备在 2 年内推广近 2 亿只 LED 室内照明产品。

现在看来，该路灯替换的宏伟目标目前为止成果寥寥。印度民众平均生活水平较低，照明市场还处于低端徘徊阶段，各邦的经济发展又不尽相同，大规模替换所需资金落实方面令人担忧，即使我国经济最发达的广东省曾一度宣称 2013 年珠三角要完成 LED 路灯替换，到 2014 年全省完成替换，而现状各位行业人士可谓有目共睹，遑论社会经济水平相去甚远的印度；另一方面此举出发点也算是为振兴其民族照明工业，外来企业尤其是中国企业想分得一杯羹谈何容易，这些因素也导致了这个规划只是看上去很美。

室内 LED 照明产品推广方面确实在进行中，通过用 LED 灯泡替换低效灯泡的 UJALA 方案正在由印度电力部（MP）下属的能源效率服务公司（EESL）通过公开的招投标过程来进行。印度政府通过公开集中采购已经实现了 LED 产品价格的迅速下降。

近期在行业内耳熟能详的就是 Philips 中标的 5000 万只单价仅为 39 卢比（0.57美元）的9瓦LED球泡项目（不包括税收和行政费用）。而由于价格太低，也造成了推广过程中的一些问题，在这 5000 万球泡中，印度 Dixon 3000 万只，目前完成交货约 2/3；厦门阳光1500万只，基本完成；浙江雷士 500 万只，目前完成约 40%。

4超高性价比

1、门槛不低

主要的照明产品认证为印度标准局（Bureau of Indian Standards）的BIS认证。

对整灯和驱动电源有电气安全要求，外加符合本土消费特点的“防雷击+低谐波”。BIS 认证花费不菲，外企拿证周期也不算短，门槛不可谓不高。

还有就是印度为保护本国生产商利益，对中国照明产品采取各种贸易保护措施，例如 2009 年起对中国产的紧凑型荧光灯征收反倾销税。对整灯产品征收较高关税，也变相促进了照明配件和半成品贸易。

此外普遍反映的是印度客商的信誉度较差，如我国某著名厂商就曾在和印方组建合资公司的业务上吃了大亏。

2、档次不高    

笔者曾深入考察位于德里红堡和贾玛清真寺附近的以零售为主的 Bhagirath Palace 灯饰集贸市场。

市场品牌方面基本分三档：

1、国际品牌主要是 Philips 和 Osram 等，价格相对最高；

2、本土零售大牌以 Havells、Surya、Halonix、Bajaj 等品牌为主，价位约为国际品牌的 70%；

3、更多的为杂牌货，各种几十卢比卤粉荧光灯亦或阻容降压球泡充斥其间，尤以当地“排灯节”会用到的廉价灯串为甚，价格相当“亲民”。

印度照明消费市场，一言以蔽之，即“超高性价比”。

5行业组织

印度电灯及配件制造商协会 Electric Lamp and Component Manufacturers Association of India (ELCOMA)是印度照明行业的全国性组织，现任会长 Rakesh Zutshi 先生来自本土大厂 Halonix，而现任秘书长 Shyam Sujan 先生之前是在 Philips 印度公司工作。

除了上述全部本土大厂外，Philips、Ledvance、GE 和 Venture 等国际巨头的印度公司也为该会骨干。该会在近年来为推动本土 LED 照明产业，先后发布了 LED 路灯规范（EL1101）、LED 自镇流灯规范（EL1203）和 LED 筒灯规范（EL1002）等规范性文件。

该会与中国照明电器协会（CALI）同为全球照明协会（GLA）理事。

四、照明产品出口印度现状

印度虽然也算个照明生产大国，具备一定的照明产品自给自足能力，但其作为世界第二大人口国（即将超过党国成为第一），依然是我国照明产品出口的重要市场，也是具有较大发展潜力的市场。

据笔者统计：

2015 年，我国出口印度的全部照明产品为 11.6 亿美元，同比增长27.2%；其中 LED 照明产品达到 3.98 亿美元，同比增长达到 56.08%，高居出口目的国第 9 位。

2016 年，受整个照明产品出口下滑的影响，我国出口印度的全部照明产品 9.23 亿美元，同比减少20.43%；其中 LED 照明产品 3.34 亿，同比减少 16.05%，滑落至出口目的国第14名。

1主要传统光源产品

传统光源产品方面，首先看热辐射光源，自 2013 年起，两类普通照明用白炽灯产品无论数量、金额还是单价基本处在逐步下降通道；卤钨灯数量与金额则稳中有升，单价呈现震荡下降趋势。

荧光灯类产品近年来也因 LED 照明产品的逐步替代而进入明显的下行区间，单价则稳中有升，也印证了部分企业传统产品的利润相对更为可观些的论调。

几类 HID 产品方面，近年来各项指标下降趋势十分明显，体现了 LED 产品对 HID 产品更为直接的冲击。

2灯具产品

近年来，两类主要灯具产品，无论是数量还是金额，除去全球市场低迷的2016年，基本呈现出较为明显的增长势头，单价也稳中有升，体现了印度作为一个经济快速成长的国家与日俱增的消费品需求。

3LED照明产品

从上表看，和我国整个 LED 照明产品出口持续增长的情形基本吻合，出口到印度的 LED 照明产品近年来增长势头强劲，但是自 2013 年起，因产品价格快速下跌、增长基数过大、产品寿命延长导致的市场峰值变换和人民币汇率等因素的影响，增幅趋弱；而 2016 年则受到全球化需求萎缩影响，增长乏力。

在未来相当长的一段时间，传统照明产品也将与 LED 照明产品在市场上并存，LED 照明产品所占份额将逐年非爆发式地增长。

五、当地专业照明展会

1印度国际照明展（Light India）

展会周期：两年一届

展会时间：双数年10月

展会地点：新德里Pragati Maidan展馆

主办单位：法兰克福展览印度公司、印度光源与器件制造商协会（ELCOMA）、印度能源部（MP）、节约能源局（BEE）

展会规模：约300家展商，约20000㎡（2016）

展会情况：中国参展企业主要分两类，一类是以 LED 照明替换类产品为主；另一类则是从事照明配套产品，包括生产检测设备、透镜、电源、套件、模组、元器件等等，这是由于印度鼓励本土照明制造，对整灯进口征收较高关税，大量存在照明产品来料组装企业。

总体而言，此展相对乏善可陈。照明智能控制，系统解决方案等热点理念在这并没有过多体现，引领产业方向和重点品牌展示亦不是它的目的，它更像是一个纯粹售卖产品的招商展，当然这也是由印度市场需求所决定的。

2印度LED展（LED EXPO）

展会周期：一年两届

展会时间：每年5月/12月

展会地点：5月孟买国际会展中心（BEC）、12月新德里Pragati Maidan展馆

主办单位：法兰克福展览印度公司

展会规模：约160家展商，约6000㎡（2016）

展会情况：2014年起该展被法兰克福展览公司收购，和两年一届的Light India同为法兰克福展览旗下的展会，两者不同之处在于，LED EXPO 展出以照明配件和生产检测设备为主，可算是配套展会，规模也相对较小。

总结

目前业界有种争论是，印度会否取代中国成为照明产业的世界工厂。笔者的答案是，这种情况在可以预见的未来都是不可能发生的。

1、一方面上文提到，整个产业链配套问题是印度照明行业的硬伤，而形成体系绝非一日之功；

2、另一方面印度整体的制造、仓储、运输、水电等基础设施配套则更是和中国不可同日而语，如印度境内目前无一条高铁，全国高速公路全长仅 200 余公里，是中国的近千分之一；加之其相对恶劣的经商环境、低下的人工效率、较差的安全卫生条件等其他因素。就照明行业来说，“印度制造”想要替代“中国制造”的地位，还将有一段漫长、曲折而艰辛的道路要走。

而印度照明市场发展较为符合其经济社会发展现状，虽然不失为一个潜力巨大的市场，同时也是个偏于低端，价格敏感的“超高性价比市场”，还存在贸易保护措施，用户信誉度较低，产品报关周期长，安全和卫生条件较差，行事效率低下等不利因素。整灯关税较高，配件和半成品贸易如半散件组装 SKD 和全散件组装 CKD 则更值得关注。也提请国内开拓印度市场的企业审时度势，厘清优劣，因地制宜。

温其东

 中国照明电器协会 副秘书长 

云知光专栏作者

声明

本文作者：温其东

本文为温其东老师特约原创文章，如需转载，请联系小小明（微信号：Dennis-LM）

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