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来源：硅兔赛跑（ID：sv_race）
作者：Emma，硅兔君
责编：Zi
销量下滑，利润稀薄，美国奶农支撑不住了。
从4月初起，美国奶农倒牛奶的消息层出不穷。如今，形势愈演愈烈。每日约12万吨的牛奶被白白浪费。
面对肉荒的情况，奶农开始将奶牛送往屠宰场，变成人们餐桌上的牛肉，以期减少损失。4月份，奶牛屠宰量上涨了2.3%。
资本市场对牛奶市场的预期也一降再降，牛奶期货的价格在3月份一度跌幅超过50%。
数据来源：USDA
美国牛奶行业的低迷现象已经持续了很久，突入其来的疫情，令奶农和工厂的未来更加扑朔迷离。
美国两大牛奶工厂覆灭
去年11月份，作为美国最大的牛奶生产商之一的迪恩食品申请破产保护。无独有偶，今年1月份，拥有近160多年历史、在南北战争时期曾给军队提供牛奶的Borden Dairy也申请了破产保护。两家牛奶巨头的倒下，无疑为乳制品行业的参与者敲响了一记警钟。在过去的半个世纪中，美国的牛奶消耗量下降了37%。自2000年来，每人的牛奶需求量直线下滑。
数据来源：USDA National Agricultural Statistics Service在申请破产保护前，迪恩食品掌控着牛奶市场12%的份额，是最大的供应商。但这样的迪恩，也抵不住接连亏损造成的损耗。在申请破产保护前，迪恩食品连续6个季度处于亏损状态，2018年Q4更是亏了30多亿美金。迪恩食品CEO Eric Beringause无奈的发言：“尽管我们尽了最大努力使业务更灵活、更具成本效益，但仍然受到经营环境的挑战，消费者的牛奶消费量持续下降。”华尔街日报评论迪恩食品的破产，对于在需求下降、竞争加剧下苦苦挣扎的美国乳制品行业如晴天霹雳。Borden Dairy同样因为无力继续承担亏损而宣告破产，2018年销售额12亿美金，亏损1460万美金，2019年亏损扩大到了4240万美金。规模大、年代久的牛奶工厂尚且如此，其他奶农也在艰难度日，去年一共2700个家庭牛奶农场关闭。自1992年来，近10万所牛奶农场消失。消费者习惯改变，乳制品失宠... 牛奶行业再难回到黄金时代。牛奶 vs 植物奶，冰火两重天
与牛奶行业的萎靡不振相反，植物奶进入了发展快车道。2017~2019年，植物奶市场规模从18亿美金增长至20亿美金，每年以超过5%的速度增长。数据来源：SPINSscan Natural and Specialty Gourmet虽然人造肉在近年来成为资本和消费市场的宠儿，但人造肉与植物奶的市场规模相比，可谓小巫见大巫。人造肉在2019年的销量仅9.39亿美金，还未突破10亿美金大关。但增长速度确实远高于植物奶。数据来源：SPINSscan Natural and Specialty Gourmet同时，在植物素产品的总销售中，植物奶贡献了40%的销售额。植物奶也占到所有乳制饮料销量的14%。人造肉还徘徊在所有肉类销量的1%。数据来源：SPINSscan Natural and Specialty Gourmet早在2016年底，成立于1925年，纽约最大的牛奶生产商之一Elmhurst关闭了旗下工厂，之后摇身一变，成了最时髦的植物奶生产商Elmhurst Milked。完全抛弃牛奶生产，转型以杏仁、榛果、胡桃、腰果等为原料的植物奶。市场环境的极速改变令Elmhurts决心尽早转型。Elmhurts CEO Schwartz表示：“我们看到植物基食品逐渐成为当今的主流。在经历了92年的发展后，是时候开始接受新的模式展望未来了。”这厢奶农愁着牛奶卖不动，那厢Oatly却愁着燕麦奶太好卖。在亚马逊上，一箱Oatly出品的燕麦奶一度炒至180美金。2016年瑞士品牌Oatly进军美国市场，另辟蹊径，采用咖啡店包围超市的策略，两年攻占2000家美国精品咖啡店，随后进入主打有机健康食品概念的Whole Foods、Trader Joe's等超市。喝上瘾的美国消费者，对燕麦奶的需求量大增。2015年以来，美国市场的燕麦奶销量实现了555%的增长。甚至在囤货抗击疫情期间，除了卫生清洁用品，燕麦奶也成了美国人民的必囤物资，2月底，燕麦奶销量一骑绝尘，上涨306%。令人大跌眼镜。数据来源：Nielsen Retail Measurement Services植物奶品牌的春天
2018年，一场由“保护动物”组织和动物维权网红Erin Janus合作的大型“反牛奶运动”在洛杉矶开展，发起方从长滩到洛杉矶市中心租下了60个广告牌，打上巨幅“反牛奶运动”广告，向大家警告乳制品行业的残酷与危害（dairy is scary）。在各方人士的推动下，越来越多消费者关注到牛奶行业的环境危害性。畜牧业产生的碳排放量占全球碳排放总量的15%，超过全球所有交通工具碳排放的总量。生产每公升新鲜牛乳的碳排放量接近豆浆的7倍。另外，生产牛奶所消耗的水资源也相当惊人。每生产100ml牛奶需要100公升水，而植物奶，如生产核桃奶仅需5公升。此外，消费者相信选择植物奶代表着全新的生活方式和理念，意味着对健康、品质、甚至时尚的追求。关注身材的年轻女孩们会担心牛奶中的脂肪含量，植物奶中的高纤维含量更能引起他们的关注；对喝奶牛会摄入激素和抗生素担忧的消费者，植物奶的纯天然植物让他们感到安心；对乳糖不耐受者，植物奶是不二选择。对走在潮流前端的弄潮儿，植物奶是他们紧跟时尚潮流的标志。基于对自身健康状况的考虑、对动物权益的维护和对环境保护的重视，消费者们对植物奶的选择和倾向正成为一股不可低抵挡的潮流。2019年12月，植物奶生产商Perfect Day C轮融资1.4亿美金，由淡马锡领投。它家的植物奶冰激凌，去年上线后一天内全网售罄。今年1月，另一家大牌生产商Califia Farms融资2.25亿美金，以燕麦和杏仁奶文明。Qatar Investment Authority、新加坡政府主权基金、淡马锡以及香港的Green Monday Ventures参与投资。
“全球乳业和咖啡业加起来超过1万亿美金，颠覆时机成熟。追求健康的消费者更愿意接受加工程序少、营养更丰富、对地球和动物更友善的产品。”Califia的创始人和CEO表示。达能集团在2017年以125亿美金收购植物奶品牌Silk and So Delicious，2019年又投资植物奶品牌Forager Project。丹麦乳业巨头Arla Foods一口气推出了3款燕麦牛奶，成立了Jord植物奶品牌。
加拿大乳业巨头Saputo也在寻找并购标的，以期能尽快搭上植物奶的顺风车。尽管财报表现不错，Saputo还是在今年初关闭了两家牛奶加工场。植物奶与牛奶的战事并不局限在北美和欧洲地区。亚洲市场规模甚至更大。在上海几乎所有大大小小的咖啡店，你都能点上一杯燕麦拿铁。上个月，星巴克同时推出人造肉和燕麦奶的消息炸出，一时间朋友圈全是期待、想吃、等不及...的分享。燕麦奶也走进李佳琪和薇娅的直播间，那也是秒速清空...不过，美国牛奶生产商认为，植物奶虽然打着“奶”的旗号，外形也跟牛奶一模一样，却并非真正的奶，只能称得上是植物饮料。他们正在推动美国立法机构强制要求植物奶生产商更改产品标签，明确此产品的性质。
至于奶农倒奶，甚至通过屠宰、人为降低牛奶产量等方式力求供需平衡，疫情结束后会不会出现牛奶供给供不上需求的问题，我们暂时可能还不需要焦虑。
且看人造肉行业，肉类产品的供应量下降，反而给了人造肉生产商机会。泰森等肉类制品生产大厂，因为疫情不得不暂停生产。牛肉、猪肉和其他肉类产品生产量下降28%，价格也水涨船高。消费者被动选择植物素肉，Beyond Meat股价大涨。CEO Ethan Brown还在酝酿新一轮减价计划，吸引蠢蠢欲动的消费者。“这是让肉食动物试验素肉产品的最佳时机。”洛杉矶的一家Kroger，空荡荡的肉食货架，只有植物素肉还没抢完此消彼长，生活在这个时代，成熟的商业化变现通道加上资本的助推，不管是肉制品还是乳制品，我们还是有机会找到满意的替代品的。
参考来源：
[1] Dairy Alternatives Market by Source (Soy, Almond, Coconut, Rice, Oats, Hemp), Application (Milk, Cheese, Yogurt, Ice Creams, Creamers), Distribution Channel (Supermarkets, Health Stores, Pharmacies), Formulation and Region – Global Forecast to 2023
[2] Farmers Dump Milk, Break Eggs as Coronavirus Restaurant Closings Destroy Demand，2020年6月8日，THE WALL STREET JOURNAL
[3] Plant-Based Market Overview
[4] Coronavirus Meat Shortages Have Plant-Based Food Makers’ Mouths Watering，2020年6月8日，THE WALL STREET JOURNAL
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