报告精读 | 民办教育蓝皮书：中国民办教育产业发展报告（2019）

      近日，北京师范大学及社会科学文献出版社在京共同发布了《民办教育蓝皮书：中国民办教育产业发展报告（2019）》。

报告立足于国家权威的统计数据、政策、法规以及严谨科学的社会调查和企业访谈，全面跟踪2018年民办教育行业的发展进程，密切关注教育产品的最新动向，深入分析民办教育行业的重大事件和热点问题对民办教育发展的影响。

民办教育作为公办教育的有益补充，越来越多地融合到从学前到大学的各个阶段，从课外补习到双师课堂，从习题批改和阅卷到智能教学智能学习的全场景应用，从线下的课堂教学到线上课堂圈子问答等多种模式的互联网应用。2018年教育行业最大的两块蛋糕K12补习和民办幼儿园遇到了寒冬，但智能和素质教育迎来了黄金发展之年。报告从综合、科技、融合、国际、素质、知识付费和资本几个维度分析民办教育产业发展的总体趋势、分领域行业发展前景、主要的产品应用以及面临的机遇和挑战。

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01

民办教育未来发展需重点关注五大领域

（一）国际教育规模扩张，行业壁垒越来越高

据德勤报告，新修订的《民促法》不仅能够推动民办国际学校、双轨制学校和双语学校等国际化教育的迅速扩展，还能为语言培训、游学、出国服务等教育业务提供庞大的市场需求。而且2017～2020年三年间，以民办教育为主体的国际学校数量将会从367所增加到2600所，面临着迅速发展的时期。随着教育全球化理念和人才市场需求发展，出国留学已从原有的中产阶层渗透到普通中等家庭。依据教育部的统计数据可知，2017年，我国出国留学人数第一次超过60万人，具体人次高达60.84万，与2016年相比增长了11.74%，连续维持着全球最大留学生生源国的地位。

目前国际学校并没有形成绝对的领头企业，现有较具规模的国际学校集团均经历了15～25年的发展过程。由于国际学校对土地、资本、师资力量及品牌沉淀的高要求，国际学校市场分散度高，据华创证券称，前八大市场竞争者的集中度低于20%，属低集中竞争型。然而对于新进入者，行业壁垒将越来越高，原因主要来自政策和品牌两个方面。

新修订的《民促法》明确了义务制阶段不能举办营利性学校，政策对于学校的合规性要求越来越严格，这既体现在条文本身，也体现在执行层面。而如果将幼儿园和高中转成营利性学校，在税费方面的增加对于K12学校经营成本的上升也将提出新的挑战。同时，行业竞争壁垒高，学校赢利能力和扩张速度为发展关键，竞争的激烈程度也是不容小觑。

（二）高等教育稳定增长，资金风险依然较大

2017年以后，伴随着新修订的《民促法》正式实施，从法律的角度来看，民办学校与公立学校的地位正趋于平等。尤其是在高校招生的组成中，民办高校占据了非常重要的地位。根据教育部的官方统计数据，2017年，民办高校的数量达到747所（其中包括265所独立学院以及1所成人高校），与2016年相比增添了5所。普通本专科招收学生人数达到175.37万，与2016年相比增加了1.51万人，增长0.87%；在校学生人数达到628.46万，与2016年相比增加了12.25万人，增长1.99%。硕士研究生招收学生人数达到747人，在学人数1223人。另有800所民办的其他高等教育机构，各类注册学生人数达到74.47万。

只有在拥有巨大资金能力的情况下，才有可能独自运行一家民办高等学校，而且规模化经营的挑战更加严峻。主要原因在于高等教育领域面临着行业准入、人才、资本、品牌等多方面的壁垒。由于民办高等学校的资金基本都是举办者自己筹集，融资通道只有银行贷款和社会捐赠等模式，再加上民办高等学校的收入主要来自学生的学费和住宿费，形式略微单一。这种情形下将会使一些民办高等学校产生高风险的财务运行，如果发生生源市场衰败或者主要收入来源锐减的情况，都会直接导致民办高等学校难以稳定运营。

（三）学前教育需求巨大，遏制过渡逐利行为

2015年，随着国民经济生活水平的逐渐提升以及政府宣布二孩政策全面放开，2016年出生总人口达1780万，成为2000年以来的巅峰。今后，新生儿的数量也会保持逐步上升的情况。预计到2020年，学前教育的适龄人口将超过1.2亿人，这将为民办学前教育的发展提供庞大的群体需求。然而，到目前为止民办学前教育的整体生态包含各种类型的企业，竞争较为激烈。

首都师范大学副教授沙莉所著的《北京市学前教育事业发展：绩效与需求分析》中预测了北京市学前教育的未来需求。报告表明，今后三到四年之内北京市在园儿童数量以及幼教规模将连续增加，将于2021～2022年达到高峰值，然后逐步下滑，又从2024年起渐渐增加，而北京市对于幼教的需求将在2025年达到第二个高峰值。

2018年11月15日的“幼教新政”计划2020年全国学前三年毛入园率85%，普惠园覆盖率80%。2035年将构建覆盖城乡、合理布局的学前教育公共服务体系，从而全面普及学前阶段教育。同时，该政策明确要求必须规范建立民办幼儿园，遏制企业单独建立幼儿园或将幼儿园作为一部分资产打包上市的过渡逐利行为，并且再次表明通过大力发展公办园和积极扶持民办园的形式来完成惠普性幼儿园比例达到80%的目标。此外，为了防止资本侵蚀学前教育的公益性质，将严格抵制民办园上市。虽然遏制过渡逐利行为不等于遏制民办学前教育，但是仍对民办园监管带来极大挑战。

（四）教育科技迅速发展，有待完善行业应用

一直以来，教育行业存在的资源错配等问题将伴随着大数据、互联网、人工智能等信息技术的发展得到改进。随着新一轮考试招生和基础教育阶段的改革，教育科技、智能教育、教育融合将迅速潜入各级各类学校，各种产品应用持续推进，并改变着学校变革和教学生态。由此产生了智能排课、智能安防、智能教学、智慧校园等融合创新教育模式，正在赋能今天的教育。

据教育部统计，全国普通高中1.36万所，比上年增加172所，增长1.29%；招生800.05万人，比上年减少2.87万人，下降0.36%；全国共有义务教育阶段学校21.89万所，招生3313.78万人，在校生1.45亿人，普通中小学智能转型需要的新技术、新产品给民办教育科技产业带来巨大的机会，各种新业态和创业机构迅猛发展、方兴未艾，将产生数亿万级的投资市场及规模。但目前科技企业进入教育的融合创新还很不够。

（五）新兴技术不断渗透，高效赋能不可忽视

近年来，不断诞生的信息技术持续渗透着教育行业，如何将新兴信息技术运用到教育行业，从而为教育实行高质量的赋能成为难以忽视的问题。自适应学习发展是必然的一个趋势，新高考政策取消文理分科、英语听力和阅读分开考试、综合招生多因素考虑等有望2020年在全国范围内落实。

虽然自适应学习平台能够更好地帮助教师和学生应对新高考政策，但自适应学习平台依然面临来自技术和内容两方面的挑战：技术层面上，现在市场上的自适应学习平台与人工智能的融合还停留在相对较低的水平，人机互动以及AI自我升级的功能有待进一步提升；内容层面上，知识点分拆仍需解决，自适应设计的关键点在于灵活规划知识点路径，分拆不够细化或损失部分内容就会直接降低学习质量。

此外，智能机器人、STEAM教育、智慧校园的建设都不同程度地渗透到各级各类教育。智能机器人、虚拟现实教育的渗透目前在学前教育、职业教育和校园安防中有典型的应用，但在其他类型学校及应用场景中还有待提升。STEAM机器人教育面临教育理念误导、教学方式偏颇、课程设计揠苗助长三方面的挑战。同时，当前智慧校园还存在校政企合作不足、产品适应度不佳等挑战。

02

国际学校处于供不应求状态

蓝皮书指出，目前国际学校在校生数远低于潜在需求量，未来国际学校入学人数有望进一步提升。基于历史增速，假设国际学校在校生数于2018～2022年以15%的年速度递增，则2022年将达到97.4万人。假设本科及以下阶段留学人数在2018～2022年以10%的年增速成长，并且以各年在本科及以下阶段留学的人均有从国际小学一直升学至国际高中的需求的情况作为国际学校的潜在需求量，则2022年潜在需求量将达到737.5万人。如果国际学校的渗透率将从2018年的15%线性递增至2022年的21%，则估算可得的国际学校预测需求量将在2022年达到154.9万人。

随着国际学校的稳步成长，国际学校总容量也将进一步扩大。分别以15%、10%和5%（快、中、慢速）的年增速考虑国际学校的数量变化，可以得到2022年国际学校将分别达到1472所、1182所和937所，从2017年至2022年5年间每年新增学校数分别平均为148所、90所和41所。由于2017年国际学校在校生已经以民办国际学校为主，若设2017年国际学校单校平均容量为1000人，假设国际学校单校平均容量会以3%的年增速在2018～2022年中递增，则其在2022年将达到1159人。综上，在三种国际学校数量增速下，国际学校总学生容量在2022年将分别达到171.1万人、137.0万人和108.6万人，对比2017年分别增加98万人、64万人和35万人。

在国际学校预测需求量快速上升的情况下，未来国际学校或将仍处于供不应求状态。基于先前的测算，国际学校数量如果快速（年增速15%）增长，则国际学校的利用率有轻微下降，在2022年为56.9%，2022年国际学校总容量超过预测需求量16.3万人；国际学校数量如果中速（年增速10%）增长，则国际学校利用率2022年上升至71.1%，国际学校预测需求量将在2021年超过总容量，于2022年国际学校预测需求量超过总容量17.8万人；国际学校数量如果慢速（年增速5%）增长，则国际学校利用率有较大幅度增长，在2022年达89.7%，国际学校总容量与预测需求量差将下降得更为剧烈，在2022年国际学校预测需求量将超过总容量46.3万人。根据测算结果，认为未来5年，国际学校或将仍处于供不应求的状态，故在未来5年，国际学校仍然是一个主要看供给的行业，需求端会持续保持较为旺盛的状态。

2017年我国国际学校市场规模可达706.87亿元，2020年预计可达1305.65亿元；2009～2020年实现复合增长率28.89%。其中，2013～2020年，得益于在校生规模的扩大，市场规模增长较快，实现复合增长率32.29%；2009～2013年，实现复合增长率23.15%。

03

教育资本投资仍有多处蓝海市场

1.素质教育——热点词：在线陪练、冰雪类培训、信息学奥赛、素质教育综合体

2018年素质教育赛道延续2017年下半年的节奏，依然是资本关注的重点赛道之一，素质教育品类越来越多样化是上半年呈现出来的特征之一，除传统的音乐、美术、体育三大类之外，或许是借助冬奥会之东风，冰雪类体育项目浮出水面；此外，在线音乐陪练风向似乎减弱不少；渐渐增多的是伴随编程教育而生的信息学奥赛。素质教育综合体数量有了进一步增加，也许会为众多素质教育机构提供良性发展的生态环境。

2.K12——热点词：培训机构整改、赴美IPO、应试学科思维化

2018上半年，K12行业遭遇教育政策大整顿，行业格局或许会因此改变；同时K12课外辅导机构证券化的步伐加紧，迎来新一波赴美/港上市潮；新高考+专项治理政策影响超纲、奥赛、超前进度等培优模式，倒逼机构在教研、产品等方面将关注点由应试转向综合能力的提高。

3.语培留学——热点词：在线外教、小班课、低幼启蒙、流量

在线外教细分赛道在这两年深受资本追捧，传统线下青少儿英语培训、成人英语培训等机构纷纷涉足在线外教领域。当在线外教一对一融资金额远超预期、被市场验证之后，拥有巨大流量优势的互联网公司今日头条也想进来分一杯羹；与此同时，小班课的比拼开始激烈起来，但还未爆发的小班课市场仍需要创业者深耕挖掘，预计未来两年将是关键时期。2018年上半年，在线青少儿外教公司、四六级/公考等其他培训业务的教育公司延伸业务线，涌入0～6岁低幼启蒙英语的“蓝海”市场。

4.职业教育——热点词：IPO、重组上市

2018上半年，中公拟与亚夏汽车进行重组进而实现上市，竞争对手华图也递交了赴港上市招股书，追逐资本市场。同时职业教育公司山香教育也挂牌新三板。走向公开资本市场是职业教育的一大趋势。

5.早幼教——热点词：IPO、借壳上市、家庭教育

在2018上半年，家庭教育热度渐高，同时不少公司也开始奔赴公开资本市场，通过重组借壳等方式来实现IPO。

6.泛教育领域——热点词：知识付费、低龄化

在泛教育的知识付费领域，已经逐渐有向低龄化延伸的苗头。在这方面，得到推出了针对7～15岁青少年的“少年得到”，果壳也推出了“果壳少年”。

7.教育信息化——热点词：高考改革、智慧校园

2018上半年，面向公立校的教育信息化产品相对火热，表现为智慧课堂、智慧学校等产品项目的大量推出。2018年4月，教育部印发《教育信息化2.0行动计划》通知，提出的发展目标是：到2022年基本实现“三全两高一大”。其中，“三全”指教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；“两高”指信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；“一大”指建成“互联网+教育”大平台。教育信息化从1.0时代进入2.0时代。

8.其他领域——热点词：民办高校、人工智能、区块链

民办高校涌现了一波赴港上市热潮，人工智能应用到教育的各个阶段，相比2017年对教育行业的渗透程度提高，同时区块链在教育领域呈现“虚火”状态，模式仍需验证。

精彩目录

Ⅰ　总报告
1　我国民办教育发展概况与未来趋势　
Ⅱ　教育科技篇
2　2018年智能教育产业发展报告　
3　通过机器人实现双师教育
4　智课国际：全球化教育
Ⅲ　教育融合篇
5　2018年教育融合产业发展报告
6　双师教育圆梦偏远地区学生：好未来　
7　科技助力公办学校课堂：科大讯飞　
Ⅳ　国际教育篇
8　2018年国际教育产业发展报告　
9　出国留学业务的“独角兽”：新东方　
10　用爱温暖学生的国际学校：海嘉国际　
Ⅴ　素质教育篇
11　2018年素质教育产业发展报告　
12　做STEAM课程的引领者：诺加国际　
13　研学领域的今日头条：亲子猫　
Ⅵ　知识付费篇
14　2018年知识付费产业发展报告　
15　在线教育的精品课堂：网易有道
16　引领社群付费的平台：录趣　
Ⅶ　教育资本篇
17　教育资本领域发展报告　
18　互联网+教育的孵化器——记中关村互联网教育创新中心　
19　专注教育领域的资本：桃李资本

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