车企数字化转型的第一步是上云 | 智能汽车云服务产业报告（2022版）

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数字化浪潮席卷全球，在新技术的冲击下，传统整车企业逐步打破原有技术与产业生态的壁垒，正逐渐将业务重心从“以产品为中心”向“以用户为中心”过渡。

车企数字化转型的需求主要有研发设计的敏捷化和协同化、服务转型的综合化以及业务创新的数字化。云平台是车企数字化转型的核心与基础平台，车企要实现这一系列目标，除了完善自有的信息技术架构外，相关的业务也必须要上云。

基于此背景，盖世汽车研究院从市场和技术两方面来研究智能汽车云服务产业发展及主机厂云平台布局动态，供相关人士参考。本报告部分内容如下：

智能汽车云服务产业链上游为云基础设备（如服务器、芯片）的供应商，中游为汽车云服务平台供应商（如亚马逊云科技、华为云、阿里云等互联网大厂），下游为使用各种云平台及应用解决方案的车企，其覆盖的生态圈具备技术密集、准入壁垒高、应用范围广等特点。

智能汽车云服务按服务层次可分为IaaS（基础实施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（应用即服务）三种模式。云服务商根据不同层次提供不同的服务内容和商业模式，主机厂根据自身的能力和需求来加以选择。

目前主流的云服务平台部署方式有公有云、私有云和混合云三种，由于混合云可兼顾公有云的开放性和私有云的安全性，中国车企上云以采用公有云+私有云的混合云平台服务为主，这也将会是未来车企上云的主要方式。

智能汽车云平台是车企实现汽车互联服务的基础平台，可赋能汽车产业中的管理、设计、研发、生产/制造、销售及售后等生命周期各个环节。在生产上，通过引入AI技术，大力打造自动化工厂，进一步增效降本。在销售上，积极利用移动平台打造线上线下一体化销售，建立数字化营销平台。在服务上，全面推进移动出行产业，通过精准用户画像，不断提升消费者出行体验。同时，汽车企业也大力推进以产品数字化、运营数字化以及服务数字化为主的数字化转型，积极研发自动驾驶、电气化、智能化和网联化相关技术，构建以数据驱动为核心的数字化信息服务管理平台，积累数据资产，驱动企业数字化全面升级。

目前，智能汽车云服务已经落地的应用场景主要有自动驾驶、车联网、车路协同、及以数字营销为代表的车企数字化转型场景。

整体而言，中国汽车云市场处于发展初期，未来5年将呈现稳定增长趋势。头部5家云服务商市占率超70%，其内部竞争格局较分散。玩家以亚马逊云科技AWS、微软云Azure、华为云、阿里云、百度云、腾讯云等众多互联网大厂为主，其中华为云在汽车领域布局全面，有望进入中国汽车云市场第一梯队。

在车联网汽车云细分市场，百度以20.9%的市场份额暂居首位，整体头部五家云商差距不是很大。

在自动驾驶云细分市场，华为云以26.9%的市场份额占据首位，“华为八爪鱼”是一个按需获取的全栈云平台，业务涵盖自动驾驶的数据、模型、训练、仿真、标注等全生命周期。华为八爪鱼与华为MDC智能驾驶计算平台和智能驾驶OS共同组成车云协同的智能驾驶平台。

在车路协同云细分市场，华为云以23.6%的市场份额领先。车联网V2X云控平台主要是面向智能网联汽车“车路云一体”数字化设施建设。V2X车路协同业务正驱动“云管端”架构向“云边端”架构演进。

主机厂基本都已布署各自的云平台，新势力创新程度更高，传统车企侧重于传统功能升级及数据对于现有业务的赋能。车企一般会合作1-3家公有云商，与其中1家深度绑定。本土车企主要选择以华为云、腾讯云、阿里云为代表的本土云厂商，外资车企主要选择以微软云和AWS为主的国际云厂商。车企在私有云和混合云的部署上已经有部分落地。

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