私募基金登记备案、合规风控、产品创新及税务筹划实务专题培训（深圳1月13-14日）

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2018年1月线下活动预告

请联系岳女士（18210082571，同微信）、刘女士（18210082190，同微信）。更多详情请致电官方电话 [phone]

导读

私募基金的设立和发展受到来自宏观环境、金融秩序、税制结构等众多因素的影响;在众多影响因素中，除金融秩序本身对私募基金的设立和发展的影响外，合规风控、产品创新、税务筹划等将对私募股权投资基金的持续、健康发展起到非常重要的影响。

本次研讨会，定增并购圈邀请曾任职于国金证券法律事务部的A讲师、B讲师某知名PE投资总监、C讲师著名税务咨询机构金融税务专家等，就新监管态势下私募基金登记备案、业务合规及产品设计的实操、一、二级市场并购实务经典案例解读、以及私募基金中的税务管理与筹划思路等来一场最实战的亲自授课，还不速速约起吗？

私募基金登记备案、合规风控、产品创新及税务筹划实务专题培训

课程信息

课程主题  私募基金登记备案、合规风控、产品创新及税务筹划实务专题培训

召开时间  2018年1月13- 14日（周六、日）

召开地点  中国·深圳

活动类型  研讨分享+案例分析+互动交流

主办机构  定增并购圈、沃达商学、法询金融

主讲嘉宾

 

讲师A

知名律师事务所合伙人，曾任职于国金证券法律事务部

长期致力于银行理财、信托、保险资管、证券期货资管、私募投资基金、资产证券化等泛资产管理领域的研究和实践，擅长金融资管产品的交易架构设计及合规性分析。

 

讲师B

某知名PE投资总监

清华大学优秀博士后，深圳市高层次人才，广东省副教授，曾任教西北大学管理学院；任清华大学深圳研究生院产业创新与技术预见专业硕士生导师。现任某PE投资总监，重点关注通讯电子领域，负责信息产业基金，投资了弗兰德、上达电子等十余个项目，累计投资金额三亿元以上，熟悉上市公司产业并购。

 

讲师C

著名税务咨询机构（四大之一）金融税务专家

为众多银行、保险、基金、信托、证券等金融机构提供税务咨询服务，以及为企业投资交易架构提供税务分析，在金融税务领域拥有非常丰富的实践和理论经验。

参会对象

1、商业银行投行部、公司部、资本市场部；

2、券商投行部、资产管理部；

3、信托公司及基金子公司相关业部门；

4、私募股权投资基金、产业基金；

5、实体企业、上市公司的战略发展部、投融资部负责人等。

课程信息

第一天：1月13日，讲师A

课题一：新监管态势下私募基金登记备案、业务合规及产品设计实务

一、私募基金管理人及基金登记/备案及入会实务

1、私募基金的监管历程及目前的监管体系

2、其他类私募基金管理人的法律地位、登记现状及前景

3、当前私募基金及管理人分类对私募基金投资运作的影响

4、资管新规对资管产品分类与私募基金管理人/基金分类标准的比较与冲突

5、 “名股实债”、“明基实贷”的表现形式及不予备案风险

6、私募基金管理人登记及基金备案的其他新动向

二、私募基金产品设计实务

1、公司制、有限合伙、契约型基金的比较与运用

2、母子基金架构设计要点---以PPP产业基金为例

3、不同资管产品的组合、套嵌与穿透

4、有限合伙型基金的双GP架构

5、契约型基金的双管理人架构

6、私募基金的内部治理结构选择

7、国资背景企业担任GP问题

8、政府出资设立产业基金要点

9、国有股转持新规对私募基金的影响

三、私募基金管理人风控合规实务

1、私募基金管理人的风险管理及内控体系梳理

2、私募基金募集、投资者适当性管理合规要点

3、私募基金投资运作合规相关问题及案例

4、私募基金信息披露合规相关问题及案例

四、资管新规对私募基金管理人及私募基金的十大影响及冲击

1、机构监管还是功能监管/行为监管：对私募基金管理人及基金的适用性问题

2、对私募基金管理人及基金分类的影响

3、对私募基金非标债权投资的影响

4、对私募基金结构化分级、杠杆比例的影响

5、对套嵌式私募基金的影响

6、对私募基金合格投资者的影响

7、私募基金管理人是否要强制提取风险准备金

8、对私募基金信息披露与备案的影响

9、颁布实施后，对私募基金存量业务的影响

10、私募基金“非标转标”的必要性及可能性展望

第二天：1月14日，讲师B、讲师C

课题二：私募基金一级、二级市场并购实务案例及创新模式

一、案例教学：一级市场投资案例

1、某生物医疗器械公司

2、某新能源汽车电控公司

3、国内第一的生物发酵公司

4、国内第一的基站天线公司

5、国内一流的柔性线路板公司

二、一般财务性定增、并购配套融资定增与战略性并购定增

1、一般财务性定增的类型与实务案例

2、并购配套融资定增的实务案例

3、战略性并购定增的实务案例

4、战略性定增方式的实务案例

三、二级市场资投并购

1、股权转让

2、直接举牌

3、收购价格差异化的创新

4、收购锁定期差异化创新

5、提前锁定标的+上市增发收购

课题三：私募基金的税务管理与筹划思路

一、税务视野下私募基金组织形式

1、私募基金不同组织形式的比较与选择

——有限合伙制
——公司制
——契约型

2、私募基金管理公司常见的管理架构

3、私募基金的基本法律框架与法律文件设计

二、私募基金的税务管理分析

1、公司制私募基金的税务影响

——企业所得税

——个人所得税

——增值税

2、有限合伙制私募基金的税务影响

——企业所得税

——个人所得税

——增值税

3、契约型私募基金的税务影响

——企业所得税

——个人所得税

——增值税 

三、私募基金涉税案例分析与筹划思路

1、私募基金合伙人持有附带权益

——个人“附带权益”的税务处理

2、多层合伙基金的税务分析

3、名股实债的税务处理

4、永续债的探讨

课程地点

2018年1月13-14日（深圳）（具体地址报名前一周通知）

参会费用

指导价3800元/人，前15名或老学员或三人以上团购享受优惠价（含课程材料与午餐，谢绝空降），往返路费、住宿及接送机服务、均需自理，不包含在参会费内。

开户名：北京投行宝科技有限公司

开户行：兴业银行北京分行西单支行

开户账号：3210 6010 0100 262328

联系方式

请添加沃达商学@岳女士（18210082571，同微信）、刘女士（18210082190，同微信）报名参加，并注明活动报名。

2018年1月线下活动预告

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