老司机默沙东准备飙车了：前9个月HPV疫苗大卖$16亿，Keytruda增长161%，

默沙东最近一周好事不断

Keytruda领先Opdivo获批一线治疗肺癌，

而且晚期尿路上皮癌III期研究提前终止；

Cervarix美国退市后Gardasil 9独占市场；

艰难梭菌感染新药Zinplava获准上市；

抗巨细胞病毒感染新药letermovir的

III期研究到达终点……

默沙东25日公布了2016Q3成绩单，

表示把全年收入目标从391~401亿美元

调高至397~402亿美元。

上面这些消息看得人心里暖暖的。

默沙东，就像昏睡许久的老司机

突然清醒并准备要飙车了~~

车开得到底稳不稳？且看以下数据

默沙东前9个月主要产品销售额

单位：亿美元

默沙东第3季度总收入105.36亿美元，增长5%；其中处方药销售收入94.43亿美元，增长6%。

疫苗业务火爆

Gardasil/Gardasil 9第3季度销售收入暴涨，比2015年同期多卖了2个亿，主要受益于政府采购量增加、药品价格上涨以及美国市场需求增大。竞争对手退出美国市场，FDA本月初又批准了只需接种2次的Gardasil 9用于9~14岁青少年，CDC迅速将其纳入接种免疫推荐（见：惊闻 | CFDA刚批准的宫颈癌疫苗Cervarix将从美国退市）。

ProQuad三联疫苗销售收入增长27%，主要是因为美国CDC加大了儿科疫苗储备。

默沙东疫苗业务火爆，唯一的忧患在于GSK提交了带状疱疹疫苗的上市申请（见：带状疱疹疫苗Shingrix，GSK下一个重磅炸弹？）。

Keytruda销售额将飙升

Keytruda的Q3销售额为3.56亿美元，增幅124%，主要是受头颈癌等新适应症获批的刺激。虽然增幅巨大，但并没有高于预期。不过在Keytruda率先拿下一线治疗NSCLC这个大市场后（见：反超Opdivo，默沙东Keytruda率先获批NSCLC一线疗法！），因为Opdivo短时间内无法跟进，而且对Keytruda的二线用药是个刺激，Keytruda在Q4的业绩可能会一飞冲天了。

随着罗氏Tecentriq的加入肺癌战场，Opdivo的扩张速度也会将下来，无法一家独大。

丙肝新药Zepatier面临压力

Zepatier错过了进入市场的最佳时机，甚至未能进入美国2016处方集。虽然Zepatier在填补默沙东其他专利药销售下滑方面发挥了作用，但随着丙肝市场快速饱和和越来越多新药带来的竞争压力，Zepatier在面临2017处方集谈判时并无太大优势，市场表现只能是偏谨慎。

仿制药竞争如影随形

默沙东的诸多老牌产品都面临仿制药竞争。Remicade的生物类似物已经在欧洲上市，原研的销售额大幅下滑。Zetia的增长主要在日本市场，美国市场4.11亿美元，但是将在2016年12月将失去美国市场的专利保护。Cubin的美国市场销售额2.64亿美元，随着美国专利保护到期，预计还会大幅下降。

2016Q3，默沙东其他重大事件包括：

• FDA受理默沙东/三星Bioepis 提交的MK-1293(甘精胰岛素类似物)治疗1,2型糖尿病的NDA。

• FDA受理Isentress (raltegravir) 与其他抗病毒药物联用治疗HIV-1感染的sNDA，PDUFA预定审批期限2017/5/27。

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