重磅交易 | 国内最牛的3类药开发公司悄然上市
新疆百花村股份有限公司（600721）1月13日晚间发布公告称，1月8日已签订《股份转让协议》而引进了专注于医药投资的礼颐投资（礼来亚洲基金团队下属企业）和瑞东资本作为战略投资者，并将以“资产置换+发行股份及支付现金”的方式重组战略投资者推荐的标的资产——南京华威医药。
根据医药魔方“独家重磅 | 2015中国药企研发实力版图”这篇文章发布的“国内药企研发实力排行”（点击上面蓝体字即可查看），南京华威是2015年获得3类药临床批件最多的企业，达到50张，堪称是国内最牛的3类药研发企业。新疆百花村此次置入南京华威医药的资产意在向医药研发及生物制药行业转型，开展混合所有制改革。核心交易细节如下：
1 重大资产置换
新疆百花村置出公司所拥有的鸿基焦化有限责任公司 66.08%的股权、豫新煤 51%的股权、天然物产 100%的股权以及对一零一煤矿的债权。置出资产作价 2.55 亿元。上述置出资产与华威医药全部股东所持有的华威医药 100%股份的等值部分进行置换。华威医药全体股东同意将与上市公司进行资产置换取得的置出资产无偿赠与准噶尔物资承接。
华威医药 100%股权作价 19.45 亿元，置入资产与置出资产的差额为 16.90 亿元。 新疆百花村将以发行股份及支付现金的方式进行支付差额。本次发行股份购买资产的定价基准日为百花村第六届董事会第五次会议决议公告日，发行价格确定为 12.28 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日百花村股票交易均价的 90%。
2 发行股份募集配套资金
本次重大资产重组拟向员工持股计划、新农现代、瑞丰医药基金、道康祥云、
华辰领御、谢粤辉、北京柘益及苏州镛博募集配套资金不超过 119,824 万元，最终募集的资金规模将以中国证监会核准的结果为准。本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产两部分同时生效、互为前
提条件。
3 发行股份购买资产
新疆百花村发行股份购买资产的发行对象为华威医药的全体股东。 本次发行采用向特定对象非公开发行股份方式。股份发行价格为 12.28 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。 本次发行股份购买资产的股份发行数量为 100,458,816 股，支付现金 456,365,673 元。
本次交易交割完成后，华威医药法人代表张孝清承诺其获得的新疆百花村股份应当遵循分五年解锁的约定，解锁时间为上市公司本次股份发行结束每满 1 年后次日，其中满 1 年后解锁 50%，满2、3、4 年后各解锁 10%，满 5 年后解锁 20%。 此外，张孝清承诺华威医药在 2016 年、2017 年及 2018 年的年度和三年累计业绩标准如下：
2016 年实现的净利润不低于人民币 1 亿元；
2017 年实现的净利润不低于人民币 1.23 亿元；
2018 年实现的净利润不低于人民币 1.47 亿元；
2016 年至 2018 年三年累计实现的净利润不低于人民币 3.7亿元。
如华威医药在承诺期内未实现业绩承诺，补偿责任人张孝清的上限为其持有的华威医药52.03%股权对应的交易对价。
具体交易风险请查看交易所公告，或点击下方“阅读原文”
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