环球新闻 | 环球助力新东方教育集团首次成功发行3亿美元债券
环球律师事务所担任国际承销商的中国法律顾问，助力新东方教育科技集团有限公司（NYSE：EDU）在香港联交所成功发行3亿美元债券。
新东方教育科技集团有限公司是中国最大的私立教育服务提供商，创始人为俞敏洪，集团以外语培训和基础教育为核心，拥有短期培训系统、高等教育系统、基础教育系统、职业教育系统、教育研发系统、出国咨询系统、文化产业系统、科技产业系统等多个发展平台，是一家集教育培训、教育研发、图书杂志音像出版、出国留学服务、职业教育、在线教育、教育软件研发等于一体的大型综合性教育科技集团。
本期债券由新东方教育科技集团有限公司境外上市公司New Oriental Education & Technology Group Inc. 作为发行人，发行规模3亿美元，期限为5年，债券票面利率为2.125%，高级无抵押美元债券，穆迪评级Baa1，由美银证券、瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。该票据于2020年6月24日定价，于2020年7月2日交割，并在香港联合交易所上市，创造了BBB区间中资首发五年期债券中最低的发行成本。
本期境外债券发行项目是环球律师事务所与国际顶级承销商及教育行业巨头新东方教育集团的又一次成功合作，进一步体现了环球在银行金融与债券资本法律服务领域的专业能力和高端客户的认可度。环球历来秉承“客户至上、服务品质至上”的原则，凭借深厚的法学底蕴、丰富的实践经验、敏捷的商业思维、国际化的视野和高效的团队协作能力，为客户提供高质量的法律服务。
环球律师事务所作为本期债券发行的国际承销商中国法律顾问，为本项目提供了全程法律服务。环球的项目团队由北京办公室合伙人王明朗律师牵头，团队成员还包括高晗、周冠宇、尹硕、吴婧。
王明朗
合伙人
miller.w@glo.com.cn
王明朗律师是环球律师事务所常驻北京的合伙人，其主要执业领域为公司、证券、项目融资、收购兼并、境内外债券发行、外商投资、风险投资、融资租赁、国际贸易以及银行法律事务，涉及领域包括电信、游戏、高科技、新能源、教育、医药、石油化工、矿业、电力、航空、铁路、城市公共交通等，王律师多次被Chambers & Partners、ALB、The Legal 500等评为在中国境内银行及金融、项目与能源、TMT领域的领先律师。
免责. 本文及其内容并不代表环球律师事务所对有关问题的法律意见，同时我们并不保证将会在载明日期之后继续对有关内容进行更新，我们不建议读者仅仅依赖于本文中的全部或部分内容而进行任何决策，因此造成的后果将由行为人自行负责。如果您需要法律意见或其他专家意见，我们建议您向具有相关资格的专业人士寻求专业帮助。
北京 · 上海 · 深圳 · 成都
www.glo.com.cn