环球新闻 | 环球助力招商局香港及招商工业发行2.3亿美元境外可交换债券
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2021年4月，招商局集团旗下招商局工业集团有限公司通过其境外SPV全资子公司发行由招商局集团（香港）有限公司担任担保人的2.3亿美元零息零收益率高级无抵押可交换债券。本次交易标的股票为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司H股（股票代码2039.HK）。本次交易是招商局集团体系内首单境外可交换债券发行。
环球律师事务所在本项目中担任主承销商瑞银、华泰国际及招商证券（香港）的中国法律顾问，为其提供了全方位法律服务，包括法律尽职调查、审阅相关债券发行与交易文件以及出具中国法律意见书。环球的法律服务团队由北京办公室的合伙人张昕和朱莉两位律师牵头，团队成员还包括李晓斯、宋菲菲及李雅琳。
环球律师事务所在资本市场法律服务领域拥有强大的资本市场律师团队。在资本市场领域，包括股票、债券、资产证券化、结构化融资以及其他标准或非标准化的股权及债权类融资等方面，我们的团队均拥有丰富的业务经验。我们善于发现并识别法律问题之所在，通过高效、精准的服务，为客户提供契合其商业诉求且合规、可行及成本节约的解决方案。凭借对法律的深刻理解和实践运用，我们特别善于处理结构复杂的交易，并创造了诸多市场首例的创新案例。
张昕
合伙人
zhangxin@glo.com.cn
张昕律师为环球律师事务所常驻北京的合伙人。张律师为境内外银行和投资者从事银行融资、兼并收购、外商直接投资及海外投资活动提供法律服务，广泛涉及金融、能源、电力、房地产及矿产资源等行业。
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朱莉
合伙人
zhuli@glo.com.cn
朱莉律师为环球律师事务所常驻北京的合伙人，其主要执业领域包括银行融资、资本市场、公司投资收购及其相关的商事争议解决，涉及的行业包括金融、汽车、能源、房地产、矿产资源、高新科技及国际贸易等。
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