活动报名 | 私人银行与财富管理业高管闭门私董会
在财富管理市场快速发展的今天，私人银行与财富管理业似乎进入到了一个业务同质化的瓶颈期。行业中的银行和机构在平衡高企的运营成本压力和复杂的监管环境的同时，还不得不想尽办法去提升其客户的体验。
本期财富思享会有幸邀请到国际著名资深私人银行与财富管理业专家LeeNah TAN女士，为我们分享其过去在外资私人银行与金融机构的从业经历及管理经验。
另一方面，借私董会之强交流特点，到场的私人银行、财富管理机构高管们可就当前机构在前、中、后台运营管理期间所遇到的问题，进行分享讨论，并最终由专家进行指导与建议。
上海万达瑞华大酒店
●主办方：《财富管理》杂志
●学术支持：上海高级金融学院
LeeNah TAN
国际著名资深私人银行与财富管理业务专家
LeeNah TAN女士拥有20多年的国外私人银行与财富管理市场从业经验，曾分别担任过澳新银行国际银行部负责人、瑞银集团私人银行部执行总裁、渣打银行亚太区财富管理业务负责人、大华银行私人银行部副总裁职务。同时也在位于纽约和东京的Martin Bierbaum & Berisford资本市场的衍生品及证券经纪业务部负责过机构衍生品销售业务。
LeeNah TAN女士在金融产品研发、客户关系管理、团队组建和部分管理方面有着丰富的实战经验。
活动流程
签到
14:00-14:10吴飞说：中国私人银行与财富管理业的发展趋势
嘉宾：上海高级金融学院副教授 吴飞
14:10-15:30主题私董会：私人银行与财富管理机构的运营管理与落地实施
▲环节一：行业专家经历分享
专家LeeNah TAN女士将分享其在过去20年的从业经历里，国外私行和财富管理机构都碰到过哪些问题？她是如何带着她的团队去解决的？
问题概览：
●对于客户当前的资产配置情况、各类资产和产品的投资周期、过去投资行为、投资偏好等数据，很难得到一个全面的追踪。
●如何监视、检查并提升客户经理的工作效率？例如：一个客户经理一天联系了多少位客户？多少个电话是有效电话？多少个是无效的？客户的反馈情况又如何？整个团队在服务一个客户上的投入产出比情况如何？
●机构中大部分客户经理和财富顾问的经验已经无法覆盖或者说满足客户越发多元化的需求，所以对于机构而言，能够为这些客户经理和财富顾问做些什么事？培训能解决吗？金融科技的介入能解决吗？还是说有其他方法？
●因为机构中的财富顾问和专家团队往往不直接接触客户，所以他们从前台客户经理处获得的客户信息与客户的真实情况经常会出现不一致，继而导致最终给客户制定的方案并非合适，甚至给出了错误的方案。这样的问题如何解决？
●如何实时追踪市场上所有机构发布的产品和服务？例如机构如何快速的知道目前市场上什么样的固定收益产品回报率最高？流动性最佳？这个产品是哪家机构发布的？这个产品信息能否看得到？
●大部分客户经理在服务客户时，因为其经验欠缺，即使他们知道了客户的投资偏好和资产情况，但也无法立即给出一个合适的投资建议，往往会选择回机构商量后再联系，这样最大的问题就是服务效率低下，甚至有可能导致客户对其失去信任，最终选了的其他机构为其服务。
▲环节二：国内机构高管问题分享
国内私行和非银行财富管理机构在前、中、后台运营管理期间都遇到过哪些问题？
讨论嘉宾可以从如下方面寻找问题，并进行分享：
●部门组建带来的问题（例如大零售模式、事业部制还是混合制模式下的问题）
●设计服务流程时碰到的问题（例如1+1+N，还是1+N？）
●团队组建时碰到的问题（例如招人、育人和留人时的难点）
●分支机构和总部服务客户后的利益分配（例如支行的客户交给分行服务，分行服务后如何分配好所产生的利益，避免支行与分行间的误会和矛盾产生）
●获客难、维系客户更难的问题
●机构产品和服务差异化如何体现？
▲环节三——专家答疑解惑 & 现场互动
1. 针对国内高管提出的这些问题，国外专家建议如何解决？
2. 国内高管对于专家的建议，可补充提问和分享新的看法？
茶歇与社交
16:00-16:30真实案例分享：渣打银行私人银行是如何提升其业务产能的？
●渣打银行私人银行过去几年都碰到了哪些问题？
●这些问题最终是如何解决的？
●问题解决的效果情况如何？
●现在有无碰到新的问题？如果有，他们计划如何解决？
嘉宾：Simon WONG，AG DELTA北亚区总经理
16:30-17:00平台路演：针对中国私人银行与财富管理机构的运营管理与落地实施
17:00-17:10主持人致活动总结辞 & 合影拍照
本次财富思享会免费开放名额15席，参与人群仅限：
1. 银行私人银行部总裁/副总裁/总经理／副总经理
2. 非银财富管理机构（尤指第三方财富管理机构、家族办公室、信托、保险、证券等）董事长／总经理／副总经理
3.每家机构限报2人
●报名方式：“扫描下方二维码”或点击文末“阅读原文”即可报名，报名成功后邀您加入“7月财富思享会交流群”。
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●活动咨询：如对本次活动有任何疑问，可致电《财富管理》杂志社 021-68597090。
“财富思享会”是《财富管理》杂志社发起的沙龙及闭门研讨活动，旨在为同业和跨业间分别搭建起战略沟通桥梁，加强国内财富管理市场新业务模式探索。
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