当我们讨论元宇宙之应用与落地场景

如同凡尔纳笔下潜水艇、飞机等一桩桩预言的实现，我们正在见证一个新的世界从小说家的构想逐渐走进我们的生活。当人们提到元宇宙，总会提到1992年尼尔·斯蒂芬森（Neal Stephenson）发表的科幻小说，书中描述了一个叫元宇宙（Metaverse）的虚拟世界。这也许是Metaverse这个词第一次出现，在这以后，人们开始用Metaverse来指代数字世界、虚拟现实、沉浸式互联网等等这些“超越现实”的世界。

近些年，随着技术的不断发展，VR/AR、区块链、5G、AI……人们对虚拟世界的接受度越来越高，而突如其来的疫情迫使我们在近两年里的时间拉长了在线时间并逐渐适应了线上线下结合的工作和生活方式时。“元宇宙”在这样的情况下爆发也不难理解，在即将过去的2021年，大平台纷纷打出了元宇宙牌，Facebook部分品牌更名为Meta，微软宣布将聊天和会议应用Microsoft Teams打造成元宇宙，Xbox游戏平台将来也要加入元宇宙，NVIDIA推出Omniverse平台……都宣布着“元宇宙元年”到来了。

元宇宙是什么？它真的会实现吗？它会给我们带来哪些影响？

璞跃中国（Plug and Play China）

创新生态研究院通过公开资料整理

01

元宇宙是什么

到目前为止，元宇宙尚未形成统一的标准或定义，鉴于此，我们不妨先来简单回顾一些不同公司或机构关于元宇宙的描述。

作为首家在招股书中提到元宇宙的公司，Roblox描述了元宇宙8大要素：身份、朋友、沉浸感、低延迟、多样性、随地、经济、文明；美国加速研究基金会（ASF, Acceleration Studies Foundation）将元宇宙分为四大形态：增强现实、生命日志、镜像世界和虚拟世界；Meta (原Facebook) 在“建立元宇宙的责任”一文中表示：Metaspace（元空间）是一组虚拟空间，人们可以在元宇宙的虚拟空间里与朋友一起创造和探索，即使相距很远...它让人们度过更有意义的生活，而不是在网上消磨时间。总体上看，人们对于元宇宙的期待是一个开放、分享、无处不在、沉浸式体验的虚拟世界。

自斯蒂芬森用“Metaverse”为笔下的虚拟世界命名后，人们对元宇宙有着很多不同的推演和猜想，从《黑客帝国》到《头号玩家》，元宇宙仿佛都发生不易触及的未来。但是，也许这个未来并没有那么遥远。

新冠疫情出现以来，线上办公成为很多公司很长一段时间、甚至至今仍实行的工作方式。当人们苦于线上办公带来的沟通成本增加、效率下降的情况下，Gather的虚拟互动社区来了，在gather office中，同事之间的线上交流不再是文字聊天、邮件、提前预约的ZOOM会议，而是可以随时“走”到其他人的虚拟工位上，查看对方的空闲状态和进行实时对话讨论。

Gather Office的沉浸式线上办公

// 元宇宙 vs Web3.0

有人认为元宇宙是Web3.0，也有说法称不可混为一谈。

Web3.0被称作下一代互联网，是在总结Web2.0暴露出的问题的基础上对未来互联网的设想，而这其中最大的问题是中心化的公司掌握了互联网的大部分控制权，使用户的数据和隐私无法得到有效保障。而在Web3.0中，每个人可以掌握自己的数字身份、资产和数据，体现在经济体系上，Web3.0通过区块链等去中心化技术将用户在交互过程中创造出来的价值返回给用户和参与者。因此相比于Web1.0到Web2.0的过渡，Web3.0将带来更深层次的互联网变革。

资料来源：David Grider & Matt Maximo,

Grayscale Research

璞跃中国（Plug and Play China）创新生态研究院整理

从Web1.0的信息分发，到Web2.0的信息交互，起初人们对于下一代互联网的期待是一个更加智能的互联网。在下一代互联网中，AI将广泛地参与到各个环节中，可以读懂内容、智能分发和推荐，可以无处不在。随后，随着区块链技术的诞生和隐私问题的暴露，人们期望未来能出现更可信的互联网。Web3.0一词由Polkadot创始人、同时也是以太坊的联合创始人Gavin Wood于2014年提出，他认为Web3.0应该是是一组包容性协议，为应用程序制造商提供能够取代传统Web技术的构建块，提供了一种创建应用程序的全新方式，这些技术为用户提供了强大且可验证的保证，保证他们接收和提供信息的安全性，并让其所支付的信息得以保密。除保障信息安全外，Web3.0时代还将使用去中心化存储、去中心化通讯与计算、去中心化应用与身份，以及更好的用户交互体验。

Web3.0将是一个开放式虚拟世界加密网络，这与人们对元宇宙的一些设想与Web3.0有交汇之处，但由于元宇宙的定义至今尚未有定论，我们认为元宇宙是否等于Web3.0还在讨论之中，Web3.0也许是元宇宙的基石，也许是元宇宙的未来。

02

元宇宙的应用和落地场景

显然，元宇宙的实现和发展需要诸多技术的支撑，本文中，璞跃中国创新生态研究院将从元宇宙要素（虚拟人）、交易基础设施（NFT）、开发工具（引擎和开发平台）和元宇宙入口（VR/AR）四个方向着手，探索我们在迈向元宇宙的过程中已经实现的应用场景及支撑技术，以及可能的投资方向。

// NFT：为元宇宙经济体系提供支撑

非同质化代币（NFT，non-fungible token）是一种基于区块链技术的应用。对比于同质化代币（FT，fungible token）锚定可互换的同质化资产（如黄金、人民币、比特币等），NFT能够映射到非同质化的特定资产，比如特定的游戏装备或皮肤、艺术品等，同时NFT具有智能合约的功能，能够通过区块链记录特定资产相关权利内容、所有交易流转等信息，让这些记录具有不可篡改、可追溯的特性。

NFT行业的产业链可分为上游基础设施层、中游协议层和下游的应用层。其中基础设施层为NFT的铸造和交易提供底层技术基础，包括底层公链、侧链/Layer2、开发工具、代币标准、存储和钱包；协议层可以让创作者根据协议铸造NFT并在一级市场进行发行，包括铸造协议兼一级流通市场、流动性协议和DeFi+NFT；应用层是围绕铸造出的NFT衍生出的应用，包括泛二级市场（如OpenSea），数据、社交、策展、社区以及金融。

资料来源：A&T Capital

目前，NFT已经在数字收藏品交易、版权确权等诸多场景下发挥作用。

 ▎数字收藏品交易

NFT 具备稀缺性和资产属性，在通过映射相关数据内容后，便成为了一种数字收藏品。与传统的收藏品一样，用户参与藏品的收集往往是出于热爱、社交需求、文化认同和投资需求。NFT 收藏品有着完善、透明、可靠且低成本高效率的二级市场，在流通交易环节更有优势。

2017年，首个真正意义上的NFT项目CryptoPunks诞生，随后两年NFT生态规模快速增长，OpenSea等交易平台崛起。OpenSea创立于2017年，是第一个也是目前世界上最大的NFT综合交易市场，可以为用户提供铸造、展示、交易、拍卖NFT等一站式服务。除收藏品外，OpenSea的交易品也覆盖艺术品、体育、音乐、集换式卡牌、虚拟世界等诸多品类。

NFT数字收藏品也在走向传统拍卖，今年3月，佳士得的拍卖中NFT作品《每一天，前5000天》（Everydays: The First 5000 Days）以超6900万美元的高价成交，再次让NFT作品引起广泛关注；5月，中国大陆首个被传统艺术拍卖行拍卖的NFT作品《牡丹亭 Rêve之标目蝶恋花——信息科技穿透了“我”》在中国嘉德上拍，成交价超过66万元人民币。

 ▎版权确权

NFT使每一件虚拟资产都拥有了独一无二的属性，并将数字资产的价值提升到物理资产的层面上。由于创作者可以通过区块链加密技术实现归属权的确认和溯源，规避了虚拟资产所有权不确定的问题，很大程度上提升了创作积极性。

在版权方向，区块链网络可以合规管理和验证用户身份。相比于传统的版权授权，NFT规避了授权渠道不清晰的问题；通过智能合约和生态应用执行授权条款，数字内容的可交易性得到了提高；任何人都可以验证NFT的所有者，去中心化属性降低了确权的门槛，保证了创作者的地位；得益于区块链的特点，能够实现一次等级简化维权的效果。

例如，由数秦科技保全链的版权存证平台所提供的的区块链存证技术已获得杭州互联网法院采信，成为司法体系认可的可信电子证据保全方式。目前北京互联网法院、杭州互联网法院和广州互联网法院，都已采用区块链技术用于存证和取证。NFT赋能版权市场离不开司法合作，如何具备法律效应，有待持续探索。

 ▎创业公司

原与宙

线上艺术品交易平台NFT中国（NFT China）于2021年7月上线，是杭州原与宙科技有限公司旗下打造的一家NFT数字资产上链、确权的平台。根据NFT中国官网显示，平台上线至今已入驻5000余位创作者，注册用户达10万余人，交易规模达2200万元。

NFT中国的特点之一是创作者在锻造NFT作品时，平台会先通过搜图API和人工审核的形式检测作品的原创性，审核通过后方可锻造，在一定程度上解决了目前存在的NFT作品盗版的痛点问题。同时NFT中国的海外推广渠道较为丰富，能够帮助国内创作者将作品触达到海外收藏家。今年8月23日,NFT中国上线中国美术家学会副主席陶文元作品，仅半小时即售罄，且销售均价为50万元。在NFT艺术品交易业务之外，NFT中国还推出为实物作品NFT化研发的加密芯片NFTCN chips、VR元宇宙藏品室等产品。

除NFT中国以外，原与宙也在进行潮玩艺术IP的打造。

目前原与宙已完成天使轮融资并在推动Pre-A轮融资，融资金额均未披露。

纸贵科技

纸贵科技（zhigui.com)成立于2016年，是一家以数据治理、区块链技术为特色，专注于服务金融、政企以及司法等场景的科技企业，是中国信通院可信区块链推进计划理事单位、超级账本Hyperledger正式会员、企业以太坊联盟（EEA )正式成员。其自主研发的区块链底层平台Z-ledger以Hyperledger Fabric为基础定制扩展，是具有高性能、高安全、隐私性、高可靠、可扩展、易运维、自主可控等特性的底层区块链平台，被评为“2019中国区块链十佳底层技术平台”。

纸贵科技在今年2月连续完成B轮和B+轮融资，融资累计近一亿元人民币。

// 虚拟人：组成元宇宙社会的要素

虚拟人的概念已经出现很久，甚至可以追溯到上世纪80年代的第一位虚拟歌姬林明美（Lynn Minmay）和曾参演电影的Max Headroom。而在CG、动作捕捉、AI等技术驱动下，虚拟人的应用领域从影视娱乐中的虚拟角色向智能服务领域延伸，尤其是近几年AI技术的迅猛发展，简化虚拟数字人的制作流程的同时也降低了其制作成本，虚拟人在不同行业领域涌现，如央视新闻联合百度智能云推出的冬奥AI手语主播，浦发银行和百度共同发布的数字员工“小浦”。

基于小冰深度神经网络渲染（X Neural Rendering）的全新数字孪生虚拟人N小黑，直播70天未被发现不是真人

2020年以来，备受年轻群体喜爱的虚拟偶像更是来势凶猛，虚拟偶像产业规模也快速增长。艾媒咨询《2021中国虚拟偶像行业发展及网民调查研究报告》显示，2020年中国虚拟偶像核心产业规模为34.6亿元，同比增长 70.3%，预计2021年将达到62.2亿元；2020年虚拟偶像带动周边市场规模 645.6 亿元，预计 2021年为1074.9亿元。

虚拟人产业链自上而下可分为基础层、平台层和应用层。基础层为虚拟数字人提供基础软硬件支撑，比如芯片、传感器、建模软件、渲染引擎，以及手机、电视、AR/VR等显示设备，代表企业包括Meta、英伟达、Epic等；平台层为虚拟数字人的制作及开发提供技术能力，包括软硬件系统、生产技术服务平台和AI能力平台，代表企业包括商汤、科大讯飞、百度等。基础层和平台层一同为虚拟人提供了技术方案。应用层则切入不同应用场景领域，比如影视、传媒、游戏、金融、文旅等，形成行业应用解决方案并赋能。

虚拟数字人产业视图，

图片来源：中国人工智能产业发展联盟总体组和中关村数智人工智能产业联盟数字人工作委员会，

《2020年虚拟数字人发展白皮书》

 ▎创业公司

次世文化

次世文化成立于2016年，于2018年正式入场“虚拟人”赛道，是一家从跨次元内容制作转型到虚拟人生态的公司，目前主要有三类产品：第一类明星虚拟形象，如迪丽热巴的虚拟形象“迪丽冷巴”，黄子韬虚拟形象“韬斯曼”，欧阳娜娜的虚拟乐队“NAND”等，其与52TOYS推出的“韬斯曼限定招财宇航员”上市后迅速售罄，韬斯曼还在明星演唱会与“本尊”黄子韬同框演出并收获粉丝好评。第二类是原创的超写实虚拟人，如翎、南梦夏、Ask等，其中国风少女翎曾作为AI选手参加《上线吧！华彩少年》，如今已经与百雀羚、特斯拉、天猫奢品、100年润发等几十个品牌展开合作。第三类是为品牌开发的“数字IP形象”，合作品牌包括IDo 珠宝品牌的虚拟形象“Beco”、花西子品牌虚拟代言人“花西子”、伊利金典品牌形象“典典子”。

2020年10月至今，次世文化已Pre-A、A、A+三轮融资，其中A轮和A+轮接连在3个月内完成。

创壹科技

成立于2018年，拥有超过百人内容团队的中台，涉足特效制作、KOL孵化、内容生产、内容电商、品牌营销、知识付费、代理咨询、KOL商业化增值、KOL内容出海等多个业务板块。团队在短视频内容领域已经积累了4年时间，此前已孵化有慧慧周、宇航员小五、非非宇、拍照自修室等多个特效流IP账号，全网粉丝总量超1亿、每年播放量超200亿。2021年初，为了寻找公司的第二成长曲线，合伙人们把目光投向了“元宇宙”，并开始筹备规划“柳夜熙”的账号。2021年10月31日，“会捉妖的虚拟美妆达人”柳夜熙仅凭在抖音发布的一条2分钟的视频，当天即涨粉135万，对短视频博主形成降维打击，成为虚拟人出圈的标志性人物。创壹科技以“内容力”为核心、以打造在元宇宙中的迪士尼为目标。

据合伙人梁子康称，目前已完成千万级Pre-A轮融资。

// VR/AR：进入虚拟世界的终端入口

元宇宙的最终实现基于终端产品的覆盖，而这个终端产品一是虚拟现实，二是增强现实。虚拟现实技术（VR, Virtual Reality）是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，利用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中；增强现实（AR, Augmented Reality）也被称为扩增现实，通过技术手段将真实的环境和虚拟的物体实时叠加在同一个画面或空间；VR和AR的结合体被称为混合现实（MR，Mixed Reality），VR、AR和MR统称为XR。

当前，我们最常使用的终端设备是手机，然而随着硬件和网络技术的发展，人们对数字内容的需求已经开始超越手机可以提供的范畴，对于更大的屏幕、更宽广的视角、更沉浸的体验的追求，将通过XR技术实现。

Viture（伊园未来）CEO姜公略表示，通过虚拟技术手段可以让人无限的接近于去探索世界的体验、可以让人随时随地去看到这个世界上每时每刻发生的精彩内容，就像现在的抖音、以前的电视，但不同的是，通过AR、VR的技术我们能够实现更沉浸式的场景。

Rokid Vision多玩家游戏

在空间互联网时代VR/AR大规模应用的趋势下，也必将形成海量级应用生态，搭建“CPU+OS”统一的技术体系和配套商业模式，是其关键所在。当前Facebook、苹果等巨头都在部署VR/AR专用操作系统，并驱动产业链生态融合。

不过，VR/AR产业链环节众多且专业分工性强，应用生态融合难度远高于PC和移动互联网时代，当前格局的特征是诸多中小企业基于自身资源条件，选择针对特定领域开展软硬件结合，打造垂直场景下的应用生态。

资料来源：亿欧智库《2021中国VR/AR产业研究报告及中国创新50企业榜单（上）》

Meta（原Facebook）是VR/AR企业生态构建中的领先者，其优势为拥有社交平台月活跃用户超30亿，拥有全球VR/AR硬件三大巨头之一的Oculus并且硬件销量全球第一，以及游戏等内容生态持续壮大。2021年，Facebook宣布成立一项5000万美元的“XR计划和研究基金”，用于元宇宙生态规则的探索和研究。

资料来源：亿欧智库《2021中国VR/AR产业研究报告及中国创新50企业榜单（上）》

 ▎创业公司

行者无疆

行者无疆由国际顶级人机交互设计专家姜公略于2021年创立，致力于研发应用于消费级AR眼镜的下一代人机交互技术，成为新的互联网内容入口。

其专注消费级AR眼镜，以产品设计和解决刚需为核心渐进式发展，关注单点极致体验，通过优化成本与高质量内容的结合，达成三个要素：长时间佩戴，深度可玩性和可接受价格，目标为提升用户使用总时长达行业第一。

行者无疆拥有全链路AR研发量产能力、消费爆品打造经验和全渠道出海营销等竞争优势。团队曾从0到1完成多款AR眼镜的量产及落地，分别为：Rokid Glass, Rovis Vision与Hachi Glass，并打造了破百万美⾦的潮流爆品Retio Kickstarter。

公司现已完成数千万VC天使轮融资，将于2022年量产发售第一代产品。

新瞳科技

新瞳科技创建于2016年6月，由一群技术极客和艺术家组成，有深厚的产品技术经验积累。公司的愿景是用VR/AR/AI等前沿技术来革新大众的娱乐生活。

团队曾获得IDA设计金奖，目前主要产品有AR喵，VR游戏录制插件和噜咖VR播放器。

AR喵是一款基于ARkit开发的虚拟宠物养成游戏，自2017年9月20日上线以来，入选了英国、美国、法国、俄罗斯、墨西哥、土耳其等全球多个区域App Store的AR应用专题[ Get Started With AR] 推荐，并且在中国著名的第三方游戏社区TapTap 中位列iOS游戏热门榜前十，引发了爱猫玩家的热烈讨论。

目前已获得顶级投资机构数百万美金的融资。

// 引擎/开发平台：元宇宙的底层技术驱动

元宇宙的构建是一个庞大而复杂的系统化工程，而整个体系的建立对底层架构的需求尤为重要，元宇宙的引擎/开发平台就隶属于底层架构，为元宇宙世界创作者提供了强大的创作工具，不仅应用于游戏、影视等领域，在工业化和自动化生产领域也得到了广泛的应用。

线性资本执行董事刘牧认为，元宇宙的引擎是一个非常深度的赛道：一方面，面向当下云化的趋势产生的新型引擎，可以用来实现在线沉浸式应用的开发、部署、运维、测试等，最终实现下一代应用的DevOps；一方面，利用云资源的弹性伸缩和无限延展，可以创造出新的全真应用体验，如无缝大世界、亿级单位同屏等；另一方面，Metaverse本身这种沉浸式应用的理念会逐渐从游戏出圈，把多人线上实时的交互体验渗透到其他应用场景，比如场景电商的应用、原来线下服务场景的交互和履约等。所以Metaverse/游戏引擎也会拓圈成为未来全场景数字化基础设施的引擎。

以NVIDIA Omniverse为例，它是NVIDIA旗下的图形和仿真模拟产品, 是专为虚拟协作和逼真模拟构建的开放平台，可以让艺术家们能够通过云在软件之间、在本地或世界各地无缝地实时工作。

璞跃中国（Plug and Play China）

创新生态研究院通过公开资料整理

Omniverse可以应用于建筑工程、自动驾驶、媒体娱乐、制造业等多个领域，使重型 3D 制作流程变得日渐复杂。目前，Omniverse已经得到许多开发最受欢迎的3D软件的大公司的支持。

 ▎创业公司

不鸣科技

不鸣科技成立于2012年，是一家稀缺领先的游戏及虚拟化引擎底层技术研发公司，现团队成员200+，引擎和游戏研发人员占比近80%。公司致力于打造千人规模的虚拟化引擎、高品质游戏及其他产品研发团队，中国少数能独立研发次时代大型游戏引擎和产品的研发团队。

其自主研发的虚拟引擎“Chaos混沌”，采用并行计算架构，能对CPU的算力进行充分利用，适应未来硬件升级和云端环境。基于混沌引擎开发的3D游戏“战意Conqueror’s Blade”已覆盖了全球170余个国家和地区，玩家超过4万，拿下Steam热卖游戏榜首。混沌引擎提供一站式工具链，涵盖制作开发、服务器管理、运营分析的完整流程，未来可应用于发展AAA世界顶级游戏、工业数字孪生、仿真模拟、虚拟偶像等等前沿领域。

据投资人透露，目前不鸣科技已完成三轮融资，估值已迈入独角兽行列。

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关于 Plug and Play China 璞跃中国

2006年成立于硅谷的Plug and Play是一个全球知名的创新生态平台，曾先后成功早期投资孵化了Google、PayPal、Dropbox 等多家互联网行业科技巨头公司，业务涵盖：早期投资、企业创新服务、创新生态空间运营等。经过10余年的发展和超过20年的长期积累，目前在全球18个国家和地区设立30多个创新生态空间和区域办公室；累计投资超过1500家初创企，为超过17000家初创企业进行孵化加速，为超过500家全球领先大企业提供联合创新服务，年平均举行初创企业和大企业间的对接交流活动1000 余场。

2015年，随着Plug and Play的全球业务发展，在中国双创浪潮下，Plug and Play 进入中国，2016年“璞跃中国（Plug and Play China）”成立。

Plug and Play China 璞跃中国立足北京——中国总部，布局上海、深圳两大区域创新中心，联动南京、武汉、无锡等城市创新合作伙伴开展中国创新业务。

Plug and Play China 璞跃中国开设企业创新服务、城市创新服务、投资、创新空间四大业务板块，构建了中国领军的线上线下创新平台，并为之配套构建了包括大企业、初创公司、城市伙伴、风险投资机构、高校科研院所、行业导师等多维度的创新生态伙伴体系。

迄今Plug and Play China 璞跃中国已服务近100家行业领军企业，累计孵化加速4000余家创业公司，并投资了包括ApplyBoard、AutoX、非夕科技、纵行科技、银基安全、大界机器人、海飞科、Authing、优时科技等超过150家科技创新企业。

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