业绩 | 通商助力禾赛科技美国纳斯达克成功上市

2023年2月9日，激光雷达公司Hesai Group(“禾赛科技”)成功在美国纳斯达克证券交易所首次公开发行美国存托股票并上市(股票代码：HSAI)。本次上市发行由高盛、摩根士丹利、瑞信作为承销商代表进行承销，承销商成员还包括华泰证券。在承销商完全行使超额配售权后，本次发行最高募集资金将超2亿美元。这是自2021年中以来中国科技公司在美国最大的上市项目，以及过去12个月全球范围内第二大科技公司上市交易。

禾赛科技美国纳斯达克上市仪式

禾赛科技于2014年创立于中国上海，是全球激光雷达行业的领军企业。禾赛科技的产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统(ADAS)的乘用车、商用车以及自动驾驶汽车。禾赛科技的激光雷达技术也致力赋能各类机器人应用，例如无人配送车和封闭区域内的物流机器人等。禾赛科技在光学、机械、电子、软件等激光雷达核心领域有着卓越的研发能力和深厚的技术积累，其激光雷达产品已成功经过市场验证，截至2022年底累计交付量超过10万台。禾赛科技在全球范围内拥有数百项专利，其自研芯片、功能安全、主动抗干扰等技术打破了行业多项纪录。禾赛科技的客户包括全球主流自动驾驶公司和顶级汽车厂商、一级供应商、机器人公司等，遍及全球40个国家、90多个城市。
随着这次在美国成功上市，禾赛科技成为“中国激光雷达第一股”，并作为今年首批在美国进行IPO的中国企业之一，对中概股赴美上市具有风向标意义。

禾赛科技设立之初，通商就与其开始合作。历史上，通商作为禾赛科技的法律顾问，协助禾赛科技完成了从A轮至D+轮的融资、科创板申报、境内外架构重组、境外收购、与产业方的战略合作等事宜，持续为禾赛科技的发展提供全方位、高质量的法律服务，深受禾赛科技的信任和认可，见证了禾赛科技的多项重大历史时刻，是禾赛科技的长期法律合作伙伴。

禾赛科技创始人兼首席执行官李一帆说：“自禾赛科技第一天创业开始，通商就作为公司的法律顾问，为公司每轮融资和业务发展提供了最专业的法律咨询服务，并始终把公司的最高利益作为唯一的判断依据。禾赛科技历史上经历过很多次重要的关键路径选择和商业决策，都是在经过反复与通商团队讨论后做出的，回头看也都是唯一的最优解，在我们心中，通商团队的合伙人与其说是外部律师，不如说是我们的合伙人，遇到非常棘手的问题的时候，你永远都可以毫无保留地把事情的全貌告诉他们，并且相信通商团队会从公司的角度帮我们做最完整的分析和最优的建议。”

在本次美股上市发行项目中，通商担任发行人的中国法律顾问，凭借多年来在中国境内外IPO领域积累的丰富经验，以及对公司和产业的深入了解，全程参与公司重组、境内法律尽职调查、合规问题处理、监管问答等上市过程中的各项中国法相关工作，为发行人提供了全面、专业、优质、高效的法律服务，获得禾赛科技、股东及其他中介机构的高度好评。

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