诺基亚宣布156亿欧元收购阿朗

诺基亚和阿尔卡特-朗讯今日宣布双方计划合并，以引领下一代 IP 互联世界技术和服务的创新。

根据两家签署的谅解备忘录，诺基亚将提出要约，全额收购阿尔卡特-朗讯已发行的证券，并在法国和美国以公开换股要约的方式进行合并，每一股阿尔卡特-朗讯股票换0.55 股诺基亚新发股票。

根据这项100%换股交易，阿尔卡特-朗讯完全稀释后的估值为 156 亿欧元，按阿尔卡特-朗讯前三个月未受交易影响的加权平均股价计算，该价值相当于完全稀释后溢价34%(合每股 4.48 欧元)， 相当于股东溢价28%(合每股 4.27 欧元)。该项交易价格按 2015 年 4 月 13 日 未受交易影响的诺基亚股票收盘价7.77 欧元计算。交易各方公司的董事会支持这项交易提议，预计该交易将最早于2016 年上半年完成。

此项交易的完成还须经诺基亚股东表决、征询相关劳资联合委员会的意见、获得相关监管机构的批准，并满足其他惯常条件。

以下是双方交易要点：

诺基亚新发行普通股的每0.55 股（除此前做出的2014 年诺基亚分红计划外，该价格有可能随股票分红方案进行调整，）将兑换一股阿尔卡特-朗讯普通股和一股美国存托股票。针对阿尔卡特-朗讯已发行的每一类可转换债券也将发出等价的换股要约。

这些债券包括：OCEANE 2018、 OCEANE 2019 和OCEANE 2020

根据此项换股要约，经过完全稀释后的阿尔卡特-朗讯估值为156 亿 欧元，这一价值考虑到先前的转换和对阿尔卡特-朗讯可转换债券的稀释，按阿尔卡特-朗讯前三个月未受交易影响的加权平均股价计算，该价值相当于完全稀释后溢价34%（合每股4.48 欧元），相当于股东溢价28% （合每股4.27 欧元）。

来源：腾讯科技

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