福建省国资委拿下合力泰控股权，文开福套现约10.56亿！

10月8日晚间，合力泰公告，公司控股股东及实际控制人文开福与福建省电子信息（集团）有限责任公司（简称“电子信息集团”，隶属福建省国资委）签订了股份转让协议，文开福及其确定的公司股东将其持有的合力泰股份4.69亿股转让给电子信息集团，占公司总股本的15%。其中，文开福本人转让股份1.54亿股，占比4.93%；其他股东转让股份3.15亿股，占比10.07%，其余转让股东目前尚未确定。

此外，文开福同意自股份过户日起五年内，将其所持有的合力泰全部剩余股份对应的除分红、转让、赠与或质押权利之外的股东权利独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使，电子信息集团同意接受该委托。

福建省国资委以约32亿元取得实控权

本次股权转让及表决权委托完成后，电子信息集团未来拥有表决权的公司股份占比为29.79%，公司控股股东将由文开福变更为电子信息集团，公司的实际控制人将由文开福变更为福建省国资委。

▲截至2018年6月30日的合力泰十大股东

据披露，合力泰的每股转让价格不低于6.86 元，相较于合力泰停牌前的收盘价5.61元/股溢价约22%，由于最终转让价格还需要在评估基础上确定，因此股份转让总价款尚未确定，但按前述转让价格下限来测算，合力泰此次股份转让总价款可能不低于32亿元。以文开福转让的股份来算，此次可套现约10.56亿元！

转让不影响经营并承诺三年业绩

值得注意的是，转让方文开福承诺，在受让方不干预合力泰正常经营的前提下，合力泰在现有经营方针、计划、模式及经营团队的基础上继续经营，2018年度、2019年度和2020 年度公司经审计的归母净利润将分别不低于13.56亿元、14.92亿元和16.11亿元。

若业绩承诺不达标，电子信息集团有权要求文开福以股份或现金方式对其进行补偿。而如果2018年度、2019年度和2020 年度，合力泰任一年度经审计的扣非后的归母净利润不低于相对应的10.58亿元、11.63亿元或12.56亿元，且合力泰在业绩承诺期当年度实现的净利润超过承诺数额的，电子信息集团同意将一定程度奖励核心经营团队。

本次股份过户后，合力泰现有董事会和监事会席位不变，但董监高人员将进行调整，电子信息集团将推荐和提名6名非独立董事、2名独立董事和2名监事，转让方可推荐和提名2名独立董事，电子信息集团原则上不对合力泰的其他经营管理人员进行干涉。

对于未来的业绩表现，合力泰日前在接受机构调研时表示，公司今年的增长主要来自于华为客户的增长，同时增加了一些新品牌如小米等，OPPO今年增加了触显模组、摄像头。随着合作比例增加和新的品牌增加，2018年成长大幅提升，为之后的持续发展打下了良好基础，目前没有感觉到业绩成长的压力。

优势互补，开展5G等项目合作

资料显示，电子信息集团成立于2000年9月，注册资本47.32亿元，其经营范围包括授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股；对物业、酒店的投资。

电子信息集团的业务经营与合力泰有一定交叉重合。合力泰身处电子元器件的生产和制造行业，公司的主要业务包括全面屏模组、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件、与5G配套的高频材料及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售等领域。

2014年3月，合力泰作价27.69亿元借壳联合化工并更名，公司于2004年由文开福、汤际瑜、余达出资创立。合力泰在今年9月9日停牌之时曾公告，文开福及其一致行动人陈运拟通过协议转让方式转让持有的公司5%以上的股份给吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司。资料显示，该公司为国有独资企业，其全资母公司为井冈山经济技术开发区管理委员会。

而文开福兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。

对于此次引入福建国资委作为控股股东，合力泰方面表示，这是在目前贸易战持续升级和国家经济形势的发展背景下，合力泰做出的战略规划，目的是为让公司在未来的经济形势下能健康持续发展，完善公司产业链布局，也有更多的资源能使公司布局的FPC、5G材料能更顺利配合国际客户及国内一线品牌未来的战略需求。

而通过本次交易，合力泰引入国资背景的重要股东作为大股东，将有利于公司长期的战略发展需求。通过本次交易，有助于公司信用的提升，对公司未来发展和业务中的资金需求给出充足的保证。在未来的显示产品的发展中公司将有产能、价格、交期等充足的保证，以应对未来行业发展的需求。本次交易完成后，福建电子信息集团将是公司的第一大股东，并将公司进行并表。

公告中也表示，双方将本着战略合作、优势互补的原则开展5G项目合作。如合力泰的车载触摸屏、摄像头、FPC及汽车自动驾驶需求的5G材料等产品将通过此次合作向汽车品牌厂商快速迈进，将加快公司在智能汽车领域的战略布局的步伐。此外，福建电子信息集团所布局的产业有集成电路的设计和生产，显示面板、行业及终端应用，这也将弥补合力泰在此产品系列上的需求，可以快速提升公司的产品及行业地位。

综合自：合力泰公告、证券日报

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