据韩国媒体《BusinessKorea》报导，面对全球芯片持续短缺，芯片制造厂商纷纷开启了扩产潮，由此也加剧了对于半导体制造设备的需求。特别是在美国日益加强限制对中国出口高端半导体设备的背景之下，中国半导体制造企业正加速全球市场狂扫半导体制造设备。在美国制裁限制下，中国半导体制造企业获取可用于尖端制程的美国半导体设备受限，但是成熟制程的设备并未受阻，同时在半导体设备领域实力强大的日本，也成为了中国半导体制造商获取半导体设备的重要的来源。目前全球芯片紧缺的问题仍在持续，特别是成熟制程芯片、车用芯片等更为紧缺，中国半导体制造商为应对需求正在大肆的采购半导体设备进行扩产。报导引用业界人士的消息指出，中国半导体制造企业除了采购需要的数量，还另外每类设备多买5~6台当库存，部分厂商甚至下了两倍的订单，可见大肆扫货的力度之强。有资料显示，通常一条成熟制程的月产能在1万片的12吋晶圆生产线上，扩散设备需要22台，CVD设备需要42台；涂胶/去胶设备需要15台，光刻机需要8台，刻蚀设备需要25台，离子注入设备需要13台，PVD设备需要24台，研磨抛光设备需要12台，清洗设备需要17台，检测设备需要50台，测试设备需要33台，其他各种设备需要17台。根据国际半导体行业协会（SEMI）公布的数据报告显示，今年一季度，全球半导体设备制造商的销售额同比增长51%，达到235亿美元（折合约1502亿元人民币）。其中，中国市场一季度的半导体设备销售额为59亿美元（折合约377亿元人民币），全球排名第2位，仅次于韩国的73亿美元。不过，中国半导体市场销售的设备大半来自于进口，一季度中国从美国和日本采购半导体制造设备位居全球第一。大陆已成美日半导体设备大厂关键市场，营收占比持续增长
国半导体产业调查公司VLSI Research公布的2020年全球TOP15半导体设备厂商销售额排行榜显示，在这15半导体设备厂商当中，有7家是来自日本，有4家来自美国。而在前五厂商当中，第一的应用材料、第三的泛林集团、第五的科磊都是美国厂商，第四的东京电子则是日本厂商。足见美国和日本在半导体设备领域的强势地位。
根据芯智讯查阅的财报资料也显示，中国大陆市场在多家美日半导体设备大厂的总营收当中的占比正在快速提升。
美国半导体设备大厂应用材料2021财年第二财季（截至2021年5月20日的前三月）的财报显示，该季营收55.82亿美元，同比增长41%，环比增长8%。不过财报中并未提及中国大陆的营收占比。而根据2020年度财报（2019年11月1日-2020年10月31日）显示，其最大的营收来源是中国大陆市场，营收占比为32%。而在其2019财年中国大陆市场的营收占比为29%。
另一家美国半导体设备大厂泛林集团（Lam Research）的2021第一财季（截至2021年3月28日的前三月）财报显示，该财季总营收38.48亿美元，环比增长11.3%，其最大的营收来源也是中国市场，营收12.17亿美元，占比32%。虽然与上一财年的第一财季相比，这一占比也在32%左右。但是需要考虑到去年四季度以来中芯国际被制裁对于应用材料今年一季度业绩所造成的负面影响。
△泛林集团2021财年第一财季财报
△泛林集团2021财年第一财季财报
另外，如果看截至2021年3月28日的前9个月的泛林集团的营收数据，则可以发现其中来自中国大陆的营收占比高达34.35%，相比上一年同期（截至2021年3月28日的前9个月）的29.54%，则增长了接近5个百分点。
△泛林集团截至2021年3月28日的前9个月的营收数据
美国半导体设备大厂科磊的2021财年第三财季（截至2021年3月31日的前三个月）财报显示，该季营收为18亿美元，同比增长27%，环比增长9%，其中中国大陆是其第三大市场，营收占比则为20%。
△科磊2021财年第三财季（截至2021年3月31日的前三月）财报
虽然科磊今年一季度来自中国大陆的营收占比（20%）相比去年同期（25%）有所下滑，但截至今年一季度的前九个月的营收当中，中国大陆的营收占比则为24%，与去年同期的25%接近。如果排除去年四季度以来中芯国际被制裁对于科磊业绩的影响，其来自中国的营收占很可能是要增长到高于25%的。
另外，日本半导体设备大厂东京电子的财报显示，2021年一季度（2021财年Q4）营收为4154亿日元（约合37.48亿美元），其中来自中国大陆的营收为1022亿日元，占比24.6%，为东京电子的第一大营收来源。而在2020年的一季度之时，中国大陆市场贡献的占比占比仅约16.4%，为其第三大营收来源。
从上面的数据可以看到，目前中国大陆对于半导体设备的旺盛的需求，使得中国大陆在主要的美日半导体设备厂商的营收中的占比越来越高。值得一提的是，中国大陆是也是荷兰光刻机大厂ASML光刻系统第三大出货地，今年一季度出货量占比为15%（约11台），环比增长3个百分点。虽然以上半导体设备大厂的在中国大陆的营收当中包括了三星和SK 海力士在中国的晶圆厂所采购的金额。但是，也足以反映出中国大陆本土企业对于半导体设备的采购量的飙升。虽然近年来以中微、北方华创等为代表的国产半导体厂商发展迅速，但是在中高端半导体设备市场，依然是美日半导体设备厂商占据主导。数据显示，在高端半导体制造设备市场，有60%~70% 产品是由美国和日本企业主导。在全球芯片制造厂大扩产的背景下，上游的半导体设备供应也出现了极度紧张的状况，很多半导体设备厂商的交货周期也在不断拉长。据此前日经新闻报道，用于芯片封装制程的热压黏晶机，前置时间已延长至10-12个月，主要供应商是新加坡的库力索法。晶圆切割机的前置时间也从正常的1-3个月延至5-8个月，主要原因是出现前所未见的需求，负责供应该设备的是日本迪思科。此外，日本爱德万测试、美国半导体测试设备大厂泰瑞达生产的IC测试机台，交货周期也大幅度拉长。三菱电机主要生产用于印刷电路板、IC基板的雷射钻孔机，其近期也发出警告，若现在下单，部分机台的前置时间将超过12个月。高阶IC基板的前置时间则延至52周。根据Technews报道，日本金属加工中介商Caddi近日对参与Caddi研讨会的32家半导体制造设备商进行问卷调查显示，59%的半导体设备商最近一年间曾因出现有零件供应商因生产追不上需求导致零件供应不足。另外高达70%以上表示，面临采购交期、价格、品质等问题。为了应对设备短缺问题，今年4月，三星高管还特地前往美国，会见应用材料CEO Gary Dickerson及泛林半导体CEO Tim Archer，讨论关键半导体设备的供应问题，希望应用材料、泛林能配合，能够缩短的交货时间。另据报道称，中国晶圆代工大厂中芯国际还在紧密联系韩国半导体设备商，希望采购韩国半导体设备，缓解设备供应紧张问题，同时降低对美国半导体设备商的依赖。上海证券报6月初的报道也显示，目前国产半导体设备公司订单也是爆满，产品交货期普遍延长。芯源微董事长宗润福就表示， “当前半导体设备行业订单爆满，销售形势很好。”芯片缺货后，开始轮到半导体设备“卖断货”了。在目前全球缺芯仍在持续的背景下，半导体制造厂商纷纷启动新建晶圆厂的计划。根据近日国际半导体产业协会（SEMI）发布最新一季“全球晶圆厂预测报告（World Fab Forecast）”显示，全球半导体制造商将于今年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂，2022年将开工建设另外10座晶圆厂。其中，中国大陆及中国台湾地区各有8个新晶圆厂建设案，大幅领先其他地区。而这29座晶圆厂预计将带动超过1400亿美元的半导体设备需求。这也意味着未来半导体设备的供应可能将更加紧张。
由于采购新的半导体设备的交期越来越长，再加上很多6吋/8吋晶圆制造设备已经停产，以及美国持续限制半导体设备对中国的出口，不少半导体制造商也在积极的抢购二手半导体设备。因为二手半导体设备以直接交易为主，可以很快交付并运用到生产当中，不需要像订购新设备那样漫长的交期，并且经过翻新后的性能很多也可达到原始设备的水平，价格通常也比采购新设备低。更为关键的是，二手设备的交易大多不在美国限制之内。据国内某二半导体设备交易商透露，近两年来，二手半导体设备市场非常活跃，呈现快速发展壮大的趋势。很多国外二手半导体买卖公司和设备租赁公司都在进军中国市场。去年，大约有包括美国二手设备行业协会在内的十家以上的日本、美国、韩国二手设备买卖公司在中国大陆设立了分公司或办事机构。足见中国大陆市场对于二手半导体设备的需求之旺盛。随着二手半导体设备市场需求的持续旺盛，也直接推升了二手半导体设备的价格。今年3月，《日经中文网》就曾报道称，最近一年，二手半导体设备需求旺盛，价格不断上涨，一年内平均上涨了近20%，其中光刻机等核心设备最为抢手，部分二手价涨了3倍以上。二手半导体设备交易商三菱UFJ 租赁的负责人认为，二手半导体设备价格的快速上涨，主要由于中国半导体制造商的大肆购买所推动。其表示，当前有9成二手半导体设备都流向了中国。值得一提的是，在去年9月28日晚间，国内的晶瑞股份就曾发布公告称，将开展集成电路制造用高端光刻胶研发项目。为此，晶瑞股份通过Singtest Technology PTE. LTD.购买韩国SK Hynix的二手ASML光刻机设备（型号为ASML XT 1900 Gi），总价款为1102.5万美元（折合7508万人民币）。今年1月该光刻机正式进入了晶瑞股份的实验室。对于半导体制造厂商来说，设备是最大的投资，同时也是最为关键生产工具，而目前美国和日本在半导体设备领域占据较大优势，中国半导体制造厂商对于美日设备的依赖度也较高，如果未来美国进一步限制半导体制造设备对中国大陆的出口，那么无疑将对中国半导体产业的发展造成不利影响，而中国厂商疯狂采购全球半导体制造设备，一方面是为了应对扩产需求，另一方面也正是为了应对美国未来可能加强限制的风险。行业交流、合作请加微信：icsmart01
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