编者按：随着信创库存去化告一段落以及新一期信创名录正式落地，预计下半年信创招标有望提速。今年以来，党政、行业信创招标已陆续启动。2024年迎来行业标准更新，资金保障逐步完善，建议重视并关注信创核心标的。
一、安可测评结果：信创产业的里程碑
2023年12月26日，第一轮测评结果的公布，涉及了CPU、操作系统以及数据库等关键领域。而到了2024年5月20日，第二轮结果的公告则带来了更多的惊喜，尤其是在CPU领域增设的II级安全等级，这不仅是对国内CPU制造商技术实力的认可，更是对整个信创产业的鼓舞。
在这次测评中，包括龙芯、飞腾、海光、海思等在内的6家国产CPU厂商的最新一代量产CPU产品被纳入了评测，其中10款更是达到了更高的安全等级(II级)，4款获得I级。还有3款桌面操作系统和7款服务器操作系统入选。这一成绩的取得，是国产CPU在自主可控、安全可靠方面取得的重要进展，也是信创产业整体实力的体现，标志着国产软硬件在安全性和可靠性上取得了显著进步。
从具体结果来看，安全可靠等级为Ⅱ级的CPU产品包括：3款飞腾(腾云S5000C、腾珑E2000、腾锐D3000);4款龙芯 [3A5000(DA版)、3A6000、3C5000、3D5000];1款海光(C86-4G);2款海思 (鲲鹏 920V200、麒麟9000C)。
安全可靠等级为Ⅰ级的CPU产品包括：龙芯2K2000(笔记本电脑SoC)、申威SW-WY831型微处理器、兆芯处理器KH-40000、海光处理器C86-4G-L。其中，3A6000是龙芯中科自主研发、自主可控的第四代微架构的首款产品，根据龙芯中科CEO公开演讲显示，该款芯片性能已达到酷睿10代四核CPU(2020年发布)水平。而C86-4G是海光信息继海光2号C86、海光C86-3G后的最新一代CPU产品，预计2024年将陆续开始出货。
二、政策加持：信创产业的加速器
去年下半年以来，国家对信创产业的支持力度不断加大，多项政策的出台为信创产业的发展提供了强有力的政策支撑。《安全可靠测评工作指南》的发布、政府采购需求标准的制定以及中央国家机关政府采购中心的通知等，都为信创产业的发展指明了方向。
特别是在采购方面，中央国家机关政府采购中心的通知明确要求，采购计算机时必须将CPU、操作系统的安全可靠测评要求纳入考量。这一政策的实施，无疑将加速信创产品的普及和应用。
国家对信创产业的支持力度不断加大，政策频频出台，为产业发展提供了强有力的政策支撑。同时，市场需求的快速增长也为信创产业的发展提供了广阔的空间。
三、市场需求：信创产业的催化剂
随着党政、行业信创招标的陆续启动，信创产业的市场需求量呈现出快速增长的态势。中国移动、农行、国能集团等大型企业的大规模采购计划，不仅显示了市场对信创产品的迫切需求，也反映出信创产业的巨大潜力。
3月11日，中央国家机关政府采购中心发布 《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》，明确乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位，在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。
在政策及采购标准进一步明确后，以广东省深圳市为代表的党政采购以及以运营商、金融为代表的行业采购陆续将CPU符合安全可靠测评纳入集中批量采购需求。安全可靠测评结果或将成为用户进行信创产品选型的重要参考，后续采购方有望优先支持选用高安全可靠等级的产品。
在这样的市场需求驱动下，信创产业必将迎来新一轮的发展机遇。对于投资者而言，这是一个不容忽视的信号，关注基础软硬件以及行业信创标的，将成为把握信创产业发展机遇的关键。
四、技术进步：信创产业的核心竞争力
技术是信创产业的核心竞争力。以龙芯中科为例，其自主研发的3A6000芯片，性能已达到酷睿10代四核CPU的水平，这标志着国产CPU在技术上已经具备了与国际巨头竞争的能力。而海光信息的C86-4G，作为最新一代CPU产品，其性能已达到或接近国际主流水平，展现了国产CPU的强大实力，也预计将在2024年开始出货，进一步丰富市场供给。
操作系统方面，麒麟软件、统信软件和中科方德等公司的操作系统获得了认证。数据库领域，达梦、阿里云、腾讯云等11款产品入围，显示出国产数据库在安全性和稳定性上的进步。
技术的不断进步，不仅提升了国产产品的市场竞争力，也为信创产业的发展提供了坚实的技术支撑。
五、资金保障：信创产业的稳定基石
资金是产业发展的重要保障。今年3月，政府工作报告提出将连续几年发行超长期特别国债，专用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。2024年计划发行1万亿元，这无疑将为信创产业带来重要的资金支持。
此外，财政部与工信部联合印发的关于通用服务器、操作系统、数据库等产品政府采购需求的通知，也为信创产业的资金保障提供了政策层面的支持。
六、把握信创产业发展机遇
我们认为，随着信创库存去化告一段落以及新一期信创名录正式落地，预计下半年信创招标有望提速。今年以来，党政、行业信创招标已陆续启动。根据公开招标信息显示，2月1日中国移动发布2024年26.45万台PC服务器采购公告;2月18日农行公告兆芯及飞腾台式机及笔记本各家5000台采购计划;3月国能集团发布3.4万台国产化办公终端采购公告(包含飞腾、龙芯、兆芯、麒麟、海光等厂商笔记本电脑、台式机电脑、一体化电脑)。今年信创有望迎来新一轮拐点，建议跟踪海光信息及龙芯中科后续的中标情况及产品研发进展。
有机构指出，今年3月，政府工作报告提及今年起拟连续几年发行超长期特别国债，专用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，2024年发行1万亿元，信创作为保障国家基础信息安全及重点领域安全的战略性新兴产业，承担着科技自立重要使命，特别国债有望为产业带来重要资金保障。此外，2023年12月底，财政部与工信部联合印发关于通用服务器、操作系统、数据库等产品政府采购需求的通知。2020年是信创发展元年，3年快速发展期之后，2024年迎来行业标准更新，资金保障逐步完善，建议重视并关注信创核心标的。
面对信创产业的新机遇，投资者应关注操作系统、芯片整机、数据库、打印机、金融业、办公软件等领域的信创企业。华泰证券和华创证券等专业机构建议，随着信创库存去化和新名录的实施，信创招标有望提速，为投资者提供了新的投资方向。
随着技术的进步和政策的支持，信创产业必将迎来更加广阔的发展空间。预计2024年至2026年将是央企信创大年，信创产业将成为保障国家基础信息安全及重点领域安全的战略性新兴产业。
信创产业的发展，是国家战略的重要组成部分，也是实现科技自立的重要途径。随着安可测评总第二期结果的公布和政策的不断加持，信创产业必将迎来更加广阔的发展空间。对于每一个参与者而言，这不仅是一个巨大的市场机遇，更是一个推动科技进步、实现产业升级的历史使命。让我们共同期待信创产业的美好未来，共同见证一个新产业的崛起。
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