【周度分析】车市扫描(2021年12月20日-12月26日)

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1.本周车市概述

12月20至26日，乘用车零售57.5万辆，同比增长6%，环比上周增长23%，较上月同期增长26%。乘用车批发59.6万辆，同比增长27%，环比上周增长17%，较上月同期增长1%。

2.12月乘用车市场周度零售走势

12月第一周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.0万辆，同比下降17%，相对11月的同期增1%。

12月第二周的总体狭义乘用车市场零售达到日均5.3万辆，同比下降7%，相对11月的同期增长19%。

12月第三周的总体狭义乘用车市场零售达到日均6.7万辆，同比下降8%，相对11月的同期增长38%。

12月第四周的总体狭义乘用车市场零售达到日均8.2万辆，同比增长6%，表现明显改善，相对今年11月同期增长26%。

12月一至四周的总体零售数据达到161.1万辆，日均6.2万辆，同比下降5%，环比11月同期增长24%。

由于今年10至11月的生产改善明显，12月的零售回升应该较明显，但目前看回升速度还是不快，但与2019年的状态相近，也是较好的表现。

去年下半年高基数，促销力度大。近期散点式的疫情容易打乱当地市民的生产生活节奏，保持两点一线出行路径，除了利好网络电商、社区团购等无接触行业。目前各地的管控加严、部分地区提倡就地过年等政策、加之恶劣天气的增加均造成零售影响，但总体节前零售仍是走强态势。

近几个月的终端低库存，厂商促销收紧，影响零售增速，未来情况将会逐步的改善。由于疫情的防控需要，购车代步出行的刚需效果更为突出，消费者对于新能源车辆的需求持续回升，电动车表现较好。临近年末的车市零售也逐步回升，衔接春节前旺销期，车市逐步走强。

3.12月乘用车市场周度批发走势

12月第一周狭义乘用车全口径日均批发4.6万辆，同比下降12%，相对于11月同期增长17%。

12月第二周狭义乘用车全口径日均批发6.2万辆，同比下降3%，相对于11月同期增长30%。

12月第三周狭义乘用车全口径日均批发7.2万辆，同比增长5%，相对于11月同期增长21%。

12月第四周狭义乘用车全口径日均批发8.5万辆，同比增长27%，本周相对于11月同期销量增长1%，走势相对较强。

初步统计的，11月一至四周的总体批发数达到177.1万辆，日均6.8万辆，同比增长6%，环比11月增长15%。

近一段疫情下的国内外环境中不确定因素增多，上游大宗商品价格上涨，影响车市增长的压力加大。12月工作日多以及受芯片影响的产能逐步释放。由于对新能源积分的需求大量存在，纯电动产品热度可持续到2021年底，因此新能源市场仍是相对较好的。

低库存带来的传统车供需错配问题，仍需要一定时间调整。今年年底的燃油车由于销量的惯性，仍然有增长的空间。由于2022年春节提前，催化12月备货增库存热情，由此带动批发增长。部分车企12月表现优秀，已经提早完成年度任务。

4.2021年1-11月中国汽车出口195万台强势增长

自2017年以来，中国汽车出口市场表现相对较强，2018年和2019年中国汽车出口都出现6%的正增长，2020年汽车出口下滑有13%，2021年11月汽车出口市场销量22.3万辆，同比增长94%，2021年1-11月汽车出口市场销量195万辆，同比增长1.1倍。去年12月的出口市场销量12万辆，同比增长12%，表现不强。今年的12月依旧超强增速，全年突破210万辆是必然实现的。1-11月中国新能源车出口50万辆，新能源出口到欧洲市场的表现持续走强。

芯片危机带来中国汽车出口机遇。中国完整的汽车工业产业链，带来的供给优势在海外疫情影响下被进一步放大，尤其是芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国自主品牌的乘用车因此出口超强。

5.2021年1-11月中国汽车进口

虽然国内豪华车市场持续走强，但中国进口车进口量从2017年以来走势持续10%左右下行，2021年的进口车市场受到低基数和市场需求回暖刺激而走强。2021年1-11月进口车市场受缺芯影响回落，1-11月进口量87万台，同比增6%。今年传统的卡车进口下降，尤其是中重卡和皮卡的进口回落明显，体现了疫情后的需求释放完成。

进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间，豪华车与进口车的走势总体是很好的。今年1-11月的豪华车的宝马、奔驰、奥迪仍保持前三强的地位，雷克萨斯出现下滑，而特斯拉、凯迪拉克总体零售走势很好。

6.2021年1-10月新能源车锂电池1.1亿度

按照汽车产销数据2021年1-10月新能源车锂电池总电量约11,149万度，同比增长164%。2021年1-10月的乘用车电池需求9,539万度，同比增长220%。虽然磷酸铁锂发展很快，但提升能量密度是趋势，2021年10月的三元电池占比达到51%，磷酸铁锂恢复增长过快。

从电池配套特征看，市场竞争格局剧烈变化，宁德时代、LG、比亚迪的总体优势地位明显。特斯拉与合资企业从LG转宁德时代的特征明显。二线电池企业的表现巨变，中航锂电、国轩高科、蜂巢能源等随着配套企业的高增长而表现很好。

新能源汽车动力电池，面临锂钴镍等矿石资源保障和价格上涨的压力，必须要提高锂钴镍等关键资源保障能力。

目前新能源车发展的制约因素是钴等资源的保障，因此有发展磷酸铁锂的思路。2021年新能源乘用车的发展主要在于磷酸铁锂电池的巨大增量。

近期欧美新能源车的高能量密度趋势明显，尤其是美国电动皮卡市场即将大幅增长，加大对高端电池需求。我们也要加速推动高能量密度电池装车，实现钴资源的充分利用，把钴矿库存变成车载钴库存，通过政策引导，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。

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