【周度分析】车市扫描(2023年12月25日-12月31日)

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1.本周车市概述

乘用车：月初数据尚不完整，初步预估12月1-31日，乘用车市场零售236.1万辆，同比增长9%，环比增长14%，今年以来累计零售2,170.6万辆，同比增长6%；全国乘用车厂商批发279.6万辆，同比增长24%，环比增长10%，今年以来累计批发2,561.1万辆，同比增长10%。

新能源：月初数据尚不完整，初步预估12月1-31日,新能源车市场零售93.6万辆，同比增长46%，环比增长11%，今年以来累计零售774.4万辆，同比增长36%；全国乘用车厂商新能源批发112.2万辆，同比增长49%，环比增长17%，今年以来累计批发889.5万辆，同比增长37%。

2.12月全国乘用车市场零售持续走强

12月第一周全国乘用车市场日均零售4.7万辆，同比去年12月同期增长7%，环比上月同期增长8%。

12月第二周全国乘用车市场日均零售6.7万辆，同比去年12月同期增长2%，环比上月同期增长14%。

12月第三周全国乘用车市场日均零售8.3万辆，同比去年12月同期增长11%，环比上月同期增38%。

12月第四周全国乘用车市场日均零售11.9万辆，同比去年12月同期增长13%，环比上月同期下降11%。

月初数据尚不完整，初步预估12月1-31日，乘用车市场零售236.1万辆，同比增长9%，环比增长14%，今年以来累计零售2,170.6万辆，同比增长6%。

由于车市增长分化，大部分企业目标达成压力较大，各个车企为了达成年度销量，纷纷开启新一轮降价促销，价格水平的下降对销量提升有较大促进。近期很多地方开展促消费活动，通过线下车展、发消费券等多种方式，实现年末销售的有效提升。

今年12月车市缺少历年的政策性购买诱因，但年末市场走势仍超强，其中车企促销和地方年末促消费政策效果均很好。自从新能源补贴实施以来，新能源车的退坡大部分都在12月底，因此12月是补贴拉动消费的火爆月，去年的燃油车车购税优惠也是12月到期。今年虽然没有国家政策推动，但厂商和地方的促消费力度很强，促销力度特别大，仍使12月消费购买热情明显升温。今年含税价33.9万元以上需交购置税，对35万元以上新能源产品短期销售促进较明显。

3.12月全国乘用车厂商批发逐步走强

12月第一周批发日均4.6万辆，同比去年12月同期增长9%，环比上月同期下降4%。

12月第二周批发日均7.2万辆，同比去年12月同期增长17%，环比上月同期增长12%。

12月第三周批发日均8.0万辆，同比去年12月同期增长24%，环比上月同期增长8%。

12月第四周批发日均18.2万辆，同比去年12月同期增长35%，环比上月同期下降1%。

月初数据尚不完整，初步预估12月1-31日，全国乘用车厂商批发279.6万辆，同比增长24%，环比增长10%，今年以来累计批发2,561.1万辆，同比去年增长10%。

今年车市总量好于预期较多，年初开局低迷，随后二季度开始在不知不觉中逐月持续拉升并创出历史新高，2023年乘用车销量突破2,500万辆，汽车销量近3,000万辆。由于车市增长动力主要靠出口和新能源，车企苦乐不均更明显，12月车市冲刺效果分化。

与去年相比，今年12月没有疫情影响，产能极度充裕，生产能力提早释放，持续推动厂商年末产销冲刺。

今年经销商盈利情况普遍严重下滑，随着促销加剧，今年年末尤为艰难。厂商也是更多考虑经销商利益而合理控制产销节奏。

4.2023年11月汽车行业收入增19%、利润增24%、利润率5.4%

2023年11月汽车营业行业销售收入10,126亿元，增长19%；成本8,704亿元，增长19%；利润543亿元，同比增长24%。汽车行业利润率5.4%，随着车市生产规模扩大，PPI下行，上游碳酸锂成本下降，车企利润总体稍有改善。1-11月的汽车行业收入90,664亿元，同比增长11%；成本78,823亿元，增长12%；利润4,490亿元，同比增长3%；汽车行业利润率5.0%，相对于整个工业企业利润率5.8%的平均水平，汽车行业仍偏低。

近期企业单位成本下降，边际改善，需求恢复向好，积极因素累积增多，营业收入利润率提高。前几年矿业利润奇高，其中石油业是利润最大的，2023年达到32.9%。近期碳酸锂的价格下降到15万对上游电池的价格降低是行业利好，有利于四季度车企的成本改善。

今年四季度的汽车行业的产销较好。目前燃油车盈利，但萎缩较快。新能源车高增长，但亏损较大，销量与利润矛盾压力较大。目前中央及各级政府稳定汽车生产，积极扩大市场消费，总体形势稳中向好。

5.11月中国占世界汽车份额38%

2023年11月世界汽车销量达到783万辆，同比增长13%，较2017年11月峰值仍稍低7%，处历年的次高位水平。2023年1-11月的世界汽车销量达到8,052万辆，同比增长11%，但距离近几年的高点水平差距仍有6%，差距水平缩小。由于中国车市较强善，11月世界汽车销量逐步接近峰值，世界汽车行业的运行明显改善，促进国际车企销量改善。2023年11月中国车企的世界份额38%，今年1-11月的累计份额达到33%。

从世界范围角度来看， 11月中国汽车市场恢复较强，比亚迪和上汽集团等中国车企回升效果最为突出，以丰田、铃木和起亚为代表的亚洲集团表现仍较差。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小，反而推动中国汽车出口表现很强，抢占巨大的国际市场供需缺口，获得难得发展机遇。作为汽车芯片这样的高垄断行业，此次的供给端紧缩将对中国供应链崛起带来重大机会，电动化发展也导致欧洲车企迅速走向衰落。

6.11月中国占世界新能源车份额68%

2023年世界新能源汽车走势较稳， 1-11月新能源乘用车销量达到1,224万辆，同比增长35%；其中11月达到140万辆，同比增长24%。受到高基数和各国补贴政策退出的影响， 2023年世界新能源乘用车开局偏弱后，欧洲和美国逐步走强。11月的中国新能源低基数进一步稳定提升全球销量增速。

2023年1-11月中国新能源乘用车占比世界新能源63%，其中11月中国占比份额68%的表现较强。2023年中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

7.中国新能源车企登顶世界新能源

中国新能源车在2019年前长期处于世界领先地位，特斯拉在2018年后随着Model 3与Model Y的产品推出而快速崛起，至今暂时领先，但今年比亚迪四季度超越特斯拉纯电动车型成为世界领军。究其原因，首先是中国车企依托的中国市场占世界60%以上，带来比亚迪市场规模优势；其次是比亚迪插混技术突破，带来销量和品牌提升，拉动纯电动的全面提升。近期比亚迪各基地的产能集中释放，带来销量暴增，体现了中国制造优势。今年比亚迪抢抓海外纯电动小型车市场出口暴增，实现小型电动车的海外火爆，进一步提升中国纯电动车企的世界地位。

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