【招商策略】七月政治局会议将对哪些产业产生积极影响？-全球产业趋势周报（0724）

政策端，7月政治局会议召开，后续整体政策力度有望进一步加大，建议关注数字经济（数据要素、信创）、汽车/电子/家居等大宗消费、房地产及地产链。近期市场交易热点主要围绕磷化工和草甘膦相关投资机会。产业趋势上，复合集流体进入量产前夕，“AI+”下半场应用竞争或已开启。

核心观点

【重要政策追踪】七月政治局会议将对哪些产业产生积极影响？本次会议有几大亮点：1）会议提到了“加大宏观政策调控力度”，后续政策力度可能加大；2）将扩大消费摆到了更加突出的位置，参考本次政治局会议的行文结构，未来建议重点关注汽车、消费电子、家居等大宗消费及文旅等服务消费的政策进展；3）产业政策再提数字经济，数字经济相关利好政策出台节奏有望得到提升，人工智能及平台经济相关政策的出台节奏也有望保持较高的频率；4）房地产政策端持续边际改善的可能性加大。本次政治局会议使用了“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”的提法，并未提到“房住不炒”，或意味着对房地产的调控力度将继续边际改善；5）针对资本市场表述尤为积极，本次会议是2013年以来首次提到“活跃资本市场”的政治局会议。因此，我们认为7月政治局会议后，提振政策有望密集出台，有利于缓解悲观情绪，市场重回上行周期的可能性较大。建议关注数字经济（数据要素、信创）、汽车/电子/家居等大宗消费、房地产及地产链。

【市场交易热点】近期市场交易热点主要围绕磷化工和草甘膦相关投资机会。热点一：磷化工。黑海粮食协议到期，粮食安全重要性凸显，磷化工走强。热点二：草甘膦。陶氏化学爆炸事故造成草甘膦短期供给趋紧；中长期内，下游补库需求和高温限电风险可能造成草甘膦供需错配。

【全球产业趋势】复合集流体进入量产前夕，“AI+”下半场应用竞争或已开启。复合集流体：复合集流体产业化进程再加速，PP复合铜箔产业化加速，工艺和设备持续迭代优化，多种技术路线并存，各环节参与者增多，研发投入持续加大。大模型：Meta发布开源大模型Llama商用版本Llama 2，同时宣布与高通合作布局嵌入式AI，推动解决AI接入端口最后一公里问题；而Llama 2的开源或推动大模型能力趋近，AI+应用侧将成为“AI+”下半场的“角逐点”。

【重要资讯】微软：当地时间7月18日，微软在Microsoft Inspire大会上宣布了面向商业客户的Microsoft 365 Copilot价格——Microsoft 365 E3、E5、Business Standard和Business Premium客户的价格将为每个用户每月30美元。Meta：7月18日，脸书母公司Meta表示，将发布其开源大模型LLaMA的商用版本，Llama 2将由微软通过其Azure云服务发布，并将在Windows操作系统上运行，另外Meta也与高通宣布，Llama 2将能够在高通芯片上运行。

【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，7月需要重点关注五大具备边际改善的赛道：集成电路（存储、封测、材料）、数字经济（数据要素）、新能源汽车（整车、电池、自动驾驶）、AI+（应用、算法、算力）、光伏（N型组件）。

【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。

【全球股市表现】上周全球股市涨跌互现，产业方面，上周A股涨幅较高的产业指数为：新型城镇化、乳业、磷化工。板块方面，全球股市中能源、医疗保健板块表现相对较好，信息技术、可选消费板块表现相对较差。过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，金融、医疗保健行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，可选消费、信息技术行业公司居多。

风险提示：本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议。

目录

01

核心关注与投资建议

1、本周重要事项前瞻

2.主题与产业政策变化：七月政治局会议将对哪些产业产生积极影响？

7月24日，中央政治局会议召开，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

从政治局会议来看，有几大亮点：

1）政策力度可能加大：相较于4月政治局会议，本次政治局会议提到了“加大宏观政策调控力度”，后续政策的力度可能较前几个月有所提升。

2）扩大消费摆到了更加突出的位置：相较于4月政治局会议，在行文结构上将产业政策置于总量政策之前，本次政治局会议将“扩大国内需求”摆在了更为突出的位置。参考此前我们的一系列报告中对于不同类型政策数量的追踪可以发现，4月政治局会议后，产业政策的出台数量明显高于其他类型政策。参考本次政治局会议的行文结构，未来一段时间，扩大消费、积极有力的财政政策、稳健的货币政策有望密集出台。

3）产业政策再提数字经济，数字经济相关利好政策出台节奏有望得到提升：相较于4月政治局会议提到的新能源汽车及人工智能，本次政治局会议明确提到数字经济、人工智能以及平台经济。根据我们追踪发现，4月政治局会议之后，共有4部委表态支持人工智能发展，共有北京、上海、广东、苏州、杭州、成都、深圳等7个城市发布促进人工智能发展政策。根据本次政治局会议的部署，未来一段时间，各地及部位级支撑数字经济的政策将出台的更加密集，人工智能及平台经济相关政策的出台节奏也有望保持较高的频率。

4）房地产政策篇幅更大，政策端持续边际改善的可能性加大：相较于4月政治局会议，本次政治局会议应用了“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”的提法，并未提到“房住不炒”，或意味着对房地产的调控力度将继续边际改善。

5）针对资本市场表述尤为积极：本次政治局会议提到了“要活跃资本市场，提振投资者信心”，上一次政治局会议提到资本市场还是在2022年4月的“保持资本市场平稳运行”。本次“活跃资本市场”的表述是2013年以来的政治局会议上的首次出现。

我们认为7月政治局会议后，提振政策有望密集出台，有利于缓解悲观情绪，市场重回上行周期的可能性较大。从7月政治局会议的表述来看，建议关注1）数字经济（数据要素、信创）的进展；2）促消费政策对汽车、消费电子、家电等大宗消费的拉动作用；3）房地产政策边际改善后，带来的房地产和地产链的投资机会。

参考4月政治局会议出台后的情况，7月政治局会议将成为接下来一段时间的施政的重要指引。进入7月以来，利好政策频出，近两周第二次深改委、财经委会议接连召开，改善营商环境、呵护民营企业的顶层设计文件也于19日推出，促消费政策集中发布，房地产政策边际改善，本周五国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。整体来看，近几个月政策的出台，虽看似多方面部署、主题较多，但其实都紧紧围绕着4月政治局会议的部署。因此，我们认为，下一次政治局会议召开前，政策端的主要发力点，将紧紧围绕七月政治局会议的部署方向，值得重点关注。

3、市场交易热点

上周，A股涨幅居前的重要主题指数为新型城镇化、乳业、磷化工。

注：本文所涉及个股均为列示或者代表与相关产业链有关联，不代表个股投资建议，也不代表招商行业研究观点，具体个股推荐请以招商各行业研究组推荐为准。

上周及本周市场交易热点是磷化工和草甘膦：

▶ 磷化工

黑海粮食协议到期，粮食安全重要性凸显，磷化工走强。俄乌冲突后，黑海粮食协议在三次延期后，已于7月17日结束。协议的终止将导致全球粮食供应明显缩量，叠加预计的强厄尔尼诺现象，粮食安全问题突出，与粮食种植密切相关的磷肥等高品质化肥保供能力亦得到重视。磷肥作为磷矿石下游消费占比最大的产品，其需求支撑强劲，推动磷化工板块走强

▶ 草甘膦

陶氏化学爆炸事故造成草甘膦短期供给趋紧。7月14日晚，在美国路易斯安那州普拉克明地区，美国陶氏化学公司的一家化工厂发生多次爆炸。据悉，发生事故的装置为环氧乙烷装置。二乙醇胺是拜耳IDA法草甘膦的重要原材料，而陶氏是拜耳在美二乙醇胺的主要供应商之一，涉事工厂亦是供应主力。拜耳作为全球最大的草甘膦供应商，爆炸事故对其在全球草甘膦供应产生较大影响，草甘膦价格短期内有望持续上涨。

下游补库需求和高温限电风险可能造成草甘膦供需错配。需求端，2023年以来，国内草甘膦企业持续限产保价，下游库存逐步出清；而农作用药季的来临，增加了草甘膦下游补库需求。供给端，根据百川盈孚，自2022年12月来，草甘膦主流工厂维持低负荷开工，开工率在50%-60%；而伴随强厄尔尼诺现象带来高温天气，企业开启限电，草甘膦供应存在进一步下行可能。

4、主题与产业趋势变化：复合集流体进入量产前夕，“AI+”下半场应用竞争或已开启

（1）复合集流体产业加速，有望较快迈入量产阶段

复合集流体产业化进程再加速。今年以来复合集流体行业在箔材端、设备端都有一定突破。箔材企业先后开始一定程度的量产，金美新材率先实现了复合铝箔量产，并有望在今年Q4实现复合铜箔量产。双星新材和万顺新材在今年6月公开披露了商业订单，宝明科技等的产品验证也在加快。在设备端，工艺和设备持续迭代优化，多种技术路线并存，各环节参与者增多，研发投入也在加大。

PP复合铜箔产业化加速。复合集流体基膜材料主要包括PET、PP、PI三种高分子材料。目前复合铜箔行业对于复合铜箔基材是PET与PP双线并行，PI材料由于成本。PP即聚丙烯，分子链中只存在碳碳键，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，而且也极难发生断链降解，化学稳定性极强，因此在传统电解液体系中不会溶解。作为一种稳定的基膜材料，PP基膜路线开始被更多厂商选择。PP路线目前最大的问题是铜层与基膜之间的附着力不佳，需要着力解决。金美新材选择的是PP铜箔路线，并通过工艺、设备端的改进成功解决了附着力问题，预计下半年将成功实现量产。而宝明科技在今年也切换PP复合铜箔路线，目前处于下游客户的送样阶段。

工艺路线百花齐放。复合集流体目前仍处于产业化初期，还未形成比较公认的主流路线，多种路线并存。目前从制备工艺来看，可大体分为干法+湿法制程、干法制程、湿法制程；而从工艺路线来看，分为一步法、两步法、三步法。当前较多厂商选择磁控+水电镀的两步法路线。首先采用磁控溅射真空镀膜技术对基础材料表面进行金属化处理，确保材料导电以及膜层的致密度和结合力达到一定要求，之后通过水电镀将铜层增厚。

相关设备供应商加速迭代。骄成超声、东威科技和道森股份的产品都已上市。东威科技水电镀设备已实现批量出货，并在磁控溅射设备端，实现12靶磁控设备量产，并推出24靶磁控设备。道森股份在今年6月正式上市“一步法”复合铜箔真空镀膜成套设备。此外，道森股份投资10亿元于南通建设新能源高端设备制造项目，达产后预计年产真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备和复合铜箔一体机成套设备各100套。

（2）Meta推动嵌入式AI布局，Llama 2开源凸显“AI+”下半场应用端重要性

Meta发布开源大模型Llama商用版本Llama 2。本次发布公布了模型训练数据、训练方法、数据标注等大量细节，相比于LlaMA，LlaMA 2的训练数据多了40%。具体来说，Llama 2预训练模型是在2万亿的token上训练的，精调Chat模型是在100万人类标记数据上训练的。Llama 2在包括推理、编码、精通性和知识测试等许多外部基准测试中都优于其他开源语言模型。

Meta联手高通，推动嵌入式AI布局。高通将与Meta合作，从2024年起，Llama 2将能在旗舰智能手机和PC上运行，AI功能可以在没有网络连接的地方，甚至在飞行模式下运行。智能手机、PC、VR/AR头显和汽车等终端上嵌入式AI的布局，不仅有助于节约开发者云成本，同时为用户提供更加私密、可靠和个性化的体验，或将有效解决AI接入端口最后一公里问题。

开源模式凸显“AI+”时代竞争应用侧布局重要性。不同于OpenAI的GPT-4和谷歌的PaLM 2二者走“技术保密路线”，Meta始终强调Llama 2是个开源大模型，“可以免费用于研究和商业用途”。而正如《AI+下半场：以大模型为入口向终端应用扩散——产业趋势研究系列报告（六）》所指出的，“AI+下半场行情有望以大模型为入口向终端应用扩散”。Meta的模型开源，降低了模型开发难度，或推动大模型能力趋近，而AI+应用侧应用产品的推出、场景应用的推广和商业模式的成熟，将成为下半场的“角逐点”。

5、投资建议

我们在7月的策略月报《经济企稳，上攻继续——A股23年7月观点及配置建议》中，提出需要重点关注五大具备边际改善的赛道：集成电路（存储、封测、材料）、数字经济（数据要素）、新能源汽车（整车、电池、自动驾驶）、AI+（应用、算法、算力）、光伏（N型组件）。

从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。

02

全球观察：全球市场跟踪

1、 全球股市行业表现

上周全球股市涨跌互现，其中能源、医疗保健板块表现相对较好，信息技术、可选消费板块表现相对较差。

具体来看，美股方面，能源、医疗保健板块表现较好，电信服务表现相对较差，美国部分科技股财报不及市场预期，叠加纳斯达克指数“特殊再平衡”，加速板块轮动至能源、医疗健康等其他经济领域；Argenx、礼来制药三期临床成果优秀。欧股方面，能源、医疗保健板块表现相对较好，信息技术、可选消费板块表现相对较差。英国股市方面，能源、医疗保健板块表现相对较好，电信服务、材料板块表现较差。日本股市方面，公共事业、能源板块表现相对较好，信息技术、材料板块表现相对较差。港股普跌，仅电信服务板块上涨，信息技术、公共事业跌幅较大。A股方面，房地产、日常消费板块表现相对较好，信息技术、能源板块表现相对较差。

2、全球强势股与异动股简析

过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，金融、医疗保健行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，可选消费、信息技术行业公司居多。

异动股简析

【ARGENX】7月17日，荷兰公司ARGENX宣布FcRn拮抗剂（VYVGART Hytrulo）用于治疗慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病（CIDP）的三期临床达到主要终点，临床结果显示：与安慰剂相比，VYVGART Hytrulo可降低复发风险61%。

【特斯拉】7月20日，特斯拉发布2023年第二季度财报。财报显示，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%，再创新高；净利润为27.03亿美元，同比增长20%，高于市场预期；第二季度毛利率为18.2%，第一季度毛利率则为19.3%，这也是特斯拉近3年来的最低毛利率。业绩说明会上，特斯拉CEO马斯克表示，如果经济环境恶化，公司将不得不进一步降低汽车价格。

03

重要资讯速递

1、 国内产业政策与新闻

（1）《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布（☆☆☆）

新华社7月19日电，《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布。《意见》指出，要坚持社会主义市场经济改革方向，坚持“两个毫不动摇”，加快营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，优化民营经济发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，全面构建亲清政商关系，使各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，引导民营企业通过自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量，促进民营经济做大做优做强。

《意见》在七个方面提出要求。一是持续优化民营经济发展环境，包括：持续破除市场准入壁垒，全面落实公平竞争政策制度，完善社会信用激励约束机制，完善市场化重整机制。二是加大对民营经济政策支持力度，包括：完善融资支持政策制度，完善拖欠账款常态化预防和清理机制，强化人才和用工需求保障，完善支持政策直达快享机制，强化政策沟通和预期引导。三是强化民营经济发展法治保障，包括：依法保护民营企业产权和企业家权益，构建民营企业源头防范和治理腐败的体制机制，持续完善知识产权保护体系，完善监管执法体系，健全涉企收费长效监管机制。四是着力推动民营经济实现高质量发展，包括：引导完善治理结构和管理制度，支持提升科技创新能力，加快推动数字化转型和技术改造，鼓励提高国际竞争力，支持参与国家重大战略，依法规范和引导民营资本健康发展。五是促进民营经济人士健康成长，包括：健全民营经济人士思想政治建设机制，培育和弘扬企业家精神，加强民营经济代表人士队伍建设，完善民营经济人士教育培训体系，全面构建亲清政商关系。六是持续营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围，包括：引导全社会客观正确全面认识民营经济和民营经济人士，培育尊重民营经济创新创业的舆论环境，支持民营企业更好履行社会责任。七是加强组织实施。

新闻来源：

https://www.gov.cn/zhengce/202307/content_6893055.htm

（2）数据：央行：较敏感数据项加工后无法识别至特定个人、组织时可降低敏感性层级（☆☆☆）

7月24日，中国人民银行发布关于《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知。其中，关于办法条款设立原则中提到，促进数据开发利用。明确提出鼓励数据处理者在保障安全合规前提下，积极促进数据高效流通和创新应用，并提出较敏感数据项加工后无法识别至特定个人、组织时，可降低敏感性层级，更好促进数据依法合规开发利用。

《办法》分成总则、数据分类分级、数据安全保护总体要求、数据安全保护管理措施、数据安全保护技术措施、风险监测评估审计与事件处置措施、法律责任、附则八章，共五十七条，主要内容包含规范数据分类分级要求，提出数据安全保护总体要求，压实数据处理活动全流程安全合规底线，明确中国人民银行及其分支机构可对数据处理者数据安全保护义务落实情况开展执法检查，以及数据处理者违反规定时对应的法律责任。

新闻来源：

http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144979/3941920/4993510/index.html

（3）算力：工信部：将出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件，继续坚持适度超前的理念加快推进5G网络和千兆光网建设部署（☆☆☆）

7月19日，国新办举行2023年上半年工业和信息化发展情况新闻发布会。工信部新闻发言人赵志国表示，将出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件；推动5G演进和6G技术研发，继续坚持适度超前的理念，加快推进5G网络和千兆光网建设部署。

▶出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步加快推动我国算力高质量发展。持续推动算力基础设施建设。出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件，加大高性能智算供给，加强先进存储产品部署，开展算力网络优化行动，加快构建云边端协同、算存运融合的一体化、多层次的算力基础设施体系。指导有关单位和地方积极探索，加强算力资源统筹和互联互通，实现资源高效集约利用。

▶坚持创新引领，推动5G演进和6G技术研发。持续向增强5G演进升级，支持5G R18基站、5G新型终端等技术产品攻关，不断支撑5G新特性、新业务。大力推动6G技术研究，开展技术试验，深化交流合作，加快6G创新发展。

 ▶下一步，将采取一系列举措，推动信息通信业持续保持平稳较快发展。一是夯实网络基础。继续坚持适度超前的理念，加快推进5G网络和千兆光网建设部署，围绕重点应用场景，加快实现深度覆盖。纵深推进电信普遍服务，加快“宽带边疆”建设，持续优化农村和边疆地区网络的覆盖水平。二是加快核心技术创新。加强5G增强技术研发，加快毫米波、轻量化模组、高精度定位等技术和产业成熟，积极探索6G潜在的关键技术研发。三是深化融合应用。四是筑牢网络安全防线。

新闻来源：

http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/49421/50174/index.htm

（4）新能源车：国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》（☆☆☆）

7月20日，国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》。其中提出，降低新能源汽车购置使用成本。落实延续和优化新能源汽车车辆购置税减免的政策措施。推动居民小区内的公共充换电设施用电实行居民电价，推动对执行工商业电价的充换电设施用电实行峰谷分时电价政策。推动提供充电桩单独装表立户服务，更好满足居民需要。鼓励充换电设施运营商阶段性降低充电服务费，鼓励地方对城市公交车辆充电给予优惠。到2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费。加强汽车消费金融服务。加大汽车消费信贷支持，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利率、还款期限。持续深化车险综合改革，健全商业车险费率形成机制，支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品。

新闻来源：

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202307/t20230721_1358538.html

（5）氢能：《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》发布，新能源领域增加和单独列示“氢能技术与运用”（☆☆☆）

7月14日，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》。跟“2019 年本”相比，氢能各产业链均被纳入鼓励类目录，应用范围涉及电力、新能源、钢铁、石化、建材等多个行业和领域。这也意味着，氢能产业发展进入到一个新阶段。

新闻来源：

https://yyglxxbsgw.ndrc.gov.cn/htmls/article/article.html?articleId=2c97d16b-8678801b-0189-52f3797a-0031

（6）半导体：台积电公布2023年第二季度财务报告（☆☆☆）

7月20日，台积电公布了2023年第二季度财务报告。期内合并营收约4808.4亿元新台币、按年减少10%，净利润约1818亿元新台币、按年减少23.3%。若以美元计算，期内收入为156.8亿美元、按年减少13.7%。该公司预计第三季度收入介于152亿至160亿美元，毛利率介于51.5%至53.5%。台积电总裁魏哲家对全年形势做出了非乐观的预期，“强劲的AI需求不能抵消负面影响，全球经济的恢复速度比市场分析来得要慢”基于此，台积电预料全年营收将较2022年跌10%，并将采取谨慎的资本支出策略，全年支出控制在320亿至360亿美元的下线。有关资本性开支，二季度台积电资本支出总额为81.7亿美元，年内迄今累计达到181.1亿美元。魏哲家称“有必要进行适当的缩减”，开支流向将着眼于长期产能，并投资于优势领域和先进技术。有关先进产能3纳米工艺（N3和N3E）的供应状况，魏哲家介绍指，自从2022年年末开始N3量产后，需求十分强劲，2023年下半年将提供更多N3产能以满足客户需求。

新闻来源：

http://news.10jqka.com.cn/20230720/c649048498.shtml

（7）大模型：华为发布盘古矿山大模型和内置盘古大模型的自动驾驶开发平台（☆☆）

7月18日，山东能源集团（下称“山东能源”）、华为、云鼎科技联手发布全球首个商用于能源行业的AI大模型——盘古矿山大模型。作为AI大模型在能源领域的全球首次商用，山东能源、云鼎科技、华为在前期试点验证AI大模型赋能工业生产领域的基础上，正在开发和实施首批场景应用，涵盖采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9个专业21个场景应用。

7月21日，华为云自动驾驶开发平台正式发布，该平台基于盘古大模型和ModelArtsAI开发生产线。目前，该平台已经在长安、一汽等多个车企以及矿用卡车、港口ART、专线物流重卡等商用车场景中应用。此外，华为云在当天与华人运通、禾多科技、赛目科技、星尘数据等企业签署战略合作协议，宣布在自动驾驶领域，云服务、大数据等技术方面开展深入合作。

新闻来源：

https://www.chinastarmarket.cn/detail/1407514，https://www.cls.cn/detail/1411160

（8）精密仪器/自主可控：国产核磁共振技术突破国外长期封锁（☆☆）

根据财联社7月22日报道，核磁共振仪器被誉为“尖端医疗设备皇冠上的明珠”，对于心脑血管、神经和肿瘤等多种重大疾病影像诊断有重大意义，但这项技术长期被国外封锁。不久前，我国自主研发的核磁共振仪器研制成功，开始量产。

新闻来源：

https://www.cls.cn/detail/1412102

（9）创新药：国家医保局：创新药续约时可申请重新谈判（☆☆）

财联社7月21日电，国家医保局公布《谈判药品续约规则》，为进一步体现对“真创新”的支持，增加了对于按照现行注册管理办法批准的1类化药、1类治疗用生物制剂，1类和3类中成药，在续约触发降价机制时，可以申请以重新谈判的方式续约，国家医保局将组织专家按程序进行测算，谈判续约的降幅可不必高于简易续约规定的降幅。

新闻来源：

http://www.nhsa.gov.cn/art/2023/7/21/art_109_11063.html

（10）硅料：本周硅片价格持稳微涨 N型单晶硅片周环比涨0.35%（☆）

根据财联社7月20日报道，中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格持稳微涨。M10单晶硅片（182 mm /150μm）成交均价为2.80元/片，周环比持平；N型单晶硅片（182 mm /130μm）成交均价为2.88元/片，周环比增幅0.35%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价为3.75元/片，周环比持平。本周硅片价格持稳为主，N型M10硅片微涨，主要是上下游博弈进入平衡期。

新闻来源：

https://www.cls.cn/detail/1410040

2、 国外产业政策与新闻

（1）人工智能：微软宣布Office 365 Copilot定价，每个用户每月30美元（☆☆☆）

当地时间7月18日，微软在Microsoft Inspire大会上宣布了面向商业客户的Microsoft 365 Copilot价格——Microsoft 365 E3、E5、Business Standard和Business Premium客户的价格将为每个用户每月30美元。据介绍，Microsoft 365 Copilot可以帮助企业对所有业务数据进行推理，包括提出问题并从网络上获得答案。

新闻来源：

https://www.chinastarmarket.cn/detail/1408536

（2）人工智能：Meta携手微软、高通发布免费开源大模型Llama 2，可能打破AI产业垄断（☆☆☆）

7月18日，脸书母公司Meta表示，将发布其开源大模型LLaMA的商用版本，为初创企业和其他企业提供了一个强大的免费选择，以取代OpenAI和谷歌出售的昂贵的专有模型。该模型的新版本名为Llama 2，将由微软（Microsoft）通过其Azure云服务发布，并将在Windows操作系统上运行。Llama 2广泛供企业免费使用，可能会颠覆OpenAI等公司在新生的人工智能软件市场上建立起来的早期主导地位。与此同时，Meta也与高通宣布，Llama 2将能够在高通芯片上运行。这将可能使市场上英伟达、AMD处理器对AI产业的垄断被打破。

新闻来源：

https://www.chinastarmarket.cn/detail/1408494

（3）机器人/新能源车：特斯拉二季度营收近250亿美元 人形机器人明年进行实用性测试（☆☆☆）

7月20日，特斯拉发布2023年第二季度财报。数据显示，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%，再创新高；净利润为27.03亿美元，同比增长20%，高于市场预期；毛利率为18.2%，为特斯拉近3年来的最低毛利率水平。第二季度特斯拉共生产了约47.97万辆电动车，同比增长约86%，交付量约为46.61万辆，同比增长约83%。在二季度业绩说明会上，特斯拉CEO埃隆·马斯克公布了备受关注的特斯拉人形机器人Optimus的最新进展。马斯克表示，特斯拉已经生产了10台人形机器人，预计在今年11月份进行行走测试，计划明年在特斯拉工厂进行实用性测试。而目前人形机器人的产能提升受限原因主要在于，缺乏现成的执行器。对此，马斯克预计，到今年11月份，可以完成搭载特斯拉自己设计的执行器的Optimus。

（4）创新药：礼来公布阿尔茨海默病新药完整报告（☆☆）

财联社7月18日电，制药巨头礼来周一在官网宣布，3期临床试验TRAILBLAZER-ALZ 2的最新完整结果显示，公司研发的donanemab可显著减缓早期阿尔茨海默病（AD，俗称老年性痴呆）患者认知和功能的下降。最新的完整报告称，在有轻度认知障碍（MCI）的人群中，iADRS（综合评估患者认知能力和日常自理能力）显示临床衰退速度减缓了60％，CDR-SB的评分显示，患者认知能力衰退速度减缓46%。这意味着对于这一群体来说，donanemab的疗效要明显得多。

新闻来源：

https://www.cls.cn/detail/1407334 

（5）农业：黑海粮食协议于7月17日到期 俄驻联合国代表表示俄罗斯重返黑海粮食出口协议要满足7个条件（☆☆）

俄乌冲突后，俄乌两国经黑海外运粮食遇到阻碍。2022年7月22日，黑海粮食协议在联合国及土耳其斡旋下重启，允许通过黑海“海上人道主义走廊”从乌克兰三个主要港口（切尔诺莫斯克港、敖德萨港和南方港）向世界各地出口农产品。目前，该协议已延长三次，最新一次延长期定于7月17日结束。

根据俄罗斯卫星通讯社7月21日报道，俄罗斯常驻联合国第一副代表德米特里·波利扬斯基表示，如果西方能够满足7个条件，俄罗斯将重返黑海粮食出口协议。俄罗斯开出的7个条件包括取消对俄粮食和化肥的制裁、将俄银行重新加入SWIFT体系、恢复对农机具以及化肥生产设备所需零配件的供应、解决轮船租赁以及俄粮食出口保险的所有问题，保障粮食供应的物流、保障俄罗斯扩大化肥以及化肥原料的出口，包括重启“陶里亚蒂-敖德萨”液氨管道、解冻俄农业资产、以及使“黑海粮食出口协议”仅用于人道主义目的，符合需要进口粮食国家的利益，而不是让富裕国家更富裕。

新闻来源：

https://news.cctv.com/2023/07/17/ARTI28VY3Rhk42NetesGDOTu230717.shtml，

https://www.cls.cn/detail/1410040

（6）人工智能：OpenAI宣布ChatGPT安卓APP下周发布（☆）

根据财联社7月22日报道，OpenAI在推特宣布，下周将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载。

新闻来源：

https://www.cls.cn/detail/1411996 

（7）电动汽车：特斯拉推出太阳能充电服务，目前仅适用于特斯拉Powerwall（☆）

根据财联社7月18日报道，近日，特斯拉正式向美国和加拿大地区推出了新的“Charge on Solar”（太阳能充电）功能，让特斯拉车主可以只使用太阳能为自己的电动汽车充电。官网写道，使用多余的太阳能为电动汽车充电可以最大限度地发挥家庭太阳能系统的价值。为了实现这一功能，特斯拉车主需要将特斯拉APP更新到4.22.5或更高版本，另外对汽车和Powerwall的软件版本也各有要求。

新闻来源：

https://www.cls.cn/detail/1408328

3、全球重点科技公司跟踪

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