【招商策略】汽车智能化利好频频，产业政策天平向数字经济倾斜-全球产业趋势周报（0731）
近期市场交易热点主要围绕金融和新能源整车相关投资机会。产业趋势上，汽车智能化利好频频，产业链有望跑出发展“加速度”。政策端则主要围绕人工智能、数据要素、能源电力，聚焦政策确定性高的赛道。
核心观点
【市场交易热点】近期市场交易热点主要围绕金融、新能源整车相关投资机会。热点一：金融。七月政治局定调资本市场“要活跃资本市场，提振投资者信心”，资本市场有望再度迎来政策支持的发力周期。热点二：新能源整车。大众、奥迪反向“合资”小鹏、上汽，国内车企在新能源转型方面的优势凸显，拉动新能源整车板块走强。
【全球产业趋势】汽车智能化利好频频，产业链有望跑出发展“加速度”。进入2023年后，新能源车渗透率达到30%，且正处于稳步爬升中，为汽车智能化构筑了坚实的发展基础。整体产业链利好频频，车联网标准建设工作持续推进，汽车网联规范化发展；大众、小鹏达成技术合作框架协议，智能车行业进入“竞争中融合、融合中竞争”生态模式；TSN发展和多模态大模型突破加速端到端驾驶落地，增加自动驾驶可选技术路线，汽车智能化发展再提速。预计汽车智能化将全面进入“5-10”阶段，建议关注ADAS、HUD等汽车智能化产业链投资机会。
【重要政策追踪】上周数字经济板块迎来了重要的边际变化。一方面，7月政治局会议继12月中央经济工作会议后再提数字经济。另一方面，上周五，人力资源和社会保障部宣布刘烈宏担任国家数据局首任局长。再结合近期一系列数字经济政策频出，我们认为产业端政策正在向数字经济倾斜，从政策出台情况和政治局通稿行文来看，建议重点关注产业数字化(智能车)，数据要素以及信创板块。
【重要资讯】大众/小鹏：7月26日，大众汽车宣布和小鹏汽车达成技术合作框架协议，并以7亿美元参股小鹏汽车，两者合作的首款车型将基于小鹏G9的电动车平台和软件联合开发。美光：7月26日，美光宣布推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，其为HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点，目前24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。
【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，8月需要重点关注五大具备边际改善的赛道：集成电路（存储、封测、材料）、数字经济（数据要素）、新能源汽车（自动驾驶、整车、电池）、AI+（应用、算法、算力）、新能源新技术（N型组件、复合集流体）。
【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。
【全球股市表现】上周全球股市涨多跌少，产业方面，上周A股涨幅较高的产业指数为：保险精选、证券精选、房地产精选。板块方面，房地产、金融板块表现相对较好，公共事业板块表现相对较差。分别统计过去一周大涨和领跌的200亿美元以上市值公司，信息技术行业涨跌分化较为严重。
风险提示：本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议。
目录
01
核心关注与投资建议
1、本周重要事项前瞻
2.市场交易热点
上周，A股涨幅居前的重要主题指数为保险精选、证券精选、房地产精选。
注：本文所涉及个股均为列示或者代表与相关产业链有关联，不代表个股投资建议，也不代表招商行业研究观点，具体个股推荐请以招商各行业研究组推荐为准。
上周及本周市场交易热点是金融、新能源整车：
▶ 金融
七月政治局定调资本市场，提振投资者信心。七月中央政治局会议首次提出，要活跃资本市场，提振投资者信心。随后监管部门、市场主体对此深入探讨，并进一步开展部署。7月24日至25日中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力，且预计从投资端、融资端、交易端等方面综合施策。根据《每日经济新闻》报道，日前证监会召集了几家头部券商，就“要活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。正如《政策转暖，成长为先——A股2023年8月观点及配置建议》指出的，我们认为，后续针对资本市场投资端的一系列政策有望推出，需引起足够重视，资本市场再度迎来政策支持的发力周期。因此，可关注金融领域的相关投资机会。
▶ 新能源整车
大众、奥迪反向“合资”小鹏、上汽，国内车企在新能源转型方面的优势凸显，拉动新能源整车板块走强。7月26日，大众和小鹏达成技术框架协议，同时奥迪与其中国合资伙伴上汽集团签署战略备忘录，进一步深化现有合作。据悉，大众和小鹏、奥迪和上汽的合作中，均计划面向中国市场推出全新的电动车型。此次反向“合资”的开展，意味着国内车企在新能源转型方面的优势地位得到认可，同样意味着海外传统车企对于弥补智能化、电动化短板的迫切期望。根据乘联会7月估计，目前新能源车渗透率约35.8%，而2023年来，落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策频出，伴随政策红利释放，我们对新能源整车持乐观态度。
3、主题与产业趋势变化：汽车智能化利好频频，产业链有望跑出发展“加速度”
新能源汽车30%渗透率构筑汽车智能化基础，汽车智能化进入“5-10”阶段。2019年新能源汽车的渗透率只有4.7%，受政府补贴政策和市场需求提升驱动，以2020年为拐点，渗透率迅速攀升至2022年的25.6%，2023年6月已经达到35.1%。如果说2019-2022年新能源车对燃油车的替代是汽车智能化的“1-5”阶段，那么新能源车渗透率达到30%和车辆智能化水平的提升，这预示着汽车智能化进入“5-10”阶段。
近日，政策端、商业端和技术端利好频频，助力汽车智能化发展再提速。
政策端，车联网标准建设工作持续推进，汽车网联规范化发展。目前，我国智能汽车降本增效成果显著，各地无人驾驶商业化试点陆续落地，大模型突破接入为汽车“增智”，汽车智能化产业发展兴兴向荣。产业的蓬勃发展，离不开配套制度发挥“环境清洗剂”功效，亦离不开配套制度不断更新发展，适应产业发展新趋势、新特征和新需求。7月26日，工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，提出2025年、2030年两个阶段的标准体系建设目标。新文件是对2018版的继承、延伸和完善，将更好服务于智能网联汽车产业高质量发展，推动车联网规范化发展。
商业端，大众、小鹏达成技术合作框架协议，智能车行业进入“竞争中融合、融合中竞争”生态模式。7月26日，大众汽车宣布和小鹏汽车达成技术合作框架协议，并以7亿美元参股小鹏汽车。双方的合作中，小鹏汽车将贡献整车平台以及智能座舱和智能驾驶系统，大众汽车则提供全球领先的工程和供应链的能力。这一次合作意味着我国造车新势力具有比较优势，实力不容小觑。另一方面来看，传统车企和造车新势力在汽车智能化产业链布局上各有优势，双方的合作有利于传统制造、智能化方面实现资源最优配置，推动智能车更好降本量产和更高阶智能化的实现。这也意味着智能车行业“单打独斗”的竞争模式，或被“竞争中融合、融合中竞争”模式所取代。
技术端，TSN发展和多模态大模型突破加速端到端驾驶落地，增加自动驾驶可选技术路线。马斯克在推特上表示，特斯拉计划在其全自动驾驶（FSD）Beta v12中使用端到端人工智能更新其全自动驾驶包，将在技术路线选择上对自动驾驶行业具有较强指导意义。国内，CVPR 2023中，商汤科技及联合实验室提出业内首个感知决策一体化的自动驾驶通用大模型——UniAD。商汤科技联合创始人王晓刚表示，UniAD是业内首个感知决策一体化的端到端自动驾驶解决方案，并且整体系统和性能取得大幅提升。而近来时间敏感网络（TSN）的发展与多模态大模型的突破将加速端到端驾驶的落地，更大程度上提高了智能汽车可靠性。
智能驾驶是汽车智能化的基石，ADAS（高级驾驶辅助系统）是智能驾驶的核心载体，目前ADAS正向主流消费区间扩张，渗透率快速提升；智能座舱实现智能汽车差异化竞争的关键要素，智能座舱渗透率加速提升，且逐渐向低价格带区间渗透，叠加国内供应商市场份额上行，智能座舱规模上车并不遥远。伴随汽车智能化势不可挡，全产业链市场规模广阔，建议关注ADAS、智能座舱等汽车智能化产业链投资机会。
4、主题与产业政策变化：政治局会议推动数字经济政策倾斜
上周数字经济板块迎来了重要的边际变化。一方面，7月政治局会议继12月中央经济工作会议后再提数字经济。另一方面，上周五，人力资源和社会保障部宣布刘烈宏担任国家数据局首任局长。再结合近期一系列数字经济政策频出，我们认为产业端政策正在向数字经济倾斜，从政策出台情况和政治局通稿行文来看，建议重点关注产业数字化(智能车)，数据要素以及信创板块。
7月政治局会议提到，“推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合”，是继12月中央经济工作会议后，再次提到数字经济。
数字经济具体包括四大部分：1）数字产业化，即信息通信产业，包括电子、计算机、互联网等行业；2）产业数字化，即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升，包括车联网、智能制造等；3）数字化治理，包括数字化公共服务等；4）数据价值化，即数据要素，包括数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等。
▶ 关注智能汽车
本次数字经济的提法为“推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合”，因此，建议首要关注产业数字化的进展，具体来看，重点关注智能汽车的进展。6月21日，工信部副部长表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，将支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用；7月26日，工信部发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。因此，期待后续更多利好智能汽车发展的政策出台。
▶ 关注数据要素进展
六月下旬开始，数据要素进展迅猛，各地利好政策密集出台，有望推动数据要素市场取得实质性发展，叠加7月政治局会议再提数字经济，建议重点关注。
具体来看：
1）医保与商业险信息共享细则拟定，医保数据交易有望进一步落地
6月21日：根据上海证券报消息，近期，两部门已就推进商业健康保险信息平台与国家医疗保障信息平台信息共享的协议向各省级医保局征求意见。征求意见稿表明从顶层设计层面上，正进一步落地关于医保数据要素治理的相关事项。
2）人民网·人民数据面向全国正式发放数据要素市场“三证”，解决数据确权流通问题先行先试
7月11日，由人民网·人民数据管理(北京)有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。
我们分析，人民网推出“三证”主要1）为了落实“数据二十条”中提到的“探索数据产权结构性分置制度，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，”旨在探索数据产权结构性分置制度；2）为了解决当前数据确权制度下数据流通的问题。目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但无法实现跨区确认。人民网的数据确权具有跨区域性，能够一定程度的解决当前数据确权流通的问题。
3）《长沙市政务数据运营暂行管理办法（征求意见稿）》发布，明确了数据运营收益分配纳入财政
7月13日，长沙市发布关于向社会征求《长沙市政务数据运营暂行管理办法（征求意见稿）》意见的公告，意见稿提出“明确数据运营相关工作职责定位、工作流程和运行机制，加强数据运营的过程管理，挖掘数据价值，增加财政收入反哺智慧城市建设，确保数据安全、合规使用”，明确了数据运营收益分配纳入财政。
4）广州市数据条例（公开征求意见稿）鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表
7月21日，广州发布《广州市数据条例（征求意见稿）》，《条例》共9章55条，涉及数据权益、数据流通、跨境流动、数据安全及争议解决等内容。其中，《条例》提出鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表，规范数据资源相关会计处理，强化数据资源会计信息披露。此举有望推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系。
5）据人力资源和社会保障部消息，任命刘烈宏为国家数据局首任局长
7月28日，据人力资源和社会保障部消息，任命刘烈宏为国家数据局首任局长。今年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，提出组建国家数据局。本次首任数据局局长人选确定，后续数据要素相关政策有望加速布局。
▶ 关注数据要素进展
7月28日，中国信息安全评测中心发布《安全可靠测评工作指南（试行）》，信创板块再迎政策催化。。《工作指南》主要面向计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作系统以及数据库等基础软硬件产品，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续性，实现对产品研发设计、生产制造、供应保障、售后维护等全生命周期安全可靠性的综合度量和客观评价。其中提到，送测单位应为中国境内注册的实体。
8月1日出版的第15期《求是》杂志将发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章指出，建设基础研究高水平支撑平台。近年来，我国着力打造世界一流科技期刊、建成一批大国重器，基础研究支撑平台建设取得长足进步，但是从根本上破解“两头在外”问题还任重道远。要协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。
5、投资建议
我们在8月的策略月报《政策转暖，成长为先——A股23年8月观点及配置建议》中，提出需要重点关注五大具备边际改善的赛道：集成电路（存储、封测、材料）、数字经济（数据要素）、新能源汽车（自动驾驶、整车、电池）、AI+（应用、算法、算力）、新能源新技术（N型组件、复合集流体）。
从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。
02
全球观察：全球市场跟踪
1、 全球股市行业表现
上周全球股市涨多跌少，其中房地产、金融板块表现相对较好，公共事业板块表现相对较差。
具体来看，美股方面，电信服务板块表现较好，公共事业、房地产板块表现相对较差，联储7月FOMC决议如期加息25个基点、基准利率升至5.25%-5.5%区间。欧股方面，材料、信息技术板块表现相对较好，医疗保健、公共事业板块表现相对较差，欧盟《芯片法案》获批，欧盟拟调动430亿欧元公共和私人投资，目标到2030年将欧盟芯片的全球市场份额提高到20%。英国股市方面，工业、电信服务板块表现相对较好，公共事业、能源板块表现较差。日本股市方面，金融、能源板块表现相对较好，电信服务、日常消费板块表现相对较差。港股普涨，房地产、可选消费板块涨幅较大，能源板块为少数下跌板块。A股普涨，房地产、金融板块表现相对较好，信息技术、公共事业板块表现相对较差。
2、全球强势股与异动股简析
分别统计过去一周大涨和领跌的200亿美元以上市值公司，信息技术行业涨跌分化较为严重。
异动股简析
【台积电】7月28日，据台媒报道，台积电全球研发中心7月28日启用。台积电创始人表示，台积电一年研发费用占营收比重8%，已维持20多年，目前一年研发费用达55亿美元，高于麻省理工学院（MIT）全年预算20亿美元。台积电董事长在研发中心启用典礼上表示，台积电正在探索2纳米甚至1.4纳米以下更先进制程技术，布局包括量子运算等高阶技术。
【第一太阳能（First Solar）】7月28日，First Solar宣布，计划斥资11亿美元建造第五家美国工厂，以满足美国太阳能组件的旺盛需求。这也是First Solar在过去一年中第二次宣布大幅扩大本土产能。公司在一份声明中表示，新建的3.5GW工厂将使其在美国的产能增加三分之一，达到14GW。
03
重要资讯速递
1、 国内产业政策与新闻
（1）中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，中共中央总书记习近平主持会议（☆☆☆）
新华社北京7月24日电，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。
▶ 会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要活跃资本市场，提振投资者信心。
▶ 会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。要更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用。要制定出台促进民间投资的政策措施。要多措并举，稳住外贸外资基本盘。要增加国际航班，保障中欧班列稳定畅通。
▶ 会议指出，要大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业。要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。要推动平台企业规范健康持续发展。
▶ 会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。
新闻来源：
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202307/content_6893950.htm
（2）国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费的措施》（☆☆☆）
7月31日，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。
▶ 优化汽车购买使用管理。各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购措施。着力推动全面取消二手车限迁、便利二手车交易登记等已出台政策落地见效。促进汽车更新消费，鼓励以旧换新，不得对非本地生产的汽车实施歧视性政策。加大汽车消费金融支持力度。增加城市停车位供给，改善人员密集场所和景区停车条件，推进车位资源共享利用
▶ 加强金融对消费领域的支持。引导金融机构按市场化方式，加大对住宿餐饮、文化旅游、体育健康、养老托育、家政服务等的综合金融支持力度。更注重以真实消费行为为基础，加强消费信贷用途和流向监管，推动合理增加消费信贷。在加强征信体系建设的基础上，合理优化小额消费信贷和信用卡利率、还款期限、授信额度。
▶ 扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。科学布局、适度超前建设充电基础设施体系，加快换电模式推广应用，有效满足居民出行充换电需求。推动居住区内公共充电基础设施优化布局并执行居民电价，研究对充电基础设施用电执行峰谷分时电价政策，推动降低新能源汽车用电成本。
▶ 支持刚性和改善性住房需求。做好保交楼、保民生、保稳定工作，完善住房保障基础性制度和支持政策，扩大保障性租赁住房供给，着力解决新市民、青年人等住房困难群体的住房问题。稳步推进老旧小区改造，进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区改造和老旧住宅电梯更新改造中的作用，继续支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造。在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。持续推进农房质量安全提升工程，继续实施农村危房改造，支持7度及以上设防地区农房抗震改造，鼓励同步开展农房节能改造和品质提升，改善农村居民居住条件。
新闻来源：
https://www.gov.cn/zhengce/content/202307/content_6895599.htm
（3）工信部：全力推进工业稳增长 切实保障重点产业链自主可控 加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局（☆☆☆）
7月25日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。总结今年以来工作，分析当前形势，部署下一阶段重点任务，扎实推进新型工业化，加快建设制造强国和网络强国，确保全面完成全年目标任务。
▶会议强调，要全力推进工业稳增长，抓好重点行业稳增长工作方案的宣贯落实，抓紧研究推进技术改造的政策措施，健全与企业的常态化沟通交流机制，更好发挥各项政策合力，稳定企业预期、提振行业信心。深入贯彻《关于促进民营经济发展壮大的意见》，民营经济是推进中国式现代化的生力军。引导民营企业完善治理结构和管理制度，鼓励持续加大研发投入，提高国际竞争力，支持民营企业参与国家重大战略。
▶会议强调，切实保障重点产业链自主可控，加强统筹调度和督促督导，压实各方责任，完善产业政策，强化人才队伍建设，提升产业发展质量和全产业链优势。着力培育壮大新兴产业，抓好国家制造业创新中心建设，提升产业科技创新能力，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，打造竞争新优势。促进中小企业专精特新发展，坚持管理和服务并重、帮扶和发展并举，深入推进清理拖欠中小企业账款专项行动，加快中小企业数字化转型步伐，加强中小企业公共服务体系建设，增强企业获得感。
新闻来源：
https://wap.miit.gov.cn/xwdt/gxdt/ldhd/art/2023/art_8f51e32788324f78ad073b78c78353f3.html
（4）金融：证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见（☆☆☆）
《每日经济新闻》记者获悉，日前证监会召集了几家头部券商，就之前中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。
新闻来源：
http://www.nbd.com.cn/articles/2023-07-30/2937925.html
（5）汽车智能化：两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系（☆☆☆）
工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。通知提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准，并贯穿功能安全、预期功能安全、网络安全和数据安全等安全标准，满足智能网联汽车技术、产业发展和政府管理对标准化的需求。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。制修订140项以上智能网联汽车相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制，满足组合驾驶辅助、自动驾驶和网联功能全场景应用需求，建立健全安全保障体系及软硬件、数据资源支撑体系，自动驾驶等关键领域国际标准法规协调达到先进水平，以智能网联汽车为核心载体和应用载体，牵引“车-路-云”协同发展，实现创新融合驱动、跨领域协同及国内国际协调。
新闻来源：
https://www.miit.gov.cn/jgsj/kjs/wjfb/art/2023/art_28a7501f51ae4b408f32f3fb2c49e271.html
（6）高性能电池：工信部：大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品（☆☆☆）
7月28日，工信部、发改委、商务部等三部委印发轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）的通知。其中提出，围绕提高电池能量密度、降低热失控等方面，加快铅蓄电池、锂离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应用。大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。搭建产业供需合作平台，推动电池行业与电动自行车等下游行业加强技术、产品、服务等方面对接，促进融通发展。以满足客户需求。
新闻来源：
https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_f5856fa68cb84107adaacbbb730779c5.html
（7）房地产：住建部：进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施（☆☆☆）
7月27日，住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会，就建筑业高质量发展和房地产市场平稳健康发展与企业进行深入交流。倪虹强调，稳住建筑业和房地产业两根支柱，对推动经济回升向好具有重要作用。要以工业化、数字化、绿色化为方向，大力推动建筑业持续健康发展，充分发挥建筑业“促投资、稳增长、保就业”的积极作用。要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。
新闻来源：
https://www.mohurd.gov.cn/xinwen/jsyw/202307/20230728_773397.html
（8）数据要素：刘烈宏任国家数据局局长（☆☆☆）
7月28日下午，人社部发布了一系列国务院任免国家工作人员信息，其中显示，任命刘烈宏为国家数据局局长。刘烈宏由此成为国家数据局的第一任局长。公开履历信息中显示，刘烈宏系1968年生，拥有管理学博士学历。他最早担任过信息产业部电子信息产业部电子第二研究所所长，后曾担任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任，在2021年8月出任中国联通董事长、党组书记前，他在工业和信息化部担任党组成员、副部长。
新闻来源：
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/sydqjdxs/SYguowuyuanrenmian/202307/t20230728_503712.html，
http://www.eeo.com.cn/2023/0728/599703.shtml
（9）数据要素：上海数交所推出促进数据要素流通专项补贴，激活数据要素市场潜能（☆☆☆）
7月25日，上海数据交易所正式发布《关于开展促进数据要素流通专项补贴的通知》，本次首期试点将在浦东先行先试，面向注册地及税收户管地均为浦东新区的数据产品交易相关企业，在2022年1月1日-2022年12月31日期间符合以下条件之一的企业可申领补贴：在上海数交所首次登记并挂牌的数据产品供方企业，按照每家不超过10万元的额度给予一次性补贴；在上海数交所挂牌交易或购买数据产品的交易合同个数不小于10个，且交易金额达到500万的企业，按照每家不超过20万元的额度给予一次性补贴。
新闻来源：
https://www.chinadep.com/bulletin/notice/CTC_20230725192447174163
（10）智能驾驶：小鹏与大众合作首款车型基于G9打造，提供全套整车平台、智舱和智驾能力（☆☆☆）
根据财联社7月26日报道，大众汽车宣布和小鹏汽车达成技术合作框架协议，并以7亿美元参股小鹏汽车。知情人士告诉记者，大众汽车与小鹏汽车的谈判工作在去年第四季度就已经开始；大众汽车和小鹏汽车合作的首款车型将基于小鹏G9的电动车平台和软件联合开发；双方的合作中，小鹏汽车将贡献整车平台以及智能座舱和智能驾驶系统，大众汽车则提供全球领先的工程和供应链的能力。
新闻来源：
https://www.yicai.com/news/101819449.html
（11）操作系统：深圳：到2025年操作系统关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统（☆☆）
7月28日，深圳市工业和信息化局发布关于印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025年）》的通知。到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统，持续引领全栈信息技术创新发展，构筑面向多样性计算的全球信息技术体系，实现我国操作系统技术创新和高水平自立自强。到2025年，鸿蒙欧拉产业生态建设成效显著，集聚产业主体超千家，推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台。
新闻来源：
http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/tzgg/content/post_10747073.html
（12）操作系统：麒麟软件独家中标行业信创大单（☆☆）
7月27日，麒麟软件公众号发布，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，采购量超六万套，进一步扩大了麒麟操作系统生态。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1417130
（13）硅片：TCL中环全面上调硅片价格，涨幅3.5%-5.2%（☆☆）
根据财联社7月29日报道，TCL中环7月29日公示单晶硅片价格，较上次上调3.5%-5.2%不等。其中P型218.2、210、182的价格分别为4.26元、3.95元、2.95元，相较7月9日的4.07元、3.77元、2.85元，分别上调4.67%、4.77%、3.51%。N型130μm210、182的价格分别为4.03元、3.05元，相较7月9日的3.84元、2.90元，分别上调4.95%、5.17%。N型110μm210、182的价格分别为3.87元、2.93元，相较7月9日的3.69元、2.79元，分别上调4.88%、5.02%。
新闻来源：
http://www.siliconchina.org/2023/0727/30068.html
（14）数据要素：“开放算料联盟”成立，围绕高质量中文数据开展合作（☆）
7月25日，深圳数交所联合近50家单位成立“开放算料联盟”，共同发起机构包括联通、电信两大运营商以及腾讯云，还有多家A股公司，包括云天励飞、奥比中光、优必选、华大基因、海天瑞声等。据悉，该联盟将围绕高质量中文训练数据和多模态训练数据，协调数据要素、数据治理、训练数据、数据标注、合成数据等相关标准制定，协助数据交易所增加大模型相关的新品类和新专区。各成员将共同贡献、整理、倡导贡献自然语言、图像视频、语音音乐、程序代码、生物信息、合成数据等多模态训练数据，为解决人工智能和数字经济的数据荒问题，特别是解决多模态数据荒、中文数据荒、中国文化、中国价值观数据荒等问题提供强有力支撑。
新闻来源：
https://www.chinastarmarket.cn/detail/1415240
2、 国外产业政策与新闻
（1）微软财报显示云业务增速放缓，继续投入AI（☆☆☆）
7月26日，微软发布了2023财年第四财季（截至2023年6月30日）的财报。财报显示，微软第四财季收入为 562亿美元，增长8%。净利润为201亿美元，增长20%。具体到各个部门，更多个人计算业务营收为139亿美元，同比下滑4%，该业务已经连续三个季度出现了下滑。其中Windows OEM 收入下降 12%，设备收入下降20%，Windows 商业产品和云服务收入增长2%，Xbox 内容和服务收入增长5%，不含流量获取成本的搜索和新闻广告收入增长8%。虽然个人计算业务继续下滑叠加云业务增速放缓，但是微软上半年持续对人工智能进行投入。微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉 (Satya Nadella)在财报中表示：“组织要考虑如何更快且安全、负责任地应用下一代人工智能来应对面临的最大机遇和挑战。我们仍然专注于引领新的人工智能平台转变，帮助客户使用微软云从他们的数字支出中获得最大价值。”
新闻来源：
https://finance.eastmoney.com/a/202307262793124914.html
（2）谷歌母公司Alphabet发布二季度财报，其中暂未体现AI对业绩增长产生的影响（☆☆☆）
北京时间7月26日早，谷歌母公司Alphabet发布了2023年第二季度财报。财报显示，Alphabet第二季度总营收达到746.04亿美元，较去年同期的696.85亿美元增长了7%，不计入汇率变动的影响，同比增长9%。按照美国通用会计准则，Alphabet第二季度净利润为183.68亿美元，较去年同期的160.02亿美元增长了15%。每股摊薄收益为1.44美元，而去年同期为1.21美元。财报显示，谷歌广告收入重回增长，第二季度录得营收581.43亿美元，同比增长3.3%；谷歌广告中，谷歌搜索及其他相关业务收入为426.28亿美元，同比增长约4.8%，二季度视频平台YouTube的广告收入位76.65亿美元，同比增长4.4%；第二季度谷歌云营收为80.31亿美元，同比增长约28%。经计算，谷歌广告和谷歌云营收分别占Alphabet总营收的77.93%、10.76%。第二季度财报中暂未体现AI对业绩增长产生的影响。但Porat在电话会议上表示，新的人工智能技术是有代价的：Alphabet第二季度资本支出的最大组成部分是服务器，以及对人工智能计算的“重大投资”。
新闻来源：
http://news.10jqka.com.cn/20230727/c649218441.shtml
（3）Meta发布2023财年第二季度财报，营收同比增长11%，AI帮助广告增收（☆☆☆）
美国时间7月26日，Meta公布了2023年第二季度的财报。业绩数据显示，Meta第二季度营收约为320亿美元（约为人民币2300亿元），同比增长11%。业绩预期方面，Meta预计，当前季度（第三季度）的销售额将达到320亿美元至345亿美元（约为人民币2300亿元至2480亿元）。Meta第二季度广告收入为315亿美元，同比增长12%-13%，其中，广告部门贡献了98%的收入份额。在广告收入中，电商垂直领域同比增长最快。广告收入的出彩表现离不开人工智能的贡献。马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在电话会议中表示，现在人工智能推荐内容是Facebook订阅中增长最快的内容项。“人工智能正在通过我们的自动化广告产品（Meta Advantage）推动广告发布。而Meta CFO Susan Li也在后续电话会议中提到，Meta正在利用人工智能提升广告产品质量，如Advantage+shopping（Meta推出的广告产品之一，该产品能够通过机器学习，自动为广告主找到最有可能购买的顾客），该产品的转化率也已经直接体现在广告收入中。Meta所有应用（包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Quest等）的月活跃用户增长了6%。其中，Facebook月活在6月份达到30.3亿，同比增长3%，日活为20.6亿，同比增长5%。
新闻来源：
https://new.qq.com/rain/a/20230728A096X200
（4）存储：SK海力士Q2业绩超预期，未来将扩产AI芯片、进一步削减NAND产量（☆☆☆）
据SK海力士7月26日发布的最新财报，其二季度销售额达到7.31万亿韩元（约合57亿美元），同比下降47%；经营亏损达到2.88万亿韩元；净利润亏损2.99万亿韩元，净利润率-41%。受益于AI，SK海力士二季度高端DRAM芯片的销售额有所提高，相比一季度创纪录的亏损3.4万亿韩元有所收窄。展望未来，SK海力士首席财务官Kim Woohyun透露，将继续投资扩大高密度DDR5和HBM3芯片的生产能力，包括HBM芯片在内的图形DRAM的销售额约占二季度DRAM销售额的20%，明年将专注于增加HBM芯片的大规模生产。不过，SK海力士也警告称，对内存的总体需求二季度虽有所恢复，但不足以使库存水平正常化；与DRAM相比，NAND的库存水平更高，盈利能力更低，因此决定进一步削减NAND的产量。
新闻来源：
http://app.myzaker.com/news/article.php?pk=64c0c85f8e9f096b83499b70
（5）氢能：德国政府通过新版《国家氢能战略》（☆☆☆）
根据财联社7月27日报道，德国政府26日通过新版《国家氢能战略》。该战略称，到2030年德国在氢能技术的领先地位将进一步提升，产品供应将覆盖从生产（如电解槽）到各类应用（如燃料电池技术）的氢能技术全价值链。新版《国家氢能战略》指出，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时（TWh），其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。此外，德国还计划大幅提升国内电解氢能力，计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍，从5吉瓦（GW）提高到至少10吉瓦（GW）。德国还将建立高效的氢能基础设施，计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1416886
（6）自动驾驶：宝马中国团队已启动L3级自动驾驶本土化研发（☆☆☆）
7月27日，宝马集团宣布，公司正在加快开发L3级自动驾驶功能，全球计划于2023年底或2024年初上市。宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后L3级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1417178
（7）存储：美光推出首款HBM3 Gen2内存，8层24GB能效提升2.5倍（☆☆☆）
根据《科创板日报》7月27日报道，美光7月26日宣布推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。美光是业界第一个制造出第二代HBM3内存的厂商。这款内存芯片总带宽超过1.2TB/s，引脚速度超过9.2Gb/s，比HBM3提高50%。此外，HBM3 Gen2的每瓦性能是HBM3的2.5倍左右，能效大幅提升。美光表示，24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。
新闻来源：
https://www.chinastarmarket.cn/detail/1417309
（8）农业：全球多个国家宣布禁止大米出口（☆☆）
据俄罗斯媒体当地时间7月29日报道，俄罗斯政府决定临时禁止大米出口至2023年12月31日。此前一天，阿联酋经济部宣布，即日起阿联酋将暂停大米出口4个月。据阿联酋当地媒体报道，此举旨在确保当地市场有充足的大米供应。当地时间7月20日，印度政府已经宣布，为保障国内市场供应，印度将禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，即日生效。印度消费者事务、食品和公共分配部当天发布公告说，强季风降雨对农作物造成严重损害，在大米零售价格一个月内上涨3%后，政府决定实施限制大米出口的措施。
新闻来源：
https://news.cri.cn/xiaozhi/d65fd33a-c35a-15fe-909a-1c10e024ed79.html
（9）MR：苹果正式接受Vision Pro头显开发套件申请，从而帮助其开发和测试应用程序（☆☆）
根据财联社7月25日报道，美东时间周一，苹果公司宣布，开发者现在可以在公司网站上申请获得Vision Pro头显设备，苹果公司还会提供一系列支持，帮助开发人员打造开创性的应用程序(Apps)体验。除了设备本身之外，苹果提供的Vision Pro开发者套件还包括帮助设置设备、代码级别技术支持，以及苹果技术专家还会对应用程序和游戏进行兼容性评估。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1413622
（10）大模型：ChatGPT安卓版正式上线，现已面向16国用户推出（☆☆）
根据财联社7月28日报道，OpenAI宣布安卓版ChatGPT应用现已面向阿根廷、加拿大、法国、德国、印度尼西亚、爱尔兰、日本、墨西哥、尼日利亚、菲律宾、英国和韩国用户推出。当地时间7月25日，OpenAI宣布安卓版ChatGPT已经正式上线，可在谷歌应用商店进行下载，面向美国、印度、孟加拉国和巴西用户提供下载。从官方给出的应用示例图片中可以看出，安卓版ChatGPT应当与此前iOS版并无差别，用户可以向聊天机器人询问问题的答案、指导或建议等。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1416990
（11）大模型：谷歌发布人工智能学习新模型RT-2，使得机器人更加智能（☆☆）
根据财联社7月29日报道，谷歌希望通过发布人工智能学习模型“Robotic Transformer (RT-2)”，使其机器人更加智能。RT-2是该公司称之为视觉-语言-行动(VLA)模型的新版本。该模型教会机器人更好地识别视觉和语言模式，以解释指令，并推断出最适合请求的对象。RT-2给予机器人相当于人工大脑的东西。这使得机器人变得更加聪明，并赋予它们新的理解和解决问题的能力。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1418260
3、全球重点科技公司跟踪
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分 析 师 承 诺
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