B村全席 | 27亿美元入股，20余项药物合作！B村客官百济神州站在世界舞台的一场强强合作

         今天，B村百济神州与全球制药巨头安进公司达成重磅合作。合作内容包括在中国开发和商业化安进的产品安加维（XGEVA）地舒单抗注射液、KYPROLIS注射用卡非佐米和BLINCYTO注射用倍林妥莫双抗，以及在全球范围内共同开发20款安进抗肿瘤管线药物，其中百济神州将负责在中国的开发和商业化。与此同时，安进将以约27亿美元现金，或美国存托股（ADS）每股174.85美元的价格，购入20.5%的百济神州股份。这是中国和美国生物科技领域两家领军企业的强强联手。这也是该领域内涉及产品和管线药物最多的一项合作，也是该领域迄今为止金额最大的一次股权投资。

百济神州首席执行官John Oyler于2018年10月在上海举行的Endpoints News / PharmCube活动上（来源：Endpoints News）

百济神州联合创始人、董事长兼首席执行官欧雷强（John V. Oyler）先生表示：“此次与生物技术先锋及行业领军企业Amgen公司的合作，说明了Amgen公司十分认可百济神州在中国独特的临床开发实力，能够帮助加速全球药物开发进程。我们很高兴能与Amgen联手，对其广泛的抗肿瘤管线进行开发和商业化，旨在让世界各地的患者尽早获益。到2020年底我们将可能为癌症患者带来多达八款自主研发及授权引进的创新型产品。”

据多方资料了解到，双方的战略合作的关键内容在于以下三方面：

已获批产品在中国的商业化

根据合作协议，百济神州将在中国就安加维（XGEVA）、KYPROLIS以及BLINCYTO进行五年或七年的商业化经营；期间，双方将平分利润或亏损。商业化期满后，百济神州将有权保留一款产品，并获得未保留产品额外五年的在中国销售的特许使用费。

吴晓滨博士

为了在中国实现这一目标，百济神州将组建一支由吴晓滨博士带领的700名员工组成的商业团队，致力于在中国销售Xgeva（denosumab），Kyprolis（carfilzomib）和Blincyto（blinatumomab），其中最后两个处于III期开发阶段。他们将分享利润和损失。这家中国公司将派出600名研发人员，组成一个开发联盟，旨在加快20种实验性抗癌药物的开发进度。

经过5到7年的延展，Amgen将获得其两种药物的全部权利，而百济神州则保留1种药物（待定）。

全球临床开发

百济神州的研发管线将进一步拓展至30余款（数据来源：百济神州官方网站）

百济神州同意在全球范围内针对实体瘤以及血液瘤与Amgen共同开发20款Amgen抗肿瘤管线药物，包括其同类第一的在研KRAS G12C抑制剂AMG 510在内的小分子靶向药物，以及双特异性T细胞结合抗体（BiTE^®）免疫疗法。

Amgen与百济神州将共同承担在全球范围内的开发费用，其中百济神州将在合作期间贡献包括开发服务和现金在内的总价值至多为12.5亿美元。百济神州有权获得每款产品（不包括AMG 510）在中国以外的全球销售的特许使用费。

每一款在中国获批的管线药物，百济神州将获得其批准后长达七年的商业化权利；期间，双方将平分利润或亏损。七年商业化期满后，百济神州有权获得五年在中国的特许使用费。

百济神州有权保留大约每三款获批管线药物中的一款，总计至多六款（不包括AMG 510），以在中国进行商业化；期间，双方将共同承担盈亏。

股权投资

Amgen已同意以每股ADS 174.85美元的价格，较百济神州截至2019年10月30日在纳斯达克股票市场上30天交易量加权平均价相比溢价36%，购入价值约27亿美元的百济神州普通股。Amgen将在百济神州董事会获得一个席位。

从董事席位数量上看，Amgen显然无意百济神州的管理控制权。

WIND数据显示，目前百济神州董事会共9个席位，而Baker Brothers Life Sciences，L.P.为最大单一持股股东，持股比例为18.63%，FMR LCC持股10.23%位列第二，FMR Co., Inc持股9.88%位列第三，随后持股较大的为高瓴资本旗下基金与百济神州创始人欧雷强。

如不考虑其他股东的股权变动因素，未来20.5%的持股比将使得Amgen有望成为百济神州第一大单一股东，股权穿透后Amgen将成为百济神州第二大的持股方。对于购入股份的期限与后续锁定期和减持考虑，双方并未在协议中透露。

本次交易已获得双方公司董事会批准，在符合以下条件的情况下预计将于2020年第一季度完成。

结语

据外媒《Endpoint News》分析到，Amgen公司与百济神州迅速联姻，是因为像阿斯利康这样的几家领先企业已在中国市场上取得了飞速发展，并且在市场上拥有了同类产品中的多种优势药物，而这样的联姻方式已受到了全球玩家的高度赞扬。

Amgen董事长兼首席执行官Robert A. Bradway  图片来源：Amgen

Amgen董事长兼首席执行官Robert A. Bradway评论道：“与百济神州达成的战略合作能使Amgen在全球人口最多的国家扩大影响，进而服务更多的患者。我们选择了一家极具创新力的战略合作者，是基于他们在中国的商业运营与临床开发覆盖，且按照国际质量标准执行。癌症在中国是第一大死亡原因，随着中国人口日趋老龄化，必然会上升为一个更加紧迫的公共健康问题。我们期待与百济神州的合作能够为中国以及全世界数百万的癌症患者的生活带来有意义的改变。”

本文来源：生物探索

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