彩超出口哪家强？2019彩超出口简报！

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近日一份维斯马医疗器械研究中心发布2019年彩超诊断设备中国出口报告，该报告的数据来源为海关统计数据WISMAR医疗器械海外代理商查询系统。数据采集样本量为135055条，报告对市场实际完整性解释90%以上。

另外，报告不含中国境内仓储及保税区交易情况，统计时间为2019年1月1日-12月31日，可能因为企业内部销售数据统计时间节点、合同借款时间、委托物流及同行业间代理销售、细分产品及企业总销售额、国家统计微调、整机、零配件、耗材销售误差等原因存在一定误差。

01

中国彩超整体总出口世界格局

数据显示，2019年我国共向172个国家和地区出口彩超产品，出口总额高达约7.97亿美金。同比2018年出口额增长10.23%。

除北美洲和大洋洲为负增长以外，南美洲市场增长35.16%出口额超6000万美元，非洲增长25.26%出口额3500万美元，亚洲增长12.06%出口额超3.3亿美元，欧洲增长9.32%出口额超1.7亿美元。

02

2019年中国彩超整体出口简析

2019年彩超出口额占比前五美国22.70%、中国香港17.44%、日本7.21%、奥地利5.90%、韩国4.48% 。TOP10进口国同比2018年美国、中国香港、奥地利、荷兰、德国为负增长，其他5国同比2018年均为增长，其中韩国增长最高达63.49%。

其中中国香港为转口贸易，主要由中国香港离岸公司进口拉高占比。从整体贸易数据来看，美国仍然是我国最大的贸易合作伙伴，但由于受中美贸易战影响，中美贸易较去年明显下降，随着中美双方贸易问题的逐渐爆发，贸易谈判不断推进，2019年第一季度中美双边贸易额显著下降，降幅高达14.9%。

03

彩超出口国TOP10重点品牌

美国市场为中国彩超出口最大的市场，共计43家中国出口商，占全年彩超出口22.05%的份额。其中深圳迈瑞在美国市场占有率为32.63%，领先于其他出口商。

中国香港市场为中国彩超出口第二大市场，共计35家出口商，占全年彩超出口17.67%的份额。其中深圳迈瑞在中国香港市场占有率高达61.81%。

日本市场为中国彩超出口第三大市场，共计21家出口商，占全年彩超出口6.44%的份额， 其中日立在日本市场占有率高达45.72%。

奥地利市场为中国彩超出口第四大市场，共计11家出口商，占全年彩超出口6.07%的份额。其中通用电气在奥地利市场占有率高达96.70%。

韩国市场为中国彩超出口第五大市场，共计18家出口商，占全年彩超出口4.61%的份额。其中通用电气在韩国市场占有率为76.82%。

荷兰市场为中国彩超出口第六大市场，共计15家出口商，占全年彩超出口3.59%的份额。其中深圳迈瑞在荷兰市场占有率高达83.75%。

印度市场为中国彩超出口第七大市场，共计26家出口商，占全年彩超出口3.48%的份额。其中通用电气在印度市场占有率为44.54%。

俄罗斯市场为中国彩超出口第八大市场，共计12家出口商，占全年彩超出口3.08%的份额。其中深圳迈瑞进出口在俄罗斯市场的占有率为39.78%。

德国市场为中国彩超出口第九大市场，共计26家出口商，占全年彩超出口3.07%的份额。其中通用电气在德国市场的占有率为29.85%。

巴西市场为中国彩超出口第十大市场，共计16家出口商，占全年彩超出口2.48%的份额。其中通用电气在巴西市场的占有率为42.02%。

可以看到，在我国彩超出口量前十的国家中，已经不再是国外品牌呈垄断之势，而是出现越来越多的国产品牌上榜，其中国械一哥迈瑞制霸多个榜单，开立、理邦能国产厂家也是榜上有名。
根据2019年我国外贸发展特点，民营企业的比例首次超过外资企业，且占比超过50%，可见我国民营企业在国际贸易中的发展势头良好，各种促进国际贸易发展的政策和手段起到了显著的作用。

04

中国彩超整机及配件出口简析

在出口产品比例方面，出口的彩超整机达58.18%。

05

2019年中国彩超出口十大自主品牌

按照出口份额占比，2019年中国彩超出口前十的品牌为迈瑞、开立、祥生、飞依诺、汕超、理邦、华声、索诺星、大为、中旗。2019年自主品牌国际市场有效品牌的平均增速是17.34%，其中飞依诺、汕超、华声、索诺星等8家增速在平均值以上。

TOP10根据一般贸易出口排名统计,与企业内部销售统计不属共同统一口径。

出口份额说明：TOP10占比为中国全部出口份额占比。

06

千万级彩超出口自主品牌

迈瑞

根据迈瑞医疗发布的2019年财报显示，2019年，迈瑞医疗实现营业收入约165.56亿元，同比去年增长了20.38%；净利润约46.81亿元，同比增长25.85%；医学影像收入 40.39 亿元，同比增长12.30%。彩超出口占业务的42.1%，同比增长10.49%。

迈瑞2019年OEM品牌2个(含无品牌)其中包含美国收购品牌ZONARE，OEM约占整体彩超国际业务的10.48%。此外，迈瑞医疗的高端超声产品Resona 系列凭借优异的图像性能在国际中崭露头角，使得医学影像业务增速逐步提高。以下是迈瑞医疗彩超主要出口型号。

在整体偏好部分，基本被迈瑞统治。

出口业务地区占比中，迈瑞过半的出口订单集中在中国香港和美国两地，而一带一路政策的推行另迈瑞在南非、肯尼亚等国的出口占比加大。

开立

开立医疗2019年实现营业总收入12.54亿元，同比增长2.2%；归属母公司股东净利润1.02亿元，同比下降59.81%，彩超出口占业务占的13.71%同比增长0.42%，开立2019年OEM品牌8个(含无品牌) ，OEM约占整体彩超国际业务的3.66%

2019年开立利润大幅下跌近60%，出口业务也几乎没有增长，相信2020开立将会作出一定调整。不久前开立医疗发布公告称，公司股东刘映芳减持计划实施完毕，期间减持公司股份35万股，减持价格38.38元/股至38.39元/股，减持股份占公司总股份为0.09%。

2019年按国际区域覆盖统计，开立总业务覆盖范围约131个国家，排居榜首。

祥生

祥生医疗发布的2019年年度报告显示，报告期内实现营收369,755,664.61元，同比增长13.09%；归属于上市公司股东的净利润105,132,379.73元，同比增长10.59%。祥生2019年OEM品牌9个(含无品牌) ，OEM约占整体彩超国际业务的17.54%。出口业务占5.56%，同比增长8.16%。

祥生近年持续加大研发投入，全年研发费用为5,202.20万元，同比增长14.07%，开发人员为202，同比增长8.60%，2019年，高端便携彩超SonoBook在国内取得注册证，高端推车式彩超XBit在国际展会亮相，为国内和国际的销售稳步增长起到了积极作用。

飞依诺

飞依诺2019年OEM品牌2个(含无品牌) ，OEM约占整体彩超国际业务的0.03%，出口业务占4.25%，同比增长18.79%。

飞依诺的出口订单主要来源于欧美国家，同样由于一带一路的推行，在南非等地有所增涨。

07

待开发国际市场

2019年，全球主要国际市场234个贸易国中，中国企业总覆盖177个国家。待开发市场57国，希望未来国内自主品牌能够获得更多市场的支持。

结语：长期以来，我国彩超行业的中高端领域都由 GPS 和日立、东芝等外企把持，占据二级以上医院市场，国内彩超企业长期在中低端领域竞争，早期的迈瑞医疗、开立医疗等国内头部品牌走的也是“农村包围城市”的成长路线，首先从二级以下医疗机构开始做起，并不断加大研发力度，持续推动产品升级。随着国内自主品牌的技术进步，产品品质与国际品牌的差距缩小，在彩超领域的进口替代，将从之前的中低端向中高端渗透。从数据来看，国产自主品牌已经悄然在国际彩超的领域得到了一定的市场份额，受到疫情影响，今年全球医疗器械市场或将迎来一次大洗牌，未来市场将由谁来主导？我们拭目以待。

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