2020年上半年国内医疗器械融资盘点，华大智造独占IVD鳌头

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2020年全球新冠疫情蔓延带来的动荡仍在持续。在战“疫”过程中使用的医疗器械高达上百种，包括呼吸机、ECMO（体外膜肺氧合机）、监护仪、除颤仪、超声诊断仪、输液泵等，作为疫情下最热门的领域，医疗器械再次成为资本市场关注的重点。众成医械研究院基于大数据平台，对国内医疗器械领域融资事件进行全方位分析。

01

融资事件超120起，规模超203亿元
据众成医械大数据库不完全统计，2020年1-6月，国内医疗器械领域共发生了122起融资事件，融资规模超过203亿元（不包括IPO、定向增发等）。
从2020年上半年医疗器械领域融资情况看，在经历2月份断崖式下滑后，医疗器械领域融资事件数量与融资规模持续回升。5月份融资事件虽然出现明显减少，但却达到今年来融资规模峰值，单月融资金额超过100亿元。主要原因是，专注于基因测序的华大智造，5月28日完成超过10亿美元B轮融资，该融资事件对5月份总融资规模拉升作用突出。在度过5个月的疫情起伏期后，6月份医疗器械领域迎来融资小高峰，单月融资事件超过29起。

02

IVD、心血管和影像仍是重点，AI医疗持续活跃
从融资次数看，2020年上半年IVD及基因检测领域融资事件达42起，占比接近三分之一；在医疗智能化趋势与应用场景逐步拓宽背景下，AI辅助医疗领域获资本追捧，融资事件达16起；心血管（14起）、医学影像（9起）和口腔（7起）仍然是资本关注的重点领域。此外，医疗机器人、辅助生殖等新瞩目赛道逐渐出现。
从融资规模看，IVD及基因检测领域融资额超103亿元，占比约达50%；心血管领域融资额约27亿元，占比超过13%；医院及治疗设备、微创外科和康复护理等领域融资额均超过10亿元。

03

A、B轮次相对密集，战略投资多属IVD领域
在2020年上半年国内医疗器械领域122起融资事件中（不含IPO、定增等），有3起未公开融资轮次，其余融资事件多集中在A轮与B轮阶段，数量分别为26、24起，合计占比达41.0%；战略投资阶段达15起，占比12.3%。此外，天使轮、Pre-A轮和A+轮的融资事件也均在10起及以上。

IVD及基因检测、心血管、医学影像和AI辅助医疗等热门领域，融资项目多处于A轮阶段；IVD及基因检测领域有3笔融资项目处于战略投资阶段；家用设备领域的民康医疗（主营血糖监测产品）、IVD及基因检测领域的博奥晶典均处于Pre-IPO阶段，根据公开信息，这两家企业未来均计划将科创板作为首选上市地点。
表1：2020H1医疗器械细分领域融资轮次分布

04

北京广东融资项目最多，细分领域区域特征初现
2020年上半年国内医疗器械领域融资项目主要分布在沿海发达地区，且长三角相对密集。
从融资数量看，在省份层面，北京市以31起的融资事件位居第一；广东省以30起的数量紧随其后；上海、浙江和江苏分别为21、19和13起；四川省占据5起，其余省份融资事件则在0~2起之间。在城市层面，深圳市和上海市均以21起的融资数量紧追北京市，杭州和苏州则分列第四（13起）和第五（10起）。
图：2020H1国内医疗器械融资次数省份分布

从融资规模看，在省份层面，广东省以89.41亿元的融资规模居于全国首位；北京市（37.92亿元）、浙江省（28.94亿元）、上海市（21.01亿元）和江苏省（19.97亿元）占据前五，其余省份融资规模均在2亿元以下。在城市层面，深圳市以80.61亿元的融资规模遥遥领先于全国各大城市，北京市、杭州市（27.64亿元）、上海市和苏州市（19.87亿元）则位居其次。
图：2020H1国内医疗器械融资金额省份分布

从细分领域看，在AI辅助医疗领域，北京市融资项目最为密集（7起）；在康复护理领域，上海市融资事件最多（3起）；广东省在IVD及基因检测（11起）和口腔领域（4起）表现突出；江苏省在心血管领域融资融资事件最多（3起）；浙江省则青睐于IVD及基因检测（8起）和微创外科（2起）领域。
表2：2020H1医疗器械细分领域省份分布

05

华大智造刷新行业纪录，9家器械领域企业IPO
华大智造：获得国内基因领域最大融资额。5月28日，深圳华大智造科技有限公司（下称华大智造）宣布完成B轮融资，领投方为IDG资本和CPE，融资额超过10亿美元，这是继2019年5月首轮募资后，华大智造完成的第二轮大规模融资，同时也创下近年国内基因领域最大私募融资金额纪录。华大智造是华大集团旗下子公司，成立于2016年，是全球三家能自主研发并量产临床高通量基因测序仪的企业之一。值得一提的是，短短两个月内，国内基因测序仪领域的齐碳科技、华大智造、塞纳生物先后完成融资，可见资本正在不断助推该领域进口替代。
全景医学：获得独立第三方影像中心行业最大融资额。2月10日，上海全景医学影像科技股份有限公司（下称全景医学）宣布完成B轮超6亿元人民币的股权融资，由中法凯辉基金、源星资本和易凯未来产业基金联合领投。这是截至目前独立第三方影像中心行业内最大的一笔投资，全景医学将加快实现全国15-20家连锁布局的发展战略。公司成立于2011年，专注于肿瘤和心脑血管疾病的筛查和诊断，目前公司在杭州、广州、重庆和天津已经运营。
美联泰科：获得国内POCT化学发光领域最大融资额。6月23日，北京美联泰科生物技术有限公司（下称美联泰科）近日完成1亿元B轮融资，由清科资管领投。此次融资也是迄今为止国内POCT化学发光领域单笔最大融资额之一。公司成立于2017年，专注于精准快速体外诊断产品，产品线涵盖免疫诊断、病理诊断和分子诊断。
博奥晶典：获得国内体外诊断领域最大融资额。6月29日，北京博奥晶典生物技术有限公司(下称博奥晶典)，完成超过8亿元Pre IPO轮融资，由广东博意设计院有限公司领投。公司成立于2012年，本轮融资后将加速推进新产品研发，芯片生产线扩建，进一步完善公司在生育健康、感染、肿瘤等领域的产品布局，公司还将进一步夯实在基因检测与生物芯片领域的领先地位，并将启动股改和科创板IPO申报工作。
表3：2020年上半年国内医疗器械主要融资事件（≥1亿元）
6月份IPO企业接近半数，IVD及基因检测领域居多。在2020年上半年IPO募资的9家器械领域企业中，从月份看，6月份独占4家，5月有2家，1月、2月和4月分别有1家；从细分领域看，IVD及基因检测领域共有5家，分别是泰林生物、东方生物、新产业生物、燃石医学和泛生子基因；从上市板块看，国内创业板和科创板、美国纳斯达克分别占2家，主板（香港）占3家。
表4：2020年上半年国内医疗器械领域IPO情况

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