重磅！赛迪发布《5G产业发展白皮书（2020）》（可免费获取）

近日，赛迪顾问发布了《5G产业发展白皮书（2020）》，白皮书共从“发展背景、产业链及现状、5G基站射频产业、光通信产业、5G融合应用、趋势与建议”6个方面来解析5G产业，以下是目录及部分内容。

01

发展背景

5G产业发展环境

领跑新基建，5G建设“全力加速”；

疫情之下，中国5G引领全球发展。

5G产业发展机遇

政府积极推动5G产业发展；

疫情为5G融合应用提供创新契机。

5G产业面临挑战

5G网络建设和运营面临新难题；

国际竞争加剧对我国5G产业提出挑战。

02

产业链及现状

中国5G通信产业规模

5G时代悄然来临，5G通信产业规模迎来高增长

2019年， 我国5G通信产业规模达到2250亿元，同比增长133.2％，预计未来三年将实现跨越式发展。

5G网络建设加速引发产业链上游爆发

2019年，中国5G通信产业结构中基础器件层规模达到1005.8亿元，占比达到44.7％；其次是以运营商为主导的运维服务层以落地为目标的场景应用层，分别达到了686.3亿元，占比30.5％。

终端层和主设备层在建网初期并未首先爆发，随着5G网络建设的逐步深入以及5G商用进程的不断完善，产业规模将日益扩大。

中国5G通信产业现状

5G产业链全景图

5G产业链上游首先受益，国际间5G产业高度融合

从产业上游基站射频、光模块、整机等通信设备制造业，到中游网络建设、网络规划设计与维护，再到下游终端及应用场景，整个生态系统涉及基础网络设备商、无线网络提供商、移动虚拟网络 提供商(MVNO)、网络规划／维护公司、应服务提供商、终端用户等，将享受5G带来数十万亿元规模的经济红利。

03

5G基站射频产业

5G基站射频全景扫描

基站射频器件对5G通信基站的基本功能提供支撑，是5G基站的核心功能单元。

5G基站射频市场分析 

市场规模将迎快速增长，基站投资中射频份额占比有望不断升高

市场结构：天线、滤波器、PA成为三大核心产品

5G基站射频投资价值

资本市场渐趋活跃，行业短板有望补强；

基站建设已经展开，核心器件与高端器件存在巨大投资潜力。

5G基站射频区域分布 

中国5G基站射频产业高度集中于长三角和珠三角地区。珠三角地区呈现典型的龙头带动型产业集聚效应，而长三角区域则以器件生产和外资公司为主。

环渤海地区的基站射频行业发展迅速。环渤海地区5G基站射频以京津冀城市群为中心，拥有庞大的教育资源、丰富的人力资本和资金、政策支持。

总体来看，与三大城市群相比，中西部地区射频基站行业企业数量偏少，协同效应相对有限，但也培育了一批有特色的产业集群，如武汉、西安、成都等。

5G基站射频区域案例分析

深圳市——打造全国基站射频行业中心

深圳市以龙头企业为引领，结合自身终端设备生产能力，形成了比较完整的基站射频产业链条和产业生态。目前，深圳市基站射频行业蓬勃发展，技术创新日趋活跃，人才大量集聚，已成为全国基站射频行业中心。

苏州市——射频器件制造领域拥有强劲实力 

苏州是射频器件的重要生产基地，在天线、滤波器、功率放大器等核心射频器件生产领域具有强劲实力与重要地位。在规模扩大的同时，苏州市射频器件企业的技术实力也在不断提升，已涌现出一批具有自主知识产权和较高技术水准的射频器件生产企业。

北京市——创新引领基站射频行业发展 

目前，北京市基站射频行业已涌现出一批龙头企业，有望带动京津冀及环渤海区域基站射频产业的高质量发展。

武汉市——专攻特色领域，形成独特产业竞争力

武汉拥有丰富的科研技术人才和电子信息产业基础，也培育了一些重点企业，在天线、滤波器及其它射频器件上据有一席之地。

04

光通信产业

光通信全景扫描

光通信是采用光纤作为主要的传输媒质来实现用户信息传送的通信技术的总称。

光通信市场分析

5G建设周期拉动光通信市场规模增长

自2013年“宽带中国”的提出和4G建设周期启动以来，中国光通信连续多年呈现高速增长。然而，随着FTTx和4G铺设接近尾声，5G刚刚开始商用，中国光通信市场尤其是光纤光缆市场在2019年面临青黄不接。

毋庸置疑，已经渐入高潮的5G网络建设会终结光通信产业短暂的下滑趋势。然而，相较于FTTX，5G对光通信整体需求较小且平稳，难以再造复合增长率高达15%的“辉煌十年”。

光纤光缆增长平稳，光模块占比将逐年提升

光纤光缆是中国光通信产业的传统优势领域，自2017年光纤预制棒产能达到预期以来，中国光纤企业出货量即占据全球市场一半以上。

2019年，尽管光纤单价大幅降低，体量巨大的光纤光缆产业仍然以329.6亿元的产业规模成为细分领域龙头。

光模块/光器件领域，越来越多主营光通信的上市公司，通过收购公司、收购技术团队，或者设立新产品线等方式，涌入到光模块领域。自主程度最低的光芯片领域仍 然以中低端芯片为主。

数通市场对光模块/光器件的需求远大于其他细分行业，100G以上的高速光模块将迎来发展高潮，市场结构占比将逐年提升。

光通信投资价值

光模块与光芯片需求即将迎来高速增长；

赛道选择：全球电信级光模块市场在过去的几年呈现出下滑趋势；随着国际竞争的加剧，光芯片作为光通信领域的核心，将成为厂商下一步提升综合实力的关键。

光通信区域分布

企业多集中于四大区域，湖北和江浙是主要生产基地 

我国光通信企业主要集中于华中聚集区（包括：河南、湖北）、长三角聚集区（包括：上海、江 苏、浙江）、环渤海聚集区（包括：北京、天津、河北、辽宁、山东）及泛珠三角聚集区（包括：广东、江西、湖南、四川、海南）四大区域。

武汉是中国光通信产业的发源地，产业链布局较为完整；长三角地区是中国光通信产值最高的区域，在光纤光缆和终端光器件设备方面具有较强的实力；环渤海地区具有政治、文化等方面的优势，吸引了国内外众多光通信企业总部及科研中心的入驻，尽管产业规模不大但技术实力雄厚；泛珠三角地区具有光设备制造优势。

光通信区域案例分析

苏州吴江——全国光通信市场关键基地

目前，江苏光电缆生产企业约占全国的50%，产量约占全国3成，而全省的光电缆产业主要集中在吴江地区，吴江目前有光电缆生产企业140余家，基本涵盖了光电通信的整个领域，形成了较为完整的产业链和错位竞争、梯级发展的生产格局。

武汉光谷——全国光通信市场风向标

湖北省已建成了以“武汉·中国光谷”为代表的武汉光电子信息产业基地、武汉光电国家实验室，新一代光纤通信技术和网络企业国家重点实验室等创新基地，在光纤、光缆、光通信系统方面分别占有国内45.1%，38.3%和12%的市场份额，在光电器件方面国内市场排名第一。

杭州富阳——全国光通信市场重要组成

2015-2018年，富阳光通信规模工业销售产值分别为174.9亿元、207.1亿元、171.9亿元和195亿元，税收收入始终保持在4亿元以上。

未来，富阳将继续通过 “腾笼换鸟、凤凰涅槃”，构建起以高新制造、数字经济为重点的产业体系，做强做优光通信、医药健康等九大百亿元级别的产业集群。

05

5G融合应用

5G融合应用全景扫描 

3+4+N 融合应用体

主要是指3大应用场景、4大应用愿景、N个行业赋能，如下图：

5G融合应用发展态势 

到2030年，由5G带动的GDP将达5万亿元

2020年，我国5G基础设施建设全面铺开，工信部数据显示，预计到2020年底，我国5G基站总数将超过60万个。预计到2030年，我国5G基站数量将达到1500万个，5G基础设施累计直接投入将达到4万亿元。 

根据2017年国家投入产出表测算相关投入对经济活动增加值的带动情况，赛迪顾问预测到2030年，由5G基础设施建设累计带动的GDP达1.7万亿元。从5G整体产业来看，预计到2030年，5G产业总投入将达到13.9万亿元，由此带动的GDP达5万亿元。

5G将对制造及交通运输领域赋能作用最为显著 

赛迪顾问测算，2030年5G将重点带动制造、交通运输、金融、教育、医疗五大领域增长。其中，5G对制造业直接贡献最高，直接贡献规模将超过5000亿元；而在交通运输领域5G直接贡献规模比4G高出515%，表明5G对交通运输业赋能更加明显。

5G融合应用投资价值

多方资本共同建立5G融合应用体系；

赛道选择：智慧医疗、智慧驾驶领域将成为未来融合应用的重中之重；智能制造是未来的重点应用场景之一；智慧教育、媒体娱乐等领域目前业务成熟度相对较高，预计在5G时代将迎来新的商业模式，实现裂变式发展。

5G融合应用案例分析

5G+智能网联——试点有序推进，落地仍需较长周期

赛迪顾问预测，基于5G的车内娱乐及导航应用将率先成熟，而真正的“人-车-路-云”协同仍需较长建设周期。

5G+智能制造——依托平台赋能，有待构建全新制造模式 

目前我国5G与智能制造融合大多针对某一环节或某个单一流程，尚未形成应用体系，预计未来随着更多样的软件和生态型平台的出现，将为制造企业重构制造模式、赋予更高价值。

06

趋势与建议

5G产业发展趋势

5G与工业互联网融合发展是二者技术演进的必然选择；

5G微基站将迎来大规模爆发；

5G智能终端渗透率将逐年提升。

5G产业发展问题

5G基站能耗或成为制约5G高速建设的因素；

5G应用商业模式尚不清晰；

缺乏5G领域复合型人才。

5G产业发展建议 

加强5G网络配套设施建设；

多方携手解决5G基站能耗问题；

积极摸索新型商业模式。

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来源丨赛迪顾问   

编辑丨办公室

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