七份ADAS自动驾驶产业链报告之（二）：主机厂和系统集成商研究
两年前，佐思产研撰写了《2016年 ADAS与自动驾驶产业链报告》，细分为三份报告，合计约500页。随着汽车行业的发展，自动驾驶产业的壮大，今年我们更新这份报告时，不得不大幅扩充为七份报告，合计约1200页。
这七份产业链报告是：
《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——计算平台与系统架构篇》
《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——主机厂与系统集成商篇》
《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——汽车视觉产业篇》
《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——汽车雷达产业篇》
《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——低速自动驾驶产业篇》
《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——商用车自动驾驶产业篇》
《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——自动驾驶初创企业篇》
《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——主机厂与系统集成商篇》共260页，跟踪国内外22家主机厂和14家系统集成商的ADAS及自动驾驶发展现状、已实现功能、战略和规划、技术方案、合作伙伴等。
从全球范围看，主流主机厂均已投入到ADAS和自动驾驶系统开发，其中欧美主机厂发展速度较为领先，不少主机厂将在2019年左右开始向市场投放L3级量产车，并将在2021年左右实现L4级自动驾驶。日韩主机厂对自动驾驶技术路线的部署则相对保守，多数厂商表示在2020年实现L3级自动驾驶。
中国传统主机厂将在2020年实现L3级自动驾驶，2025年以后实现L4以上的自动驾驶。国内新兴造车企业会更加激进一些，有的企业提出在2019年实现L3级自动驾驶。
图：2018-2025年全球主要主机厂自动驾驶发展
时间规划
来源：佐思产业研究院
在技术上，传统一级系统集成商如大陆、安波福、法雷奥、采埃孚、博世等，在自动驾驶产业链上提早研发，布局完整，同时在视觉技术、LIDAR、RADAR等领域收购了不少新兴技术创新企业，因此获得了全面领先优势。这些领先Tier1不仅有完整的传感器融合方案，也提供ADAS/自动驾驶域控制器。
自动驾驶领域严重依赖产业间合作，系统集成商抱团发展趋势明显。例如大陆集团，与英伟达、HERE、EasyMILE、宝马-英特尔-Mobileye联盟、华为、百度、中国联通等多家企业开展合作。采埃孚通过一系列的投资和合作，集结了IBEO、ASTYX、e.Go、HELLA、英伟达、百度等一大批合作伙伴，形成系统开发、传感器、决策系统、高精地图、智能座舱的全面布局。
2018-2025年全球主要系统集成商自动驾驶发展
时间规划
来源：佐思产业研究院
中国虽然在核心技术上落后于欧美，但在自动驾驶领域的创新创业高度活跃，涌现了数百家从事ADAS和自动驾驶研发的企业和机构。其中在系统集成方面的领先者有百度、经纬恒润、东软等。截至2018年7月，百度Apollo自动驾驶平台已发展了116家合作伙伴，主机厂共计26家，涵盖了中国本土大部分主机厂和戴姆勒、福特、现代、本田4家外资主机厂。东软是国内最早的ADAS系统开发商，已经有十多年的研发历史。恒润科技将Mobileye视觉方案本土化，目前已经有十几家主机厂客户。
国内还出现了极少数从事自动驾驶系统方案商，如海高汽车、布谷鸟科技、环宇智行等，已经获得了数千万的融资，都致力于自动驾驶域控制器的研发。
ADAS初创企业中，纵目科技、Minieye、Maxieye等都取得了不错的成绩，他们正从ADAS方案供应商向自动驾驶方案供应商演变。在无人车研发企业中，智行者和驭势科技等同样表现出色。限于篇幅，我们在其他报告中另行研究。
《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——主机厂与系统集成商篇》目录
01
欧美主机厂的ADAS/自动驾驶动向
1.1 戴姆勒
1.1.1 戴姆勒的CASE战略
1.1.2 戴姆勒自动驾驶分级
1.1.3 戴姆勒的乘用车自动驾驶发展历程
1.1.4 奔驰E级Drive Pilot(L2)
1.1.5 奔驰自动驾驶合作伙伴
1.1.6 奔驰乘用车自动驾驶路测发展历程
1.1.7 奔驰乘用车自动驾驶路测车辆传感器配置方案变化
1.1.8 奔驰自动驾驶路测资质
1.1.9 商用车自动驾驶
1.1.10 商用车各项ADAS功能配置时间轴
1.2 宝马
1.2.1 宝马的自动驾驶分级定义
1.2.2 宝马发展自动驾驶和人工智能技术
1.2.3 宝马ADAS以及自动驾驶研发历程
1.2.4 宝马5系中应用的ADAS功能
1.2.5 宝马自动驾驶方案的技术细分
1.2.6 宝马合作伙伴及各自分工
1.2.7 宝马自动驾驶路线图
1.2.8 宝马自动驾驶项目路测历程
1.2.9 宝马的测试示例
1.2.10 计划2020年推iNEXT自动驾驶汽车
1.3 大众
1.3.1 大众的自动驾驶规划
1.3.2 大众自动驾驶发展历程
1.3.3 大众Sedric Concept自动驾驶车
1.3.4 大众完全无人驾驶汽车ID Vizzion
1.3.5 组建自动驾驶行业标准联盟
1.4 奥迪
1.4.1 奥迪计划2020年实现L4级自动驾驶
1.4.2 奥迪2025发展战略
1.4.3 奥迪A8 自动驾驶功能介绍
1.4.4 2018款奥迪A6的自动驾驶功能介绍
1.4.5 2017款奥迪A4 ADAS功能介绍
1.4.6 自动驾驶概念车奥迪Aicon
1.4.7 奥迪自动驾驶合作伙伴
1.5 通用
1.5.1 通用自动驾驶未来路线及功能规划
1.5.2 凯迪拉克“超级巡航”系统
1.5.3 通用第四代自动驾驶汽车Cruise AV（SAE L4）
1.5.4 通用打造无人驾驶汽车服务生态
1.5.5 通用自动驾驶测试
1.6 沃尔沃
1.6.1 沃尔沃：2021年实现L4自动驾驶
1.6.2 沃尔沃自动驾驶围绕三大领域展开
1.6.3 沃尔沃直接跳过L3
1.6.4 沃尔沃CITY SAFETY
1.6.5 沃尔沃PILOT ASSIST
1.6.6 沃尔沃Drive Me
1.6.7 沃尔沃与奥托立夫成立自动驾驶合资公司
1.6.8 沃尔沃与英伟达开展自动驾驶合作
1.7 福特
1.7.1 福特自动驾驶战略规划
1.7.2 福特自动驾驶规划时间表和具体任务
1.7.3 福特Co-Pilot360™ 智行驾驶辅助系统
1.7.4 福特Co-Pilot360™ 同业对比
1.7.5 福特自动驾驶测试进程（2017-2018）
1.7.6 福特第一代、第二代自动驾驶测试车型Fusion
1.7.7 福特第二代自动驾驶测试车型传感器细节
1.7.8 福特自动驾驶布局
1.7.9 福特移动出行布局
1.8 欧美主机厂总结
02
日韩主机厂的ADAS/自动驾驶动向
2.1 现代起亚
2.1.1 现代起亚自动驾驶路线图
2.1.2 L2级2018现代ENCINO
2.1.3 现代和百度合作的自动驾驶演示车
2.1.4 L4级氢燃料电池车NEXO
2.1.5 L4级现代G80
2.2 丰田
2.2.1 丰田自动驾驶规划
2.2.2 丰田自动驾驶开发路径
2.2.3 丰田Guardian(高级安全驾驶辅助）
2.2.4 Chauffeur-实现L4&L5级自动驾驶
2.2.5 丰田自动驾驶试验车Platform 2.0
2.2.6 丰田自动驾驶试验车Platform 2.1
2.2.7 丰田自动驾驶试验车Platform3.0
2.3 本田
2.3.1 本田自动驾驶路线图
2.3.2 本田自动驾驶发展路径
2.3.3 Honda SENSING
2.3.4 Honda Sensing升级版
2.3.5 Honda Sensing升级版演示图
2.3.6 本田未来发展重点
2.4 日产
2.4.1 日产自动驾驶规划
2.4.2 基础版ProPILOT搭载车型
2.4.3 日产基础版ProPILOT介绍
2.4.4 基础版ProPILOT 系统构成
2.4.5 基础版ProPILOT 2017发展进程
2.4.6 日产升级版ProPILOT
2.4.7 日产第三阶段交叉路口自动驾驶技术原型车
2.4.8 ProPILOT Park自动泊车
2.4.9 日产与DeNA开发无人驾驶出行服务
2.4.10 日产与Mobileye合作开发自动驾驶
2.5 日韩主机厂总结
03
中国主机厂的ADAS/自动驾驶动向
3.1 长安
3.1.1 长安自动驾驶发展战略
3.1.2 长安自动驾驶测试
3.1.3 长安自动驾驶研发投入
3.1.4 长安ADAS方案介绍
3.1.5 长安代客泊车APA4.0
3.1.6 长安IACC
3.1.7 长安ADAS及自动驾驶合作伙伴
3.2 长城
3.2.1 长城自动驾驶团队建设
3.2.2 长城自动驾驶测试场
3.2.3 长城自动驾驶测试、演示及概念车
3.2.4 长城：ADAS方案及供应商
3.2.5 长城自动驾驶合作伙伴
3.3 比亚迪
3.3.1 比亚迪自动驾驶发展战略
3.3.2 比亚迪ADAS系统及供应商
3.3.3 比亚迪自动驾驶合作伙伴
3.4 一汽
3.4.1 一汽自动驾驶战略规划
3.4.2 挚途1.0已应用到红旗轿车上
3.4.3 红旗2025自动驾驶战略
3.4.4 一汽解放-商用车战略,2025实现L5级自动驾驶
3.4.5 一汽自动驾驶技术测试及演示
3.4.6 一汽ADAS主要供应商
3.4.7 一汽自动驾驶合作伙伴
3.5 吉利
3.5.1 吉利自动驾驶规划
3.5.2 吉利ADAS合作伙伴
3.5.3 吉利自动驾驶合作伙伴
3.5.4 吉利自动驾驶测试场
3.6 广汽
3.6.1 广汽自动驾驶发展规划
3.6.2 广汽自动驾驶原型车、概念车
3.6.3 广汽第三代全自动驾驶原型车
3.6.4 广汽自动驾驶合作伙伴
3.7 北汽
3.7.1 北汽自动驾驶规划
3.7.2 北汽自动驾驶路线
3.7.3 北汽自动驾驶试验车 体验车
3.7.4 北汽和百度的自动驾驶合作
3.7.5 北汽自动驾驶体验车（LITE）
3.7.6 北汽自动驾驶团队
3.8 上汽
3.8.1 上汽自动驾驶规划
3.8.2 上汽自动驾驶路测
3.8.3 上汽自动驾驶合作伙伴
3.9 奇瑞
3.9.1 奇瑞自动驾驶发展战略
3.9.2 奇瑞智能网联V2X示范道路
3.9.3 奇瑞自动驾驶汽车发展情况
3.9.4 奇瑞自动驾驶合作伙伴
3.9.5 奇瑞控股捷途iPeL平台
3.10 中国主机厂总结
04
全球ADAS/自动驾驶的系统集成企业
4.1 大陆
4.1.1 大陆简介
4.1.2 大陆2017年ADAS订单35亿欧元
4.1.3 大陆ADAS产品线
4.1.4 大陆自动驾驶解决方案包括三部分
4.1.5 大陆自动驾驶规划偏向保守
4.1.6 大陆自动驾驶策略
4.1.7 大陆ADAS产品客户（全球）
4.1.8 大陆ADAS产品应用（中国）
4.2 Aptiv
4.2.1 Aptiv（安波福）公司简介
4.2.2 Aptiv 2017年营业收入同比增长4.8%
4.2.3 安波福定位于汽车大脑与神经系统
4.2.4 安波福研发多域控制器
4.2.5 安波福ADAS产品线
4.2.6 安波福现阶段以L2/L3级自动驾驶为主
4.2.7 2019年将量产CSLP系统，为L4/L5级做铺垫
4.2.8 安波福通过投资增强自动驾驶技术能力
4.3 法雷奥
4.3.1 法雷奥公司简介
4.3.2 ADAS解决方案主要有预警和泊车两大类
4.3.3 法雷奥传感器覆盖主流类型
4.3.4 法雷奥的三大自动驾驶系统
4.3.5 法雷奥自动驾驶合作伙伴
4.3.6 法雷奥自动驾驶发展策略
4.4 威伯科
4.4.1 威伯科简介
4.4.2 关注主动安全和车辆节能产品开发
4.4.3 自动驾驶是主动安全领域的主要方向
4.4.4 ADAS产品主要是OnGuard，OnLane两大系列
4.4.5 通过收购施派克，联手耐世特，增强自动驾驶技术
4.5 采埃孚
4.5.1 采埃孚简介
4.5.2 采埃孚ADAS产品及硬件方案
4.5.3 采埃孚自动驾驶战略
4.5.4 ZF ProAI 自动驾驶控制器2018年量产
4.5.5 采埃孚自动驾驶阵营逐渐形成
4.6 博世
4.6.1 博世简介
4.6.2 博世自动驾驶核心技术
4.6.3 博世四大传感器体系
4.6.4 博世主要ADAS系统
4.6.5 自动驾驶需要更高带宽及更高运算能力的处理器
4.6.6 推出量产L3解决方案 – 交通拥堵引导
4.6.7 博世以渐进式自动驾驶发展路线为主
4.7 奥托立夫
4.7.1 奥托立夫简介
4.7.2 奥托立夫ADAS产品线丰富
4.7.3 奥托立夫自动驾驶布局迅速
4.7.4 奥托立夫ZENUITY计划2019年推出L3
4.7.5 ZUNUITY自动驾驶技术架构
4.7.6 奥托立夫ADAS及自动驾驶客户
4.7.7 奥托立夫规划产品发布时间
4.8 伟世通
4.8.1 伟世通简介
4.8.2 伟世通域控制器主要产品
4.8.3 伟世通DriveCore
4.8.4 伟世通自动驾驶时间表
4.8.5 伟世通自动驾驶生态
4.9 全球集成商总结
05
中国自动驾驶系统集成商
5.1 百度
5.1.1 百度Apollo平台开放自动驾驶四大部分能力
5.1.2 Apollo 2.5-3.0阶段关注限定场景落地
5.1.3 基于Apollo的量产计划（乘用车及客车）
5.1.4 Apollo 3.0 架构
5.1.5 低速园区的Apollo控制⽅案
5.1.6 Apollo 传感器单元及新增硬件选型
5.1.7 百度低速园区自动驾驶案例-无人环卫车
5.1.8 Apollo 合作伙伴增至116家
5.2 恒润科技
5.2.1 恒润科技是国内重要的自动驾驶方案供应商
5.2.2 恒润科技与一汽合作开发自动驾驶车
5.2.3 恒润科技的ADAS和自动驾驶进展
5.3 东软
5.3.1 东软简介
5.3.2 东软基于视觉传感器的辅助驾驶解决方案
5.3.3 东软睿驰量产版ADAS产品和NeuSAR
5.4 布谷鸟
5.4.1 布谷鸟简介
5.4.2 布谷鸟计算平台—i-Cabin系统
5.4.3 布谷鸟智能化产品路线
5.5 海高汽车
5.5.1 海高汽车简介
5.5.2 海高自动驾驶平台-域控制器
5.5.3 海高汽车低成本自动道路清扫机
5.5.4 海高汽车计划开发国产域控制器平台
5.6 环宇智行
5.6.1 环宇智行简介
5.6.2 环宇智行自动驾驶控制器
市场联系人
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