农信高层“空降”后又一大动作！温州银行向相关农商行定增40亿

农金眼

又有大动作！浙江农信干部“空降”后，温州银行拟定增募资40亿元。具体发行对象为“浙江省内相关农村商业银行”。

6月23日，温州银行在证监会网站披露一份定向发行说明书（申报稿）显示，拟增资扩股的发行数量为不超过13.56亿股份、发行价2.95 元/股，募集资金数额不超过人民币40亿元，用于补充资本。温州银行在定增说明书透露，具体发行对象为“浙江省内相关农村商业银行”。

值得注意的是，该定增说明书强调了此次发行对象为新股东。

这是一次大手笔定增。“浙江省内相关农村商业银行”是谁？“暂时并未公开披露，但无论是谁，它都需要具备规模实力，能够获得浙江当地银监系统及温州银行股东的认可。”一位业内人士告诉记者。

温州银行表示，此次增资扩股方案已获得浙江银保监局批复同意。据温州银行目前股东持股数量来看，其第一大股东为温州市国有金融资本管理有限公司，持股近16.95亿股，第二大股东持股近7.37亿股。即此次增资扩股完成后温州银行第一大股东并不会发生变化。

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多次增资扩股 仍“缺血”

截至目前，温州银行已经进行了8次增资扩股，最近一次即是2020年实施增资扩股项目中，温州银行向老股东及其指定关联方、温州市指定的特定认购主体发行2372881355股，募集资金总额70亿元。虽然完成70亿元的增资扩股，但该行资本充足率依然下降，逼近监管红线。截至今年一季度末，该行的资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为10.61%、9.19%、9.19%，较去年末下降。

而本次发行完成后，根据公告测算，温州银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率、将从10.61%、9.19%、9.19%、分别提升至12.89%、11.47%、11.47%。

温州银行在说明书中还披露，监管部门为了提高该行抵御风险能力，对其资本充足率也提出了更高更严格的要求，该行按照已制定的发展战略和年度的业务发展目标，需要补充资本，以进一步提高资本充足率，增强抗风险能力，保障和支持业务发展目标的实现。

如仅仅依靠自身利润转增股本的方式进行资本补充，将远远不能满足发展对资本的要求，公司需尽快通过外源性渠道补充资本，尤其是核心一级资本。

“本次定向发行拟通过引入战略投资者，提高银行资本充足水平，提升银行风险抵御能力，支持业务的持续向好发展，实现改革转型战略目标，推动银行实现稳健经营与高质量发展。募集资金到位后，股本规模、总资产、净资产等财务指标均会有所提升，抵御财务风险的能力将得到进一步增强。”温州银行表示。

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浙江农信干部“空降”温州银行

“为了改善股权结构，优化公司治理，近期温州银行引进了战略投资者入股温州银行。同时温州银行领导班子三年任期已满，已于5月23日顺利进行了人事调整。”今年5月底，温州银行官宣其已顺利进行人事调整。

日前，记者查询温州银行官网获悉，在“行党委”一栏显示，党委书记已变更为陈宏强，党委副书记为邢岛、吴建虹、叶刚。叶刚担任温州市纪委、温州市监委派驻温州银行纪检监察组组长。党委委员为张汝龙、葛立新、潘复生、谢作雷、柴雷鹰、张劲松、蔡胜春。

“董事会”一栏显示，叶建清为董事长，叶刚为执行董事，独立董事为殷剑峰、冯雁、杨康乐、夏宽云，吕金记、汪勤、陈承守为董事。

“经营班子”一栏显示，邢岛代为履行行长职责，副行长有3名，为张汝龙、葛立新、潘复生。这与之前的高管班子有明显的变化。根据2020年年报，叶建清为党委书记、董事长，行长一职空缺，张汝龙、葛立新、李伟明、潘复生为副行长。

值得注意的是，陈宏强、邢岛、吴建虹、谢作雷、柴雷鹰五位新成员均为浙江农信高管。

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IPO长跑已有12年

温州银行成立于1998年12月，前身温州市商业银行由29家城市信用社、6家金融服务社和8家营业处整合而成。

2007年，该行顺利更名并启动跨区域经营，相继在上海、杭州、宁波等9地设立异地分行，温州辖内设有2家分行，现辖属178家营业网点。

2008年，温州银行在第一次临时股东大会上讨论IPO事宜，并发布了一系列申请公开发行股票并上市的议案。这被称为温州银行正式启动IPO。

2009年，温州银行通过上市辅导期。不巧的是，上市辅导期间，A股证券市场暂停新股发行，温州银行上市事宜陷入停滞。

尽管IPO暂停，但温州银行并未搁置上市计划。2012年“温州金改12条细则”中提及，“推动温州银行引进战略投资者、增资扩股、上市融资”。

这一拖，又是10年。

期间，经过通过4次增资扩股和股本结构优化，注册资本由2.90亿元增至53.36亿元。

同时，该行股东结构发生巨改变：2012年~2019年，新湖系公司大幅购入温州银行股份，在2013年后稳坐该行第一大股东的位置。

但2020年9月后，该行提出第八次增资扩股计划，彻底推翻了这一结构。

而此次定增，将引入同行业的“浙江省内相关农村商业银行”，相比此前的股东，新战略投资者显然专业化经营更有心得。

（综合自券商中国、华尔街见闻等）

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