《中国工业软件发展白皮书(2019)》发布，2021年市场规模将超2600亿

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来源| 赛迪顾问 王云侯

随着工业互联网的逐步推进，人们对于工业软件的关注也在日益升级，我国工业软件市场现状与趋势究竟如何，国内外企业的竞争焦点又在何处呢?赛迪顾问股份有限公司根据多年来在工业软件领域的研究积累，结合企业和市场发展现状与趋势，最终形成《中国工业软件发展白皮书(2019)》。报告的研究对象为工业软件，指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。按照产品形态、用途和特点的不同，工业软件市场可进一步细分为研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件以及嵌入式软件。

市场发展环境与现状

目前，全球产业进入工业经济向数字经济加速转型过渡期，以数字经济为核心的产业融合发展成为趋势。工业信息化成为数字经济与工业融合的典型代表，是全球未来产业发展的代表方向。

国内市场——规模快速增长，区域发展不平衡

2018年，中国工业软件市场继续保持快速增长，规模达到1678.4亿元，同比增长16.0%，在过去三年中年均增长超过15%。国内市场中，华北、华东及华南市场仍然占据着整个市场的主体地位，华北、华中地区市场增速较快，东北地区市场增速有所回升，但整体来看增速仍然较低。

细分市场——重硬轻软，大型客户主导

在细分领域中，嵌入式软件占比达到57.4%，虽然占比较前两年有所下降，但仍是工业软件中最大的细分领域。研发设计类软件虽然整体规模不大，但是技术含量却为工业软件中最高。随着数字工厂现场移动智能设备的推广应用，嵌入式软件还将迎来一次规模的增长。我国工业软件市场中，大型工业企业的投资占比达到52.1%，在智能制造的推进过程中起到了中流砥柱的作用。

技术与应用演进趋势

　　
技术趋势

　　
云计算、物联网和人工智能将是影响工业软件发展的核心技术。目前来看，SaaS应用已经成为管理软件的发展方向，工业软件因其特殊性，不适合以公有云的方式来落地，但可以通过混合云的方式，将企业敏感数据和业务环节进行剥离，进而实现企业整体的数字化改造。在工业互联网的底层是工业通信网络和传感器网络，随着NB-IoT和智能传感器的快速发展，CPS(信息物理系统)也已成为新的热点。最后也是最重要的，是基于大数据和机器学习的工业智能，通过整合企业相关数据与人工智能算法，实现数字驱动企业运营。

　　
投资趋势

　　
针对工业软件的投资目前正在逐步升温，因为金融资源丰富和工业基础完善，京津冀与长三角是投资最集中的区域。在各细分领域中，智能电网是以国家重点项目的形式，得到了巨大的投资;而CPS则是除智能电网之外，另一个非常火爆的投资领域。

　　
应用趋势

　　
通过智能工厂项目建设提升数字化竞争力。泰山玻纤通过智能工厂项目的建设，在生产工艺方面进行了改进，在企业管理方面进行了优化，同时建立了完善的企业信息化运营和管理体系，整体竞争力大幅提高。建设数字工厂的核心，首先是完善的信息化规划，其次是对各项信息化应用的有机集成。

　　
通过协同研发平台优化研发管理体系。在航天领域，一个研发项目往往涉及多个企业同时参与研发，如果这些企业间的研发流程、质量管控和数据格式不一样，最终的产品品质将难以控制，因此在航天领域必须要有一个集成的研发管理平台，将各个单位的研发活动统一进行管理。优化研发管理体系的核心在于数据和流程的标准化，以及跨企业研发平台的建设思路。

　　
推广工业机器人在垂直行业的应用。针对劳动密集型制造业工作环境恶劣、人力成本不断上升、劳动强度大等挑战，工业机器人以嵌入式软件为核心，基于对传统生产模式的理解和改造，实现生产效率的大幅提升。目前，我国工业机器人在行业内主要的应用方向是仓储、运输领域，并逐渐向流水线生产环节过度。应用工业机器人的核心在于对传统工艺的理解和改造。

　　
应用商业智能实现数据驱动企业发展。BI(商业智能)在制造业中的应用主要通过建立数据仓库、实施数据管理等方式，提升企业对数据资源的利用效率，并通过数字分析反馈企业管理环节，从而使数据转化为价值。在BI系统中，全员统一查阅企业视图，全面预测数据，洞察驱动的业务流程最佳化，形成统一的基础架构预先构建的分析解决方案，演变成企业绩效管理系统。

行业市场前景与发展建议

　　
随着我国产业转型升级进入攻坚期，数字转型已成为企业共识。智能制造领域的政策红利逐步释放，将进一步推动工业软件快速发展。云服务的加速普及给工业软件和应用注入新活力，预计2021年我国工业软件市场规模将达到2631.1亿元，年均增长超过16%。目前，行业龙头正在加速抢占产业布局，工业软件将成地方产业发展新标的，工业信息安全将成为行业关注的焦点。

政策与企业发展建议

　　
稳步释放政策红利，促进工业软件深入发展。工信部智能制造试点示范项目的推进工作取得了显著的成果，未来还可以在国际合作、重点领域和技术突破、垂直行业应用试点等方面进一步细化。对于地方政府来说，要将工业软件作为一个产业来重点发展的话，仍要完善产业配套服务体系，包括产业投资基金的建设，协同研发平台的打造以及配套中介服务等。此外，还需要加强对工业软件人才的引培，既包括软件人才，也包括行业专家。

　　
加速信息技术应用，实现企业数字化覆盖。对于企业进行信息化和数字化改造，赛迪顾问认为，企业需要用数字化车间构建一个横向全面覆盖各种管理流程、纵向不同层次搭配直通底层数据的自动化和信息化网络，为生产、管理信息一体化打下基础，未来需要进一步拓展智能应用的覆盖范围和深度功能。在这一过程中企业需要重点关注三个环节，智能传感器构成的端数据源、现场总线与无线网络构成的传输网、以及针对数据进行分析的中央计算功能和由之衍生出的云应用。

　　
加强行业深度研究，打造垂直领域智能应用。在行业方面，赛迪顾问建议加强行业深度研究，将行业积累的工业、管理规律与人工智能算法结合，整合行业数据和企业数据，尝试开发工业智能应用。人工智能建立在对特定领域深度学习的基础上，在工业领域的智能应用同样需要丰富的行业经验和研究基础。在人工智能尚未完善的阶段，应首先聚焦行业的生产工艺、信息管理等运行规律，寻找能使大数据和人工智能发挥最大效用的突破点。值得注意的是，对于工业智能的应用，一定要遵循先行业、后软件，先人工、后智能的技术路线，切不可盲目追逐人工智能的热点，上马基于“伪大数据”的“伪人工智能”应用。

附：《中国工业软件发展白皮书(2019)》全文

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