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博燃视点｜五大跨区域燃气公司历史、现状与展望之——未来展望
冀顶飞，于广州燃气从事燃气规划设计工作。这是他第一次尝试行业观察写作。
本文系江苏科信燃气设备有限公司研究基金项目——2019-001（总001）
本文读起来更适合定义为近年来的政策解读，燃气行业本身受政策影响最大，基于此才好做未来展望。
自原建设部颁布《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》（建城[2002]272号）之后，以及紧接着西气东输一线于2004年10月全线建成通气，国内燃气行业进入了快速发展的进程。政策和资本在各种目的和欲望的糅合之中相互作用，难以分清彼此，是政策成就了资本，还是资本滋生了政策，所有的一切都是为了满足社会经济发展的需求，以及“不断满足人民日益增长的美好生活需要”。对国内主要燃气公司进行系统地回顾和比较，有助于我们更深刻地了解和认识所处的行业，包括尚在学校并有意进入这个行业的年轻学子也可从此文管窥一二。
北京燃气是最大的单体燃气公司，但其具有不可复制的特殊性；上海燃气也是有些类似，本文均暂不列为研究对象。
本文分为三部分：历史回归、现状比较和未来展望。
第一部分由孙浩（广州燃气）主笔，第二部分由文习之（佛山燃气）和王睿（广州燃气）主笔，第三部分由冀顶飞（广州燃气）主笔。肖皖林（湖北能源集团）也对本文进行校对。
本无意比较优劣，仅代表以上从业人员8小时以外的整理和分析，以及意见。
出于对主笔的尊重，未对各部分文章做较大修改，尤其是初涉行业形势分析的作者，比如孙浩、王睿、冀顶飞。我们希望有更多的同行基于所在岗位、从业经历等以微观的视角来感受行业的发展和变化。同时，我们应该用一种学习的眼光对待文章，如果文章内容好，我们欣赏文章并感谢作者；如果文章内容一般，我们还可以学习笔者敢于尝试的勇气和努力。本文由彭知军策划、统稿。
本文不构成投资建议，并不得用于商业用途。
欢迎联系探讨，微信：xiaotianbuaishuo。
预告：五大跨区域燃气公司可以视为第一梯队，我们按照自己的理解归类了部分燃气公司为第二梯队，相关文章将于年后推出，敬请关注。
2017年得益于中国经济稳中向好发展的态势以及中央及地方政府陆续颁布了天然气推广的相关政策，全国天然气消费量快速增长，全年天然气消费量达到2373亿立方米，增速达到15.3%，远远超过了16年的6.6%。在不久前召开的庆祝改革开放四十周年大会上，习总书记提出了“前进道路上，我们必须围绕解决好人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾这个社会主要矛盾，坚决贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，推动高质量发展，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，加快建设现代化经济体系，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。”[1]我们可以看出国家对于清洁、高效能源的重视，在目前可以稳定开发和利用的新能源当中，快速发展的天然气成为了最佳选择，相信未来随着国家政策推动及需求侧主导的新能源供需关系的逐步形成，天然气的发展前景将更为广阔。
一、政策支持
（一）加快能源结构转型，建设美丽中国
十九大报告提出了未来几年我国经济将由高速增长阶段转向高质量发展阶段，并且要深化供给侧结构性改革，坚定不移贯彻新发展理念[2]，绿色低碳是未来能源发展的重点，国家将大力发展高效、清洁能源，优化能源结构。同时供给侧结构的深化改革将会加大国家对多元化能源的需求，需求侧的能源供给关系将会推动能源体系的变革。目前我国的能源生产与供应体系已较为完善，包含煤炭、电力、石油、天然气、新能源、可再生能源等，2017年我国煤炭消费量占到了能源消费总量的60.4%，比2016年下降了1.6%，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的20.8%[3]，煤炭虽然仍是我国能源消费的主体，但是以天然气为首的清洁能源消费在逐步增长。2017年2月17日环境保护部、发展改革委、财政部、能源局联合北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省人民政府共同印发了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》[4]，方案中提到在“2+26”个城市范围内实施燃煤治理，通过以“气代煤”或“电代煤”为手段，全面推进冬季清洁取暖工作。由此可见中央和地方政府对环保问题的重视以及要坚持绿色发展理念、建设生态文明的决心，而随着节约资源和保护环境的基本国策的逐步贯彻落实，以天然气为代表的新能源来替代传统能源煤的相关政策也将不断出台，进而会加快能源结构的转型，从而实现建设美丽中国的宏大愿景。
（二）拓展天然气消费市场，提高天然气消费比重
2017年我国天然气消费在一次能源消费结构中的占比约7.2%，距离《能源发展“十三五”规划》[5]及《天然气发展“十三五”规划》[6]中提到的2020年天然气消费比重达到10%的目标仍有一段距离，规划中提出通过加快天然气消费，可以加快建设我国清洁低碳、安全高效的现代能源体系，是实现绿色低碳发展的有效途径，同时对推动节能减排、稳增长、惠民生、促发展具有重要意义。为推动天然气消费的快速发展，国家也在不断研究出台推进天然气利用的相关政策及指导意见。
1、大力开展“煤改气”工作
《天然气发展“十三五”规划》中提到了要以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市“煤改气”工程，扩大城市高污染燃料禁燃区范围，大力推进天然气替代步伐。为了贯彻落实习总书记关于“推进北方地区冬季清洁取暖”[７]重要讲话精神以及做好“打好蓝天保卫战”[8]的工作任务，2017年5月16日中央印发了《关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知》[9]，并在同年12月5日印发了《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》[10]，规划中提到2017-2021年要累计新增天然气取暖面积18亿平方米，新增天然气用气230亿立方米，通过以气代煤取暖，极大的提高了天然气的消费，另外随着中央及地方政府陆续出台环保政策，将会不断拓展天然气消费市场。
2、加快车船用气发展
2012年出台的《天然气利用政策》[12]将天然气汽车归入到了天然气利用顺序的优先类，2017年印发的《加快推进天然气利用的意见》[13]中提到要提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重，通过加大天然气在交通领域的利用，一方面降低了常规交通设施的污染排放，另一方面刺激了天然气的消费。
3、大力发展天然气发电及分布式能源建设
《加快推进天然气利用的意见》中提到了要大力发展天然气分布式能源的建设，2011年出台的《关于发展天然气分布式能源的指导意见》[14]中指出天然气分布式能源是天然气高效利用的重要方式，大规模的发展天然气分布式能源，可以优化天然气利用，并能发挥对电网和天然气管网的双重削峰填谷作用，增加能源供应安全性，并且规划到2020年，在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统，装机规模达到5000万千瓦，初步实现分布式能源装备产业化。2017年出台的《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》[15]更是提出了分布式能源项目可以就近与电网进行电力交易，为天然气分布式能源的发展提供了极大的政策支持。在污染严重的地区有序的实施天然气调峰发电，可以有效的缓解环境压力，国家在环境保护和综合利用方面所给予的支持，促进了天然气的快速发展。
４、积极推进天然气价格变革
要想扩大天然气的消费规模，则需要降低天然气的综合利用成本，建立合理的天然气价格机制，推动天然气市场化建设。2017年5月中央印发的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》[16]便明确了天然气改革的方向便是市场化，并且将改革天然气定价机制作为了重点任务之一，推进非居民用气价格市场化，进一步完善居民用气定价机制，加快天然气交易平台建设，通过市场竞争发挥发挥作用。而为了加强城镇燃气配送环节价格监管，促进天然气行业健康发展，2017年6月20日发改委发布了《关于加强配气价格监管的指导意见》[17]，确定了天然气价格的制定方法以及燃气企业的准许收益，通过鼓励各地建立相关的激励机制，激励企业提高经营效率、降低配气成本。湖北、福建等多个省级地区也相继出台了城镇管道天然气配气价格相关管理办法，进一步为天然气发展保驾护航。
二、行业发展及用户需求
（一）紧抓发展机遇，推进“煤改气”进程
2017年以来，国家致力于改善大气环境，随着北方地区冬季取暖规划的实施以及“气化乡村”新型城镇化的建设不断推进，各燃气企业应紧抓住燃气发展机遇，积极配合地方政府推进“煤改气”工程，中国燃气在2017年完成了114.9万的气代煤居民用户，并提供了2.5亿立方米的天然气用于冬季取暖[18]。在中央颁布的《北方清洁取暖规划》中提到到2021 年，城市城区全部实现清洁取暖，35 蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除；县城和城乡结合部清洁取暖率达到80%以上，20 蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除；农村地区清洁取暖率60%以上，大规模的燃煤锅炉的取缔和居民取暖将需要新的能源替代，天然气作为优先选择的替代能源，给各个燃气企业带来巨大的发展机会。
（二）加快天然气加气站建设，服务车船用气
国家比较重视和支持天然气汽车的发展，在《天然气发展“十三五”规划》中提到到2020年，要气化天然气汽车1000万辆，建设加气站超过1.2万座，船用加注站超过200座，截至到2017年底，我国大约有460万辆天然气汽车及7500座加气站，距离规划目标还有比较大的差距。五大燃气企业作为跨区域的能源供应单位，管网覆盖范围广大，在发展天然气在交通领域应用方面具备了近水楼台先得月的优势，通过对他们的生产经营的分析，我们发现五大燃气企业将天然气加气站的建设作为了重点业务，截至2017年，新奥燃气共运营606座天然气加气站，覆盖了23个省市自治区[19]；中国燃气现运营及在建的加气站有580座，每天可以为20万辆天然气汽车提供加气服务，更是成功改造了我国第一艘LNG动力船舶，并建成长江首座岸基式加气码头；华润燃气也在汕头地区开展船用气试点渔船改造[20]，昆仑能源更是在全国范围内拥有1146个加气站。随着天然气在交通领域的应用快速发展，对配套设施天然气加气站的需求也在不断加大，五大燃气企业未来在天然气加气站方面的投资将会不断加大。
（三）涉足天然气上游市场，保障天然气供应
随着国家城镇化建设进程的加快，小城镇的的天然气需求量快速增长，而目前我国天然气基础设施不完善，管网密度低，储气调峰设施严重不足，上中下游调峰机制责任不清，保障供应安全的责任分担不明确，而去年国家对北方实施清洁取暖方案的实施，造成了大量的天然气需求，导致天然气供应不足出现“气荒”现象。2018年8月国务院出台了《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，提出“要构建多层次储备体系，要求各供气企业负责建立以地下储气库和沿海液化天然气（LNG）接收站为主、重点地区内陆集约规模化LNG储罐为辅、管网互联互通为支撑的多层次储气系统，供气企业到2020年形成不低于其年合同销售量10%的储气能力。”[21]明确了上中下游分级调峰储备责任和推进储气能力建设的具体措施，鼓励各类投资主体合资合作建设储气设施。在此形势下，各燃气企业应根据地方政府规划对未来气源需求进行预测，加强与上中下游的战略合作与沟通，2017年港华燃气便通过上海石油天然气交易中心采购进口液化天然气，对下属燃气企业补充天然气供应，提升了冬季保供能力，缓解了冬季用气压力[22]。昆仑能源在LNG接收站的建设与运营在五大燃气企业中走在了前列，目前拥有3个接收站[23]，在天然气的储备和应急供应起到了巨大的作用。
（四）大力发展分布式能源，构建综合能源服务体系
近年来，国家持续推进能源供给侧结构性改革，推动能源发展向高效型、多元化发展，能源用户不再单一的需求天然气，还需要冷、热、电等其他综合能源，不再受制于垄断的供能模式，可以自由的选择能源供应方。通过研读五大燃气企业2017年年报，可以看出五大燃气企业将发展分布式能源，提供新型能源供应作为重要的发展方向。截至2017年底，新奥燃气累计投资了31个综合能源项目，包含了电、冷、热、蒸汽，实现了2.94亿的收入；2017年港华燃气落实投资了多个综合能源项目，包括热电联供、区域供暖和工业区供热，为公司带来了接近1亿立方米的天然气消费；华润燃气不仅在17年投运了12个分布式能源项目，还打造包括光伏、充电桩、配售电网等多能互助的智慧能源系统，投产的杭州充电桩公司日均可充电4.5万度；昆仑能源2017年也签署了25个气电和分布式能源项目合作协议，运行电厂全年发电60.6亿千瓦时，供热量较去年同期增长18%，用气量增长4%；截至2018年3月，中国燃气也累计投产运营了19个多能互补的综合能源供应。而随着更多的能源企业参与到能源的供应当中，供给侧格局将更加多元化，综合能源服务体系逐渐形成。
（五）依托庞大市场，推广增值业务发展
五大燃气企业作为跨区域的能源供应单位，拥有者巨大的用户市场，庞大的网络覆盖优势，数千万户的稳定客户资源为五大燃气企业推广燃气增值业务提供了得天独厚的条件，燃气企业提供的燃气增值业务在规模和信誉上将更容易取得市场用户的信赖。如港华燃气推广的紫荆炉具产品与高端橱柜品牌歌仙娜、中国燃气所拓展的“中燃宝”系列产品与综合燃气保险业务等，燃气企业所具备的专业性与高端的服务水平将会赢得巨大的发展市场，而依托稳定的客户资源与自身管网覆盖优势，燃气增值业务的推广发展也将成为燃气企业的重要收入部分。
（六）推动天然气向智慧型发展
随着未来科技的快速发展，智能化进程不断加快，传统城市燃气运营及服务模式逐渐显露出了信息不及时、人力成本高等弊端，在物联网技术快速发展的环境下，燃气企业逐步采用新的燃气技术来提升管理和服务水平，智慧燃气的进程不断加快。从智能抄表、安检、巡线到管网的远程系统监控，再到智慧型的抢险抢修，再到客户的移动支付等各个管理运营方面实现燃气智慧化，既保障了燃气运营的安全及时性，降低了人力成本，又能增加客户的便捷性，提高了服务水平。
（七）重视数据分析，提供精准服务
相对于目前国家推广的“精准扶贫”政策，精准服务则是作为服务行业的发展趋势，随着智慧燃气的发展，燃气企业历年来积累了无比庞大的用户数据，通过对消费者的目标市场及行为特征进行数据分析，可以为燃气企业提供精准的市场定位及合理的管理决策，燃气企业未来应是以产业链为基础，以数据分析为手段，为用户提供精准服务。
三、小结
展望未来几年，我国将会更加重视环保问题，大力发展绿色低碳能源格局，天然气发展前景比较广阔，各燃气企业应紧抓发展机遇，在中央及地方政府的相关利好政策下，制定天然气快速发展战略，推进智慧燃气发展，全面推进综合能源业务，推动能源格局变革，带动企业快速发展。
[1]习近平，《习总书记在庆祝改革开放四十周年大会上的讲话》，2018年12月18日
[2]习近平，《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利十九大报告》，2017年10月18日
[3]《中国能源大数据报告（2018年）》
[4]环保部关于印发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》的通知，2017年2月17日
[5]国家发展改革委、国家能源局关于印发能源发展“十三五”规划的通知（发改能源〔2016〕2744号），2016年12月26日
[6]国家发展改革委关于印发石油天然气发展“十三五”规划的通知（发改能源[2016]2743号） 2016年12月24日
[7]习近平，《习近平总书记在中央财经领导小组第十四次会议上的讲话》，2016年12月21日
[8]李克强，《2017年3月5日在第十二届全国人民代表大会第五次会议上做政府报告》，2017年3月5日
[9]财政部、住房城乡建设部、环境保护部、国家能源局关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知（财建[2017]238号），2017年5月16日
[10]国家发展改革委关于印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）的通知（发改能源[2017]2100号），2017年12月5日
[11]财政部、住房城乡建设部、环境保护部、国家能源局关于扩大中央财政支持北方地区冬季清洁取暖城市试点的通知（财建[2018]397号），2018年7月23日
[12]中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号《天然气利用政策》，2012年10月14日
[13]国家发展改革委关于印发《加快推进天然气利用的意见》的通知，（发改能源[2017]1217号），2017年6月23日
[14]国家发展改革委关于发展天然气分布式能源的指导意见（发改能源[2011]2196号），2011年10月9日
[15]国家发展改革委、国家能源局关于开展分布式发电市场化交易试点的通知（发改能源[2017]1901号），2017年10月31日
[16]中共中央国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，2017年5月21日
[17]国家发展改革委印发《关于加强配气价格监管的指导意见》的通知
（发改价格[2017]1171号），2017年6月22日
[18]中国燃气2017年年报
[19]新奥燃气2017年年报
[20]华润燃气2017年年报
[21]国务院《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（国发[2018]31号，2018年8月30日
[22]港华燃气2017年年报
[23]昆仑能源2017年年报
《燃气行业供销差管理实务手册》现货发售中。
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