从哪里来？到哪里去？详解美国2020年度光伏组件供应

Original testpv 全球光伏 2023-01-12

一个年度新增光伏装机全球第二的国家，却是一个无法自给自足的国家，这还是在实施光伏双反八年和光伏201保障关税三年背景下。2020年度美国光伏组件行业，都发生了些什么故事？

1. 装机量历史新高

2020年度，美国新增光伏装机达到16.5GW，尽管这只是统计到的数据，但已经是仅次于中国，排名全球第二。

美国一年中所用的16.5GW的组件，都是哪里来的？美国本土的光伏组件产能有多少？

2. 美国光伏组件来源

《全球光伏》从美国能源署公开报告了解到，2020年度美国可用组件容量为24.03GW，共有21.77GW的组件进入市场，其中出口0.3765GW，有21.39GW的组件在美国本土流转。

而在全部24.03GW组件中，进口的光伏组件达到19.29GW，达到90%，本土生产的仅有2.379GW，不到10%。

3. 美国组件进口来源

为了保护美国本土的光伏制造，美国对全世界光伏都实施了贸易保护关税。对于中国实施的是双反+201+301关税保障，对于大多数其它国家只有201+301，而对于组件来说，主要是201关税。

从上图可以看出，2020年度全部19.286GW进口中，有超过40%来自越南，将近1/4来自韩国（或许是韩华）和泰国。来自中国大陆、香港、台湾以及新加坡的仅占不到5%。

在《全球光伏》看来，这5%，很可能是那些太阳能路灯等小产品、配件以及一些薄膜光伏产品。从马来西亚有3.23GW的进口，不出意外的话应该是First Solar的马来西亚工厂生产的薄膜组件返销美国本土。从北美地区还有1.73GW组件进口，可能是来自墨西哥，或者加拿大的阿特斯。

而来自越南的光伏组件，自然都是中国厂商在越南设立的组件工厂，包括天合、阿特斯、协鑫，甚至是越南光伏。来自泰国的进口组件，也有天合、腾晖、阿特斯等在泰国设立的组件制造工厂。

如此，2020年度美国进口的光伏组件中，有超过一半都是中国品牌。

4. 美国光伏本土制造

在美国本土生产的光伏组件共有2.37GW。根据《全球光伏》的分析，其中有1GW左右应对是First Solar在美国本土生产的薄膜光伏组件。其余1.37GW应该是美国本土晶硅组件工厂的产量。

就晶硅而言，美国本土除了韩华有1.9GW产能，特斯拉有1GW产能外，其它各小企业累计大概有3GW产能，总共6GW晶硅组件产能。（参考☞☞2020光伏组件美国制造产能排名）。

由此可以推断，在双反、201保障关税等种种保护壁垒下，美国本土的晶硅光伏组件产能才利用了40%。201条款仍然留有2.5GW的免税晶硅电池，和2020年度的2.37GW组件产量基本吻合，如果真的都用了进口电池，那美国本土的电池制造商几乎就交了白卷，包括1366的直接法硅片。

从美国光伏组件每瓦价格下降的趋势也可以看出，在没有实施201关税时，2017年的组件每瓦价格比2016年下降很多；但自从实施201关税以来，近三年组件每瓦价格下降的速度远远落后于全球光伏成本下降趋势，个中缘由一目了然。

也难怪美国本土的光伏组件企业如此担心明年年初即将到期的201关税保障。201实施三年，双反实施八年，美国本土依然没有电池产能，90%的组件依然依赖进口。一旦取消201关税，后果真的难以想象。

然而，就美国本土这一点点组件产能和产量来说，201关税对美国联邦贸易委员会来说也就是个鸡肋。